從2017年首屆券商818理財(cái)節(jié)亮相至今，這一金融行業(yè)盛會(huì)已走過八個(gè)春秋。八年間，居民財(cái)富管理需求持續(xù)升級，金融科技迅猛發(fā)展，投資者不再滿足于簡單的理財(cái)建議，更渴望更具針對性、更高效的智能化服務(wù)。8月11日，國金證券的818理財(cái)節(jié)活動(dòng)“2025國金造富節(jié)”正式開啟，憑借在智能投顧領(lǐng)域多年的深耕與實(shí)踐成果，為投資者打造一場融合專業(yè)智慧與智能科技的投資理財(cái)活動(dòng)。
此次“2025國金造富節(jié)”活動(dòng)以“AI財(cái)富升級計(jì)劃”為主題，亮點(diǎn)紛呈。一方面，國金證券創(chuàng)新推出“國金MBTI”投資風(fēng)格測評，通過專業(yè)的測評，幫助投資者清晰認(rèn)知自身的投資風(fēng)格，為后續(xù)的投資決策提供有力參考。另一方面，國金證券的全場景智能顧問“國金AI投顧”，圍繞選股、選基、持股優(yōu)化等關(guān)鍵投資場景，基于投資者的歷史交易數(shù)據(jù)、市場動(dòng)態(tài)以及宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)算法，為投資者提供更高效的投資建議和調(diào)倉換股方案，大幅提升投資決策的科學(xué)性與效率。
記者了解到，今年券商“818理財(cái)節(jié)”中，AI已成為高頻出現(xiàn)的核心關(guān)鍵詞，大數(shù)據(jù)與AI等新興技術(shù)的深度滲透，正深刻重塑金融服務(wù)生態(tài)，AI驅(qū)動(dòng)的智能投顧正從輔助角色快速成長為財(cái)富管理服務(wù)體系中的核心力量。國金AI投顧正是順應(yīng)這一行業(yè)變革趨勢的創(chuàng)新成果，針對投資者關(guān)注的“買什么、什么時(shí)候買、什么時(shí)候賣、持倉如何調(diào)整”等核心問題，國金AI投顧打造了AI選好股、AI持股優(yōu)化、AI選好基金等場景化服務(wù)，通過“策略+服務(wù)”的融合模式，既有專業(yè)的策略算法、又有持續(xù)的陪伴服務(wù)，金融科技的加持又進(jìn)一步提升了策略的迭代速度、機(jī)會(huì)捕捉的精準(zhǔn)度、應(yīng)對市況的靈敏度。
以“AI選好股”為例，其可以根據(jù)投資者的行業(yè)偏好、市值偏好，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、公司基本面等多維數(shù)據(jù)，每日開盤前生成精選觀察池股票，盤中則通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測，動(dòng)態(tài)發(fā)送實(shí)時(shí)信號，幫助投資者捕捉市場轉(zhuǎn)瞬即逝的機(jī)會(huì)。
本次國金證券818理財(cái)節(jié)活動(dòng)還創(chuàng)新打造了“MBTI投資風(fēng)格測評”活動(dòng)，以MBTI認(rèn)知框架為基礎(chǔ)，融合決策方式(T/F)、持倉周期（J/P）、風(fēng)險(xiǎn)偏好（S/N）、買賣風(fēng)格（I/E）四大維度，構(gòu)建出16種投資風(fēng)格模型。用戶只需參與幾道答題測試，即可了解自己的投資風(fēng)格，從“模糊投資”轉(zhuǎn)向“知己知彼”，避免因不了解自身特質(zhì)而跟風(fēng)買入不適合的產(chǎn)品。此外，國金證券還會(huì)依據(jù)用戶的測評結(jié)果匹配適合的投資工具，助力他們降低決策成本，提升投資效率。
在投資者教育與客戶服務(wù)體驗(yàn)升級方面，國金證券也不遺余力：眾多專業(yè)的財(cái)富領(lǐng)航員及時(shí)跟進(jìn)市場熱點(diǎn)，深度解析市場大勢，廣泛涵蓋固態(tài)電池、電子、醫(yī)藥、機(jī)器人、家電、證券等熱門行業(yè)，為投資者提供最新的資訊動(dòng)態(tài)及策略展望，協(xié)助投資者及時(shí)洞察并把握資產(chǎn)配置機(jī)會(huì)。此外，國金證券還為投資者準(zhǔn)備了價(jià)值2198元的專屬企微服務(wù)禮包，包含國金6大王牌決策工具免費(fèi)體驗(yàn)、36大熱門行業(yè)投研資訊解讀財(cái)商課、Level-2高級行情，以及1對1專屬顧問咨詢服務(wù)，隨時(shí)隨地交流投資過程中的難題。
國金證券表示，公司將以此次“2025國金造富節(jié)”為契機(jī)，持續(xù)傳遞科學(xué)配置理念，依托“國金AI投顧”為核心的智能化服務(wù)體系，持續(xù)探索金融科技的更多應(yīng)用場景，讓智能服務(wù)覆蓋從投資決策到財(cái)富規(guī)劃的全鏈條。