文｜深毒商業(yè)
“風(fēng)停了。”
12月3日，前魅族高管、如今的怒喵科技創(chuàng)始人李楠，在自己的微博上扔下了一顆重磅炸彈。
他直言不諱地指出，根據(jù)公司最新的調(diào)研，AI眼鏡賽道中被眾人追捧的幾大核心功能:導(dǎo)航、支付、甚至是聽起來酷炫無比的肌肉電流腕帶GUI控制，通通都是“偽需求”。
“簡(jiǎn)而言之，帶顯示的所有應(yīng)用都是偽需求，”李楠的結(jié)論如同一把鋒利的解剖刀，精準(zhǔn)地刺向了當(dāng)下AI眼鏡行業(yè)最核心的產(chǎn)品邏輯。
輿論瞬間嘩然。因?yàn)榫驮谝荒昵?，幾乎是同樣的時(shí)間點(diǎn)，在極客公園那場(chǎng)名為「IF2025創(chuàng)新大會(huì)」的舞臺(tái)上，聚光燈下的李楠還是AI眼鏡最狂熱的“鼓吹者”。
他直言AI眼鏡是一個(gè)“三年100倍的新賽道”，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)萬億級(jí)別，甚至呼吁所有從業(yè)者抓緊時(shí)間，兌現(xiàn)這個(gè)巨大的風(fēng)口。
從“三年百倍”的狂熱追捧者，到“全是偽需求”的冷靜批判者，李楠的態(tài)度在短短一年內(nèi)發(fā)生了180度的大轉(zhuǎn)彎。
這不僅僅是一個(gè)科技圈“大嘴”的自我否定，更折射出整個(gè)AI眼鏡行業(yè)在經(jīng)歷了一年的喧囂與狂奔后，所面臨的冰冷現(xiàn)實(shí)與深層困境。
風(fēng)口真的停了嗎？還是說，這場(chǎng)風(fēng)，從一開始就吹錯(cuò)了方向？
01從“百倍賽道”到“偽需求”，李楠看見了什么？
要理解李楠態(tài)度的轉(zhuǎn)變，我們必須回到一年前那個(gè)充滿樂觀情緒的冬天。2024年底，AI正在從ChatBot走向現(xiàn)實(shí)世界，AI大模型正以前所未有的速度滲透進(jìn)所有硬件設(shè)備。
彼時(shí)，Meta與雷朋聯(lián)手推出的Ray-BanMeta智能眼鏡初露鋒芒，其銷量節(jié)節(jié)攀升，點(diǎn)燃了市場(chǎng)的想象力。
在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)，李楠的“三年百倍”論并非空穴來風(fēng)，它代表了行業(yè)對(duì)“下一個(gè)iPhone時(shí)刻”的集體渴望——一個(gè)能將AI能力無縫融入日常生活的終極硬件形態(tài)。
李楠當(dāng)時(shí)描繪的藍(lán)圖是：AI眼鏡將作為第一人稱視角的終端，解放雙手，成為真正的“貼身AI助理”。這個(gè)故事性感且宏大，吸引了無數(shù)資本和創(chuàng)業(yè)者入局。
然而，當(dāng)時(shí)間快進(jìn)到2025年底，現(xiàn)實(shí)卻給出了另一份答卷。李楠的“偽需求論”并非憑空產(chǎn)生，而是基于過去一年行業(yè)實(shí)踐的血淚總結(jié)。
李楠炮轟的核心，直指“帶顯示的所有應(yīng)用”。這背后揭示了AI眼鏡，尤其是帶有顯示功能的AR/XR眼鏡，長(zhǎng)期無法擺脫的“不可能三角”:性能、續(xù)航和輕便性。
為了實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航、支付界面、GUI控制等功能，眼鏡必須集成微型顯示屏（如光波導(dǎo)或MicroLED）、更強(qiáng)的處理器、以及相應(yīng)的傳感器。
這些元器件的增加，必然導(dǎo)致重量激增、續(xù)航血崩和帶來散熱難題：主流產(chǎn)品雖然已經(jīng)努力輕量化，但重量仍在30-80克之間，與普通眼鏡十幾克的重量相比，長(zhǎng)時(shí)間佩戴的壓迫感和不適感依然明顯。
除了一些游戲玩家在特定時(shí)間特定地點(diǎn)愿意佩戴幾個(gè)小時(shí)之外，沒人愿意在鼻梁上架一個(gè)“冒著熱氣的雞蛋”。
此外，智能眼鏡所需要的實(shí)時(shí)AI運(yùn)算和屏幕顯示本就是耗電大戶。
目前市面上絕大多數(shù)AI眼鏡的續(xù)航時(shí)間普遍在3-8小時(shí)，一旦開啟導(dǎo)航或高強(qiáng)度交互，續(xù)航會(huì)急劇縮水至1-2小時(shí)，這對(duì)于一個(gè)宣稱要全天候陪伴用戶的設(shè)備而言，是致命的短板。
同時(shí)，想要在眼鏡腿那狹小的空間內(nèi)處理大量數(shù)據(jù)，發(fā)熱是不可避免的。用戶反饋中，“燙耳朵”、“暖臉寶”之類的調(diào)侃屢見不鮮，這嚴(yán)重影響了使用體驗(yàn)。
過去一年，盡管各大廠商在光學(xué)技術(shù)、芯片能效上不斷迭代，但這個(gè)“不可能三角”的物理定律并未被打破。
李楠所說的導(dǎo)航、支付等“偽需求”，本質(zhì)上是在當(dāng)前技術(shù)條件下，為了實(shí)現(xiàn)這些看似美好的功能，用戶必須付出的體驗(yàn)代價(jià)（重量、低續(xù)航、發(fā)熱）過于高昂，導(dǎo)致其在真實(shí)場(chǎng)景中根本無法成立。
用戶寧愿掏出續(xù)航更長(zhǎng)、顯示更清晰、交互更成熟的手機(jī)，也不愿忍受一副“半殘”的智能眼鏡。
李楠的另一個(gè)洞察是，行業(yè)陷入了“功能驅(qū)動(dòng)”而非“需求驅(qū)動(dòng)”的陷阱。
導(dǎo)航、支付、GUI控制……這些功能都是將智能手機(jī)的應(yīng)用生硬地“移植”到眼鏡上，卻忽略了一個(gè)根本問題：在眼鏡這個(gè)形態(tài)上，這些真的是用戶的痛點(diǎn)嗎？
戴上眼鏡就能導(dǎo)航，聽起來很酷，可以讓你在騎行過程中一目了然看到地圖，但實(shí)際體驗(yàn)中，用戶需要時(shí)刻分心去關(guān)注鏡片上的微小指示，反而不如手機(jī)語音導(dǎo)航來得直接和安全。對(duì)于大多數(shù)城市通勤者來說，手機(jī)導(dǎo)航已經(jīng)足夠好用。
而在支付方面，相比手機(jī)掃碼或碰一下，眼鏡支付的操作流程更復(fù)雜，且涉及隱私和安全風(fēng)險(xiǎn)，并沒有帶來四號(hào)效率的顯著提升。
而肌肉電流腕帶GUI控制就更不用說了，這種前沿的交互方式技術(shù)門檻高，學(xué)習(xí)成本也高，更像是一種極客的炫技，而非普羅大眾的日常需求。
這些功能看似在“解放雙手”，實(shí)則增加了用戶的認(rèn)知負(fù)擔(dān)。它們沒有創(chuàng)造出非眼鏡不可的獨(dú)特價(jià)值，只是在復(fù)刻手機(jī)早已完美解決的問題，卻憑空增添了不少的操作。
這正是李楠所說的“偽需求”的本質(zhì)——技術(shù)上或許可以實(shí)現(xiàn)，但場(chǎng)景上并非剛需，用戶價(jià)值微乎其微。
從這個(gè)角度看，MetaRay-Ban的成功，恰恰在于它更接近一個(gè)“超級(jí)助理”的雛形，而非一個(gè)“計(jì)算平臺(tái)”。
它弱化了顯示，強(qiáng)化了音頻交互、拍攝分享和AI助手功能，并將其融入一副時(shí)尚的普通眼鏡中。這或許才是AI眼鏡在當(dāng)前階段最現(xiàn)實(shí)、最可行的產(chǎn)品路徑。
02市場(chǎng)的“虛火”與“實(shí)寒”
李楠態(tài)度的轉(zhuǎn)變，同樣離不開對(duì)2025年AI眼鏡市場(chǎng)數(shù)據(jù)的冷峻觀察。
表面上看，2025年被稱為“AI眼鏡爆發(fā)元年”，市場(chǎng)一片繁榮，各大研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)都在描繪一幅高增長(zhǎng)的圖景。
根據(jù)IDC的《全球智能眼鏡市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》，2025年第一季度全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量達(dá)到148.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了驚人的82.3%。
Counterpoint的數(shù)據(jù)也顯示，2025年上半年全球智能眼鏡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)110%，其中AI智能眼鏡細(xì)分市場(chǎng)的增速更是超過了250%。全年銷量預(yù)測(cè)從350萬到550萬臺(tái)不等，市場(chǎng)似乎正朝著李楠一年前預(yù)測(cè)的“10倍增長(zhǎng)”狂奔。
然而，在這片繁榮的表象之下，潛藏著巨大的危機(jī)。
仔細(xì)剖析銷量數(shù)據(jù)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)不容忽視的事實(shí)：市場(chǎng)的增長(zhǎng)幾乎完全由一款產(chǎn)品——Ray-BanMeta所驅(qū)動(dòng)。
多家機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，Meta的市場(chǎng)份額一度高達(dá)73%。到2025年，其累計(jì)銷量已輕松突破數(shù)百萬副的大關(guān)。但Ray-Ban Meta的成功，恰恰印證了李楠“偽需求論”的正確性。
這款產(chǎn)品最大的賣點(diǎn)，并非酷炫的顯示功能，而是時(shí)尚的雷朋設(shè)計(jì)、便捷的拍照/錄像功能、以及與Meta社交生態(tài)的無縫打通。
用戶購買它，更多是出于社交分享、記錄生活瞬間的“潮玩”屬性，而非將其視為一個(gè)強(qiáng)大的生產(chǎn)力工具或信息終端。
換句話說，Ray-BanMeta的火爆，是“社交+相機(jī)”的勝利，而不是“AI+顯示”的勝利。
它更像是一個(gè)戴在臉上的GoPro，而不是人們想象中的“下一代計(jì)算平臺(tái)”。市場(chǎng)的繁榮，實(shí)際上建立在一個(gè)非常狹窄且單一的應(yīng)用場(chǎng)景上，這對(duì)于整個(gè)AI眼鏡行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展而言，根基并不牢固。
比單一爆品更令人警醒的，是行業(yè)居高不下的退貨率。多份行業(yè)報(bào)告和媒體披露指出，智能眼鏡的平均退貨率在40%到50%之間，個(gè)別品牌的早期產(chǎn)品甚至高達(dá)60%。就連國(guó)內(nèi)廠商如小米推出的AI眼鏡，也被曝出退貨率高達(dá)40%。
高退貨率背后，是用戶期望與產(chǎn)品實(shí)際體驗(yàn)之間的巨大鴻溝。消費(fèi)者被發(fā)布會(huì)上天花亂墜的宣傳所吸引，想象著鋼鐵俠一般的未來生活。但到手后發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品續(xù)航短、發(fā)熱嚴(yán)重、功能雞肋、佩戴不適，最終只能選擇退貨。
這說明，盡管市場(chǎng)在營(yíng)銷和資本的助推下看似火熱，但產(chǎn)品本身并沒有真正留住用戶。用戶用自己的錢包和腳進(jìn)行了投票，而投票的結(jié)果顯然不支持那些試圖一步到位、集成復(fù)雜顯示功能的“全能型”AI眼鏡。
李楠作為一名資深的產(chǎn)品經(jīng)理和創(chuàng)業(yè)者，不可能看不到這冰冷的退貨率數(shù)據(jù)。銷量可以刷，但退貨率不會(huì)騙人，真實(shí)的銷售數(shù)據(jù)也不會(huì)一直隱瞞下去。這或許是壓垮他對(duì)“帶顯示”的AI眼鏡抱有幻想的最后一根稻草。
03摘掉「顯示屏」濾鏡，AI眼鏡的“真需求”在哪里
李楠在最新的表態(tài)中，雖然否定了諸多具體功能，但他并未完全否定AI眼鏡的未來。他留下了一句耐人尋味的話：“AI眼鏡沒有創(chuàng)造新的需求，但可以顛覆現(xiàn)有體驗(yàn)?！?/p>
這標(biāo)志著他對(duì)AI眼鏡的思考，從一年前的“硬件形態(tài)革命”，轉(zhuǎn)向了更為務(wù)實(shí)的“特定場(chǎng)景體驗(yàn)優(yōu)化”。
一年前，行業(yè)普遍認(rèn)為AI眼鏡的終極目標(biāo)是取代手機(jī)，成為新的計(jì)算中心。這是一個(gè)宏大但遙遠(yuǎn)的敘事。
而經(jīng)過一年的市場(chǎng)教育和試錯(cuò)，以李楠為代表的行業(yè)觀察者開始意識(shí)到，AI眼鏡在短期內(nèi)更現(xiàn)實(shí)的路徑，是找準(zhǔn)手機(jī)無法完美覆蓋的場(chǎng)景，利用其獨(dú)特的形態(tài)優(yōu)勢(shì)，提供顛覆性的體驗(yàn)。
那么，哪里是這樣的場(chǎng)景？
比如第一人稱視角的即時(shí)記錄:拍Vlog、直播、抓生活片段，不用掏手機(jī)、不用擺姿勢(shì)，戴上就能拍，Ray-BanMeta已經(jīng)跑通了這條路。
又比如雙手正忙時(shí)的語音交互，騎行、做飯、修東西，一句“記一下”或“打電話給誰”，比摸手機(jī)更安全高效。
亦或是被動(dòng)式的信息增強(qiáng):眼前是陌生植物、外文菜單，或是某個(gè)眼熟的名人，眼鏡默默識(shí)別并輕聲提示，世界本身就成了可交互的界面。
這些場(chǎng)景的共同點(diǎn)是，它們對(duì)“顯示”的需求是次要的，甚至是不需要的。核心在于永遠(yuǎn)在線（Always-on）的感知能力、即時(shí)的AI處理能力和自然的交互方式。
這恰恰是當(dāng)前技術(shù)能夠支撐，并且能與手機(jī)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域。
李楠的轉(zhuǎn)變，代表了行業(yè)正在經(jīng)歷一次“祛魅”的過程。人們不再盲目追求一個(gè)功能大而全的“眼鏡形態(tài)的手機(jī)”，而是開始腳踏實(shí)地地思考：在眼鏡這個(gè)載體上，AI究竟能為我們解決什么獨(dú)特的問題？
從“三年百倍”到“全是偽需求”，李楠的“倒戈”并非心血來潮，而是對(duì)AI眼鏡行業(yè)一年來“虛火過旺”的精準(zhǔn)診斷。
這一年，我們看到了資本的狂熱、廠商的蜂擁而入，以及銷量的爆炸式增長(zhǎng)。但我們也看到了技術(shù)瓶頸的堅(jiān)固壁壘、應(yīng)用場(chǎng)景的貧瘠，以及用戶用高退貨率投下的不信任票。
市場(chǎng)用真金白銀的試錯(cuò)，證明了試圖在小小的眼鏡上一步到位實(shí)現(xiàn)“手機(jī)替代品”的路徑，在2025年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，是走不通的。
這提醒了所有從業(yè)者，是時(shí)候從對(duì)“終極形態(tài)”的執(zhí)念中走出來，回歸用戶價(jià)值的本質(zhì)，停止創(chuàng)造那些看似炫酷實(shí)則雞肋的“偽需求”。
而對(duì)于李楠本人，這次公開的“自我修正”，不僅無損其聲譽(yù)，反而更彰顯了一位資深產(chǎn)品人的敏銳與誠(chéng)實(shí)。
畢竟，在瞬息萬變的科技浪潮中，敢于承認(rèn)自己看不懂、看走眼，比堅(jiān)持一個(gè)錯(cuò)誤的預(yù)言，需要更大的勇氣。