界面新聞?dòng)浾?| 高菁
“韓國(guó)電池一哥”痛失450億元大單。
近日，LG新能源在交易所文件中披露，已收到福特方面通知，取消價(jià)值9.6萬(wàn)億韓元(約合人民幣459億元)的動(dòng)力電池采購(gòu)合同。
2024年，LG新能源營(yíng)收同比下降24.1%，至25.6萬(wàn)億韓元。以此計(jì)算，LG新能源被取消的訂單價(jià)值約占去年全年總營(yíng)收的三成。
12月19日，LG新能源就此事宜向界面新聞回應(yīng)稱，隨著客戶電動(dòng)化戰(zhàn)略的變更，部分車型中斷開發(fā)，會(huì)相應(yīng)調(diào)整雙方的訂單合同。LG新能源表示，未來(lái)與福特仍將保持合作關(guān)系。
此外，LG新能源還指出，此次取消的訂單批次原計(jì)劃于2027年后開始供應(yīng)，因此當(dāng)下并沒有在運(yùn)營(yíng)的生產(chǎn)線，未來(lái)將通過(guò)積極提升運(yùn)營(yíng)效率，提升整體產(chǎn)能利用率，將變化影響最小化。
LG新能源是韓國(guó)最大電池生產(chǎn)商，由LG集團(tuán)旗下的LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)分拆而來(lái)，2022年獨(dú)立上市，所生產(chǎn)的鋰電池產(chǎn)品涵蓋消費(fèi)類電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。
此次被取消的合同簽署于去年10月15日。彼時(shí)，LG新能源與福特共簽署兩份動(dòng)力電池電池供應(yīng)合同。
其中一份合同訂單量為75 GWh，供應(yīng)期限自2027年持續(xù)至2032年；另一份合同的訂單量為34 GWh，供應(yīng)期限自2026-2030年結(jié)束。兩份合同的訂單量總計(jì)達(dá)109 GWh。
根據(jù)最新公告，2027-2032年之間75 GWh的供應(yīng)被取消，僅保留2026-2030年34 GWh的供貨部分。
LG新能源在交易所文件中指出，此次訂單被取消，主要由于近期政策環(huán)境與電動(dòng)汽車需求前景變化，導(dǎo)致福特決定停止生產(chǎn)部分電動(dòng)汽車車型，并據(jù)此通知解除合同。
鑫欏資訊高級(jí)研究員張金惠向界面新聞表示，LG新能源與福特訂單的取消的根本原因是國(guó)家政策調(diào)整，以及車企的電動(dòng)化不堅(jiān)定。
“美國(guó)在新能源道路上開倒車，取消了對(duì)于新能源汽車的補(bǔ)貼，使得電動(dòng)化持續(xù)搖擺?！睆埥鸹菡f(shuō)。
今年9月30日，美國(guó)提前終止了新能源汽車的稅收抵免，大大削弱了新能源汽車的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，使得美國(guó)新能源汽車需求持續(xù)下滑。
中信建投數(shù)據(jù)顯示，11月，美國(guó)新能源汽車銷量8.4萬(wàn)輛，同比下滑42.6%，環(huán)比減少11.4%，滲透率6.4%，同比下滑3.9個(gè)百分點(diǎn)。
在此背景下，福特開始收縮電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。該公司12月15日宣布，計(jì)劃重組電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)，并為此計(jì)提195億美元的相關(guān)減值費(fèi)用。
福特表示，正將戰(zhàn)略重心果斷轉(zhuǎn)向更高回報(bào)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括充分利用其在美國(guó)的制造優(yōu)勢(shì)，增加對(duì)商用車的產(chǎn)品系列的投資，并開始投資具有高增長(zhǎng)潛力的電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
該公司還表示，由于市場(chǎng)需求低于預(yù)期、成本高企及監(jiān)管環(huán)境的變化，導(dǎo)致公司此前的部分商業(yè)規(guī)劃和模式不再可行，因此公司決定取消部分原本規(guī)劃的大型電動(dòng)汽車的生產(chǎn)計(jì)劃。
作為戰(zhàn)略調(diào)整的一部分，福特計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)投資約20億美元擴(kuò)展電池儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)，以抓住數(shù)據(jù)中心和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)電池儲(chǔ)能日益增長(zhǎng)的需求。
具體而言，福特將利用其在肯塔基州和密歇根州的全資工廠及磷酸鐵鋰電池技術(shù)，提供電池儲(chǔ)能解決方案。
其中，肯塔基州的工廠將轉(zhuǎn)型生產(chǎn)5 MWh以上的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。該工廠計(jì)劃生產(chǎn)磷酸鐵鋰方形電芯、電池儲(chǔ)能系統(tǒng)模塊以及20英尺的直流集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)，可用于數(shù)據(jù)中心、公用事業(yè)公司以及大規(guī)模工商業(yè)等領(lǐng)域。
此外，福特將利用位于密歇根州馬歇爾的BlueOval電池工廠，生產(chǎn)適用于住宅儲(chǔ)能解決方案的小型安培小時(shí)電池。與此同時(shí)，該工廠仍按計(jì)劃于2026年開始生產(chǎn)磷酸鐵鋰方形電池電芯，為福特即將推出的中型電動(dòng)皮卡供動(dòng)力。
福特曾在2023年與寧德時(shí)代就密歇根州電池工廠達(dá)成合作，寧德時(shí)代將為該工廠提供籌建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并就磷酸鐵鋰電池專利技術(shù)進(jìn)行許可。
福特計(jì)劃于2027年開始交付電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，年產(chǎn)能目標(biāo)為20 GWh。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)原秘書長(zhǎng)劉彥龍向界面新聞指出，除收入層面的直接影響外，上述訂單取消可能還會(huì)使得LG新能源的產(chǎn)能閑置風(fēng)險(xiǎn)提高，部分海外投資面臨延緩或取消的可能性。
劉彥龍指出，此前，美國(guó)通過(guò)《通脹削減法案》(IRA)等政策，推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈與中國(guó)等特定地區(qū)“脫鉤”，為L(zhǎng)G新能源、SK On、三星SDI等韓國(guó)電池企業(yè)創(chuàng)造了市場(chǎng)機(jī)遇。韓國(guó)電池廠商也確實(shí)借此機(jī)會(huì)斬獲大單，并加碼美國(guó)本土布局。
目前，隨著特朗普政府政策調(diào)整，美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)整體的增長(zhǎng)預(yù)期和消費(fèi)者意愿受到直接打擊，導(dǎo)致美國(guó)車企的電動(dòng)化進(jìn)程放緩或訂單減少，進(jìn)而將需求下滑的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)至其上游的韓國(guó)電池供應(yīng)商。
除LG新能源外，另一家韓國(guó)電池巨頭同樣受到了福特戰(zhàn)略調(diào)整的影響。
12月11日，SK Innovation公告稱，旗下電池部門SK On與福特已達(dá)成共識(shí)，終止雙方的合資企業(yè)。雙方將各自獨(dú)立持有并運(yùn)營(yíng)BlueOval SK生產(chǎn)設(shè)施。根據(jù)協(xié)議，SK On將運(yùn)營(yíng)位于美國(guó)田納西州的工廠，福特則通過(guò)旗下子公司運(yùn)營(yíng)美國(guó)肯塔基州工廠。
界面新聞就本次訂單取消的細(xì)節(jié)、對(duì)企業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)手段等問(wèn)題向福特發(fā)送采訪郵件，截至發(fā)稿，尚未收到回復(fù)。