文丨晉融社

山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“潞安環(huán)能”）于近日發(fā)布《2025年度第一期科技創(chuàng)新債券募集說明書》（以下簡稱《說明書》），擬發(fā)行規(guī)模為6億元的科技創(chuàng)新債券，本期債券注冊金額50億元，期限不超過10年。

作為全國煤炭行業(yè)首家國家級高新技術(shù)企業(yè)，潞安環(huán)能此次發(fā)行的科技創(chuàng)新債券將主要用于資產(chǎn)、股權(quán)收購，以及通過競拍等方式獲取煤炭資源，加強公司資源儲備和可持續(xù)發(fā)展能力。

01、加碼煤炭資源儲備

早在今年4月份，潞安環(huán)能就發(fā)布公告稱，擬發(fā)行公司債券，發(fā)行本金不超過50億元。債券募集資金擬用于償還公司債務(wù)、補充流動資金、收購資產(chǎn)、收購股權(quán)、項目投資等法律法規(guī)允許的用途。

而最新公告意味著，潞安環(huán)能籌劃的融資工作正有序推進。公告還明確，本期債券募集資金將主要用于資產(chǎn)及股權(quán)收購，以及通過競拍等方式獲取煤炭資源，以加強資源儲備。

近年來，包括潞安環(huán)能在內(nèi)的諸多煤炭巨頭聚焦資源儲備動作頻頻。

2024年8月，潞安環(huán)能以121.26億元的價格拍得襄垣縣上馬區(qū)塊煤炭探礦權(quán)，勘查面積72.42平方公里，煤炭資源量約8.19575億噸；同年9月，以6.95億元拿下山西潞安礦業(yè)集團有限責(zé)任公司古城煤礦采礦權(quán)，礦區(qū)面積約7平方公里。

2025年以來，潞安環(huán)能除了宣布擬使用1.36億元購買產(chǎn)能指標(biāo)60萬噸/年，還曾計劃使用不超過242億元購買煤炭資源，進一步加強公司煤炭資源儲備和可持續(xù)發(fā)展能力。

02、研發(fā)強度領(lǐng)先同行

潞安環(huán)能隸屬于山西省屬國企潞安集團旗下，成立于2001年7月19日，2006年9月22日在上海證券交易所上市。公司經(jīng)營以煤炭的采掘-洗選-運輸-銷售為主，焦炭、焦?fàn)t氣的生產(chǎn)銷售為輔。

值得注意的是，作為煤炭板塊上市公司，潞安環(huán)能此次發(fā)行的債券為科技創(chuàng)新債券。潞安環(huán)能表示，公司于2022年12月取得了山西省科學(xué)技術(shù)廳、山西省財政廳、國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》，有效期三年，公司為高新技術(shù)企業(yè)，符合科技創(chuàng)新債券發(fā)行主體范圍中的第一類條件。

據(jù)《說明書》顯示，2022年-2024年，潞安環(huán)能研發(fā)投入分別為15.9億元、15.8億元、11.36億元。其研發(fā)投入強度在煤炭行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，是全國煤炭行業(yè)第一家也是唯一一家國家級高新技術(shù)企業(yè)，入選國務(wù)院國資委“創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)”，也是科技部認定的“國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)”。公司生產(chǎn)的噴吹煤及相關(guān)技術(shù)填補了國內(nèi)煙煤噴吹空白。

截至2024年末，潞安環(huán)能已建成9座智能化煤礦、近百個智能化工作面，并完成176個無人值守機房硐室及3個機器人項目部署，綜采機械化程度100%。

潞安環(huán)能表示，本次債券發(fā)行將有助于公司優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，為綠色轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新提供資金支持，符合國家“雙碳”戰(zhàn)略和能源安全要求。未來，公司將持續(xù)推進煤炭產(chǎn)業(yè)綠色開采和智能礦井建設(shè)。