界面新聞?dòng)浾?| 高菁

今年前三季度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池產(chǎn)/銷(xiāo)量均已超越去年全年。

10月14日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(下稱(chēng)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟)公布最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為1121.9 GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)51.4%；累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)1067.2 GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)55.8%。

這一產(chǎn)銷(xiāo)量已雙雙超越去年全年。去年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1096.8 GWh、1039.5 GWh。

裝車(chē)量方面，今年1-9月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量493.9 GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)42.5%。

其中，寧德時(shí)代(300750.SZ)1-9月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量210.67 GWh，市占率達(dá)42.75%，位列第一。緊隨其后的比亞迪(300750.SZ)同期實(shí)現(xiàn)111.21 GWh的動(dòng)力電池裝車(chē)，市占率達(dá)22.57%。

兩家企業(yè)是國(guó)內(nèi)唯二兩家裝車(chē)量超過(guò)100 GWh的企業(yè)，合計(jì)占據(jù)了國(guó)內(nèi)65.32%的市場(chǎng)份額，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。

不過(guò)，不論是寧德時(shí)代還是比亞迪，前三季度的市占率都出現(xiàn)了下滑。前者市占率同比降低了3.1個(gè)百分點(diǎn)，后者市占率則同比減少了2.1個(gè)百分點(diǎn)。

除了國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代的全球市占率也有所下滑。

韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，寧德時(shí)代在全球范圍內(nèi)的動(dòng)力電池裝車(chē)量為254.5 GWh，市占率36.8%，雖然仍穩(wěn)坐全球榜首，但較上年同期下滑了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

與之形成對(duì)比的是，前三季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量前三至十五名的企業(yè)中，超八成企業(yè)市占率有所提升。

排名第三的中創(chuàng)新航(03931.HK)前三季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量34.78 GWh，市占率為7.06%，同比增長(zhǎng)0.11個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)軒高科(002074.SZ)是市占率增長(zhǎng)最多的企業(yè)，其以26.27 GWh的動(dòng)力電池裝車(chē)量占據(jù)了國(guó)內(nèi)5.33%的市場(chǎng)份額，同比提高了1.2個(gè)百分點(diǎn)，排名國(guó)內(nèi)第四。

今年以來(lái)，國(guó)軒高科表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，這家市占率排名始終徘徊在國(guó)內(nèi)第四、五位的二線(xiàn)電池廠商，今年曾一度頂替了在第三名穩(wěn)坐整整兩年半的中創(chuàng)新航。

今年前三季度，億緯鋰能(300014.SZ)累計(jì)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量20.61 GWh，市占率同比提升0.49個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)4.18%。

除此之外，欣旺達(dá)(300207.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)、正力新能(03677.HK)等二、三線(xiàn)電池廠商的市占率均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

透過(guò)上述數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)二、三線(xiàn)電池廠商正在加速向上追趕。

卓創(chuàng)資訊富寶鋰電分析師董云帆向界面新聞指出，當(dāng)前二、三線(xiàn)電池廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已不僅僅只聚焦在價(jià)格方面，其產(chǎn)品質(zhì)量也有所提升。

與此同時(shí)，為降低供應(yīng)單一化風(fēng)險(xiǎn)，控制電池采購(gòu)成本，包括理想、小鵬、零跑、廣汽埃安在內(nèi)的眾多車(chē)企紛紛引入二供、三供，進(jìn)一步向二、三線(xiàn)電池廠商分?jǐn)偭藘杉引堫^企業(yè)的市場(chǎng)份額。

今年前三季度，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量402.6 GWh，占總裝車(chē)量81.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)62.7%；三元電池累計(jì)裝車(chē)量91.2 GWh，占總裝車(chē)量18.5%，累計(jì)同比下降7.8%。

磷酸鐵鋰和三元電池是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池兩大主流路線(xiàn)。憑借著安全性和成本等優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額在2021年7月超越三元電池，此后一直保持領(lǐng)先。

1-9月，寧德時(shí)代三元?jiǎng)恿﹄姵乩塾?jì)裝車(chē)量為國(guó)內(nèi)第一，共實(shí)現(xiàn)63.97 GWh的裝車(chē)，同比有所減少，但市占率卻較上年同期提高了1.84個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)36.61%。

同期，國(guó)內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵匮b車(chē)量前十五名的企業(yè)中，近五成市占率出現(xiàn)下滑。反觀磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝車(chē)量前十五名的企業(yè)，僅兩家市占率有所下滑，其余均有不同程度的同比提升或持平。

寧德時(shí)代在磷酸鐵鋰電池方面同樣位居榜首，前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)量146.7 GWh，市占率達(dá)36.47%，較第二名比亞迪高8.83個(gè)百分點(diǎn)。

出口方面，今年1-9月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池累計(jì)出口量達(dá)199.9 GWh，同比增長(zhǎng)45.5%。

其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口占總出口量64.6%，為129.1 GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)32.7%；其他電池累計(jì)出口量為70.7 GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)76.3%。

其他電池主要指儲(chǔ)能電池，包括少量小動(dòng)力用電池。

寧德時(shí)代前三季度動(dòng)力和其他電池出口量同比增長(zhǎng)了37.9%，以絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)排名國(guó)內(nèi)第一。比亞迪和中創(chuàng)新航分列第二、三位，同比增速分別達(dá)77.1%和84.2%，遠(yuǎn)超寧德時(shí)代。

排名第八的瑞浦蘭鈞，是1-9月電池出口量前十企業(yè)中同比增速最快的企業(yè)，其增速達(dá)226.7%。

瑞浦蘭鈞的出口量增速主要由儲(chǔ)能電池貢獻(xiàn)。該公司一銷(xiāo)售代表曾向界面新聞表示，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)70%訂單傾斜以歐美、澳洲為首的海外高毛利市場(chǎng)，未來(lái)將調(diào)整至90%。