文 | 陸玖商業(yè)評(píng)論

釘釘?shù)摹盁o(wú)招”（陳航）已經(jīng)回歸8個(gè)月。 

“無(wú)招”回歸前，釘釘在用戶心智中，已經(jīng)在下滑。真正的客戶都清楚，釘釘不斷在彌補(bǔ)技術(shù)短板、挽回高價(jià)值客戶的現(xiàn)實(shí)壓力。今年7月，飛書(shū)CEO謝欣在接受媒體采訪時(shí)直言：“飛書(shū)多維表格比釘釘領(lǐng)先至少12個(gè)月?！卑ㄐ※i汽車、海底撈、IMS天下秀等等知名企業(yè)，基于各種考慮棄用釘釘，轉(zhuǎn)而選擇飛書(shū)、企業(yè)微信。 

“無(wú)招”回來(lái)后，內(nèi)部傳出管理趨緊的故事，實(shí)質(zhì)是釘釘巨變的縮影。 

到了今年“雙11”，風(fēng)向突然變了。因?yàn)槲覀兛吹紻ingTalk A1在沒(méi)有做出過(guò)多營(yíng)銷推廣的情況下，強(qiáng)勢(shì)霸榜AI錄音筆品類。錄音筆+AI似乎已經(jīng)成為釘釘發(fā)掘出來(lái)的一個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用。 

很快，諸如“一張錄音卡補(bǔ)齊阿里AI戰(zhàn)略版圖”“釘釘用3個(gè)月完成逆襲”之類的樂(lè)觀聲音涌現(xiàn)出來(lái)。否極泰來(lái)，“泰來(lái)”不代表所有問(wèn)題都被解決了。 

一年多以來(lái)，阿里轉(zhuǎn)向“AI優(yōu)先”戰(zhàn)略，釘釘被定位為AI To B的入口級(jí)產(chǎn)品。但即使是部分深度綁定釘釘?shù)钠髽I(yè)用戶，對(duì)AI也還是有所保留。龍騰佳訊是北京一家深度綁定釘釘?shù)臄?shù)字技術(shù)服務(wù)企業(yè)，其COO郭靈先生就對(duì)陸玖商業(yè)評(píng)論坦言：“AI To B特別成功的案例非常少，因?yàn)锳I大模型很難真正洞察企業(yè)的深度需求?！?/p>

實(shí)際調(diào)研中，陸玖商業(yè)評(píng)論更多是在探討如何辨識(shí)協(xié)同辦公場(chǎng)景中的“AI偽需求”？AI真正起決定性作用的地方，釘釘究竟有沒(méi)有找對(duì)？ 

01 協(xié)同辦公賽道，AI的殺手級(jí)應(yīng)用是什么？

在釘釘、飛書(shū)與企業(yè)微信“三足鼎立”的競(jìng)爭(zhēng)格局下，釘釘以流程為中心、企業(yè)微信以客戶為中心，飛書(shū)以知識(shí)工作者為中心。但近年以來(lái)，飛書(shū)與企業(yè)微信已經(jīng)具備獨(dú)有的殺手級(jí)應(yīng)用，釘釘則長(zhǎng)期糾結(jié)于“功能數(shù)量”，而不是企業(yè)用戶真正重視的“確定結(jié)果”。 

比如，企業(yè)微信長(zhǎng)期以“超級(jí)連接器”定義自己，幫助用戶連接企業(yè)內(nèi)部、連接消費(fèi)者、連接上下游，激活社群里的人脈，并把客戶運(yùn)營(yíng)起來(lái)，包括百果園、泡泡瑪特、周大福、索菲亞、寶島眼鏡等眾多銷售型企業(yè)選擇了企業(yè)微信。釘釘也曾短期投入C端社交賽道，推出“釘釘圈子”“職場(chǎng)人脈”等功能，要跟微信爭(zhēng)奪用戶社交時(shí)長(zhǎng)，但因?yàn)槿狈ι缃换颍茨苋〉猛黄?，只是多了幾個(gè)僵尸功能。 

比如，飛書(shū)專注“智能會(huì)議”“多維表格”等高效協(xié)同工具，幫助企業(yè)做好內(nèi)部知識(shí)沉淀，包括小米、小鵬汽車等知識(shí)密集型企業(yè)，以及物美、萬(wàn)達(dá)、海底撈等管理密集型企業(yè)，都偏向選擇飛書(shū)。釘釘也在2022年上線多維表格，并于2024年發(fā)布“多維表+AI”功能，還實(shí)施了免費(fèi)策略。但釘釘足足慢了飛書(shū)兩年，目前還只是一個(gè)追趕者。 

直到DingTalk A1出來(lái)，釘釘才出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)的跡象。 

調(diào)研過(guò)程中，陸玖發(fā)現(xiàn)，科研院所的很多朋友比較容易成為DingTalk A1的重度用戶。平時(shí)，同行間的學(xué)術(shù)會(huì)議，跟企業(yè)合作做橫向，都需要大量的記錄，若是國(guó)際同行、跨國(guó)企業(yè)還有實(shí)時(shí)翻譯需求。陸玖商業(yè)評(píng)論從一位中科院計(jì)算所的朋友那里了解，近年來(lái)，有很多AI軟硬件可以作為外掛，表面上是提高了工作效率，語(yǔ)音、文字可以自由切換。但同時(shí)，連接數(shù)據(jù)線，各種APP同步，復(fù)制發(fā)送文字，或者導(dǎo)出文檔轉(zhuǎn)發(fā)，還得轉(zhuǎn)換很多設(shè)備和文件格式，實(shí)際工作量也不少，還是很累?，F(xiàn)在這個(gè)DingTalk A1解決了一個(gè)問(wèn)題，就是讓記錄、調(diào)用、分享、歸檔一步到位，完全消滅了中間過(guò)程。而且還能隨時(shí)調(diào)聽(tīng)原聲，所有承諾有據(jù)可查，增加了信任。 

甚至你在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)使用DingTalk A1，會(huì)議結(jié)束，Action List（行動(dòng)清單）立刻生成出來(lái)，變成釘釘里的任務(wù)卡片，直接給相關(guān)同事派活。 

在DingTalk A1的用戶反饋里，釘釘確實(shí)在一些地方值得點(diǎn)贊。過(guò)去，釘釘更多是面向流程、表單和過(guò)程管理，用戶的理解能力決定了使用效果；現(xiàn)今，釘釘將一張薄薄的錄音“小卡片”作為AI能力的新入口，軟硬件一體化明顯改善了用戶體驗(yàn)，說(shuō)明釘釘已經(jīng)開(kāi)始注重基于AI能力交付確定的結(jié)果。這是一個(gè)進(jìn)步。AI的商業(yè)化價(jià)值，最終來(lái)源于結(jié)果確定。 

然而，多年來(lái)釘釘系統(tǒng)里累積的諸多問(wèn)題，會(huì)因?yàn)橐豢町a(chǎn)品得到根本性解決嗎？怕是沒(méi)有這么樂(lè)觀。 

02 AI能助力釘釘破局嗎？

近年來(lái)，有一些人覺(jué)得：釘釘越來(lái)越不好用。普通用戶覺(jué)得釘釘界面復(fù)雜，兩百多個(gè)功能堆到一起，核心功能的入口反而不好找。廣告特別多，上下班打卡都可能碰上開(kāi)屏廣告。深度用戶詬病釘釘?shù)拈_(kāi)放程度不夠，當(dāng)初，小鵬汽車宣布棄用釘釘，主要是釘釘無(wú)法滿足汽車研發(fā)的定制化需求。小鵬想要打通車輛測(cè)試數(shù)據(jù)與協(xié)同系統(tǒng)，但是受限于釘釘API接口的開(kāi)放度，開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)到難以接受。（陸玖注：阿里集團(tuán)還是小鵬汽車的早期投資人，連自己人都難以服務(wù)好。） 

結(jié)果就是，釘釘?shù)挠脩粢?guī)模遙遙領(lǐng)先飛書(shū)，但付費(fèi)用戶的比例和續(xù)費(fèi)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這也是很長(zhǎng)時(shí)間釘釘不被看好的原因。 

根本上講，外界理解的釘釘都是基于“用戶視角”，阿里內(nèi)部則更多基于“生態(tài)視角”。這也是為什么明明很多人不喜歡釘釘這樣，但釘釘偏偏這樣設(shè)計(jì)。 

阿里集團(tuán)有過(guò)一個(gè)著名的“云釘一體”戰(zhàn)略，就是在華為云、騰訊云等對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，實(shí)施釘釘與阿里云的捆綁，讓釘釘成為阿里云這種底層技術(shù)的一個(gè)應(yīng)用入口。應(yīng)用層就更明顯了，你在日志審批或者直播暫停的時(shí)候突然看到淘寶系的廣告，完全不必感到奇怪。曾在小米做過(guò)可穿戴設(shè)備設(shè)計(jì)的資深A(yù)I工程師陸鳴，在跟陸玖商業(yè)評(píng)論探討時(shí)直言：“基于復(fù)雜生態(tài)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，除了會(huì)讓產(chǎn)品本身變得功能臃腫，還總會(huì)讓你有那種‘被帶貨的感覺(jué)’?！?/p>

不過(guò)，陸鳴對(duì)DingTalk A1還是保持一定的好感，覺(jué)得釘釘這個(gè)產(chǎn)品很像蘋(píng)果公司的早期產(chǎn)品iPod。當(dāng)年蘋(píng)果公司想要找到一種載體，能夠?qū)⒒ヂ?lián)網(wǎng)裝進(jìn)口袋。喬布斯最初找到的載體是最傳統(tǒng)的MP3播放器，經(jīng)過(guò)“重新發(fā)明”以后，推出了音樂(lè)神器iPod。iPod很快成了一個(gè)爆款，電子產(chǎn)品居然可以做得這么時(shí)尚，外界因此重新認(rèn)識(shí)蘋(píng)果公司?，F(xiàn)在，DingTalk A1讓外界看到，AI協(xié)同辦公居然可以通過(guò)一個(gè)錄音卡片（部分）實(shí)現(xiàn)，有助于外界改善對(duì)釘釘?shù)挠∠蟆?nbsp;

但是，很多人又開(kāi)始預(yù)期：未來(lái)可以通過(guò)開(kāi)發(fā)更多的爆款A(yù)I硬件，實(shí)現(xiàn)釘釘生態(tài)價(jià)值的商業(yè)變現(xiàn)。這就不現(xiàn)實(shí)了。很少有人認(rèn)真思考：為什么釘釘要選擇最傳統(tǒng)的錄音筆作為AI載體？是腦洞大開(kāi)、靈感迸發(fā)，還是因?yàn)楹茈y找到更多好的選擇？ 

此前，釘釘也嘗試過(guò)將考勤機(jī)、視頻會(huì)議一體機(jī)等設(shè)備作為AI載體，但沒(méi)有獲得多大的商業(yè)成功。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甚至嘲諷：“如果你的辦公工具主要不是在創(chuàng)作，而是在打卡，那一年的沉淀可能是1000萬(wàn)次的打卡數(shù)據(jù)，大概率AI能幫你預(yù)測(cè)的，是明天哪幾個(gè)員工會(huì)遲到。” 這就是“AI偽需求”。 

更重要的是，DingTalk A1主要的亮點(diǎn)是暢快地采集大量的工作對(duì)話、個(gè)人思考和會(huì)議碰撞，這僅僅只是辦公場(chǎng)景的一小部分。放眼全球，單款年銷量過(guò)百萬(wàn)已經(jīng)是AI錄音筆這個(gè)品類的天花板了，況且國(guó)內(nèi)還有科大訊飛這類強(qiáng)勁對(duì)手的存在。 

AI的萬(wàn)里長(zhǎng)征，這只是一小步。 

03 通義模型正成為釘釘?shù)拿\(yùn)之錨

一位長(zhǎng)期關(guān)注阿里集團(tuán)的職業(yè)投資人告訴陸玖商業(yè)評(píng)論：“如果釘釘?shù)腁I商業(yè)版圖中只有DingTalk A1這一個(gè)亮點(diǎn)，無(wú)疑是危險(xiǎn)的。未來(lái)幾年，釘釘還需要持續(xù)有新東西出來(lái)證明AI功能的商業(yè)價(jià)值。” 

這個(gè)“新東西”是什么呢？智能體（Agent）。如果AI Agent的應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模是一個(gè)太平洋，DingTalk A1最多只是一個(gè)澎湖灣。

釘釘?shù)脑鲩L(zhǎng)不可能孤立于阿里集團(tuán)生態(tài)，長(zhǎng)期看來(lái)，發(fā)力Agent平臺(tái)將是釘釘繞不過(guò)去的一個(gè)使命，這是要給阿里集團(tuán)的AI戰(zhàn)略提供數(shù)據(jù)反饋，進(jìn)而推動(dòng)通義模型的加速迭代，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體AI收入的增長(zhǎng)。外界很少關(guān)注，部分歐美企業(yè)（比如Airbnb）就是大量采用通義千問(wèn)而不常用 OpenAI。這才是阿里集團(tuán)關(guān)注的一盤(pán)大棋。 

但是，民生證券的研報(bào)顯示，AI Agent完成超過(guò)4小時(shí)復(fù)雜任務(wù)的成功率還不到10%，這意味著在處理復(fù)雜企業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)，AI仍不夠可靠。企業(yè)用戶怎么會(huì)給這種程度的技術(shù)功能付費(fèi)呢？無(wú)疑，釘釘還需要時(shí)間推動(dòng)核心技術(shù)和產(chǎn)品的成熟。 

還有一點(diǎn)需要特別注意：釘釘與通義模型將會(huì)成為命運(yùn)共同體。飛書(shū)、企業(yè)微信都選擇了多模型集成的策略，飛書(shū)除了字節(jié)跳動(dòng)自己的豆包大模型，還接入了DeepSeek、豆包、智譜、Moonshot等，企業(yè)微信則接入DeepSeek、騰訊混元等大模型，這種策略靈活性強(qiáng)，但是會(huì)犧牲技術(shù)深度。釘釘與通義模型是深度集成的，不是簡(jiǎn)單的API調(diào)用，而是底層架構(gòu)的重構(gòu)，好處是會(huì)有更好的控制力和一致性，但風(fēng)險(xiǎn)也不小——要是通義模型最終沒(méi)有贏得AI大模型的全球競(jìng)爭(zhēng)，釘釘也會(huì)受到明顯拖累。 

可見(jiàn)，AI時(shí)代，釘釘?shù)拿\(yùn)并不完全由自己掌控。不知道“無(wú)招”還在憋什么大招？