8月28日晚，啟明星辰（002439.SZ）發(fā)布了最新的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司半年報(bào)剛剛披露，恰逢國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)，吸引眾多投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。值得注意的是，本次也是啟明星辰新任董事長(zhǎng)袁捷首次亮相機(jī)構(gòu)投資者交流活動(dòng)。

新任董事長(zhǎng)闡述行業(yè)趨勢(shì)及公司戰(zhàn)略機(jī)遇

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的現(xiàn)狀以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，袁捷董事長(zhǎng)給出了自己的看法：一方面，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)增速受限、相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)增長(zhǎng)承壓；另一方面，高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)安全能力的供給需求愈發(fā)旺盛?？傮w看，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)能是充足的，其韌性強(qiáng)、潛力大、長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)不變。

袁捷指出，盡管當(dāng)前新質(zhì)安全需求尚未形成顯著規(guī)模，但中長(zhǎng)期來(lái)看潛力巨大、發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。8月26日國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》（下稱“《意見(jiàn)》”），明確提出了“提升安全能力水平”的戰(zhàn)略要求。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)正處在技術(shù)代際躍遷的關(guān)口，呈現(xiàn)賽道持續(xù)拓寬、行業(yè)天花板不斷抬升的趨勢(shì)，展現(xiàn)充足的長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)能。

在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外，公司看到了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新戰(zhàn)略機(jī)遇，看到了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)新動(dòng)能，看到了市場(chǎng)留給供給側(cè)技術(shù)變革的時(shí)間窗口，因此對(duì)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展充滿希望和信心。

面對(duì)行業(yè)的變革與機(jī)遇，袁捷認(rèn)為啟明星辰的核心優(yōu)勢(shì)與戰(zhàn)略措施可以概括為“三位一體”：一是深化啟明星辰和中國(guó)移動(dòng)的戰(zhàn)略協(xié)同，打開(kāi)廣闊發(fā)展空間。啟明星辰完成了身份的蛻變、能力的升維，賽道的拓寬。二是攻堅(jiān)高質(zhì)量安全能力，實(shí)現(xiàn)存量鞏固與增量拓展。三是強(qiáng)化創(chuàng)新效能和精益管理，構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局。

袁捷強(qiáng)調(diào)，啟明星辰作為央企控股的行業(yè)龍頭企業(yè)，堅(jiān)定發(fā)展信心，保持戰(zhàn)略定力，立足科技創(chuàng)新，積極抓住產(chǎn)業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的機(jī)遇，在新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展中主動(dòng)布局，通過(guò)能力升級(jí)滿足全行業(yè)高質(zhì)量需求，為全社會(huì)數(shù)智化轉(zhuǎn)型做好安全支撐。

機(jī)構(gòu)投資者就《意見(jiàn)》與公司深入交流

多家機(jī)構(gòu)就《意見(jiàn)》對(duì)網(wǎng)安行業(yè)的影響與啟明星辰進(jìn)行交流。啟明星辰也做了相應(yīng)的解讀，該《意見(jiàn)》對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有根本性拉動(dòng)，明確新生產(chǎn)力方向，提升經(jīng)濟(jì)量質(zhì)構(gòu)效，其提出的六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒀由斐鼍W(wǎng)絡(luò)安全需求，對(duì)經(jīng)濟(jì)多個(gè)方向起到指引作用?！兑庖?jiàn)》可能使人工智能成為新的生產(chǎn)力要素，與數(shù)據(jù)要素交互作用，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?！兑庖?jiàn)》提出的智能終端和智能體覆蓋度量化指標(biāo)，對(duì)產(chǎn)業(yè)是極大利好，啟明星辰也將受益。

公司認(rèn)為，《意見(jiàn)》具有劃時(shí)代的戰(zhàn)略意義，將深刻重塑產(chǎn)業(yè)格局并創(chuàng)造重大發(fā)展機(jī)遇。公司對(duì)此高度重視并詳細(xì)學(xué)習(xí)研讀?！兑庖?jiàn)》給網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)帶來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。初步研判，AI安全相關(guān)投入預(yù)計(jì)將占本次政策驅(qū)動(dòng)的整體增量投入的5%至15%?。其增長(zhǎng)動(dòng)力主要源于三方面：一是?AI賦能安全?，運(yùn)用AI及智能體技術(shù)重構(gòu)現(xiàn)有安全產(chǎn)品能力；二是?AI自身安全?，保障大模型等AI核心技術(shù)本身的安全可靠；三是?AI應(yīng)用安全?，保護(hù)智能體及智能體集群等新興AI應(yīng)用形態(tài)的安全。

人工智能安全市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速迭代、高度協(xié)作的發(fā)展特征。啟明星辰憑借自2024年2月以來(lái)的戰(zhàn)略性投入，已在模型評(píng)估、訪問(wèn)控制等核心領(lǐng)域建立起顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司后續(xù)將緊密圍繞國(guó)家政策要求，持續(xù)深化技術(shù)研發(fā)，積極參與并推動(dòng)相關(guān)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全防護(hù)體系的建設(shè)，致力于為全社會(huì)在智能終端普及、全要素智能化升級(jí)進(jìn)程中提供堅(jiān)實(shí)可靠的安全保障，把握歷史性機(jī)遇，服務(wù)國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。