近日，國信證券作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷商助力勝宏科技（惠州）股份有限公司（以下簡稱“勝宏科技”，股票代碼：300476.SZ）成功完成19億元定增項(xiàng)目。此次再融資將進(jìn)一步鞏固勝宏科技在AI算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位，為其高端智能制造布局注入強(qiáng)勁資本動(dòng)力。

勝宏科技作為全球人工智能和高性能計(jì)算PCB核心供應(yīng)商，長期專注于高階HDI、高多層PCB的研發(fā)與制造，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于人工智能、新能源汽車、高速網(wǎng)絡(luò)通信等前沿科技領(lǐng)域，并持續(xù)為多家全球領(lǐng)先的科技企業(yè)及國際知名品牌提供關(guān)鍵硬件支持。

攜手共進(jìn)，國信證券護(hù)航勝宏科技長期穩(wěn)健發(fā)展

自2015年國信證券助力勝宏科技成功上市以來，雙方合作持續(xù)深化。國信證券先后于2017年、2021年助力勝宏科技完成兩輪股權(quán)再融資，并于2018年協(xié)助控股股東完成可交債發(fā)行。本次19億元再融資是國信證券第四次為勝宏科技提供股權(quán)融資服務(wù)，累計(jì)協(xié)助募集資金規(guī)模超50億元。國信證券與勝宏科技攜手共進(jìn)，一路見證并推動(dòng)勝宏科技從行業(yè)新銳躍升為全球PCB領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。目前，勝宏科技已躋身全球PCB企業(yè)第六位，成為AI驅(qū)動(dòng)下高端智造的代表性企業(yè)。

本次募投項(xiàng)目包括越南勝宏人工智能HDI制造基地與泰國高多層印制線路板項(xiàng)目，募集資金投向圍繞公司PCB主業(yè)，旨在加速勝宏科技海外高階HDI及高多層板產(chǎn)能布局能力、強(qiáng)化對國際AI客戶的高端配套能力，以打造引領(lǐng)行業(yè)的創(chuàng)新旗艦產(chǎn)品，滿足人工智能AI服務(wù)器及終端、GPU芯片、高頻高速傳輸?shù)瓤ú弊宇I(lǐng)域的高等級要求，有力把握全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的戰(zhàn)略機(jī)遇，為新質(zhì)生產(chǎn)力培育注入新動(dòng)能。

專業(yè)賦能AI龍頭，彰顯國信證券全方位服務(wù)的卓越實(shí)力

本次發(fā)行充分體現(xiàn)了國信證券在人工智能等高成長賽道中的專業(yè)服務(wù)能力與資源整合實(shí)力。項(xiàng)目執(zhí)行過程中，國信證券組織多場高質(zhì)量路演及現(xiàn)場調(diào)研，完成多輪投資者溝通，經(jīng)充分論證后將本次發(fā)行底價(jià)鎖定為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)的90%。通過精準(zhǔn)價(jià)值挖掘與定價(jià)能力，最終將發(fā)行價(jià)格鎖定于248.02元/股，相當(dāng)于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)的102.43%，實(shí)現(xiàn)溢價(jià)發(fā)行，在保障合規(guī)的同時(shí)最大化維護(hù)了公司與股東權(quán)益。

本次發(fā)行獲得資本市場高度關(guān)注，共吸引270家投資者積極參與詢價(jià)，認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)3.01倍，發(fā)行對象最終確定為10名，包括興證全球基金、瑞士銀行（UBS AG）等知名機(jī)構(gòu)，充分彰顯市場對勝宏科技AI業(yè)務(wù)前景的堅(jiān)定看好和對國信證券專業(yè)能力的認(rèn)可。

未來，國信證券將繼續(xù)秉持“創(chuàng)造價(jià)值、成就你我、服務(wù)社會”的價(jià)值觀念，依托全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)優(yōu)勢，持續(xù)為勝宏科技等人工智能領(lǐng)域龍頭企業(yè)提供綜合金融解決方案，以專業(yè)力量服務(wù)科技創(chuàng)新，為金融強(qiáng)國建設(shè)、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。