界面新聞記者 | 高菁
“韓國電池一哥”痛失450億元大單。
近日，LG新能源在交易所文件中披露，已收到福特方面通知，取消價值9.6萬億韓元(約合人民幣459億元)的動力電池采購合同。
2024年，LG新能源營收同比下降24.1%，至25.6萬億韓元。以此計算，LG新能源被取消的訂單價值約占去年全年總營收的三成。
12月19日，LG新能源就此事宜向界面新聞回應(yīng)稱，隨著客戶電動化戰(zhàn)略的變更，部分車型中斷開發(fā)，會相應(yīng)調(diào)整雙方的訂單合同。LG新能源表示，未來與福特仍將保持合作關(guān)系。
此外，LG新能源還指出，此次取消的訂單批次原計劃于2027年后開始供應(yīng)，因此當下并沒有在運營的生產(chǎn)線，未來將通過積極提升運營效率，提升整體產(chǎn)能利用率，將變化影響最小化。
LG新能源是韓國最大電池生產(chǎn)商，由LG集團旗下的LG化學電池業(yè)務(wù)分拆而來，2022年獨立上市，所生產(chǎn)的鋰電池產(chǎn)品涵蓋消費類電池、動力電池和儲能電池。
此次被取消的合同簽署于去年10月15日。彼時，LG新能源與福特共簽署兩份動力電池電池供應(yīng)合同。
其中一份合同訂單量為75 GWh，供應(yīng)期限自2027年持續(xù)至2032年；另一份合同的訂單量為34 GWh，供應(yīng)期限自2026-2030年結(jié)束。兩份合同的訂單量總計達109 GWh。
根據(jù)最新公告，2027-2032年之間75 GWh的供應(yīng)被取消，僅保留2026-2030年34 GWh的供貨部分。
LG新能源在交易所文件中指出，此次訂單被取消，主要由于近期政策環(huán)境與電動汽車需求前景變化，導致福特決定停止生產(chǎn)部分電動汽車車型，并據(jù)此通知解除合同。
鑫欏資訊高級研究員張金惠向界面新聞表示，LG新能源與福特訂單的取消的根本原因是國家政策調(diào)整，以及車企的電動化不堅定。
“美國在新能源道路上開倒車，取消了對于新能源汽車的補貼，使得電動化持續(xù)搖擺。”張金惠說。
今年9月30日，美國提前終止了新能源汽車的稅收抵免，大大削弱了新能源汽車的價格競爭力，使得美國新能源汽車需求持續(xù)下滑。
中信建投數(shù)據(jù)顯示，11月，美國新能源汽車銷量8.4萬輛，同比下滑42.6%，環(huán)比減少11.4%，滲透率6.4%，同比下滑3.9個百分點。
在此背景下，福特開始收縮電動汽車業(yè)務(wù)。該公司12月15日宣布，計劃重組電動汽車業(yè)務(wù)，并為此計提195億美元的相關(guān)減值費用。
福特表示，正將戰(zhàn)略重心果斷轉(zhuǎn)向更高回報的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括充分利用其在美國的制造優(yōu)勢，增加對商用車的產(chǎn)品系列的投資，并開始投資具有高增長潛力的電池儲能業(yè)務(wù)。
該公司還表示，由于市場需求低于預期、成本高企及監(jiān)管環(huán)境的變化，導致公司此前的部分商業(yè)規(guī)劃和模式不再可行，因此公司決定取消部分原本規(guī)劃的大型電動汽車的生產(chǎn)計劃。
作為戰(zhàn)略調(diào)整的一部分，福特計劃在未來兩年內(nèi)投資約20億美元擴展電池儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)，以抓住數(shù)據(jù)中心和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施對電池儲能日益增長的需求。
具體而言，福特將利用其在肯塔基州和密歇根州的全資工廠及磷酸鐵鋰電池技術(shù)，提供電池儲能解決方案。
其中，肯塔基州的工廠將轉(zhuǎn)型生產(chǎn)5 MWh以上的電池儲能系統(tǒng)。該工廠計劃生產(chǎn)磷酸鐵鋰方形電芯、電池儲能系統(tǒng)模塊以及20英尺的直流集裝箱式儲能系統(tǒng)，可用于數(shù)據(jù)中心、公用事業(yè)公司以及大規(guī)模工商業(yè)等領(lǐng)域。
此外，福特將利用位于密歇根州馬歇爾的BlueOval電池工廠，生產(chǎn)適用于住宅儲能解決方案的小型安培小時電池。與此同時，該工廠仍按計劃于2026年開始生產(chǎn)磷酸鐵鋰方形電池電芯，為福特即將推出的中型電動皮卡供動力。
福特曾在2023年與寧德時代就密歇根州電池工廠達成合作，寧德時代將為該工廠提供籌建和運營服務(wù)，并就磷酸鐵鋰電池專利技術(shù)進行許可。
福特計劃于2027年開始交付電池儲能系統(tǒng)，年產(chǎn)能目標為20 GWh。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會原秘書長劉彥龍向界面新聞指出，除收入層面的直接影響外，上述訂單取消可能還會使得LG新能源的產(chǎn)能閑置風險提高，部分海外投資面臨延緩或取消的可能性。
劉彥龍指出，此前，美國通過《通脹削減法案》(IRA)等政策，推動電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈與中國等特定地區(qū)“脫鉤”，為LG新能源、SK On、三星SDI等韓國電池企業(yè)創(chuàng)造了市場機遇。韓國電池廠商也確實借此機會斬獲大單，并加碼美國本土布局。
目前，隨著特朗普政府政策調(diào)整，美國新能源汽車市場整體的增長預期和消費者意愿受到直接打擊，導致美國車企的電動化進程放緩或訂單減少，進而將需求下滑的風險傳導至其上游的韓國電池供應(yīng)商。
除LG新能源外，另一家韓國電池巨頭同樣受到了福特戰(zhàn)略調(diào)整的影響。
12月11日，SK Innovation公告稱，旗下電池部門SK On與福特已達成共識，終止雙方的合資企業(yè)。雙方將各自獨立持有并運營BlueOval SK生產(chǎn)設(shè)施。根據(jù)協(xié)議，SK On將運營位于美國田納西州的工廠，福特則通過旗下子公司運營美國肯塔基州工廠。
界面新聞就本次訂單取消的細節(jié)、對企業(yè)的影響及應(yīng)對手段等問題向福特發(fā)送采訪郵件，截至發(fā)稿，尚未收到回復。