9月10日，廣州富力地產(chǎn)(02777.HK)發(fā)布公告，鑒于公司整體經(jīng)營現(xiàn)狀，公司擬初步為公司境內(nèi)公司債券持有人提供整體境內(nèi)債券重組方案，包括現(xiàn)金購回、以物抵債、應(yīng)收賬款信托份額抵債、資產(chǎn)信托份額抵債、股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付和全額留債長展期，具體如下：

(一)現(xiàn)金購回：公司擬對債券分三次進行折價(每張債券剩余面值的20%)購回，預(yù)計購回總金額不超過人民幣6億元。

(二)以物抵債：公司擬以實物資產(chǎn)償付債券，每人民幣100元剩余面值的債券可申報登記可抵債價值為人民幣30元的實物資產(chǎn)，本次擬進行以物抵債的未償還債券本金余額合計不超過人民幣66億元。

(三)應(yīng)收賬款信托份額抵債：公司擬以人民幣3億元應(yīng)收回購款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，設(shè)立應(yīng)收賬款信托，每人民幣100元剩余面值的債券可申報登記價值為人民幣30元的信托份額。本次擬進行應(yīng)收賬款信托份額抵債的未償還債券本金余額合計不超過人民幣10億元。

(四)資產(chǎn)信托份額抵債：公司擬以實物資產(chǎn)收益權(quán)作為資產(chǎn)信托的基礎(chǔ)資產(chǎn)，設(shè)立服務(wù)型信托，每人民幣100元剩余面值的債券可申報登記價值為人民幣35元的資產(chǎn)信托份額。本次擬進行資產(chǎn)信托份額抵債的未償還債券本金余額合計不超過人民幣57億元。

(五)股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付：公司擬在中國香港向特殊目的信托定向增發(fā)股票數(shù)量不超過2億股，用于股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付。處置定增股票所獲外幣資金凈額等額的境內(nèi)資金將用于償付獲配股票選項的債券持有人。

(六)全額留債長展期：若本次境內(nèi)債券重組經(jīng)全部持有人會議通過得以順利推進落地，上述選項完成后的剩余境內(nèi)公司債券本金將全部展期至2035年9月16日。自2031年3月16日起每張債券每半年以現(xiàn)金支付人民幣1元本金，于最后一期到期日支付全部剩余本金及利息。過往及長展期期間內(nèi)的利息部分統(tǒng)一降低至1%，單利計息、不計復(fù)利。

公告表示，上述債券重組方案如得以順利推進并完成，將緩解本公司短期償債壓力，降低本公司的負(fù)債率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，改善財務(wù)狀況；同時使本公司能將更多精力聚焦于主營業(yè)務(wù)，穩(wěn)定經(jīng)營，提升運營能力。上述債券重組方案為擬推進的初步方案，尚未最終確定，存在一定不確定性。

富力地產(chǎn)是繼融創(chuàng)、龍光、旭輝、碧桂園、遠(yuǎn)洋之后，第6家推出境內(nèi)債全面重組的地產(chǎn)開發(fā)商。

與2022年底完成境內(nèi)外債券全部展期不同，此次富力地產(chǎn)的重組方案轉(zhuǎn)向了削債。

據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，富力地產(chǎn)的營業(yè)額約41.65億元，同比減少60%，其中旗下酒店運營營業(yè)額8.27億元，比去年同期27.62億元下降70%。

近年富力的酒店業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，2022年起開始采取出售酒店自救。不久前，長沙高端酒店富力萬達(dá)文華酒店資產(chǎn)被廣州中院掛出，在京東拍賣平臺上進行公開競拍。9月9日，湖南驪馳咨詢管理有限公司通過競拍，以最高價5.13億元成交。