界面新聞記者｜馬悅然

今年上半年，中國新型儲能發(fā)展迅猛。

8月19日，在內(nèi)蒙古呼和浩特舉辦的第十屆儲能西部論壇上，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟(CNESA)理事長、中國科學院工程熱物理研究所所長陳海生發(fā)表《新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》主旨報告，并發(fā)布了2025年上半年儲能行業(yè)數(shù)據(jù)。

根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2025年6月底，中國電力儲能累計裝機規(guī)模164.3 GW，同比增長59%。

陳海生在會上稱，今年是“十四五”的收官之年，與“十三五”末相比，儲能技術路線結構發(fā)生顯著變化。

其中，抽水蓄能占比首次低于40%，以鋰電池為代表的新型儲能實現(xiàn)跨越式增長，占比約60%。此外，單一路線向多元路線化加速發(fā)展。

值得注意的是，截至2025年上半年，中國新型儲能累計裝機規(guī)模達到101.3 GW，同比增長110%，首次突破100 GW，是“十三五”時期末的32倍，約相當于4.4個三峽水電站的裝機容量。

今年上半年，國內(nèi)新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模23.03 GW/56.12 GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模均同比增長68%。

CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，受到“531”節(jié)點影響，5月新增裝機刷新歷年月度裝機新高，達到10.25 GW，同比增長462%

出貨量層面，上半年中國企業(yè)儲能電池（不含基站、數(shù)據(jù)中心電芯）全球市場出貨量達233.6 GWh。

GW為功率單位，表示儲能系統(tǒng)的最大瞬時功率；GWh為能量單位，表示儲能電池的容量。

CNESA將企業(yè)出貨量分出四個梯度，寧德時代(300750.SZ)仍居榜首，出貨量≥50 GWh。該機構同時指出，二梯隊企業(yè)正加速縮小與寧德的差距。

在20 GWh≤出貨量＜50 GWh范圍內(nèi)，上榜企業(yè)包括比亞迪(002594.SZ)、海辰儲能、億緯鋰能(300014.SZ)、中創(chuàng)新航(03931.HK)。10GWh≤出貨量＜20GWh中，包括楚能新能源、國軒高科(002074.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666. HK)、遠景動力。出貨量＜10 GWh中入圍企業(yè)包括贛鋒鋰電、鵬輝能源(300438.SZ)、欣旺達(300207.SZ)、中汽新能。

儲能系統(tǒng)層面，國內(nèi)市場出貨量排名Top10的中國企業(yè)依次為：中車株洲所、海博思創(chuàng)(688411.SH)、遠景能源、陽光電源(300274.SZ)、中電裝儲能-電工時代、新源智儲、融和元儲、許繼、金風零碳和中天儲能。

界面新聞注意到，與4月CNESA發(fā)布的去年國內(nèi)系統(tǒng)集成出貨量排名相比，前五名中，陽光電源由第二滑至第四，海博思創(chuàng)升至第二，電工時代前進一位至第五。

CNESA給出的全球市場儲能系統(tǒng)出貨量Top10的中國企業(yè)依次為：陽光電源、中車株洲所、海博思創(chuàng)、遠景能源、中電裝儲能-電工時代、新源智儲、融和元儲、欣旺達、阿特斯(688472.SH)和天合儲能。

在該排名中，海博思創(chuàng)亦前進一名擠進前三，遠景能源下降一位至第四；電工時代、新源智儲位置對調(diào)；此外，金風零碳掉出前十，阿特斯進榜位列第九。

近日，國際咨詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)發(fā)布的全球儲能系統(tǒng)集成商排名中，前十名中的中企還包括位列第四的華為、位列第七位的比亞迪，但這兩家企業(yè)未出現(xiàn)在中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟榜單上。

CNESA數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國新型儲能招中標市場規(guī)模增長顯著，特別是儲能系統(tǒng)中標規(guī)模增幅最大，同比增長264%，達到86.2 GWh。主要原因在于集采/框采中標規(guī)模激增，同比大幅增長618%，占比69%，較去年同期提升33個百分點。

上半年，集采/框采招標規(guī)模為46.1 GWh，同比增長176%；中標規(guī)模59.3 GWh，同比增長606%。

集采/框采已成為目前儲能行業(yè)主流。集采是指采購方將采購目錄內(nèi)的貨物、工程、服務集中采購，相比分散采購，集采有助于采購方降低成本。

框采是指框架協(xié)議采購，旨在通過簽訂框架協(xié)議來規(guī)范和簡化后續(xù)的采購過程，更注重效率和靈活性。

在上半年招標主體中，中能建以25 GWh的招標規(guī)模位列第一。中標主體中，海博思創(chuàng)、中車株洲所、比亞迪位居前三。

CNESA DataLink表示，上半年，雖然個別項目和集采/框采中出現(xiàn)過刷新歷史低位的中標價格或者投標報價，但儲能系統(tǒng)的均價整體走勢與去年相比處于趨緩態(tài)勢，且中標價格區(qū)間在逐漸縮小。

其中，2小時系統(tǒng)中標均價553.52元/kWh，同比下滑28%；4小時系統(tǒng)中標均價446.8元/kwh，同比下降69%。

在出海方面，上半年中企表現(xiàn)同樣亮眼，其新增海外訂單規(guī)模163 GWh，同比增長246%，涉及出海企業(yè)超50家，業(yè)務覆蓋全球50余個國家和地區(qū)，中東、澳大利亞、歐洲位列前三，均突破20 GWh。

其中，訂單規(guī)模超過10 GWh的均為電池企業(yè)，“老牌企業(yè)與新勢力呈現(xiàn)出較為鮮明的差異化競爭路徑?！盋NESA DataLink表示。

陳海生指出了“出海熱”的幾大原因。外部原因包括全球能源轉型持續(xù)推進、人工智能數(shù)據(jù)中心(AIDC)推動電力需求激增；電力系統(tǒng)故障或極端天氣引起的大面積停電事件頻發(fā)；多個國家和地區(qū)出臺利于儲能發(fā)展的政策。

內(nèi)部動因包括，國內(nèi)企業(yè)全鏈條環(huán)節(jié)具備豐富和成熟的經(jīng)驗；海外本地化布局，為訂單增長提供支撐；此外，海外市場利潤空間相比國內(nèi)更具吸引力。

截至2025年上半年，全國已有26個省制定了新型儲能“十四五”規(guī)劃目標，總規(guī)模超86.6 GW。11個省份已超前完成“十四五”裝機目標。

此外，已有6個省份發(fā)布了2027年裝機目標，規(guī)?？偭?3.5 GW。5個省份發(fā)布了2030年的規(guī)劃目標，規(guī)?？偭?1.5 GW。

CNESA表示，面向“十五五”，新型儲能將由市場驅動發(fā)展，結合其綠色價值，不斷拓展新的應用場景、創(chuàng)新商業(yè)模式，并推動產(chǎn)業(yè)向高質量發(fā)展升級。

一是市場參與進度提速。儲能市場化發(fā)展已成必然，未來面對各區(qū)域市場不同需求，將催生更多商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展。二是逐步實現(xiàn)科學的規(guī)劃統(tǒng)籌。儲能將與新型電力系統(tǒng)建設更緊密耦合，并將在零碳園區(qū)、綠電直連等領域實現(xiàn)多元應用，拓展新的商業(yè)模式。

三是容量機制加速建設。新型儲能容量作用顯現(xiàn)，合理評估新型儲能的容量價值、折算方法，并與抽蓄、火電等調(diào)節(jié)資源協(xié)同發(fā)展將是研究重點。

四是市場推動產(chǎn)業(yè)升級?！拔覈滦蛢δ苌虡I(yè)模式已經(jīng)發(fā)生轉變，技術性能優(yōu)、安全保障高、成本合理的儲能產(chǎn)品將更具市場競爭力，也將推動產(chǎn)業(yè)向高質量發(fā)展不斷升級，從‘卷價格’向‘卷價值’轉變。CNESA稱。

展望未來，CNESA預測，2030年中國新型儲能累計裝機規(guī)模保守場景下將達236.1 GW，理想場景下超291 GW，未來五年復合增長率超20%。