界面新聞記者 | 田鶴琪

在中國未來成品油消費結(jié)構(gòu)中，航空煤油(下稱航煤)成為唯一增長極，增長動能趨穩(wěn)。

12月17日，中國石化集團經(jīng)濟技術(shù)研究院有限公司（下稱中石化經(jīng)研院）發(fā)布的《2026中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（下稱《報告》）作出上述表示。

航煤是根據(jù)飛機發(fā)動機的性能和飛機的安全特別研制的航空燃料。

《報告》稱，當前中國乘機出行次數(shù)為每人每年0.6次，相較發(fā)達國家水平仍具備持續(xù)增長潛力，2030年航煤需求將達到5000萬噸左右，“十五五”年均增長4%左右。

但航煤消費結(jié)構(gòu)仍呈現(xiàn)分化態(tài)勢。國際航線和航空貨運成為主要增長動力，而國內(nèi)短途航線在疫后需求恢復后，面臨高鐵分流壓力，增長持續(xù)降速。

同時，生物航煤應(yīng)用增加，民航業(yè)運輸效率與綠色水平在不斷提高，可持續(xù)航煤發(fā)展路徑依賴于政策力度，預計2030年占航空燃料總需求的3%（120-150萬噸）左右。

與之相反，柴油消費平臺期難以維持，消費總體呈現(xiàn)下降趨勢。

柴油車用油占據(jù)柴油消費結(jié)構(gòu)的75%。天然氣、電動替代下，柴油車保有量持續(xù)萎縮，同時出口承壓使原料、大宗商品等物流運輸增長乏力，柴油消費受到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化和替代因素的影響，在2021年前后基本達到2.1億噸左右的峰值，預計2026-2030年年均下降約4%。

《報告》還指出，新材料市場當前需求潛力大，年增速8%，遠超傳統(tǒng)化工材料增速。未來產(chǎn)業(yè)增長潛力將放大新材料需求。

所謂新材料，是指相對于傳統(tǒng)材料，在成分、結(jié)構(gòu)、制備工藝或性能上實現(xiàn)突破性創(chuàng)新，能滿足戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)、綠色低碳等新需求的一類先進材料。

隨著低空經(jīng)濟、人形機器人、智能駕駛等領(lǐng)域的迅猛發(fā)展，高性能纖維、高性能工程塑料、高性能膜材料等新材料的應(yīng)用場景不斷拓寬，市場空間持續(xù)擴容。

《2026化工產(chǎn)業(yè)報告》表示，中國低空經(jīng)濟規(guī)模預計將從2023年的5060億元增長至2035年的3.5萬億元；人形機器人市場規(guī)模將從2024年的28億元，到2030年突破千億元大關(guān)；智能駕駛產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計從2024年的348億元，增長至2030年的1910億元。

中石化經(jīng)研院副總經(jīng)理、黨委委員王佩在同日舉辦的《能源展望2060系列報告發(fā)布會暨2026能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇》上表示，中國憑借龐大市場及較高增速實現(xiàn)快速增產(chǎn)，“十四五” 期間新材料自給率顯著提升，行業(yè)競爭加劇的同時，新業(yè)態(tài)模式也在逐步形成。

與大熱的新材料不同，傳統(tǒng)化工基礎(chǔ)原料，仍面臨產(chǎn)能擴張與需求增速不匹配的問題。

“十四五”期間，中國化工行業(yè)景氣指數(shù)穩(wěn)中下行。乙烯產(chǎn)能由3459萬噸/年增至6427萬噸/年，石腦油裂解路線陷入虧損；二甲苯(PX)產(chǎn)能擴張速度為10%，高于7.3%的需求增速。

展望2026年，全球化工市場擴能規(guī)模將進一步擴大，中國以外地區(qū)擴能加速。

上述報告指出，明年全球基礎(chǔ)原料新增有效產(chǎn)能達2400萬噸/年，同比增幅為17.6%。其中，除中國以外新增產(chǎn)能占比大幅提升，主要來自美國、中東、印度等國家及地區(qū)。

同時，中國基礎(chǔ)原料投放項目大大幅減少。但由于2025年四季度將有約1200萬噸/年裝置投產(chǎn)，供應(yīng)量將傳導至2026年，結(jié)構(gòu)失衡仍存。

從長期規(guī)劃來看，“油轉(zhuǎn)化” 戰(zhàn)略仍將助推產(chǎn)能擴張，但化工產(chǎn)品消費增速持續(xù)放緩的趨勢難以逆轉(zhuǎn)。

“油轉(zhuǎn)化”戰(zhàn)略一度被認為煉油行業(yè)的黃金出路，是中國煉油行業(yè)應(yīng)對需求結(jié)構(gòu)變化和推動產(chǎn)業(yè)升級的核心路徑。該戰(zhàn)略是指將原油或成品油，更多地轉(zhuǎn)化為高附加值化工產(chǎn)品，如乙烯、丙烯等烯烴、芳烴）等。

但目前，乙烯、PX產(chǎn)能也面臨消費壓力。

上述報告顯示，“十五五”期間，國內(nèi)仍規(guī)劃有2600萬噸/年的乙烯和1000萬噸/年的PX產(chǎn)能。

乙烯消費受產(chǎn)業(yè)政策影響較大，走勢與GDP基本一致，“十五五”期間，預計乙烯消費增速隨經(jīng)濟增速走低而下滑至4%左右，消費規(guī)模預計將從6600萬噸增至8000萬噸。

石油市場方面，全球煉油已進入整合期，新增產(chǎn)能主要集中亞太地區(qū)。2025年，包括亞洲、北美和歐洲在內(nèi)的多家煉廠宣布關(guān)停，涉及產(chǎn)能約100萬桶/日，支撐成品油裂解價差。

展望明年，受需求疲軟和成品油價格下跌影響，煉油商可能進一步推出產(chǎn)能優(yōu)化措施。

當前市場產(chǎn)能增量集中在亞太地區(qū)，其中印度石油公司35萬桶/日、中國30萬桶/日、日本17萬桶/日，預計2026年凈增約40萬-60萬桶/日。

聚焦國內(nèi)市場，原料需求成為支撐石油消費的重要增長極。

未來十年，乙烯和PX新增產(chǎn)能合計在4000萬-5000萬噸/年，帶動化工原料需求增加約1億噸。

煉油行業(yè)面臨顯著的結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力。化工原料用油占石油消費比重將由2025年的26%增至2035年的42%，同期交通用油比重由48%降至37%。

中石化經(jīng)研院認為，產(chǎn)能出清將成為行業(yè)基調(diào)，煉油行業(yè)持續(xù)優(yōu)化。

預計2030年末，國內(nèi)煉油產(chǎn)能規(guī)模將保持在9.2億-9.3億噸/年?！笆逦濉睖p量置換特征更為明顯，累計新增煉能約3000萬-4000萬噸/年，且全部為大型煉化一體項目，中小規(guī)模弱勢煉廠加速退出。

從市場格局看，國內(nèi)煉油產(chǎn)能份額保持穩(wěn)定。中國石化、中國石油+其他國企、傳統(tǒng)地煉+民營煉化產(chǎn)能比重分別占據(jù)三分之一左右。