8月28日晚，啟明星辰（002439.SZ）發(fā)布了最新的投資者關(guān)系活動記錄表，公司半年報剛剛披露，恰逢國務院發(fā)布關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見，吸引眾多投資機構(gòu)關(guān)注。值得注意的是，本次也是啟明星辰新任董事長袁捷首次亮相機構(gòu)投資者交流活動。
新任董事長闡述行業(yè)趨勢及公司戰(zhàn)略機遇
針對網(wǎng)絡安全行業(yè)的現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢，袁捷董事長給出了自己的看法：一方面，傳統(tǒng)網(wǎng)絡安全業(yè)務增速受限、相關(guān)產(chǎn)品和服務增長承壓；另一方面，高質(zhì)量網(wǎng)絡安全能力的供給需求愈發(fā)旺盛?？傮w看，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動能是充足的，其韌性強、潛力大、長期向好的基本面沒有變，產(chǎn)業(yè)長期向好的趨勢不變。
袁捷指出，盡管當前新質(zhì)安全需求尚未形成顯著規(guī)模，但中長期來看潛力巨大、發(fā)展勢頭強勁。8月26日國務院印發(fā)了《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》（下稱“《意見》”），明確提出了“提升安全能力水平”的戰(zhàn)略要求。網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)正處在技術(shù)代際躍遷的關(guān)口，呈現(xiàn)賽道持續(xù)拓寬、行業(yè)天花板不斷抬升的趨勢，展現(xiàn)充足的長期增長動能。
在傳統(tǒng)業(yè)務之外，公司看到了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新戰(zhàn)略機遇，看到了創(chuàng)新驅(qū)動的增長新動能，看到了市場留給供給側(cè)技術(shù)變革的時間窗口，因此對網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展充滿希望和信心。
面對行業(yè)的變革與機遇，袁捷認為啟明星辰的核心優(yōu)勢與戰(zhàn)略措施可以概括為“三位一體”：一是深化啟明星辰和中國移動的戰(zhàn)略協(xié)同，打開廣闊發(fā)展空間。啟明星辰完成了身份的蛻變、能力的升維，賽道的拓寬。二是攻堅高質(zhì)量安全能力，實現(xiàn)存量鞏固與增量拓展。三是強化創(chuàng)新效能和精益管理，構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局。
袁捷強調(diào)，啟明星辰作為央企控股的行業(yè)龍頭企業(yè)，堅定發(fā)展信心，保持戰(zhàn)略定力，立足科技創(chuàng)新，積極抓住產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換的機遇，在新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展中主動布局，通過能力升級滿足全行業(yè)高質(zhì)量需求，為全社會數(shù)智化轉(zhuǎn)型做好安全支撐。
機構(gòu)投資者就《意見》與公司深入交流
多家機構(gòu)就《意見》對網(wǎng)安行業(yè)的影響與啟明星辰進行交流。啟明星辰也做了相應的解讀，該《意見》對經(jīng)濟形勢有根本性拉動，明確新生產(chǎn)力方向，提升經(jīng)濟量質(zhì)構(gòu)效，其提出的六個重點領域?qū)⒀由斐鼍W(wǎng)絡安全需求，對經(jīng)濟多個方向起到指引作用?！兑庖姟房赡苁谷斯ぶ悄艹蔀樾碌纳a(chǎn)力要素，與數(shù)據(jù)要素交互作用，拉動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?！兑庖姟诽岢龅闹悄芙K端和智能體覆蓋度量化指標，對產(chǎn)業(yè)是極大利好，啟明星辰也將受益。
公司認為，《意見》具有劃時代的戰(zhàn)略意義，將深刻重塑產(chǎn)業(yè)格局并創(chuàng)造重大發(fā)展機遇。公司對此高度重視并詳細學習研讀?！兑庖姟方o網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性增長機遇。初步研判，AI安全相關(guān)投入預計將占本次政策驅(qū)動的整體增量投入的5%至15%?。其增長動力主要源于三方面：一是?AI賦能安全?，運用AI及智能體技術(shù)重構(gòu)現(xiàn)有安全產(chǎn)品能力；二是?AI自身安全?，保障大模型等AI核心技術(shù)本身的安全可靠；三是?AI應用安全?，保護智能體及智能體集群等新興AI應用形態(tài)的安全。
人工智能安全市場將呈現(xiàn)快速迭代、高度協(xié)作的發(fā)展特征。啟明星辰憑借自2024年2月以來的戰(zhàn)略性投入，已在模型評估、訪問控制等核心領域建立起顯著的先發(fā)優(yōu)勢。公司后續(xù)將緊密圍繞國家政策要求，持續(xù)深化技術(shù)研發(fā)，積極參與并推動相關(guān)合規(guī)標準與安全防護體系的建設，致力于為全社會在智能終端普及、全要素智能化升級進程中提供堅實可靠的安全保障，把握歷史性機遇，服務國家數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。