文｜新摘商業(yè)評論 拉面蝦 

隨著開學季的到來，暑期檔落下帷幕。雖說在短劇的沖擊下，長視頻行業(yè)受挫不小，但今年暑期檔還是爆款頻頻，成績可圈可點。

優(yōu)酷憑借《藏海傳》《以法之名》領跑長劇賽道，愛奇藝聚焦現(xiàn)實主義、古裝、懸疑等多元類型打開局面，騰訊視頻憑借“超級大劇+精品垂類”的組合拳供出多部高口碑作品。

近期廣電發(fā)布的21條，也是長內(nèi)容行業(yè)難得的好消息。這是否標志著長劇的下一步又未來可期了？

一、現(xiàn)實主義爆款頻出，古偶、主旋律上新最多

今年暑期檔的爆款著實不少。根據(jù)云合數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2025暑期檔共6部劇正片有效播放破10億，其中頭部的兩名來自優(yōu)酷，其余4部均來自愛奇藝。居于榜首的是《藏海傳》，6-8月有效播放突破13.6億；其次是現(xiàn)實主義司法題材劇《以法之名》，也是今年暑期檔唯一一部司法題材作品；第三是來自愛奇藝的《生萬物》，8月中旬上線，正片有效播放已超13.3億，預計未來還會進一步上升。

《生萬物》《藏海傳》《以法之名》《朝雪錄》在長劇熱播榜單日市占率破30%，其中《生萬物》《藏海傳》成為2025年至今唯二市占率突破40%的長劇。

從題材分布來看，今年暑期檔上新最多的是古裝愛情劇，共有15部，其中7部來自愛奇藝；其次是主旋律作品，共14部，主要來自騰訊視頻和愛奇藝。其余題材數(shù)量分布相對均勻，包括都市、懸疑、奇幻等。其中年代類、懸疑類、司法類等主旋律與現(xiàn)實主義題材佳作頻出，《掃毒風暴》《生萬物》《淬火年代》《暗潮緝兇》豆瓣評分均在7分以上。

從上新規(guī)模來看，各個平臺推出的整體容量是在精簡的，在劇集數(shù)量或總集數(shù)時長上都有體現(xiàn)。今年暑期檔長視頻平臺共上新長劇集160部，同比減少7部，新國產(chǎn)新劇總集數(shù)同比減少4%，總時長同比減少7%。不過上新的國產(chǎn)新劇同比增加4部，共71部。

優(yōu)愛騰三家平臺分開來看也是各顯神通。優(yōu)酷一下子捧出了今年夏天最大爆款，憑借《藏海傳》《以法之名》兩部大劇摘得全網(wǎng)累計有效播放榜單TOP2席位，實現(xiàn)強勢反彈?！恫睾鳌穬H用38小時就達到站內(nèi)熱度破萬，創(chuàng)造了新的紀錄?！兑苑ㄖ吠瑯颖憩F(xiàn)突出，有效播放也突破13億，并在集均V30、熱播期集均榜中位列頭名。

愛奇藝在暑期檔持續(xù)領先，劇集正片有效播放量在6-8月始終位居前列。一方面得益于愛奇藝擅長的古偶三部曲《臨江仙》《書卷一夢》《朝雪錄》形成矩陣效應，另一方面憑借現(xiàn)實題材大劇《生萬物》“網(wǎng)臺雙爆”、強勢破圈?！渡f物》在愛奇藝站內(nèi)熱度峰值突破11018，高居平臺歷史第二，僅次于《狂飆》；CVB收視峰值達2.806%，平均收視2.388%，拿下2025年央八收視年冠?！渡f物》更是貢獻出了霸評角色榜首，由楊冪飾演的寧繡繡成為今年首位角色霸評指數(shù)破120萬的角色。

騰訊視頻是今夏上新最多的平臺，總計27部，類型多樣。其“超級大劇+精品垂類”的策略，一方面貢獻出由頭部IP和藝人出演的作品，另一方面在視聽方面更有針對性，受眾更明確，既可憑借口碑出圈，也可憑借討論度出圈。

二、長劇分化明顯，得頭部者得天下

雖說今夏劇集市場熱鬧非凡，但還是難以阻擋長劇集的整體下滑。不管是愛奇藝還是騰訊視頻的財報，都掩蓋不了虧損的現(xiàn)實。

愛奇藝二季度營收為66.3億元，同比下滑11%，凈虧損為1.34億元。騰訊視頻付費會員數(shù)為1.14億，同比、環(huán)比均下滑了300萬。優(yōu)酷改組后直接將文娛板塊列入“其他收入”，數(shù)據(jù)不直接反饋在財報中，但也難逃大趨勢。

哪怕14級S作品扎堆暑期檔，也依然留不住觀眾。根據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2025年暑期檔全網(wǎng)正片總播放量達284億，同比下降11.3%；集均播放也整體縮水，今年暑期檔只有一部《以法之名》集均播放量過5000萬，去年為3部。所謂的“爆款”“熱播”更多是局限于單一項目內(nèi)的相對成功，難以帶動大盤整體升溫。

隨著用戶減少，緊接著的就是投資減少，成本減少，內(nèi)容也減少，內(nèi)容的減少只會讓市場進一步縮小。這讓遵循“內(nèi)容為王”邏輯的長視頻行業(yè)陷入降本減效的惡性循環(huán)。除了整體預算下降，另外一個投資趨勢就是資金的高度集中，只愿意投資頂流的S或S+級項目，原本用于投入A級以下市場的資金基本流向了微短劇。

誠然，這種“得頭部者得天下”的局面有機會制造出《生萬物》《藏海傳》這種高投入高回報的精品化作品，但也導致大量中小成本項目融資無門，開機數(shù)量銳減，上下斷層嚴重，缺乏中間地帶。或者說，對于中等體量的項目，除非創(chuàng)意極其出色才有可能被采納。

然而這樣殘酷的搏斗對行業(yè)自身來說并不一定是壞事，反倒是逼迫著行業(yè)進行一次自我改革，清洗掉投機的部分，只保留下專注于內(nèi)容的部分。過去靠營銷炒作、流量明星拉動播放量的舊玩法逐漸被市場拋棄，內(nèi)容本身的質(zhì)量和口碑成為了存活下去唯一的捷徑。

今年的暑期檔也印證了這一點。無論是《以法之名》還是《生萬物》，這些作品的成功無一不是依靠扎實的劇本、精湛的表演和對現(xiàn)實的深刻刻畫贏得觀眾的共鳴與好評。反之，只是空洞的堆砌IP和明星，但質(zhì)量未達預期的S+大劇不再被市場認可。投資回報率的衡量標準，正從單純的流量指標，轉(zhuǎn)向為口碑驅(qū)動下的長期價值和品牌效應。

三、廣電下場松綁，長內(nèi)容能否回暖？

長內(nèi)容一蹶不振，廣電終于也看不下去了，于是在上個月親自下場改革推出21條。不管21條的頒布能帶來多大整體改觀，但至少對目前較為低迷的行業(yè)是一次提振士氣的強心針。

廣電21條的內(nèi)容包括取消電視劇40集上限、不嚴格限制古裝劇數(shù)量、改進季播劇播出間隔時長管理，以及鼓勵支持優(yōu)秀微短劇進入電視播出等。此外在審查機制方面也有改革，針對衛(wèi)視黃金檔及重點網(wǎng)站首屏劇目，總局和省局將建立同步審查機制，電視劇完成片審查時限也將實現(xiàn)壓減優(yōu)化。在系列劇、情景劇和單元劇等類型中，試行“邊審邊播、邊改邊播”的審查新機制。

那么在新政下，可能會有哪些變動？

首先改進季播劇播出間隔時長，讓IP的長線開發(fā)成為可能。閱文集團版權業(yè)務總經(jīng)理惠敏認為，“政策對季播劇‘邊審邊播’、古裝劇靈活排播、劇集集數(shù)上限松綁等規(guī)定，為IP系列化、長線化開發(fā)提供了制度保障。”

其次是對海外內(nèi)容的引入。政策支持引進優(yōu)質(zhì)海外電視劇、紀錄片、動畫片在衛(wèi)視頻道黃金時段播出，優(yōu)化引進劇集指標分配，并且允許擇取境外優(yōu)秀作品進行高質(zhì)量本土化改編，且不局限于日韓IP。

同樣值得關注的是“微短劇電視化”，鼓勵支持優(yōu)秀微短劇進入電視播出，支持優(yōu)秀微短劇通過電視平臺播出，省級衛(wèi)視可開設微短劇劇場。短劇進入電視臺，對短劇來說也是進一步規(guī)范自身的機會。

總體來說，廣電21條并不是來“拯救”被擠壓的長內(nèi)容，而是讓內(nèi)容市場回到一個更公平的競爭生態(tài)。對于長視頻來說，市場縮水和資本外流的趨勢基本上只能減速不能逆行，因為這不光是市場的變化，同樣也是媒介更新迭代的行為。

然而就像攝影的發(fā)明無法真正取代繪畫一樣，長劇并不會被短劇逐出舞臺，但就像攝影讓一大批二三流畫家失業(yè)一樣，長劇如今能夠留存下的也只有最頂尖的部分。

究竟是開拓新的領域，還是把長劇推到極致，不同平臺也在陸續(xù)給出不同的回答。