文 | 新熵 江蘺
編輯 | 櫻木 九黎
近期，網(wǎng)約車平臺(tái)開始“讓利”給司機(jī)群體。
8月15日，滴滴出行、曹操出行、T3出行等多家網(wǎng)約車平臺(tái)集體宣布，將降低對(duì)司機(jī)運(yùn)費(fèi)的抽成比例。
聚合打車平臺(tái)高德打車也宣布，將推動(dòng)不少于80家合作網(wǎng)約車平臺(tái)降低抽成比例上限，此外，還宣布了降低信息服務(wù)費(fèi)上限等舉措，支持司機(jī)權(quán)益保障。
圖/T3出行公告
更早些時(shí)候，美團(tuán)打車向平臺(tái)下的司機(jī)推送消息稱，從7月18日開始，所有訂單品類的平臺(tái)抽傭比例統(tǒng)一降至18%，此外，針對(duì)“特惠”品類的訂單，平臺(tái)承諾保證司機(jī)每公里收入不低于1.5元。
不論是自營(yíng)網(wǎng)約車平臺(tái)，還是聚合打車平臺(tái)，在相近的時(shí)間段內(nèi)先后降低對(duì)司機(jī)運(yùn)費(fèi)的抽成比例，背后藏著的是一樣的共識(shí)：網(wǎng)約車行業(yè)已行至深水區(qū)，存量競(jìng)爭(zhēng)下，通過(guò)改善司機(jī)收入水平來(lái)獲取更多優(yōu)質(zhì)運(yùn)力資源，成為平臺(tái)押注的重點(diǎn)。
此外，很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，網(wǎng)約車平臺(tái)們關(guān)注的重點(diǎn)在于爭(zhēng)奪用戶資源，補(bǔ)貼的對(duì)象也多是針對(duì)用戶。而作為平臺(tái)運(yùn)力資源的司機(jī)群體，則長(zhǎng)期面臨抽成不透明與過(guò)高等困擾，不夠穩(wěn)定的收入也導(dǎo)致司機(jī)服務(wù)水平良莠不齊，間接影響消費(fèi)者體驗(yàn)。
基于此背景，交通運(yùn)輸部此前便提出要求，網(wǎng)約車平臺(tái)需公開計(jì)價(jià)規(guī)則并降低過(guò)高抽成比例。
而除響應(yīng)監(jiān)管部門要求外，就網(wǎng)約車平臺(tái)自身發(fā)展戰(zhàn)略考量來(lái)說(shuō)，提升司機(jī)收入-司機(jī)服務(wù)水平提高-用戶體驗(yàn)更好-帶來(lái)更多忠實(shí)用戶，這一鏈路本身便是一種良性循環(huán)，為獲得更多優(yōu)質(zhì)運(yùn)力資源，通過(guò)降傭等舉措提高司機(jī)收入待遇也是必要之舉。
但問題是，當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激烈，網(wǎng)約車平臺(tái)特別是二線平臺(tái)們多數(shù)仍掙扎在盈利線外，對(duì)司機(jī)降傭也就標(biāo)志著企業(yè)收入壓力將進(jìn)一步加大，如何探索新業(yè)務(wù)以尋找新的收入增長(zhǎng)引擎，成為平臺(tái)們很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)需要重點(diǎn)研究的課題。
網(wǎng)約車平臺(tái)進(jìn)入精耕時(shí)代
本輪宣布降低司機(jī)用戶比例的網(wǎng)約車平臺(tái)，幾乎囊括了當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上排名靠前的多數(shù)玩家，但盡管各家都宣稱降傭，但具體降傭比例和策略卻各不相同。
滴滴出行作為行業(yè)龍頭，給出的補(bǔ)貼政策也更加完善細(xì)化：推出三項(xiàng)新舉措，包括把每筆訂單最高抽成上限從29%降至27%，超出27%的部分將隨單返還；上線“返傭?qū)?，保障每月在平臺(tái)完成訂單達(dá)到50單的司機(jī)，月均抽成上限不超過(guò)25%，超過(guò)部分將在次月自動(dòng)返還至司機(jī)賬戶；此外，滴滴宣布將通過(guò)主動(dòng)加大補(bǔ)貼力度、優(yōu)化派單等方式，在年底前進(jìn)一步降低高抽成訂單比例。
曹操出行宣布將司機(jī)傭金由22.7%降至22.5%；T3出行則承諾抽成比例最高不超過(guò)27%，年底前將26%-27%高抽成訂單占比從21%降至17%，并對(duì)高頻司機(jī)實(shí)行25%的流水抽成上限。
與滴滴相似的是，對(duì)于每月訂單完成量不少于50單的司機(jī)，保障其當(dāng)月流水總額抽成上限不超過(guò)25%，超出部分自動(dòng)返還司機(jī)。
可以看出，盡管各家都宣布下調(diào)司機(jī)傭金，但具體傭金比例和下調(diào)幅度、執(zhí)行舉措各有不同。隨著網(wǎng)約車業(yè)務(wù)越來(lái)越卷，很多司機(jī)都是在多個(gè)平臺(tái)之間靈活接單，早已不像過(guò)去那樣只服務(wù)于單一平臺(tái)，不同的抽傭比例也就使得司機(jī)仍會(huì)在不同平臺(tái)間進(jìn)行抉擇，平臺(tái)間對(duì)司機(jī)的爭(zhēng)奪仍然存在。此外，滴滴和T3出行對(duì)于在平臺(tái)訂單完成量達(dá)標(biāo)的司機(jī)也極為看中，這背后的考量，無(wú)疑是想要維持好更具粘性的優(yōu)質(zhì)運(yùn)力資源。
事實(shí)上，除本輪集體下調(diào)外，此前很長(zhǎng)一段時(shí)間，各網(wǎng)約車平臺(tái)早已將提升司機(jī)待遇問題提上日程。
如此前，夏季網(wǎng)約車司機(jī)在載客時(shí)是否應(yīng)該開空調(diào)引發(fā)熱議，特別是在訂單價(jià)格低、司機(jī)到手收入少的特惠訂單上，甚至有司機(jī)向乘客額外收取空調(diào)費(fèi)。這一現(xiàn)象的根本原因是，開空調(diào)會(huì)進(jìn)一步壓縮特惠訂單的司機(jī)收入，增加運(yùn)營(yíng)成本。
圖/小紅書截圖
針對(duì)這一現(xiàn)象，滴滴出行在今年6月宣布，自6月9日開始，將在全國(guó)近300個(gè)城市陸續(xù)上線超6億元高溫補(bǔ)貼，在暑期3個(gè)月持續(xù)發(fā)放，用于補(bǔ)貼司機(jī)在高溫天氣出車開空調(diào)的運(yùn)營(yíng)成本，鼓勵(lì)司機(jī)按照乘客需求調(diào)節(jié)車內(nèi)溫度。
平臺(tái)對(duì)司機(jī)相關(guān)福利待遇的態(tài)度日漸重視，背后是行業(yè)由野蠻生長(zhǎng)轉(zhuǎn)向價(jià)值重構(gòu)的表現(xiàn)。民生證券認(rèn)為，行業(yè)主要平臺(tái)宣布降低費(fèi)率水平，將增強(qiáng)司機(jī)供給的穩(wěn)定性和持續(xù)性，長(zhǎng)期將使得網(wǎng)約車平臺(tái)市場(chǎng)格局走向穩(wěn)定。
二線玩家仍身陷盈利困境
不過(guò)，這樣的行業(yè)價(jià)值重構(gòu)與成本投入，并非所有平臺(tái)都能從容承接。對(duì)于資源和實(shí)力相對(duì)有限的二線玩家而言，他們?nèi)陨硐萦Ь?—— 從行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的角度，網(wǎng)約車平臺(tái)不斷提高司機(jī)待遇固然有利于緩解司機(jī)與平臺(tái)間的矛盾，但對(duì)于平臺(tái)本身來(lái)說(shuō)，進(jìn)一步降低傭金也就意味著要承擔(dān)更多財(cái)務(wù)壓力。
特別是對(duì)于二線網(wǎng)約車平臺(tái)來(lái)說(shuō)，在行業(yè)龍頭滴滴出行占據(jù)了七成市場(chǎng)份額的情況下，為獲取更多訂單無(wú)奈選擇依附于高德、美團(tuán)、騰訊地圖、百度地圖等具有流量?jī)?yōu)勢(shì)的聚合平臺(tái)，本身便需要額外給平臺(tái)支付傭金以換取訂單。
以當(dāng)前已上市的如祺出行和曹操出行為例，2022年至2023年，如祺出行來(lái)自第三方聚合平臺(tái)的訂單比例從28%增加到了59%，2024年雖未披露此項(xiàng)數(shù)據(jù)，但公司提到“第三方出行服務(wù)平臺(tái)獲得的訂單量增加”。2022年至2024年3年時(shí)間里，聚合平臺(tái)渠道在曹操出行的總GTV（交易總額）中的占比，已經(jīng)由49.9%增加到了85.4%。
圖/如祺出行
2024年，曹操出行的銷售費(fèi)用達(dá)到12.22億元，同比增長(zhǎng)46.13%，其中超過(guò)80%（10.5億元）支付給了聚合平臺(tái)作為傭金。
在對(duì)聚合平臺(tái)的依賴中，聚合模式的流量分配機(jī)制是優(yōu)先低價(jià)或高響應(yīng)運(yùn)力，這也使得依附于聚合平臺(tái)的二線網(wǎng)約車企業(yè)們?cè)谟唵蝺r(jià)格、司機(jī)待遇上不得不持續(xù)改善，以期能在眾多平臺(tái)中爭(zhēng)取到更多訂單，這也導(dǎo)致，當(dāng)前真正在網(wǎng)約車業(yè)務(wù)上賺錢的仍只有滴滴，曹操出行、如祺出行、享道出行都未盈利。
其中，已經(jīng)成功上市的如祺出行和曹操出行盡管虧損在逐漸收窄，但拆解其成本支出結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)司機(jī)收入和補(bǔ)貼的支出仍占據(jù)公司銷售成本的較大比例。
曹操出行今年上半年的出行服務(wù)的司機(jī)收入及補(bǔ)貼費(fèi)用為45億元，上年同期為39億元。2021-2023年分別為72億元、62.9億元、81.5億元，占總銷售成本比例長(zhǎng)期維持在八成上下。如祺出行為司機(jī)支付的服務(wù)費(fèi)用在2023年占成本總支出的77.6%。
圖/如祺招股書
當(dāng)然，二線網(wǎng)約車平臺(tái)也都在努力改善虧損情況。
據(jù)悉，享道出行的運(yùn)營(yíng)方上海賽可出行科技服務(wù)有限公司，在7月份發(fā)布減少注冊(cè)資本的公告，顯示公司注冊(cè)資本將從約41.06億元減少至3.5億元，減少的注冊(cè)資本專項(xiàng)用于彌補(bǔ)公司虧損。
如祺出行則選擇下壓對(duì)司機(jī)的每單獎(jiǎng)勵(lì)金額和營(yíng)銷成本。2021年至2023年，公司對(duì)提供網(wǎng)約車服務(wù)的注冊(cè)司機(jī)每筆訂單的獎(jiǎng)勵(lì)分別為2.87元、1.71元、1.46元，其中2023年較2021年下降約49%。而本輪網(wǎng)約車平臺(tái)的集體降傭，就現(xiàn)有資料來(lái)看，如祺出行目前尚未參與。
從這個(gè)角度來(lái)看，二線網(wǎng)約車平臺(tái)們面臨的生存壓力并不算小，在這樣的情況下，進(jìn)一步降低司機(jī)傭金，無(wú)疑將要面臨更大的資金壓力，而在減少注冊(cè)資本等向內(nèi)調(diào)整的動(dòng)作外，向外找路，探索新業(yè)務(wù)成為為數(shù)不多的選擇之一。
謀增長(zhǎng)需向外找路
內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)是長(zhǎng)期以來(lái)圍繞在多個(gè)行業(yè)的熱門話題。例如今年來(lái)一度沸沸揚(yáng)揚(yáng)的外賣大戰(zhàn)，從外賣補(bǔ)貼到提升騎手待遇問題，競(jìng)爭(zhēng)的核心在于各家都想爭(zhēng)取到更多用戶和更多運(yùn)力資源。而在網(wǎng)約車市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)早已將網(wǎng)約車?yán)麧?rùn)壓縮至較低水平。
在行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的大框架下，平衡用戶、司機(jī)和平臺(tái)間的關(guān)系已成為一個(gè)長(zhǎng)期課題，誰(shuí)能更好地平衡三者之間的關(guān)系，在合理范圍內(nèi)為用戶和司機(jī)群體讓渡更多利益，誰(shuí)才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。這是平臺(tái)對(duì)用戶進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)貼、對(duì)司機(jī)進(jìn)行降傭和相關(guān)補(bǔ)貼的內(nèi)生動(dòng)因，也決定了在當(dāng)前行業(yè)環(huán)境下，想要通過(guò)網(wǎng)約車業(yè)務(wù)獲取暴利并不容易。
在此背景下，向外探索新的業(yè)務(wù)方向成為平臺(tái)們共同的選擇。
今年7月末，滴滴出行旗下滴滴快送推出四輪跑腿服務(wù)，與洲際酒店集團(tuán)達(dá)成合作，將在上海、北京等地的300多家智選假日酒店先行試點(diǎn)行李專送，洲際酒店集團(tuán)旗下其他品牌也將陸續(xù)接入。滴滴快送稱，未來(lái)還將繼續(xù)與更多的酒店品牌及交通場(chǎng)站展開合作。
圖/滴滴快送
在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)之外，已經(jīng)將目光擴(kuò)展至海外市場(chǎng)，如將國(guó)內(nèi)App上線海外聚合出行服務(wù)、在巴西等地布局外賣業(yè)務(wù)等。
曹操出行則把增加收入的新希望押注在定制車上。作為背靠吉利的主機(jī)廠系平臺(tái)，曹操出行推出定制車品牌“曹操汽車”，開發(fā)出專為網(wǎng)約車設(shè)計(jì)的車型，將這些定制車型銷售或出租給合作的運(yùn)力公司和司機(jī)。
除此之外，自動(dòng)駕駛成為網(wǎng)約車平臺(tái)們紛紛押注的新賽道，而對(duì)自動(dòng)駕駛的布局，更深層次的原因在于推動(dòng)Robotaxi商業(yè)化落地。這也是為了解決現(xiàn)有商業(yè)模式的根本性痛點(diǎn)（如司機(jī)成本、運(yùn)力資源供給、提升標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)水平和安全性等），并抓住未來(lái)出行市場(chǎng)的制高點(diǎn)，構(gòu)建一個(gè)更具想象力的商業(yè)生態(tài)。
早在去年，滴滴自動(dòng)駕駛便宣布完成2.98億美元C輪融資，融資資金將用于加大自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)投入，加速推動(dòng)首款Robotaxi量產(chǎn)車落地。近期，又有消息稱滴滴出行投資無(wú)人駕駛商用車企業(yè)新石器無(wú)人車，不過(guò)，滴滴對(duì)此事尚未有回應(yīng)。
圖/滴滴自動(dòng)駕駛與廣汽埃安合作首款L4車型
不久前的7月份，曹操出行聯(lián)手時(shí)空道宇，布局衛(wèi)星通信賦能自動(dòng)駕駛車隊(duì)；如祺出行也發(fā)布了“Robotaxi+”戰(zhàn)略，面向地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自動(dòng)駕駛技術(shù)公司及其他生態(tài)合作方提供一攬子解決方案，并稱將在未來(lái)5年加速落地Robotaxi。如祺出行CEO蔣華甚至強(qiáng)調(diào)：“出行服務(wù)的未來(lái)必然是Robotaxi?！弊阋宰C明對(duì)Robotax的重視。
據(jù)高盛2025年5月研究報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)Robotaxi市場(chǎng)將經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)，至2035年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到470億美元，相比2025年增長(zhǎng)近700倍，超過(guò)25%的共享出行運(yùn)力將由Robotaxi貢獻(xiàn)。
盡管長(zhǎng)期以來(lái)，公眾對(duì)Robotaxi是否會(huì)取代人類司機(jī)工作崗位的討論從未停止，但從目前來(lái)看，至少短期內(nèi)，完全取代的可能性極小，更大的可能性是，人類司機(jī)和Robotaxi共生共存的格局。在這一預(yù)測(cè)之下，一個(gè)更積極的狀態(tài)成為可能：當(dāng)Robotaxi商業(yè)化落地后，平臺(tái)節(jié)省的人力成本或許將可以用來(lái)持續(xù)提升從業(yè)網(wǎng)約車司機(jī)的福利待遇。
網(wǎng)約車平臺(tái)針對(duì)運(yùn)力資源的競(jìng)逐賽仍在持續(xù)，表面看，是平臺(tái)為應(yīng)對(duì)監(jiān)管和競(jìng)爭(zhēng)壓力所采取的戰(zhàn)術(shù)調(diào)整，而從更深層次的角度來(lái)講，則標(biāo)志著網(wǎng)約車行業(yè)從追求規(guī)模擴(kuò)張的“上半場(chǎng)”，正式邁入了追求健康生態(tài)與可持續(xù)價(jià)值的“下半場(chǎng)”。而這場(chǎng)競(jìng)賽真正的勝出者，將是那些能率先構(gòu)建起“司機(jī)有合理收入、用戶有優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)、平臺(tái)有健康利潤(rùn)”這一三角平衡的企業(yè)。
參考資料：
異觀財(cái)經(jīng)，《扎堆赴港IPO，網(wǎng)約車還賺錢嗎？》
定焦One,《滴滴的小弟們，不想再給高德打工了》
商業(yè)數(shù)據(jù)派，《曹操出行終獲上市門票，但網(wǎng)約車“老二”不好當(dāng)》
港股研究社，《Robotaxi墻外開花墻內(nèi)香，打翻Uber與滴滴的舊飯碗？》