近日，淮河能源發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲上交所受理，并將于11月5日接受審議。

根據(jù)公司披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》，淮河能源計(jì)劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購(gòu)控股股東淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“淮南礦業(yè)”）所持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“電力集團(tuán)”）89.30%股權(quán)。本次交易不涉及募集配套資金，屬于關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)確定為1169412.85萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付部分為175411.93萬(wàn)元，股份支付部分為994000.92萬(wàn)元。股份發(fā)行價(jià)格為每股3.03元，共計(jì)發(fā)行3280531105股，占發(fā)行后上市公司總股本的45.77%。

交易完成后，淮河能源的控股股東仍為淮南礦業(yè)，實(shí)際控制人仍為安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)?？毓晒蓶|及其一致行動(dòng)人的合計(jì)持股比例將從交易前的63.27%增至80.08%。

據(jù)了解，電力集團(tuán)主要從事火力發(fā)電及新能源發(fā)電業(yè)務(wù)，并擁有一座配套煤礦，核心資產(chǎn)包括其控股的淮浙煤電和洛能發(fā)電等子公司。在本次交易前，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋火力發(fā)電、售電、鐵路運(yùn)輸及配煤業(yè)務(wù)，與電力集團(tuán)業(yè)務(wù)存在高度重合。通過(guò)此次整合，上市公司將進(jìn)一步集中資源發(fā)展能源主業(yè)，擴(kuò)大火力發(fā)電規(guī)模，增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。