文｜象先志

卡在阿里云棲大會開始前，“木頭姐”旗下的兩支ETF買入了阿里。這是她的基金四年來首次重新持倉阿里股票。

具體聊下這次的云棲大會吧。

第一，通義千問又發(fā)了一批模型，到今天開源的模型總量超過300，累計下載量超6億。 這次發(fā)布的新品包括最強的旗艦模型Qwen3-Max，以及支持原生音頻的視頻生成模式Wan2.5。

關于阿里此次發(fā)布會，說點有意思的。

阿里兩個團隊今天都有新的業(yè)務進展，阿里云開云棲大會的同時，夸克也發(fā)布了自己的全新AI創(chuàng)作平臺“造點”，接入通義萬相Wan2.5。

夸克這邊一開始就宣布，“所有用戶均可限時7天免費體驗通義萬相Wan2.5的視頻生成能力” 。但是一開始好像通義團隊發(fā)的新聞稿里沒有說免費，后來我再去查看資料校對的時候發(fā)現(xiàn)又增加了免費的話術。

通義在阿里的定位似乎更偏向工具角色，完全沒有投入太多C端推廣的資源。這次看起來也一樣，模型是通義研發(fā)的，但反而是夸克拿過來讓用戶免費使用，推廣自己的產(chǎn)品。

吳泳銘這個“班長”會后可能需要好好協(xié)調(diào)下夸克和通義兩位“同學”之間的關系。

阿里對開源態(tài)度非常明確，就是要一條路走到白。

在Meta已經(jīng)確定拉了的情況下，開源賽道已經(jīng)完全進入中國模型的主導時代。DeepSeek和阿里都是當世開源最強，但從商業(yè)模式的角度說，阿里會更明確一些。

AI模型的進展速度很快，硅谷現(xiàn)在情況基本是ChatGPT、Gemini、Claude、Grok這幾家輪流更新、輪流當C位，所以穩(wěn)定持續(xù)的更新是阿里很大的優(yōu)勢。

傳統(tǒng)上開源軟件最大的問題就是維護性差，項目負責人動不動撂挑子。讓大家知道并且相信項目不會死，是吸引用戶使用和建立社區(qū)生態(tài)最重要的部分，比軟件本身的功能還要重要。阿里跟千問系列現(xiàn)在的track record是最好的，沒有之一。

第二，3800億不是終點，只是阿里AI戰(zhàn)略的開始。

吳泳銘在演講中表示，阿里正在積極推進三年3800億的AI基礎設施建設計劃，并且還會持續(xù)追加更大的投入。過去一年，阿里云AI算力增長超5倍，AI存力增長4倍多。

還有一點很多人沒注意，就是阿里云在大幅增加資本投入的同時，營收和利潤都是在漲的。最新的季度財報中，阿里云營收增長了26%，經(jīng)調(diào)整EBITA也增長了26%。

投入增加、規(guī)模擴大、賺錢能力提升，這是任何行業(yè)都希望拿到的商業(yè)劇本。

如果你把阿里云3800億及其Pro Max版本，跟淘寶閃購的500億放到一起，我們可以回答一個問題：今天的阿里跟兩年前、乃至一年多以前的阿里到底有什么區(qū)別？

我認為區(qū)別在于今天的阿里要自信得多。而企業(yè)的自信是可以傳導到員工身上的，這對于阿里這樣的大廠來說非常重要。

第三，阿里的戰(zhàn)略拼圖可以概括為：通義是操作系統(tǒng)，AI云做承載設施。

吳泳銘演講中說，LLM代表的技術平臺未來將替代現(xiàn)有OS的地位，所有鏈接真實世界的工具接口都將與大模型連通，所有用戶需求和任務都會通過大模型來執(zhí)行。

之所以通義千問堅定選擇開源，是因為阿里想要打造AI時代的Android。LLM的操作系統(tǒng)將運行在超級AI云上，AI云就是下一代計算機。

這是個非常宏大的愿景，而設置一個宏大愿景最大的困難，在于你的故事足夠逼真，逼真到別人愿意相信。

阿里的這套宏大愿景，背后確實有很具體合理的邏輯，它不是漂在空中的浮云，而是落在地上的千問模型、開源體系、軟硬全棧的協(xié)同優(yōu)化和系統(tǒng)創(chuàng)新。

因此，這套宏大敘事不管在內(nèi)部還是在外界，都得到了起碼的認可。

我這個敘事也有證據(jù)，阿里股價今年以來漲了一倍還多。

當然，這里仍然存在一個路線之爭。

阿里云走的路線，是開源加云的組合。

過去三年里，AI領域的路線爭議有兩點。一方面是開源跟閉源的爭議，另一方面是云側跟端側的爭議。開閉源的爭議目前已經(jīng)相當明朗，標志性節(jié)點是百度全面轉向開源和山姆奧特曼承認承認站在了歷史錯誤一邊。

但云側跟端側的爭議目前是還沒有定論的。端側AI的優(yōu)勢在于用戶對于數(shù)據(jù)的完全掌控，小模型的成本優(yōu)勢，以及低延遲和可離線運行等。云側AI的優(yōu)勢則在于隨時可以OTA更新，模型能力更強，可以跨端同步，以及對于設備硬件要求較低等。

但整體上的形勢，是有利于云的。因為消費電子的硬件能力提升速度過去十幾年里都在放緩，并且能在設備上運行的模型性能跟云端模型差距還很大。不過即便端側AI未來會更多普及，云側AI也仍然有巨大的需求，阿里云面臨的最壞結果不過是端云混合。

第四，吳泳銘認為AGI已經(jīng)是確定性事件，下一個目標是超級人工智能（ASI）。

我看有人說，他的這個講法有爭議，因為現(xiàn)有的LLM還不具備普遍的泛化能力。但這么說的人，明顯是沒有認真聽吳泳銘的演講。 業(yè)內(nèi)對于AGI有爭議是事實，但這個爭議主要是因為大家對于AGI沒有形成一個統(tǒng)一的定義。

吳泳銘其實是給了定義的，原話是“AGI的目標是將人類從80%的日常工作中解放出來，讓我們專注于創(chuàng)造與探索。”相對而言，吳泳銘對AI的關注，更多地落在它能多大程度上解放人類的日常工作。

“解放人類80%的日常工作”這個目標，按照現(xiàn)在的AI發(fā)展速度，實現(xiàn)是肯定在預期之內(nèi)的。所以吳泳銘的說法沒有任何爭議。我覺得對于阿里的生意場景來說，這個定義是比一些抽象的關于智能本質(zhì)的爭論要更合適，因為它更具體。

不是說關于圖靈機的能力局限、P=NP是否成立、人類智能跟機器智能是否有本質(zhì)差異這些問題不好，而是它們暫時沒有太多的現(xiàn)實意義。

阿里云的定位是提供企業(yè)應用AI的基礎設施，沒有現(xiàn)實意義的東西，吳泳銘來說其實沒有價值。吳泳銘將AGI定義為“解放人類80%日常工作”的技術，這種務實而具體的愿景，比抽象的理論爭論更能引發(fā)共鳴，也更契合阿里云作為企業(yè)AI基礎設施提供商的角色。

說實話，這次云棲大會是給了我驚喜的。驚喜的背后，也帶著點壓迫感。一個更加自信、目標清晰的阿里怎么可能沒有壓迫感。 

這種規(guī)模的投入，吳泳銘瞄準的是未來的定義權。阿里最終能走到哪里還不確定，但當下跟這種敘事對賭肯定是不理智的。