界面新聞記者 | 馮麗君

保險中介機構行業(yè)淘汰賽正在加速。

近日，多家保險中介公司受到監(jiān)管處罰或調查：浙江保鼎保險代理有限公司失聯(lián)被調查；匯才保險代理（深圳）有限公司存在拒絕或者妨礙依法監(jiān)督檢查行為，被吊銷保險中介許可證；福建匯川保險代理有限公司妨礙依法監(jiān)督檢查，責令停止接受新業(yè)務3個月。

界面新聞記者查詢國家金融監(jiān)管總局保險中介許可證信息發(fā)現，今年以來，已有19家保險專業(yè)代理公司、2家保險代理集團（控股）公司、3家保險經紀公司和144家保險兼業(yè)代理機構許可證被注銷，相比2024年所有加速。

從注銷方式看，有些是被注銷，有的變更經營范圍，也不乏主動注銷的保險中介機構。隨著保險業(yè)“提質清虛”的推進和“報行合一”的落地，保險中介機構正在加速洗牌和深度轉型。

“保險專業(yè)中介市場加速洗牌是一個大浪淘沙的過程，洗一洗更利于行業(yè)發(fā)展。”對外經濟貿易大學保險學院教授王國軍告訴界面新聞。

大童保險銷售服務有限公司董事長、總裁蔣銘表示，挑戰(zhàn)往往與機遇并存。資源收緊將加速行業(yè)出清，惡性競爭逐步退場，頭部企業(yè)有望憑借資源聚合與品牌效應迎來“幸存者紅利”，中長期發(fā)展?jié)摿σ廊豢善凇?/span>

手續(xù)費砍半，保險中介機構淘汰賽加速

國家金融監(jiān)督管理總局麗水監(jiān)管分局10月13日發(fā)布的相關調查通知書（浙江保鼎保險代理有限公司）顯示，截至目前，浙江保鼎保險代理有限公司未按規(guī)定繳納2025年保險專業(yè)中介機構監(jiān)管費；責任保險已于2025年4月到期，未發(fā)現登記新的投保信息；自2025年2月開始未在非現場管理模塊報送非現場監(jiān)管報表。調查通知書按程序通過郵政寄送，但公司未簽收被退回。9月28日，麗水監(jiān)管分局調查人員又到達公司住所送交調查通知書，公司已處于失聯(lián)狀態(tài)無法送達。

“‘報行合一’實行之后，保險中介的手續(xù)費，也就是我們賣一單賺的錢降低了40%左右甚至砍半。這對保險中介行業(yè)來說是一個巨大的考驗?！蹦潮ｋU經紀公司內部人士告訴界面新聞，“‘報行合一’是去年9月銀保渠道先開始的，今年1月左右保險中介機構也實行了，行業(yè)現在步入了改革的深水期?！?/span>

針對上述浙江保鼎保險代理有限公司失聯(lián)被調查事件，上述內部人士猜測道，“現在保險中介行業(yè)面臨很大的調整，很多不知名或者經營不好的機構沒有錢交保證金，經營不下去就自然而然退出市場了。”

近日還有多家保險中介機構被處罰。

深圳金融監(jiān)管局10月14日發(fā)布行政處罰決定書送達公告，匯才保險代理（深圳）有限公司存在拒絕或者妨礙依法監(jiān)督檢查行為，決定吊銷其保險中介許可證。

福建金融監(jiān)管局10月15日發(fā)布行政處罰信息公示表，福建匯川保險代理有限公司妨礙依法監(jiān)督檢查，責令停止接受新業(yè)務3個月。時任總經理被撤銷任職資格。

界面新聞記者查詢國家金融監(jiān)管總局保險中介許可證信息發(fā)現，今年以來共有168家保險中介機構被注銷許可證，相比于2024年全年的99家、2023年全年的120家有明顯提速。

“我國保險代理公司和保險經紀公司的數量其實是偏多的。他們其中很多業(yè)務量比較小，達不到有效率的運營，沒有真正地促進市場效率提升?！蹦潮ｋU業(yè)專家告訴界面新聞。

對于上述情況，王國軍對界面新聞分析稱，“首先是監(jiān)管政策趨嚴，合規(guī)成本上升。監(jiān)管部門加強行業(yè)整治，‘報行合一’政策的實施推動傭金水平下降，直接沖擊中介機構的收入。同時為了規(guī)范市場，監(jiān)管部門對注冊資本、高管資格、信息化系統(tǒng)等要求也在提高，不符合要求的中小機構難以承擔合規(guī)成本而退出。”

“國內保險機構業(yè)的費用率在全球來看是偏高的，為了提升產品的性價比，要擠出一些渠道費用，‘報行合一’實行后，擠出了包括專業(yè)中介機構在內的這些中介費用?！鄙鲜霰ｋU業(yè)專家補充道。

“其次是市場競爭加劇?；ヂ?lián)網保險的快速發(fā)展，導致了一定程度的去中介化。銀郵渠道增長，憑借客戶信任度和黏性，在相同產品銷售上對保險專業(yè)中介形成經營壓力。”王國軍表示。

《2024年中國互聯(lián)網保險消費者洞察報告》顯示，2024年的線上購險率已從2023年的73%升至78%，線下購險率則從2023年的85%降至79%。預計未來兩年線上購險率和線下購險率分別為72%和71%。

“此外，保險產品同質化也是一方面原因。一些保險專業(yè)中介卷入了純粹的產品價格競爭，利潤空間壓縮，競爭力弱的中介機構被迫退出。”王國軍對界面新聞表示。

向團財險傾斜，專業(yè)化、特色化發(fā)展

保險中介機構大浪淘沙，“怎么轉型？”“去往哪里？”是全行業(yè)共同探討的話題。

“我們業(yè)務分成壽險、團財險（團體財產險）、醫(yī)療險三個板塊，其中壽險板塊傭金降得最多，有40%~50%，團財險和醫(yī)療險大部分是短期的錢，沒怎么降。所以如果業(yè)務是壽險居多，那么傭金受到影響比較大?！鄙鲜鰞炔咳耸扛嬖V界面新聞。

“當下，以人身險為主業(yè)的中介機構需要切實解決自身的轉型發(fā)展問題，重造商業(yè)模式、重塑財務模型，這是必然的選擇。”蔣銘表示，目前來看，不論從轉型的確定性還是成長的空間角度看，發(fā)展企業(yè)保險業(yè)務，尤其是高專業(yè)度、高復雜性、具有一定執(zhí)行和服務門檻的境內外團體財產險及其資金安排的整體解決方案，是值得探索的路徑。

上述內部人士所在的保險經紀公司就正在向團財險傾斜。“現在公司號召大家把精力放在醫(yī)療險和團財險上，壽險板塊的一些精力也會挪過來。”

“除了調整業(yè)務比例，公司也在通過調整組織框架的利益分配，來留住人才。將帶團隊收入的一半補貼到一線業(yè)務的每一單上，以彌補壽險業(yè)務傭金的減少。如果調整得比較好，一線業(yè)務員的收入還是能達到之前的90%~95%?！鄙鲜鰞炔咳耸客嘎丁?/span>

面對行業(yè)變革，專業(yè)+特色或是一個確定的答案。

王國軍對界面新聞表示，“首先保險中介機構要進行專業(yè)化轉型，要成為客戶的風險管理顧問，提供全生命周期的風險管理方案，要從產品導向轉向用戶導向。這個是必須要做的。其次是深耕細分市場，專注特定領域和客戶群體，比如企業(yè)客戶的員工福利、員工福利計劃、責任險等，提升專業(yè)服務能力，形成差異化的競爭優(yōu)勢?！?/span>

上述專家也有類似的觀點。“對于大多數機構來說，還是要找準自己的細分領域，做遺產管理、健康管理等，服務大型企業(yè)的投保需求，提升自身的專業(yè)化水平。也可以和體檢中心、律所等機構合作，一是做自己的特色，二是與上述需求匹配。”

蔣銘認為，專業(yè)中介的核心價值在于全方位解決客戶痛點：售前精準匹配產品、售中提供保單托管與年檢、售后確保理賠服務順暢，徹底破解“孤兒單”等行業(yè)頑疾?！爸薪榈漠a品是服務”，應推動服務實現標準化、有形化與契約化。同時，可借鑒南非Discovery等國際領先企業(yè)的健康管理生態(tài)模式，積極拓展風險減量管理業(yè)務，通過構建健康管理、全面風險管控等增值服務，有效打破保險業(yè)的“死亡螺旋”，實現客戶、公司與行業(yè)的多方共贏。

王國軍補充道，保險中介機構還需加速科技賦能；提高合規(guī)水平，建立健全財務業(yè)務管理體系，確保數據真實透明，適應監(jiān)管要求；加強人才培養(yǎng)；綜合性推動戰(zhàn)略提升。