文｜GPLP Hasove

“小愛同學(xué)”、“小度小度”，你有多久沒喊過了？

被科技巨頭視為家庭生態(tài)入口的智能音箱賣不動(dòng)了。根據(jù)洛圖科技最新數(shù)據(jù)顯示，2025 年第三季度中國智能音箱全渠道銷量僅305.7萬臺(tái)，同比下滑11.9%，下滑幅度較今年上半年的5.6%進(jìn)一步擴(kuò)大。

圖源：洛圖科技

具體來說，這已是該市場連續(xù)第四年銷量下滑，此前數(shù)據(jù)顯示，2024年全年銷量1570萬臺(tái)，同比降幅高達(dá)25.6%，甚至2025年全年預(yù)測將再降9.6%至1420萬臺(tái)。

諷刺的是，智能音箱市場的持續(xù)下滑恰好發(fā)生在AI大模型號(hào)稱要重塑萬物互聯(lián)的今天。但AI貌似沒能照亮智能音箱市場的低谷，反而映照出行業(yè)的尷尬。那么問題來了，為什么連AI也救不了智能音箱？

智能音箱為何賣不動(dòng)了？

目前看來，高端AI音箱價(jià)格水漲船高，盡管產(chǎn)品均價(jià)提升到280元，同比增長8.9%，但這依然無法扭轉(zhuǎn)市場的整體頹勢(shì)。廠商試圖用“高端化”進(jìn)行突圍，但作為消費(fèi)者的我們并沒有因?yàn)椤案悄堋倍蜷_錢包。均價(jià)上漲并未帶動(dòng)銷售額增長，說明市場對(duì)價(jià)格的敏感度依然很高。

其實(shí)，早期智能音箱市場的快速增長很大程度上得益于價(jià)格補(bǔ)貼和消費(fèi)者的新鮮感。 2019年，智能音箱銷量同比增幅曾高達(dá)125%。當(dāng)時(shí)小米、天貓精靈等品牌通過補(bǔ)貼、“價(jià)格戰(zhàn)”等手段快速搶占市場。

但這也導(dǎo)致市場過早飽和、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，百元級(jí)基礎(chǔ)智能音箱充斥市場，功能、外觀、定價(jià)高度相似。加上智能音箱技術(shù)壁壘低，在功能體驗(yàn)上難有突破，無論是低端產(chǎn)品體驗(yàn)不佳，還是高端產(chǎn)品在音質(zhì)等方面相較專業(yè)音箱缺乏競爭力，讓智能音箱的使用價(jià)值并未隨著時(shí)間推移而顯著提升。

此外，各大巨頭還構(gòu)建各自生態(tài)圈，小米音箱難控華為家電，天貓精靈無法聯(lián)動(dòng)百度系設(shè)備，消費(fèi)者需額外購買網(wǎng)關(guān)才能實(shí)現(xiàn)跨品牌連接，直接抬高了使用成本。而手機(jī)、智能手表只需下載APP就能免費(fèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)不同品牌電器的操作，直接替代了智能音箱家庭“生態(tài)中樞”的地位。

面對(duì)這些困境，AI大模型被廠商們視為 “全村的希望”，但現(xiàn)實(shí)可能比理想骨感得多。

今年三季度，大模型技術(shù)在智能音箱中的銷量滲透率已達(dá)到33%，成為推動(dòng)產(chǎn)品差異化競爭的核心動(dòng)力。搭載大模型的新品持續(xù)被廠商推出，從AI健康監(jiān)測到定制化場景，各種功能也不斷涌現(xiàn)。

但問題在于，這些花哨的功能是否真正擊中了用戶的痛點(diǎn)？其實(shí)對(duì)于大多數(shù)家庭來說，智能音箱的核心需求仍然是音樂播放、信息查詢和簡單的家電控制。而一些強(qiáng)調(diào)的“陪伴”“看護(hù)”的高端機(jī)型，又因技術(shù)實(shí)現(xiàn)程度參差不齊反而放大了用戶的體驗(yàn)落差。

有行業(yè)專家指出，當(dāng)前AI賦能仍停留在 “功能堆砌” 階段，未能解決核心痛點(diǎn)。正如北科院邢新主所言，企業(yè)多基于技術(shù)能力開發(fā)產(chǎn)品，而非用戶真實(shí)需求，導(dǎo)致 “看似炫技的功能實(shí)際無用”，這與當(dāng)年智能音箱初興時(shí)的 “偽智能” 爭議如出一轍。

所以，AI大模型帶來的智能體驗(yàn)升級(jí)對(duì)于消費(fèi)者來說似乎沒有形成足夠的購買欲望。

頭部智能音箱的困境

洛圖科技在報(bào)告中指出，中國智能音箱市場是一個(gè)極高的寡占型市場，長期以來，百度、小米、天貓精靈這TOP3品牌的合計(jì)銷量份額維持在90%以上。在2025年第三季度，占有率再次增長至97%以上。

但在幾家頭部品牌之間，實(shí)際上也存在著市場表現(xiàn)的分化。

圖源：洛圖科技

小米以48.8%的份額穩(wěn)居第一，但小米音箱的均價(jià)長期徘徊在中低區(qū)間，為了保住市場份額，小米不得不維持低價(jià)策略，入門款產(chǎn)品甚至售價(jià)不足100元。即便推出兩千元級(jí)的Xiaomi Sound 2 MAX，也難以扭轉(zhuǎn)用戶對(duì)其“性價(jià)比”的刻板印象。此外有用戶反饋選擇小米音箱多是為了適配生態(tài)，一旦生態(tài)吸引力減弱，比如當(dāng)智能家居設(shè)備通過手機(jī)也能控制時(shí)，音箱的角色就從“中樞”降級(jí)為“配件”，銷量便會(huì)首當(dāng)其沖受到影響。

百度小度曾是智能音箱行業(yè)的標(biāo)桿，憑借DuerOS系統(tǒng)早期搶占市場，2023年還以超過40%的份額穩(wěn)居出貨量榜首，但2025年以來其下滑趨勢(shì)已十分明顯。雖然百度憑借帶屏新品的增量:在第三季度守住了32.8%的份額，但有分析認(rèn)為，除了升級(jí)屏幕尺寸和內(nèi)置應(yīng)用，百度缺乏突破性功能。同時(shí)相比小米的硬件矩陣、華為的鴻蒙體系，百度的生態(tài)協(xié)同能力偏弱，用戶黏性不足。

在幾家頭部品牌之中，天貓精靈的日子就沒那么好過了。能夠看出阿里方面對(duì)智能音箱的熱情明顯減弱。由于技術(shù)和新品的更新迭代緩慢，天貓精靈競爭力逐漸下降，市場份額連續(xù)下跌，第三季度的銷量占有率約為16%。天貓精靈最初主打 “購物助手” 功能，可查詢快遞、語音下單，但隨著手機(jī)購物的便捷化，這種優(yōu)勢(shì)已經(jīng)消失。阿里曾試圖將其轉(zhuǎn)型為內(nèi)容終端，引入音樂與視頻資源，但面臨喜馬拉雅、騰訊視頻等專業(yè)平臺(tái)的競爭，用戶粘性不足。

最后是華為，華為在智能音箱領(lǐng)域始終未能復(fù)制手機(jī)市場的強(qiáng)勢(shì)。雖然它也在榜單前四之中，但其實(shí)TO3已經(jīng)占據(jù)了97%以上的市場份額，華為在其中也僅占不到2%的份額。與TOP3廠商不同，華為更專注于高端市場。這個(gè)策略雖然保證了產(chǎn)品利潤，但也限制了市場規(guī)模。目前智能音箱市場隨著AI的到來還在不斷變化，過早聚焦高端可能會(huì)錯(cuò)失普及階段的機(jī)遇。

總結(jié)：

智能音箱的黃金時(shí)代已經(jīng)過去，它曾被視為智能家居的入口，如今卻在手機(jī)、平板、智能屏的夾擊中逐漸邊緣化。

四年連跌的銷量數(shù)據(jù)證明，單純依靠硬件普及與功能堆砌已難以為繼，AI雖然提供了一定的增長動(dòng)力，但從市場反饋來看廠商們還沒摸透用戶需求的精準(zhǔn)痛點(diǎn)。

是繼續(xù)追求成為智能家居的中樞還是回歸音頻設(shè)備的本質(zhì)，亦或是尋找新的場景價(jià)值？

最后想說，用戶要的其實(shí)并不是炫技，如果連“聽個(gè)響”都變得復(fù)雜，那么智能音箱的命運(yùn)，大概真的會(huì)像BB機(jī)一樣，成為某個(gè)時(shí)代的注腳。