文 | 定焦One 王璐

編輯 | 魏佳

AI應(yīng)用的爭奪戰(zhàn)，打到哪兒了？

如果把整個(gè)AI行業(yè)想象成一座金礦：基礎(chǔ)設(shè)施層（芯片、算力）相當(dāng)于“賣鏟子”，提供挖礦的基礎(chǔ)工具；模型層（大模型研發(fā)）好比“賣地圖”，告訴大家哪里有金子；而應(yīng)用層是直接“下場淘金”，把金子變現(xiàn)。

近兩年AI應(yīng)用的使用者越來越多，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止到2025年8月，移動端AI應(yīng)用用戶規(guī)模達(dá)6.45億，PC端達(dá)2.04億。其中原生APP億級應(yīng)用的平均環(huán)比增速1.3%。

何為“AI原生應(yīng)用”？可以理解為它從設(shè)計(jì)之初就將AI作為核心驅(qū)動力，底層架構(gòu)、運(yùn)行邏輯、交互方式和商業(yè)模式都圍繞AI能力進(jìn)行創(chuàng)新，豆包、DeepSeek、ChatGPT、Perplexity等都屬于這類，正因?yàn)槠渥銐蚣兇?，也被認(rèn)為是最能檢驗(yàn)市場對AI接受度的產(chǎn)品類型之一。

然而，我們對比多份榜單后發(fā)現(xiàn)，和國外創(chuàng)業(yè)公司不斷孵化出頭部AI原生應(yīng)用不同，國內(nèi)的榜單上靠前的產(chǎn)品大多來自大廠，有些還是老應(yīng)用“加AI”的升級版，比如阿里的夸克、百度的文庫等，真正由創(chuàng)業(yè)公司打造并沖進(jìn)主流視野的原生AI應(yīng)用并不多。

看似熱鬧的AI應(yīng)用賽道，實(shí)際上依然是大廠主導(dǎo)的游戲。為什么會出現(xiàn)這種情況？創(chuàng)業(yè)公司做AI應(yīng)用，還有前景嗎？

AI應(yīng)用爆發(fā)，仍是巨頭游戲

近兩年，全球AI應(yīng)用迎來爆發(fā)式增長，雖然目前沒有明確統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但從業(yè)者預(yù)估，全球AI應(yīng)用數(shù)量已達(dá)數(shù)十萬級別，它們大體可劃分為TOB（面向企業(yè)）與TOC（面向大眾）兩大陣營。

為了更好的觀察AI應(yīng)用的長線發(fā)展趨勢，我們選取了2025年上半年國內(nèi)AI應(yīng)用的熱度榜單作為參照（數(shù)據(jù)來源：Xsignal)。榜單前二十名的應(yīng)用可分為三類：大廠原生應(yīng)用（12個(gè)）、大廠老應(yīng)用+AI（1個(gè)）、創(chuàng)業(yè)公司原生應(yīng)用（7個(gè)），僅有約三分之一出自創(chuàng)業(yè)公司。

前三名分別為豆包、DeepSeek和夸克，而進(jìn)入前十名的創(chuàng)業(yè)公司原生應(yīng)用，除了DeepSeek之外，僅有聊天輔助應(yīng)用Lovekey鍵盤。

一位投資人甚至指出，嚴(yán)格來說，DeepSeek也并非真正意義上的創(chuàng)業(yè)公司，它依托母公司幻方量化的資源與團(tuán)隊(duì)支持。這意味著，榜單上廝殺出來的創(chuàng)業(yè)公司比例還要更低。

為了進(jìn)一步驗(yàn)證這一趨勢，我們還選取了硅谷著名VC機(jī)構(gòu)a16z發(fā)布的全球Top100AI應(yīng)用榜單進(jìn)行對比。

需要說明的是，其統(tǒng)計(jì)的是iOS和Google Play的數(shù)據(jù)，因缺少Android市場的部分應(yīng)用，所以和國內(nèi)榜單上的AI應(yīng)用排名有所區(qū)別，比如國內(nèi)榜單排名靠前的騰訊元寶、360旗下的納米AI搜索均沒有上榜，與此同時(shí)，一些“大廠老產(chǎn)品＋AI”類應(yīng)用出現(xiàn)在榜單前十中，比如美圖在2008年推出的美圖秀秀、字節(jié)在2020年推出的醒圖。

但無論是國內(nèi)還是全球榜單，結(jié)果都顯示：前三名沒有變，大廠應(yīng)用仍是主角。

澎湃發(fā)布的2025年全球百大值得關(guān)注的AI APP榜單也進(jìn)一步印證了這一點(diǎn)。

上榜的主要是硅谷科技巨頭和國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠產(chǎn)品，其中字節(jié)跳動、阿里巴巴、騰訊、百度四家企業(yè)的自有AI APP總數(shù)占比近四分之一，字節(jié)跳動以12款自有AI APP的數(shù)量位居榜首。

綜合這些榜單進(jìn)一步分析，大廠在AI應(yīng)用中的領(lǐng)先優(yōu)勢，一方面得益于類型優(yōu)勢。

當(dāng)前AI應(yīng)用的熱度分化明顯，聊天機(jī)器人以絕對優(yōu)勢領(lǐng)跑，幾乎所有國內(nèi)大廠都在這一賽道押下重注，比如字節(jié)的豆包、騰訊的元寶、阿里的通義、百度的文小言。

而大模型六小龍只有部分公司推出了聊天機(jī)器人產(chǎn)品。

一位從業(yè)者解釋，聊天機(jī)器人的通用屬性讓其能吸引大量用戶，但也需要投入大量算力、數(shù)據(jù)標(biāo)注和算法優(yōu)化成本，這是部分創(chuàng)業(yè)公司沒有做聊天機(jī)器人的重要原因之一。

不過，換到其他類型，大廠AI應(yīng)用的表現(xiàn)也整體好于創(chuàng)業(yè)公司。比如在虛擬角色、視頻生成領(lǐng)域，字節(jié)的貓箱、快手的可靈的表現(xiàn)都領(lǐng)先于創(chuàng)業(yè)公司的同類應(yīng)用，即便MiniMax的虛擬角色應(yīng)用星野也表現(xiàn)不錯，但也排在大廠之后。

另一方面，一些AI新貴實(shí)則是“老將翻紅”，大廠靠著AI讓老牌應(yīng)用再度起飛。比如阿里的夸克，百度的百度網(wǎng)盤、百度文庫等，它們原本就擁有龐大的用戶基數(shù)，如今套上AI的“新馬甲”，又圈了一波熱度。

夸克升級為“AI超級框”后，強(qiáng)調(diào)AI對話、深度搜索及AI工具集成，覆蓋寫作、PPT生成、解題等場景，受到學(xué)生和職場人群的歡迎；百度網(wǎng)盤作為云存儲工具，加入AI后具備一鍵將圖片歸類、生成字幕等功能，提高了使用者的效率；百度文庫則是打工人最常用的工作工具之一，其2024年的營收比WPS還高，今年5月其“智能PPT”訪問量一度拿下全球第一。

創(chuàng)業(yè)公司做AI應(yīng)用，為什么后勁不足？

其實(shí)，AI應(yīng)用的格局，并不是從一開始就被大廠“壟斷”的。

在早期，創(chuàng)業(yè)公司的原生應(yīng)用表現(xiàn)并不輸大廠，“AI六小虎”憑借快速迭代和靈活打法，一度氣勢逼人。Kimi就曾在聲量上蓋過文心一言、豆包、騰訊元寶等大廠同類產(chǎn)品。

但如今，賽道已經(jīng)走到分水嶺。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大廠逐漸占據(jù)主導(dǎo)，源自三方面主要原因：技術(shù)迭代、商業(yè)模式和生態(tài)入口。

從事Agent應(yīng)用算法方向研究的資深人士趙江杰解釋，開發(fā)一個(gè)AI應(yīng)用大致涉及三方面：算法側(cè)、前端（交互界面）和后端（集成環(huán)境）。其中最重要的是算法側(cè)能力的搭建，也就是大模型能力。

現(xiàn)在，大模型的能力正在經(jīng)歷第三次迭代。

ChatGPT的誕生代表著大模型進(jìn)入1.0階段（通用對話）；緊接著，通過與強(qiáng)化學(xué)習(xí)結(jié)合的后訓(xùn)練強(qiáng)推理模型是2.0階段，以O(shè)penAI的o1為起點(diǎn)，DeepSeek的出圈是標(biāo)志性事件；今年隨著Agent的爆發(fā)，大模型進(jìn)入3.0階段，以Agent能力作為模型重點(diǎn)突破的方向，在LLM+強(qiáng)化學(xué)習(xí)路線的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)展模型推理能力，使其具備更強(qiáng)的泛化性和通用性，以在現(xiàn)實(shí)場景的更多任務(wù)中推進(jìn)Agent的落地。

趙江杰表示，各家大模型在1.0階段的能力幾乎沒有任何差異，在2.0階段OpenAI和DeepSeek分別在閉源和開源領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，但后面各家大模型廠商也陸續(xù)趕上，而目前3.0階段還在發(fā)展初期，面臨RL大規(guī)模訓(xùn)練工程化挑戰(zhàn)、長程規(guī)劃以及可驗(yàn)證訓(xùn)練環(huán)境構(gòu)建等問題，但像OpenAI的gpt-5，Google(deepmind)的Gemini deepthink已經(jīng)開始展現(xiàn)出極強(qiáng)的推理能力，陸續(xù)在IMO、IOI等高難度數(shù)學(xué)國際競賽上取得金牌，接近人類頂級水平。

這也就意味著，在面臨用戶的常規(guī)任務(wù)時(shí)，各大模型都能很好的完成用戶需求，只有復(fù)雜任務(wù)才會出現(xiàn)不同。在大模型能力差不多的前提下，場景挖掘與高質(zhì)量數(shù)據(jù)，直接決定了AI應(yīng)用的上限，而國內(nèi)TOC場景的核心數(shù)據(jù)，集中在互聯(lián)網(wǎng)大廠手中。

隨著用戶復(fù)雜任務(wù)需求的增加，創(chuàng)業(yè)公司在此時(shí)逐漸失速。

同時(shí)，未跑通的商業(yè)模式，也放大了創(chuàng)業(yè)公司的壓力。

趙江杰表示，AI應(yīng)用的成本可分為前期人員開發(fā)、中期營銷推廣、后續(xù)運(yùn)營維護(hù)，以及用戶使用時(shí)消耗的算力。其中，API調(diào)用是最大的支出，雖然大模型廠商都在卷價(jià)格，但要支持海量用戶請求，這仍是一筆高昂的費(fèi)用。

但目前TOC市場用戶的付費(fèi)意愿普遍低迷。

“縱觀國內(nèi)平臺型企業(yè)，從愛優(yōu)騰（廣告+會員）、抖音（廣告）、淘寶（競價(jià)排名）到美團(tuán)（商家推廣費(fèi)），廣告與流量變現(xiàn)仍是主流商業(yè)模式。讓用戶為AI應(yīng)用直接付費(fèi)，至今仍是一大難題。”一位AI行業(yè)資深投資人直言，目前國內(nèi)消費(fèi)者為AI TO C應(yīng)用付費(fèi)的路徑，幾乎走不通。

而OpenAI、Anthropic、Perplexity等創(chuàng)業(yè)公司能打造多款頭部原生AI應(yīng)用，與其C端用戶對AI服務(wù)的付費(fèi)接受度較高密切相關(guān)。OpenAI曾表示，ChatGPT今年預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)近100億美元營收。

相比之下，大廠可以將AI應(yīng)用視為整體AI戰(zhàn)略的一部分，短期內(nèi)不必過于在意盈利。

生態(tài)入口，則是大廠的另一張王牌。

潞晨科技創(chuàng)始人尤洋表示，大廠本身具有品牌優(yōu)勢和龐大的流量池，比如字節(jié)的短視頻、騰訊的社交和游戲、阿里的電商，天然具備海量分發(fā)渠道。短期內(nèi)，它們也可以不考慮投入產(chǎn)出比，通過大量推流獲取免費(fèi)用戶。

更關(guān)鍵的是，大廠的非AI原生應(yīng)用并不是“從零開始”，本來已經(jīng)積累了一批用戶，只需在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行“AI升級”，就能在既有產(chǎn)品上收獲用戶，甚至憑借頭部流量入口迅速登頂。

比如，打出AI概念后，2024年12月，百度文庫AI的MAU達(dá)9400萬，同比增長216%，環(huán)比增長83%。

而創(chuàng)業(yè)公司的原生應(yīng)用要跑出來，全靠“冷啟動”。比如Kimi曾靠投放短暫出圈，但缺乏長期留存手段，最終難以維持。

去年，Kimi與豆包、文小言并稱“AI原生三強(qiáng)”，AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，Kimi去年10月單月投放金額為2.2億，整個(gè)Q4達(dá)到了5.3億。但今年Q1，Kimi下載量環(huán)比下滑3.9%，月均下載量833.8萬，一方面與DeepSeek的出現(xiàn)有關(guān)，另一方面也與投放力度下降相關(guān)，其Q1投放量僅1.5億。

尤洋直言：“可能大廠某一個(gè)產(chǎn)品單月的廣告營銷費(fèi)用，比很多初創(chuàng)公司的融資總額還高?！?/p>

在這樣的現(xiàn)實(shí)下，創(chuàng)業(yè)公司的AI原生應(yīng)用想要突圍，難度可想而知。

AI應(yīng)用市場，創(chuàng)業(yè)公司還有機(jī)會嗎？

即便AI應(yīng)用迎來爆發(fā)式增長，格局也趨于穩(wěn)定，但從整體來看，它的用戶規(guī)模和變現(xiàn)潛力仍處于早期階段。

Sensor Tower發(fā)布的《2025年AI應(yīng)用市場洞察報(bào)告》顯示，今年上半年，全球生成式AI應(yīng)用（AI助手+AI內(nèi)容生成器）下載量達(dá)到17億次，環(huán)比增長67%；應(yīng)用內(nèi)購買（IAP）收入接近19億美元，同比增長100%+；用戶累計(jì)使用時(shí)長156億小時(shí)，相當(dāng)于每天8600萬小時(shí)，總會話次數(shù)4260億次，人均約50次。

這些數(shù)據(jù)表明，AI應(yīng)用的用戶粘性和付費(fèi)意愿均在顯著提升，整個(gè)市場遠(yuǎn)未到天花板。

同時(shí)，技術(shù)門檻的降低也給了創(chuàng)業(yè)公司更多機(jī)會。

從業(yè)者阿明介紹，在大模型的加持下，一個(gè)小型開發(fā)團(tuán)隊(duì)甚至個(gè)人開發(fā)者，在短短幾天內(nèi)就能開發(fā)出功能完整的AI應(yīng)用。

趙江杰也提到，今年以Cursor、Claude Code、Codex為代表的AI Coding產(chǎn)品發(fā)展非常快，受益于模型Coding能力和Agent能力的提升，現(xiàn)在的AI Coding產(chǎn)品的能力基本覆蓋了全棧開發(fā)，通過prompt輸入實(shí)現(xiàn)一句話編程(vibe coding)，完成中等難度復(fù)雜度以下的整體項(xiàng)目搭建，這可以讓AI應(yīng)用的開發(fā)周期大大縮短，可能一兩天就能做出demo。

在這樣的背景之下，創(chuàng)業(yè)公司想要從中分一杯羹并非沒有機(jī)會。

趙江杰認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)公司決策鏈條短、行動迅速，能更專注地打磨單一產(chǎn)品，對市場變化和用戶反饋的響應(yīng)速度遠(yuǎn)超大廠。這種特性使創(chuàng)業(yè)公司更易避開與大廠的正面交鋒，轉(zhuǎn)而深耕垂直領(lǐng)域的細(xì)分場景。

尤洋回溯AI浪潮前的整體應(yīng)用的發(fā)展歷程，覺得即便大廠占據(jù)了做AI應(yīng)用的先天優(yōu)勢，創(chuàng)業(yè)公司也還有空間。

“許多如今知名的大廠應(yīng)用，最初也是作為初創(chuàng)產(chǎn)品廝殺出來的。比如PC時(shí)代，微軟壟斷操作系統(tǒng)，但誕生了Adobe、Autodesk等垂直軟件巨頭；移動時(shí)代，蘋果、谷歌壟斷手機(jī)系統(tǒng)，但誕生了無數(shù)細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用和如今的大廠：字節(jié)、騰訊、阿里、Meta等”。

他認(rèn)為，AI時(shí)代的生態(tài)會分層：基礎(chǔ)層比如預(yù)訓(xùn)練前沿底座大模型、建設(shè)超大規(guī)模算力集群是少數(shù)廠商的游戲，應(yīng)用層則由大廠和數(shù)千家創(chuàng)業(yè)公司瓜分。

當(dāng)然，并不是所有的AI應(yīng)用都有生存空間。他認(rèn)為創(chuàng)業(yè)公司在做AI應(yīng)用時(shí)，可以考慮是否同時(shí)滿足以下三點(diǎn)：

首先，場景高頻剛需。

比如教育學(xué)習(xí)、信息檢索、內(nèi)容創(chuàng)作都屬于用戶高頻使用的場景，問答類的Perplexity、視頻類的Sora都屬于這一類。而一些泛AI類應(yīng)用，可能同質(zhì)化嚴(yán)重，用戶新鮮感過后便選擇離開。

其次，用戶的投入產(chǎn)出要合適。

目前一些辦公協(xié)作類AI應(yīng)用比較有競爭力，能在短時(shí)間內(nèi)顯著提升用戶的工作效率，甚至獲得收益。

比如智能生成PPT的工具AiPPT.cn排名靠前，證明了只要能真正幫用戶解決問題，用戶就愿意長期使用。

最后，技術(shù)成熟度必須與場景容錯度匹配。

內(nèi)容生成、編程等領(lǐng)域天然適配AI的創(chuàng)作能力，用戶需求量也大，對AI幻覺也有一定的容忍度，比起醫(yī)療、自動駕駛等“強(qiáng)制正確性場景”更適合創(chuàng)業(yè)公司做出快速落地產(chǎn)品。

總體而言，AI應(yīng)用賽道目前仍處于早期探索階段，大廠憑借體量、生態(tài)和資源占據(jù)核心陣地，但創(chuàng)業(yè)公司可依靠技術(shù)銳度和垂直領(lǐng)域的深度創(chuàng)新，尋找突圍。