12月17日晚間，融創(chuàng)中國(01918.HK)在港交所公告，公司預(yù)計(jì)重組生效日期將于2025年12月23日或前后落實(shí)，惟須重組條件獲達(dá)成或豁免。于重組生效日期落實(shí)之日，公司約96億美元的現(xiàn)有債務(wù)將獲全面解除及免除，作為代價(jià)，公司將根據(jù)計(jì)劃條款于重組生效日期向計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券2。

根據(jù)此前披露的信息，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股6.8港元，相較于2025年4月17日的收市價(jià)溢價(jià)約330.38%；強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券2的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股3.85港元，溢價(jià)約143.67%。

融創(chuàng)中國當(dāng)天的公告還披露了一筆額外債務(wù)的重組方案。為了對(duì)融創(chuàng)全面境外債務(wù)重組范圍外，唯一剩余的債務(wù)進(jìn)行重組，融創(chuàng)中國、三亞青田與集友訂立了集友重組契約。

根據(jù)集友重組契約，于集友重組生效日期，融創(chuàng)及三亞青田根據(jù)集友融資文件欠付集友的所有未償還款項(xiàng)將按以下方式重組：一筆相等于集友未償還本金35%的金額，即3.003億港元，列為集友重組后貸款，該筆貸款展期10年；其余未償還金額則將通過公司向集友配發(fā)及發(fā)行公司新股份方式被視為不可撤銷及無條件地清償。

融創(chuàng)中國預(yù)期通過集友股份發(fā)行事項(xiàng)共償還債務(wù)約7.75億港元，集友重組后貸款將繼續(xù)由三亞青田擁有的部分土地提供抵押擔(dān)保，公司預(yù)計(jì)該地塊建成的物業(yè)項(xiàng)目銷售回款將足夠清償集友重組后貸款。

融創(chuàng)中國表示，公司將通過完成全面境外債務(wù)重組及集友交易徹底解決公司的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，支持公司整體信用及長期業(yè)務(wù)的恢復(fù)。

資料顯示，集友是一家香港持牌銀行，直接控股公司是集友國際金控，集友國際金控是廈門國際投資的全資附屬公司，廈門國際投資由廈門國際銀行全資擁有。

值得注意的是，久未露面的融創(chuàng)中國創(chuàng)始人孫宏斌12月12日出現(xiàn)在了重慶灣項(xiàng)目開工儀式上，這也是其自今年6月久違出現(xiàn)在股東大會(huì)后，再次罕見出現(xiàn)在公眾視野。據(jù)介紹，重慶灣項(xiàng)目位于重慶“兩江四岸”核心區(qū)的中心位置，總建筑面積約100萬平方米，計(jì)劃打造集居住、商業(yè)、文化體驗(yàn)于一體的超大型綜合性項(xiàng)目。

融創(chuàng)中國發(fā)布的11月未經(jīng)審核運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，11月實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約人民幣11.2億元，合同銷售面積約9.2萬平方米，合同銷售均價(jià)約人民幣12,170元/平方米。截至2025年11月底，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約人民幣338.9億元，累計(jì)合同銷售面積約118.1萬平方米，合同銷售均價(jià)約人民幣28,700元/平方米。