文 | 正見TrueView 老練

編輯 | 詠鵝

和數(shù)年前不同，如今的AI眼鏡賽道已不再是少數(shù)極客玩家的試驗場，而變成一場沒有喘息機會的馬拉松。谷歌Glass項目重啟、阿里連發(fā)六款新品，連車企理想也來湊熱鬧。巨頭扎堆入場，機海戰(zhàn)術(shù)重現(xiàn)。

資本狂熱與市場冷靜形成鮮明對比，一邊是全球AI眼鏡市場規(guī)模預計在2025年達到42億美元，同比增長67.2%，另一邊卻是消費者仍徘徊在觀望與嘗試之間。

真正的問題是，這場由技術(shù)與資本共同推動的硬件狂歡，究竟是智能交互的必然進化，還是又一次被過度炒作的概念泡沫？是能顛覆人機交互的下一代超級終端，還是重蹈當年谷歌眼鏡叫好不叫座覆轍？

01 現(xiàn)象：巨頭為何集體“戴眼鏡”？

最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度全球智能眼鏡出貨量達到148.7萬臺，同比暴漲82.3%，中國市場增速更是高達116.1%，交出49.4萬臺的成績單。

2025年尾聲的AI眼鏡賽道，用群雄逐鹿來形容毫不為過。

短短一個月內(nèi)，夸克連續(xù)發(fā)布6款AI眼鏡，覆蓋從消費級到專業(yè)場景；谷歌也悄然重啟Glass Enterprise Edition，與XREAL合作的新品ProjectAura預計年底亮相。再加上華為、小米、Meta等早已布局的廠商，賽道從邊緣試水迅速演變?yōu)槿骈_戰(zhàn)。

「正見TrueView」觀察到，當前AI眼鏡賽道的主流玩家背景呈現(xiàn)出明顯的三類分化：

一是平臺型巨頭，如阿里、谷歌、Meta，它們手握海量用戶與數(shù)據(jù)入口，入局邏輯本質(zhì)是生態(tài)延伸與防守；

二是具備軟硬協(xié)同能力的手機廠商，如華為、小米，它們擅長將硬件能力與系統(tǒng)體驗深度融合；

三是垂直場景與技術(shù)融合派，如Rokid，深度融合“AI+AR”，在智能提詞、跨語言會議、工業(yè)巡檢等場景中建立了差異化壁壘。

每類玩家、每個廠商和每一種模式都有自己的規(guī)則、技術(shù)和用戶畫像，差異之大讓市場應接不暇，入局思路和產(chǎn)品定位也呈現(xiàn)出鮮明差異。

以阿里為例，這家公司的入局相對有規(guī)可循，延續(xù)了今年集團“生態(tài)整合”導向的打法，從消費級市場強勢切入，起售價壓低至2000元以下，并深度整合了通義千問大模型、支付寶、高德導航等核心生態(tài)資源。

其夸克AI眼鏡S1支持語音或拍照AI問答，自研的Master Agent大模型中控系統(tǒng)可以自主分解復雜指令，實現(xiàn)多輪對話。另據(jù)招聘平臺信息顯示，阿里正在低調(diào)布局線下渠道，不排除與傳統(tǒng)眼鏡門店合作鋪設(shè)網(wǎng)絡，意圖將線上生態(tài)與線下觸點徹底打通。

而理想AI眼鏡Livis支持遠程控車，比如打開電動側(cè)滑門，提前開啟車內(nèi)空調(diào)、座椅加熱等，具備通用功能同時，偏向汽車場景方向。包括小米在內(nèi)的手機廠商們則在柔性O(shè)LED技術(shù)、健康監(jiān)測與全場景感知上構(gòu)筑優(yōu)勢。

放大到整個業(yè)內(nèi)，這場由巨頭主導的硬件狂潮，在2025年上半年催生了至少40款新AI眼鏡產(chǎn)品，是2024年全年的2.3倍。

然而，機海戰(zhàn)術(shù)并未帶來銷量的爆發(fā)式增長，一位產(chǎn)業(yè)觀察員告訴「正見TrueView」，現(xiàn)階段AI眼鏡仍處于市場認知與用戶習慣的培養(yǎng)期，核心目標不是快速形成規(guī)模和賣爆，而是降低用戶門檻、培養(yǎng)使用習慣、建立品牌認知、培育場景黏性。以性價比產(chǎn)品快速搶占市場份額，再通過生態(tài)服務實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。

大廠們當前廣撒網(wǎng)式的布局，恰恰折射出普遍焦慮，AI助手、識物、聽歌、拍照等功能高度同質(zhì)化，即便投入飽和資源，短期內(nèi)也難以拉開代差。許多中小廠商甚至能快速跟進。

這與智能手機歷經(jīng)十余年才走向同質(zhì)化的路徑截然不同，也使得巨頭們不敢在營銷上過度投入，競爭的核心，早已不是硬件本身。

02 比照：一場比智能手表更艱難的“入口”攀登

AI眼鏡的升溫，是技術(shù)、成本與場景的三角定律再次應驗。但它的故事并非孤例，其演進路徑與智能手表市場有著深刻的鏡像與分野。

與智能手表早期依賴手機聯(lián)動、功能局限于通知與健康追蹤類似，如今的AI眼鏡正經(jīng)歷從配件到終端的蛻變。

推動力源于終端側(cè)大模型的輕量化突破，通義千問Mini、Gemini Nano等模型的推理效率較2023年躍升數(shù)倍，延遲降至100毫秒內(nèi)，使實時自然的語音交互成為可能。

這正如當年智能手表芯片能效提升與傳感器微型化，為獨立運動健康監(jiān)測鋪平道路。

回歸商業(yè)本質(zhì)，所有硬件浪潮都關(guān)乎入口之爭。智能手表確立了腕上入口的價值，通過健康與運動數(shù)據(jù)切入用戶生活。AI眼鏡則志在更高維度，試圖打破手持限制，以“全天候佩戴、無感化交互”的潛力，成為覆蓋視覺與空間的情境智能終端。

這意味著AI眼鏡收集的數(shù)據(jù)將從心率步數(shù)，升維至第一視角的真實世界連續(xù)畫面、環(huán)境音與交互意圖，從而構(gòu)建更深層的生態(tài)壁壘。這正是OpenAI負責人奧特曼所描繪的，“能深度理解場景、長時間接管任務”的下一代設(shè)備形態(tài)。

智能手表的成功，在于精準切入了健康管理與高效通知兩大剛需，并圍繞其構(gòu)筑了軟硬件生態(tài)。AI眼鏡的挑戰(zhàn)與機遇皆在于此。

B端場景已現(xiàn)曙光，如谷歌Glass在工業(yè)維保中識別設(shè)備故障，價值邏輯類似手表在專業(yè)運動中的垂直深化。

C端破局則需找到同等強度的普適性場景。阿里的嘗試是將導航、支付等高頻服務語音化、視覺化，實現(xiàn)所見即所得。但這要求體驗必須超越手機和手表，當抬腕即可支付、導航時，用戶為何需要眼鏡？

智能手表用數(shù)年解決了續(xù)航、舒適性與生態(tài)的平衡。AI眼鏡面臨的挑戰(zhàn)更為嚴峻，不僅需要在佩戴舒適度、續(xù)航（目前主流僅4-6小時）、散熱與隱私安全上做到極致；生態(tài)上也不能像早期手表般滿足于手機鏡像，而需如蘋果手表圍繞健康構(gòu)建獨立服務般，創(chuàng)造獨特的場景閉環(huán)。

這要求廠商同時具備頂尖的硬件集成、AI技術(shù)及跨生態(tài)整合能力。

03 命門：巨頭下注的底層邏輯與決勝關(guān)鍵

透過巨頭們密集入局的表象窺其戰(zhàn)略內(nèi)核，可以歸因為兩條交織的主線，對下一代交互入口的生態(tài)卡位，以及對物理世界數(shù)據(jù)的極致渴望。這二者共同構(gòu)成了當前行業(yè)狂飆突進的底層邏輯，也指明了未來的決勝關(guān)鍵。

“百鏡大戰(zhàn)”本質(zhì)上是一場不容有失的生態(tài)防御與擴張戰(zhàn)。對于阿里、谷歌、百度這類全能型巨頭而言，AI眼鏡是龐大數(shù)字帝國版圖中缺失的最后一塊拼圖。

它們手握算力、大模型、支付、導航、內(nèi)容等一切要素，唯獨缺少一個能全天候附著于用戶、實現(xiàn)無感交互的硬件入口。

阿里的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變極具代表性，從最初以夸克為核心的工具思路，迅速升維為以千問App為核心的生態(tài)決戰(zhàn)。

阿里內(nèi)部將千問定位為“阿里AI C端心智符號”，并罕見地以整體戰(zhàn)姿態(tài)，在96小時內(nèi)集結(jié)超500名精銳成立獨立項目組，摒棄傳統(tǒng)OKR，全力推動。

這絕非單純?yōu)榱艘豢钛坨R或一個App，而是打造一個能承載并串聯(lián)電商、本地生活、云服務等所有核心業(yè)務的超級AI入口。眼鏡與App，都只是這個生態(tài)的具象化觸角。

相似邏輯的還有百度和谷歌這對“異國雙胞胎”，百度將AI眼鏡定義為“S級戰(zhàn)略”，谷歌重啟項目并聯(lián)合供應鏈巨頭，他們爭奪的不是眼鏡的市場份額，而是未來十年自身生態(tài)的護城河與用戶心智的制高點。

“百鏡大戰(zhàn)”同樣是一場關(guān)乎未來的物理世界數(shù)據(jù)爭奪戰(zhàn)。當前大模型的進化正面臨瓶頸，互聯(lián)網(wǎng)上的文本與視頻數(shù)據(jù)趨于冗余，而反映真實世界運行規(guī)律的物理時空數(shù)據(jù)卻極度稀缺。

理想汽車李想三年前便斷言“AI眼鏡是收集真實世界數(shù)據(jù)的最佳載體”，這一洞見正成為行業(yè)共識。

眼鏡作為唯一能全天候、第一視角感知用戶所處環(huán)境、行為甚至意圖的設(shè)備，將成為采集多維連續(xù)數(shù)據(jù)的終極傳感器，包括視覺、聲音、位置、注視點等。

這些數(shù)據(jù)對于訓練理解并交互物理世界的世界模型至關(guān)重要。

因此，巨頭下注眼鏡，也是在為下一輪AI競爭囤積最關(guān)鍵的戰(zhàn)略資源，即高質(zhì)量的現(xiàn)實數(shù)據(jù)燃料。誰掌握了這些數(shù)據(jù)，誰就可能在AGI競賽中占據(jù)先機。

當生態(tài)戰(zhàn)與數(shù)據(jù)戰(zhàn)疊加，行業(yè)的競爭維度被徹底重構(gòu)。硬件本身的同質(zhì)化反而加速了競爭焦點向軟件、生態(tài)與用戶體驗的轉(zhuǎn)移。

下一階段，入局玩家間的競爭壁壘將從硬件創(chuàng)新轉(zhuǎn)向生態(tài)整合能力。勝負關(guān)鍵在于，能否將眼鏡無縫嵌入一個剛需、高頻的服務閉環(huán)中。

阿里的嘗試在于整合導航、掃碼、支付，實現(xiàn)“一眼即達”；理想則結(jié)合車控，打造“人車一體”體驗。無法構(gòu)建獨特生態(tài)價值的純硬件廠商將舉步維艱。

用戶體驗的“木桶效應”也將被無限放大。在生態(tài)和數(shù)據(jù)的故事之下，產(chǎn)品本身的任何短板都將是致命的。

小米第一代眼鏡高達40%的退貨率、其他品牌因藍牙連接或芯片適配問題導致的失敗，都印證了這一點。用戶不會為一個偉大的生態(tài)構(gòu)想而忍受糟糕的佩戴感、短暫的續(xù)航或遲鈍的交互。

同時，戰(zhàn)略耐心將成為稀缺資源。無論是培育生態(tài)還是積累有效數(shù)據(jù)，都需要長期、持續(xù)的投入，無法一蹴而就。阿里內(nèi)部對流量投入的冷靜與克制，反映出他們清醒地認識到這是一場持久戰(zhàn)。

大廠固然有資源，但只有那些愿意忍受前期虧損、持續(xù)迭代產(chǎn)品、耐心培育場景的玩家，才可能走到最后。

當前的AI眼鏡熱潮，本質(zhì)是巨頭們在新時代的基礎(chǔ)設(shè)施搶建。它既是對移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的防御性延展，更是面向通用人工智能時代的主動性卡位。

硬件是載體，生態(tài)是護城河，數(shù)據(jù)是未來貨幣。這場“百鏡大戰(zhàn)”的終局，不會由某一款“爆品”決定，而將由誰能在硬件體驗、生態(tài)協(xié)同與數(shù)據(jù)價值這個不可能三角中，找到最穩(wěn)固、最可持續(xù)的平衡點來決定。

偉大終將到來，只是從來都不以我們預設(shè)的方式。對于AI眼鏡，我們不妨多一份耐心，少一點神話。