2024年9月23日，備受市場關(guān)注的重磅寬基——中證A500指數(shù)正式發(fā)布。2個交易日后，2024年9月25日，以A500ETF華泰柏瑞（563360）為代表的首批中證A500ETF迅速到位，為投資者布局更貼合我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向的核心資產(chǎn)提供了全新的投資工具，成為了A股新一代寬基代表。
公開資料顯示，作為含“新”量十足的寬基指數(shù)，中證A500指數(shù)以行業(yè)均衡策略為核心，優(yōu)先納入細分行業(yè)新興龍頭，不僅實現(xiàn)了對91個中證三級行業(yè)的高度覆蓋，還顯著超配工業(yè)、信息技術(shù)、原材料、通信服務(wù)、醫(yī)藥衛(wèi)生、能源五大新經(jīng)濟領(lǐng)域相關(guān)板塊，累計權(quán)重高達67.27%，較好順應(yīng)了新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)行業(yè)在資本市場中的占比不斷上升的現(xiàn)實背景，折射出了中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級中所彰顯的諸多增長點與潛在動能。
雖然指數(shù)在選股上下沉至三級細分行業(yè)遴選，但中證A500指數(shù)仍然對A股核心資產(chǎn)具有較高的表征性。數(shù)據(jù)顯示，中證A500指數(shù)以9.2%的成份股數(shù)量，覆蓋全部A股53.1%的總市值、67.7%的歸母凈利潤、60.5%的營業(yè)收入以及67.7%的現(xiàn)金分紅總額，成份股均為各行業(yè)中影響力相對突出、盈利水平與成長能力較為優(yōu)異的核心龍頭。
在中證A500指數(shù)發(fā)布以來的1年里（24/9/23-25/9/23），A股市場在政策預(yù)期改善、科技成長領(lǐng)域突破不斷以及資金面顯著回暖的有力支撐下迎來了新一輪反彈行情，部分細分領(lǐng)域也逐漸涌現(xiàn)出一批質(zhì)地良好、業(yè)績穩(wěn)定且擁有較高成長潛力的優(yōu)質(zhì)黑馬，在行業(yè)均衡和龍頭優(yōu)選雙重策略加持下的中證A500指數(shù)屢創(chuàng)新高，截至2025年9月19日收盤，指數(shù)點位幾乎已來到近三年高點。
另一方面，隨著A股上漲領(lǐng)域的逐漸分散，板塊行情愈發(fā)呈現(xiàn)出多點開花局面，想要時刻踏準(zhǔn)行情十分困難，通過中證A500指數(shù)實現(xiàn)分散投資或能更好跟上市場節(jié)奏。Wind數(shù)據(jù)顯示，近一年來，中證A500指數(shù)累計漲幅47.44%，不僅跑贏了同期近五成申萬一級行業(yè)指數(shù)的漲幅，相較同期上證50（31.15%）、中證A50（37.04%）、中證A100（41.41%）等部分核心寬基指數(shù)同樣超額顯著。
在此背景下，中證A500指數(shù)相關(guān)的ETF產(chǎn)品逐漸成為了當(dāng)前市場較具吸引力的投資方向之一。據(jù)交易所最新數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月19日，全市場已成立的跟蹤中證A500指數(shù)的ETF總規(guī)模達1873億元，為A股僅次于滬深300指數(shù)的第二大寬基ETF標(biāo)的，較首批中證A500ETF合計200億元的發(fā)行規(guī)模實現(xiàn)了9倍的增長，或充分表明了市場對其配置價值的高度認(rèn)可。
此外值得關(guān)注的是，目前在全市場追蹤中證A500指數(shù)的ETF中規(guī)模居首的A500ETF華泰柏瑞（563360）也將于2025年9月25日迎來成立一周年。自2024年9月25日成立以來，A500ETF華泰柏瑞（563360）基金規(guī)模與份額分別大幅增長1017.55%與823.5%，最新規(guī)模突破223億元，也是目前全市場僅有的規(guī)模超過220億元的跟蹤中證A500指數(shù)的ETF。
除了規(guī)模與流動性優(yōu)勢突出，A500ETF華泰柏瑞（563360）在業(yè)績表現(xiàn)上同樣出色。根據(jù)2025年9月19日基金公司官網(wǎng)披露的經(jīng)托管行復(fù)核的業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，A500ETF華泰柏瑞（563360）累計單位凈值為1.2101元，是當(dāng)前首批跟蹤中證A500指數(shù)的ETF中僅有的累計單位凈值超過1.20元的產(chǎn)品。
為進一步助力投資者低成本布局，A500ETF華泰柏瑞（563360）及其聯(lián)接基金（A類022438/C類022439）在產(chǎn)品設(shè)計上還采用了全方位的低費率結(jié)構(gòu)。不僅基金的管理費率、托管費率分別為0.15%/年、0.05%/年，均為當(dāng)前A股市場權(quán)益指數(shù)產(chǎn)品中的最低一檔費率結(jié)構(gòu)，華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C（022439）的銷售服務(wù)費率也為目前同類型基金中最低一檔。
華泰柏瑞基金表示，當(dāng)前中國股市的結(jié)構(gòu)性改善或仍然持續(xù)，企業(yè)ROE的復(fù)蘇、政策支持加強以及技術(shù)創(chuàng)新的推進等均提供了較為有力的支撐，疊加此前重要會議部署“提振消費、擴大內(nèi)需”及“科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力”，具備標(biāo)桿屬性、兼顧價值成長的中證A500指數(shù)或值得長期關(guān)注。而對于資本市場而言，中證A500指數(shù)的誕生，不僅為觀察宏觀經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)變遷軌跡提供了多元視角，更有望通過指數(shù)化投資理念的普及，進一步推動我國指數(shù)化投資的成熟完善。
備注：華泰柏瑞中證A500ETF成立于2024/9/25，截至2025/6/30，產(chǎn)品成立以來收益率為2.50%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證A500指數(shù)收益率，同期漲幅為19.18%，歷任基金經(jīng)理：譚弘翔（20240925至今）。以上數(shù)據(jù)摘自基金定期報告?！叭轿坏唾M率"具體指，A500ETF華泰柏瑞及其聯(lián)接基金管理費率與托管費率分別為0.15%/年與0.05%/年，為當(dāng)前A股市場權(quán)益指數(shù)產(chǎn)品中的最低一檔；其中A類份額申購費率具體為，申購金額在50萬元以下的申購費率為0.6%，申購金額在50萬(含)至100萬元(不含)的認(rèn)購費率為0.3%，申購金額在100萬元及以上的為1000元/筆；C類份額銷售服務(wù)費為0.15%/年，為全部中證A500場外指數(shù)基金C類份額中最低一檔。詳情請見產(chǎn)品法律文件。
風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險測評，并根據(jù)您自身的風(fēng)險承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金投資需注意投資風(fēng)險，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書及產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解基金的具體情況。指數(shù)由中證指數(shù)公司編制并發(fā)布，其所有權(quán)歸屬中證指數(shù)公司。中證指數(shù)公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯誤對任何人負責(zé)。