文｜視聽圈
2025年上半年全球彩電市場(chǎng)呈現(xiàn)"量跌面增"的顯著特征。奧維睿沃?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年全球TV出貨量同比下降1.5%至90.8M（M=百萬）臺(tái)，但出貨面積逆勢(shì)增長(zhǎng)2.1%達(dá)72.2M㎡，平均尺寸提升至53.7英寸。這一結(jié)構(gòu)性變化反映出市場(chǎng)正加速向大屏化、高端化轉(zhuǎn)型，其中OLED TV出貨同比增長(zhǎng)6.7%至2.7M臺(tái)，表現(xiàn)較為亮眼。
從競(jìng)爭(zhēng)格局看，三大技術(shù)路線已現(xiàn)分野：中國(guó)品牌借"國(guó)補(bǔ)"政策東風(fēng)聚焦Mini LED，LG電子堅(jiān)守OLED賽道，三星則采取雙軌并行策略。
值得注意的是，百吋級(jí)產(chǎn)品成為新戰(zhàn)場(chǎng)，三星、LG等頭部品牌均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。但行業(yè)整體盈利承壓，受關(guān)鍵零部件成本高企及規(guī)模效應(yīng)減弱影響，韓國(guó)品牌利潤(rùn)率持續(xù)走低，折射出在技術(shù)升級(jí)與成本控制之間尋求平衡已成為全行業(yè)共同課題。
TOP5：中國(guó)彩電三劍客“增”，韓系雙雄“跌”
上半年全球彩電在銷量規(guī)模上繼續(xù)“承壓”的背景下，頭部TOP5整體格局也出現(xiàn)了新“變數(shù)”：即TOP5格局穩(wěn)固但增速分化，中國(guó)品牌主導(dǎo)全球彩電市場(chǎng)趨勢(shì)。?
奧維睿沃?jǐn)?shù)2025年上半年，全球彩電TOP5品牌仍由三星、TCL、海信、LG、小米所占據(jù)，但市場(chǎng)增速呈現(xiàn)明顯分化。其中，韓系雙雄三星、LG出貨量雙雙下滑。數(shù)據(jù)顯示，三星全球出貨16.2M，同比下降3.3%；LG電子出貨9.2M，同比下滑9%，成為TOP5中跌幅最大的品牌。
相比之下，中國(guó)彩電三巨頭TCL、海信、小米集體保持正增長(zhǎng)——其中，TCL出貨13.4M，同比增長(zhǎng)6.3%；海信出貨13.1M，增長(zhǎng)2.6%；小米出貨4.9M，增長(zhǎng)1.2%。
這一趨勢(shì)表明，全球彩電市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)能正加速向中國(guó)品牌傾斜。TCL憑借“中高端+大屏化”戰(zhàn)略，在海外市場(chǎng)增長(zhǎng)7%，歐洲及新興市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼；海信則在中國(guó)、日本市場(chǎng)穩(wěn)居榜首，Mini LED及85吋+超大屏產(chǎn)品貢獻(xiàn)顯著增量；小米則通過重啟98吋產(chǎn)品線，在百吋級(jí)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破。反觀韓系品牌，盡管三星在北美市場(chǎng)仍保持1.7%的增長(zhǎng)，但整體規(guī)模收縮，LG更是面臨全球性滯漲，僅亞太市場(chǎng)微幅增長(zhǎng)。
中國(guó)品牌的集體崛起，意味著全球彩電市場(chǎng)的未來增長(zhǎng)將更依賴“中國(guó)方案”——高性價(jià)比、大屏化、Mini LED技術(shù)路線，以及更靈活的全球供應(yīng)鏈布局。
歷史性超越！TCL+海信首超三星+LG
一位行業(yè)觀察人士向《視聽圈》指出，2025年上半年全球彩電TOP5的出貨數(shù)據(jù)揭示了一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)：中國(guó)品牌不僅在增速上全面壓制韓系品牌，更在總量規(guī)模上實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。數(shù)據(jù)顯示，TCL（13.4M）與海信（13.1M）上半年合計(jì)出貨量達(dá)26.5M臺(tái)，首次以"雙雄"姿態(tài)超越三星（16.2M）和LG（9.2M）25.4M臺(tái)的總和。
這一里程碑式的跨越具有深遠(yuǎn)意義。過去幾年，需要TCL、海信、小米三家企業(yè)合力才能超越韓系雙雄的總量，如今僅靠TCL和海信"雙劍合璧"就已實(shí)現(xiàn)超越。這種格局演變預(yù)示著全球彩電市場(chǎng)正式進(jìn)入"中韓對(duì)決"的新階段——以TCL、海信為代表的中國(guó)軍團(tuán)，將與三星、LG領(lǐng)銜的韓系陣營(yíng)展開更為直接的正面較量。
值得注意的是，這種超越并非偶然。TCL持續(xù)Mini LED的突破以及深耕中高端市場(chǎng)，海信則在超大屏電視以及激光顯示的突破，以及兩者在海外市場(chǎng)的協(xié)同發(fā)力，共同構(gòu)筑了中國(guó)品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力。隨著這種競(jìng)爭(zhēng)格局的固化，未來全球彩電市場(chǎng)的技術(shù)路線、產(chǎn)品策略和渠道布局，都將圍繞這場(chǎng)"中韓對(duì)決"展開新的博弈。
市場(chǎng)預(yù)警：下半年彩電行業(yè)或持續(xù)承壓
受多重因素影響，全球彩電市場(chǎng)下半年形勢(shì)不容樂觀。對(duì)等關(guān)稅延期結(jié)束，稅率反彈風(fēng)險(xiǎn)加劇，疊加地緣政治緊張抑制消費(fèi)需求，海外市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能明顯不足。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)“國(guó)補(bǔ)”政策拉動(dòng)效應(yīng)減弱，內(nèi)需增長(zhǎng)同樣面臨挑戰(zhàn)。
奧維睿沃（AVC Revo）最新預(yù)測(cè)顯示，三、四季度全球TV出貨規(guī)模將持續(xù)下滑，全年累計(jì)同比降幅或達(dá)1.7%，行業(yè)或陷入“量?jī)r(jià)齊跌”的困境。
面對(duì)這一趨勢(shì)，彩電企業(yè)亟需調(diào)整策略：一方面，可加速高端化轉(zhuǎn)型，通過Mini LED、超大屏等高附加值產(chǎn)品提升盈利空間；另一方面，需優(yōu)化供應(yīng)鏈布局，降低關(guān)稅及成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。此外，新興市場(chǎng)開拓及差異化營(yíng)銷或?qū)⒊蔀槠凭株P(guān)鍵。行業(yè)洗牌期，唯有主動(dòng)求變者方能搶占先機(jī)。