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“‘變’是今年行業(yè)的關(guān)鍵詞，既有變化也有變革，在這其中，行業(yè)的格局發(fā)展格局正在得以重塑?！?2月18日，在2025光伏行業(yè)年度大會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在報(bào)告中表示。
與以往不同，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在今年的年終報(bào)告中，并沒有給出明年具體的國內(nèi)裝機(jī)需求預(yù)測(cè)，這也側(cè)面表現(xiàn)出當(dāng)下產(chǎn)業(yè)環(huán)境的高度不確定性。
光伏行業(yè)正從過去十幾年的高歌猛進(jìn)，進(jìn)入深入調(diào)整期。
增速的顯著下降首先體現(xiàn)在制造端。王勃華指出，今年多晶硅產(chǎn)量是自2013年以來首次同比下降，硅片產(chǎn)量是自2009年以來首次同比下降。
他給出的數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，多晶硅產(chǎn)量約111.3萬噸，同比下降29.6%；硅片產(chǎn)量約567 GW，同比下降6.7%。電池片產(chǎn)量約560 GW，同比增長(zhǎng)9.8%，光伏組件產(chǎn)量約514 GW，同比增長(zhǎng)13.5%。
不過，光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)仍維持了高增長(zhǎng)。今年1-10月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)252.87 GW，同比增長(zhǎng)39.5%。其中，1-5月新增同比增長(zhǎng)150%，6-10月新增同比下降46.1%。
王勃華指出，分季度看，裝機(jī)量受政策的波動(dòng)影響比較大。他將第一季度稱之為“遞進(jìn)式增長(zhǎng)”，二季度為“爆發(fā)式增長(zhǎng)”， 同比增長(zhǎng)了170%。這和“136號(hào)文”的刺激有很大關(guān)聯(lián)。
三季度，光伏新增裝機(jī)經(jīng)歷了“劇烈下降”， 同比下降超過50%，環(huán)比下降超過了80%。四季度，隨著競(jìng)價(jià)結(jié)果逐步落地，市場(chǎng)的確定性在增強(qiáng)，加之大基地項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，裝機(jī)小幅回升。
出口方面，1-10月，國內(nèi)硅片、電池片、組件出口量分別同比增長(zhǎng)8.3%、91.4%和6%。出口額則連續(xù)兩年同比下滑，1-10月出口額244.2億美元，同比下降13.2%，降幅較上年同期的34.5%收窄。
光伏行業(yè)協(xié)會(huì)給出的數(shù)據(jù)顯示，1-10月，中國對(duì)超過128個(gè)國家/地區(qū)的光伏組件出口金額同比增長(zhǎng)，其中對(duì)50國出口額增長(zhǎng)率超100%。全球GW級(jí)組件市場(chǎng)達(dá)到40個(gè)，比上年同期的28個(gè)大幅增長(zhǎng)。
其中，非洲市場(chǎng)出口爆發(fā)，硅片達(dá)2 GW、電池2.5GW、組件達(dá)15 GW，成為增長(zhǎng)亮點(diǎn)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年組件出口價(jià)格總體企穩(wěn)，但下半年起非洲市場(chǎng)價(jià)格下降明顯。
今年國內(nèi)整體產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)較為顯著，主要受到一些節(jié)點(diǎn)影響。
王勃華指出，電池、組件、硅片環(huán)節(jié)受到分布式新政、“136號(hào)文”影響，上半年價(jià)格有所起伏，在3月達(dá)到高點(diǎn)，4月整體進(jìn)入下行通道，6月進(jìn)入價(jià)格低點(diǎn)。
6月27日，《中華人民共和國反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》通過，多晶硅、硅片、電池環(huán)節(jié)受“不低于成本銷售”要求影響，7-10月價(jià)格回升并整體保持穩(wěn)定。組件環(huán)節(jié)，三季度以來受需求側(cè)影響，價(jià)格未能有效回升，處于承壓狀態(tài)。
但給行業(yè)帶來些許“暖意”的是，主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)虧損已有所收窄。
光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)虧損達(dá)310.39億元，其中三季度虧損64.22億元，相比第二季度虧損減少56.18億元，收窄約46.7%。
光伏行業(yè)要徹底走出調(diào)整期還有多遠(yuǎn)？這很大程度上取決于“反內(nèi)卷”的推進(jìn)，這也是今年光伏行業(yè)最為主要的旋律。
“作為制造端，最大的轉(zhuǎn)變?cè)谟趯⒁獜臒o序化的競(jìng)爭(zhēng)走向規(guī)范化的發(fā)展。”王勃華表示，其中的著力就是要應(yīng)對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。
他認(rèn)為，“反內(nèi)卷”整治的核心目標(biāo)，是為了把光伏行業(yè)從“量”的規(guī)模競(jìng)賽，轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的價(jià)值創(chuàng)造，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展，這樣才能在復(fù)雜的未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，保持旺盛的生命力。
“過去以規(guī)模擴(kuò)張為主的發(fā)展模式難以為繼，由大到強(qiáng)，從速度到質(zhì)量的深刻變革，是全行業(yè)必須跨越的歷史性命題?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)曹仁賢同樣在會(huì)上評(píng)論道。
展望明年，國內(nèi)光伏裝機(jī)需求將放緩。
12月17日，在2025光伏供應(yīng)鏈配套發(fā)展研討會(huì)上，國金證券新能源與電力設(shè)備首席分析師姚遙給出分析數(shù)據(jù)，當(dāng)前政策下，2026年國內(nèi)光伏需求或出現(xiàn)近年來首次負(fù)增長(zhǎng)。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，考慮到各地市場(chǎng)化電價(jià)的不確定性，預(yù)計(jì)保守/中性/樂觀三種情景假設(shè)下，國內(nèi)2026年新增裝機(jī)185/225/275 GW，分別對(duì)應(yīng)同比下降35%/21%/4%。
王勃華表示，行業(yè)階段性不景氣并不意味著行業(yè)衰退的開始，在下一輪爆發(fā)式需求來臨前，行業(yè)亟需面向高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行調(diào)整轉(zhuǎn)型，以適配需求。
這種轉(zhuǎn)型，需要主管部門、地方政府、行業(yè)協(xié)會(huì)等各方角色的助力。
光伏行業(yè)協(xié)會(huì)稱，其將發(fā)揮政府和企業(yè)間的橋梁紐帶作用，發(fā)揮好行業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)自律作用；引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)行業(yè)自律，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，合力營(yíng)造良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
同時(shí)，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)表示，將在主管部門指導(dǎo)下，調(diào)研評(píng)估行業(yè)標(biāo)桿成本，為經(jīng)營(yíng)者合理定價(jià)提供參考等。
在應(yīng)用端，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)建議摒棄低于全成本競(jìng)價(jià)，進(jìn)一步壓縮不合理資源費(fèi)，并積極適應(yīng)新的市場(chǎng)形勢(shì)。
數(shù)日前，協(xié)會(huì)官方發(fā)文稱，北京光和謙成科技有限責(zé)任公司的成立，標(biāo)志著光伏行業(yè)醞釀已久的“多晶硅產(chǎn)能整合收購平臺(tái)”正式落地。
其指出，該平臺(tái)擬采取“兩條腿走路”的創(chuàng)新模式，實(shí)行“承債式收購+彈性利用產(chǎn)能”的雙軌模式運(yùn)行。
12月18日晚，協(xié)會(huì)再度發(fā)文，在2025光伏行業(yè)年度大會(huì)期間，光伏行業(yè)近60余家企業(yè)就進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律、維護(hù)市場(chǎng)秩序達(dá)成共識(shí)。
目前，工信部等各級(jí)主管部門，正在積極推動(dòng)光伏行業(yè)走出困局。
2025光伏行業(yè)年度大會(huì)上，工業(yè)和信息化部電子信息司司長(zhǎng)楊旭東在致辭中指出，明年是“十五五”規(guī)劃的開局之年，行業(yè)治理進(jìn)入到攻堅(jiān)期。
工信部電子司將進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)控，深入推進(jìn)構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場(chǎng)的要求，強(qiáng)化光伏制造項(xiàng)目的管理，以市場(chǎng)化、法制化的手段推動(dòng)落后產(chǎn)能的有序退出，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的動(dòng)態(tài)平衡。
同時(shí)，將健全價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，深入貫徹反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法，嚴(yán)格打擊價(jià)格違法虛假營(yíng)銷等各種違法違規(guī)行為，遏制低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)，重點(diǎn)關(guān)注價(jià)格異常企業(yè)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和抽查。對(duì)于存在質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，功率虛標(biāo)，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等行為的企業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)與跟蹤處置。
楊旭東表示，工信部也將進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)體系，切實(shí)履行“管行業(yè)就要管標(biāo)準(zhǔn)”的職能，持續(xù)健全和優(yōu)化先進(jìn)光伏的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，加快發(fā)布光伏組件質(zhì)量安全銘牌標(biāo)識(shí)規(guī)范、多晶硅能耗限額等強(qiáng)制性的國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂和貫徹執(zhí)行。同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化分級(jí)分類、碳足跡核算等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的研制和應(yīng)用，以高水平的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)引領(lǐng)。