界面新聞?dòng)浾?| 田鶴琪

在中國(guó)未來(lái)成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，航空煤油(下稱航煤)成為唯一增長(zhǎng)極，增長(zhǎng)動(dòng)能趨穩(wěn)。

12月17日，中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司（下稱中石化經(jīng)研院）發(fā)布的《2026中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）作出上述表示。

航煤是根據(jù)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和飛機(jī)的安全特別研制的航空燃料。

《報(bào)告》稱，當(dāng)前中國(guó)乘機(jī)出行次數(shù)為每人每年0.6次，相較發(fā)達(dá)國(guó)家水平仍具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力，2030年航煤需求將達(dá)到5000萬(wàn)噸左右，“十五五”年均增長(zhǎng)4%左右。

但航煤消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。國(guó)際航線和航空貨運(yùn)成為主要增長(zhǎng)動(dòng)力，而國(guó)內(nèi)短途航線在疫后需求恢復(fù)后，面臨高鐵分流壓力，增長(zhǎng)持續(xù)降速。

同時(shí)，生物航煤應(yīng)用增加，民航業(yè)運(yùn)輸效率與綠色水平在不斷提高，可持續(xù)航煤發(fā)展路徑依賴于政策力度，預(yù)計(jì)2030年占航空燃料總需求的3%（120-150萬(wàn)噸）左右。

與之相反，柴油消費(fèi)平臺(tái)期難以維持，消費(fèi)總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

柴油車用油占據(jù)柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)的75%。天然氣、電動(dòng)替代下，柴油車保有量持續(xù)萎縮，同時(shí)出口承壓使原料、大宗商品等物流運(yùn)輸增長(zhǎng)乏力，柴油消費(fèi)受到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化和替代因素的影響，在2021年前后基本達(dá)到2.1億噸左右的峰值，預(yù)計(jì)2026-2030年年均下降約4%。

《報(bào)告》還指出，新材料市場(chǎng)當(dāng)前需求潛力大，年增速8%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)化工材料增速。未來(lái)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)潛力將放大新材料需求。

所謂新材料，是指相對(duì)于傳統(tǒng)材料，在成分、結(jié)構(gòu)、制備工藝或性能上實(shí)現(xiàn)突破性創(chuàng)新，能滿足戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)、綠色低碳等新需求的一類先進(jìn)材料。

隨著低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人、智能駕駛等領(lǐng)域的迅猛發(fā)展，高性能纖維、高性能工程塑料、高性能膜材料等新材料的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)容。

《2026化工產(chǎn)業(yè)報(bào)告》表示，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的5060億元增長(zhǎng)至2035年的3.5萬(wàn)億元；人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的28億元，到2030年突破千億元大關(guān)；智能駕駛產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)從2024年的348億元，增長(zhǎng)至2030年的1910億元。

中石化經(jīng)研院副總經(jīng)理、黨委委員王佩在同日舉辦的《能源展望2060系列報(bào)告發(fā)布會(huì)暨2026能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇》上表示，中國(guó)憑借龐大市場(chǎng)及較高增速實(shí)現(xiàn)快速增產(chǎn)，“十四五” 期間新材料自給率顯著提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)，新業(yè)態(tài)模式也在逐步形成。

與大熱的新材料不同，傳統(tǒng)化工基礎(chǔ)原料，仍面臨產(chǎn)能擴(kuò)張與需求增速不匹配的問(wèn)題。

“十四五”期間，中國(guó)化工行業(yè)景氣指數(shù)穩(wěn)中下行。乙烯產(chǎn)能由3459萬(wàn)噸/年增至6427萬(wàn)噸/年，石腦油裂解路線陷入虧損；二甲苯(PX)產(chǎn)能擴(kuò)張速度為10%，高于7.3%的需求增速。

展望2026年，全球化工市場(chǎng)擴(kuò)能規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，中國(guó)以外地區(qū)擴(kuò)能加速。

上述報(bào)告指出，明年全球基礎(chǔ)原料新增有效產(chǎn)能達(dá)2400萬(wàn)噸/年，同比增幅為17.6%。其中，除中國(guó)以外新增產(chǎn)能占比大幅提升，主要來(lái)自美國(guó)、中東、印度等國(guó)家及地區(qū)。

同時(shí)，中國(guó)基礎(chǔ)原料投放項(xiàng)目大大幅減少。但由于2025年四季度將有約1200萬(wàn)噸/年裝置投產(chǎn)，供應(yīng)量將傳導(dǎo)至2026年，結(jié)構(gòu)失衡仍存。

從長(zhǎng)期規(guī)劃來(lái)看，“油轉(zhuǎn)化” 戰(zhàn)略仍將助推產(chǎn)能擴(kuò)張，但化工產(chǎn)品消費(fèi)增速持續(xù)放緩的趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)。

“油轉(zhuǎn)化”戰(zhàn)略一度被認(rèn)為煉油行業(yè)的黃金出路，是中國(guó)煉油行業(yè)應(yīng)對(duì)需求結(jié)構(gòu)變化和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心路徑。該戰(zhàn)略是指將原油或成品油，更多地轉(zhuǎn)化為高附加值化工產(chǎn)品，如乙烯、丙烯等烯烴、芳烴）等。

但目前，乙烯、PX產(chǎn)能也面臨消費(fèi)壓力。

上述報(bào)告顯示，“十五五”期間，國(guó)內(nèi)仍規(guī)劃有2600萬(wàn)噸/年的乙烯和1000萬(wàn)噸/年的PX產(chǎn)能。

乙烯消費(fèi)受產(chǎn)業(yè)政策影響較大，走勢(shì)與GDP基本一致，“十五五”期間，預(yù)計(jì)乙烯消費(fèi)增速隨經(jīng)濟(jì)增速走低而下滑至4%左右，消費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)將從6600萬(wàn)噸增至8000萬(wàn)噸。

石油市場(chǎng)方面，全球煉油已進(jìn)入整合期，新增產(chǎn)能主要集中亞太地區(qū)。2025年，包括亞洲、北美和歐洲在內(nèi)的多家煉廠宣布關(guān)停，涉及產(chǎn)能約100萬(wàn)桶/日，支撐成品油裂解價(jià)差。

展望明年，受需求疲軟和成品油價(jià)格下跌影響，煉油商可能進(jìn)一步推出產(chǎn)能優(yōu)化措施。

當(dāng)前市場(chǎng)產(chǎn)能增量集中在亞太地區(qū)，其中印度石油公司35萬(wàn)桶/日、中國(guó)30萬(wàn)桶/日、日本17萬(wàn)桶/日，預(yù)計(jì)2026年凈增約40萬(wàn)-60萬(wàn)桶/日。

聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，原料需求成為支撐石油消費(fèi)的重要增長(zhǎng)極。

未來(lái)十年，乙烯和PX新增產(chǎn)能合計(jì)在4000萬(wàn)-5000萬(wàn)噸/年，帶動(dòng)化工原料需求增加約1億噸。

煉油行業(yè)面臨顯著的結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力?；ぴ嫌糜驼际拖M(fèi)比重將由2025年的26%增至2035年的42%，同期交通用油比重由48%降至37%。

中石化經(jīng)研院認(rèn)為，產(chǎn)能出清將成為行業(yè)基調(diào)，煉油行業(yè)持續(xù)優(yōu)化。

預(yù)計(jì)2030年末，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能規(guī)模將保持在9.2億-9.3億噸/年?！笆逦濉睖p量置換特征更為明顯，累計(jì)新增煉能約3000萬(wàn)-4000萬(wàn)噸/年，且全部為大型煉化一體項(xiàng)目，中小規(guī)模弱勢(shì)煉廠加速退出。

從市場(chǎng)格局看，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能份額保持穩(wěn)定。中國(guó)石化、中國(guó)石油+其他國(guó)企、傳統(tǒng)地?zé)?民營(yíng)煉化產(chǎn)能比重分別占據(jù)三分之一左右。