文｜虎嘯商業(yè)評論

Dojo超級計算機團(tuán)隊被解散？對此馬斯克回應(yīng)稱：特斯拉沒有理由分散資源，同時推進(jìn)兩種截然不同的AI芯片設(shè)計。特斯拉的AI5、AI6和后續(xù)芯片將在推理方面表現(xiàn)出色，在訓(xùn)練方面也至少相當(dāng)不錯。所有精力都集中在這一方向。

表面上看，特斯拉Dojo超級計算機——正在經(jīng)歷一場令人費解的巨變，市場傳來兩種截然相反的聲音：

一方面，有消息稱馬斯克解散了Dojo的內(nèi)部團(tuán)隊；另一方面，又有新聞顯示，特斯拉正與芯片巨頭三星和英特爾建立深度合作，為AI硬件的未來提供支持。

這兩種看似矛盾的消息背后，并非簡單的Dojo項目擱置或失敗，而是特斯拉內(nèi)部一場從“全棧掌控”向“生態(tài)協(xié)同”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，尤其當(dāng)內(nèi)部進(jìn)展耽擱了全局時，這種轉(zhuǎn)變顯得很務(wù)實。

馬斯克正在開啟全新的階段：從過去那個試圖獨立完成所有環(huán)節(jié)、掌控全局、全面引領(lǐng)市場的“孤獨的頭狼”，逐步轉(zhuǎn)向一個懂得利用外部資源和撬動生態(tài)力量，“有錢一起賺”的“戰(zhàn)略家”。

01、矛盾的表象：解散團(tuán)隊與深度合作并存

在最近幾周內(nèi)，多家權(quán)威媒體相繼報道，特斯拉已解散其內(nèi)部的Dojo超級計算機團(tuán)隊。

Dojo項目的核心人物彼得·班農(nóng)（Peter Bannon）據(jù)稱已經(jīng)離職，團(tuán)隊中的其他成員要么被重新分配到公司內(nèi)的其他數(shù)據(jù)中心項目，要么選擇了離開，甚至有人自立門戶創(chuàng)立了新的AI公司。

這無疑是一個重磅炸彈，似乎直接宣告了Dojo項目的終結(jié)，至少是其內(nèi)部開發(fā)的終結(jié)。

然而，幾乎在同一時間，特斯拉與外部巨頭的合作消息也紛至沓來。

有報道指出，特斯拉已與韓國芯片巨頭三星達(dá)成了一項長達(dá)九年的巨額協(xié)議，三星將在其最新的2nm制程工藝上，獨家為特斯拉生產(chǎn)代號為“AI6”的下一代AI處理器。

這些芯片將不僅用于特斯拉的FSD（完全自動駕駛）系統(tǒng)和擎天柱機器人，更是為Dojo超級計算機的未來迭代量身打造。

此外，芯片封裝巨頭英特爾也加入了這個陣營，將利用其先進(jìn)的EMIB技術(shù)，為特斯拉的D3芯片提供封裝和測試服務(wù)。

02、從“全棧自研”到“輕量化設(shè)計”，Dojo項目的內(nèi)涵之變

要理解這場轉(zhuǎn)變，我們必須回到Dojo項目的初心。

Dojo，這個日式名字本身就帶有濃厚的武士道色彩，象征著特斯拉對AI訓(xùn)練的極致追求。

它的核心目標(biāo)是為特斯拉的海量視頻數(shù)據(jù)提供一個專用的、高效的、低成本的訓(xùn)練平臺。

為此，特斯拉不惜投入巨資和頂尖人才，試圖從零開始構(gòu)建一個完整的系統(tǒng)：從自主設(shè)計Dojo芯片（D1），到構(gòu)建Dojo加速器，再到集成整個超級計算機系統(tǒng)，甚至包括配套的軟件棧。

這是一個典型的“全棧自研”模式，是馬斯克過往戰(zhàn)略的完美寫照——他信仰第一性原理，喜歡“端到端”，總是希望將命運牢牢掌握在自己手中，不依賴任何人。

然而，這條道路異常艱難。設(shè)計和制造一顆尖端芯片，尤其是像Dojo這樣高度定制化的訓(xùn)練芯片，其復(fù)雜性和成本都令人咋舌。

與此同時，英偉達(dá)（NVIDIA）憑借其在GPU領(lǐng)域的長期耕耘，已經(jīng)建立起了一個強大而成熟的AI生態(tài)系統(tǒng)，其AI芯片和CUDA生態(tài)成為行業(yè)的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。

面對強大的外部競爭和內(nèi)部研發(fā)的巨大挑戰(zhàn)，馬斯克團(tuán)隊可能意識到，在每一個環(huán)節(jié)都做到世界頂尖，是一項近乎不可能完成的任務(wù)。

因此，如今的“解散團(tuán)隊”和“外部合作”，正是這個戰(zhàn)略反思的直接結(jié)果。它并非意味著Dojo項目被放棄，而是其內(nèi)涵和模式發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變。

今天的Dojo，更像是一個“輕量化設(shè)計”和“外部協(xié)同”的產(chǎn)物。特斯拉依然會保留核心的芯片設(shè)計能力，但將最耗時、最燒錢、技術(shù)壁壘最高的制造和封裝環(huán)節(jié)，外包給三星和英特爾這樣的行業(yè)巨頭。

這就像蘋果公司，自己設(shè)計A系列芯片，但交給臺積電代工一樣。特斯拉不再追求“從零到一”地獨自完成所有事情，而是專注于自己最擅長的部分——算法設(shè)計和芯片架構(gòu)，然后利用外部成熟的、可靠的供應(yīng)鏈來迅速落地。

03、生態(tài)化：擁抱并整合外部資源

這場戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的另一個關(guān)鍵標(biāo)志，是特斯拉對外部生態(tài)的深度擁抱。

過去，Dojo被看作是特斯拉對抗英偉達(dá)的“秘密武器”。馬斯克曾多次強調(diào)Dojo的獨特性和強大，似乎要與英偉達(dá)分庭抗禮。

然而，最新的消息顯示，特斯拉正在構(gòu)建一個名為“Cortex”的全新AI訓(xùn)練超級集群，而這個集群將是一個混合系統(tǒng)：它不僅會包含特斯拉自己的Dojo硬件，還將大規(guī)模部署英偉達(dá)GPU。

據(jù)報道，這個集群由5萬塊H100芯片與2萬套Dojo硬件組成。這不僅僅是一個簡單的技術(shù)組合，更是馬斯克思維模式轉(zhuǎn)變的真實寫照。

他已經(jīng)意識到，在AI這個日新月異的領(lǐng)域，完全孤立地發(fā)展是低效且高風(fēng)險的。與其試圖完全取代英偉達(dá)，不如將Dojo作為一種差異化的補充，將它與英偉達(dá)的通用GPU生態(tài)結(jié)合起來，形成一個更強大、更具彈性的混合算力架構(gòu)。

英偉達(dá)的GPU可以處理通用的、復(fù)雜的AI任務(wù)，而Dojo則可以專注于特斯拉最核心、最具價值的視頻數(shù)據(jù)訓(xùn)練。

這種“生態(tài)化發(fā)展”的思路，意味著馬斯克不再執(zhí)著于“我造的比你強”，而是轉(zhuǎn)向“我能比你更好地整合資源”。

他正在從一個“產(chǎn)品開發(fā)者”的角色，逐漸向一個“生態(tài)系統(tǒng)整合者”的角色轉(zhuǎn)變。

04、從“獨狼”到“戰(zhàn)略整合者”的演變

過去那個馬斯克，試圖用垂直整合的方式解決所有問題，從火箭、電動車，到太陽能和腦機接口，無一不是如此。

這種模式在初期能夠帶來巨大的先發(fā)優(yōu)勢和創(chuàng)新壁壘，但也伴隨著巨大的風(fēng)險和執(zhí)行難度。

今天的馬斯克，面對電車業(yè)務(wù)被競爭對手的超越，似乎變得更加務(wù)實和精明。

他依然保持著對核心技術(shù)的掌控（芯片設(shè)計），但將非核心環(huán)節(jié)外包給更專業(yè)的合作伙伴；他不再排斥外部的競爭對手，而是選擇與他們合作，共建一個更強大的混合生態(tài)。

Dojo之變，或是馬斯克新階段的標(biāo)志。他不再僅僅是一個技術(shù)信仰者和顛覆者，更是一位懂得平衡、善于整合、能夠?qū)⑼獠抠Y源轉(zhuǎn)化為自身競爭力的戰(zhàn)略家。