文 | | 獨角金融 劉銀平
編輯 | 付影
管理資產(chǎn)規(guī)模超過1700億元的泉州銀行，董事長、行長迎來迭代。
7月份，泉州銀行原董事長林陽發(fā)到齡退休后，原行長江文鵬被提名為新任董事長，10月其任職資格獲核準。行長一職空缺兩個月后，泉州銀行近日迎來新任行長，由華夏銀行（600015.SH）福州分行副行長李明欽出任。
新任行長李明欽、前任及現(xiàn)任董事長的履歷有著相似之處：都有國有銀行、股份制銀行的管理經(jīng)驗，且深耕福建本地金融體系。這種兼具“大行視野”與“本土深耕”的復合背景，為泉州銀行在復雜市場環(huán)境中穩(wěn)舵前行、創(chuàng)新發(fā)展提供了寶貴經(jīng)驗與戰(zhàn)略定力。
在完成董事長、行長“雙核”更換后，泉州銀行卻面臨一場“壓力測試”——在連續(xù)四年利潤穩(wěn)健增長后，今年前三季度營收與利潤出現(xiàn)“雙降”，利息凈收入與投資收益同步收縮，資產(chǎn)質(zhì)量壓力隱現(xiàn)。
董事長、行長先后更迭，新行長李明欽來自華夏銀行
泉州銀行本輪將帥調(diào)整要回溯到7月份，泉州市政府發(fā)布人事任免通知，林陽發(fā)因達到退休年齡，免去其泉州銀行董事長職務，退休費自2025年4月開始執(zhí)行。提名江文鵬為泉州銀行董事長人選，不再擔任行長職務。
林陽發(fā)出生于1965年1月，福建南安人，是泉州銀行老將，2011年12月便加入泉州銀行擔任行長一職，至今在該行已任職14年，2022年10月升任董事長。在加盟泉州銀行之前，曾在平安銀行（000001.SZ）任職多年，曾任平安銀行泉州分行行長。
林陽發(fā)升任董事長之后，總經(jīng)理一直便空缺下來。2022年11月，泉州銀行面向全國公開招聘總行行長，除了基本的從業(yè)履歷和專業(yè)要求之外，在年齡上也有限制，要求“男性1971年11月15日后出生，女性1976年11月15日后出生”，也就是男性不超過51歲、女性不超過46歲。
全國“海選”半年后，泉州銀行行長人選確認，根據(jù)泉州市政府發(fā)布的干部任職通知，2023年5月，聘任江文鵬為泉州銀行行長，并且還有一年的試用期。同年8月其任職資格獲監(jiān)管核準。
江文鵬1974年2月出生，福建惠安人，先后在多家大中型銀行任職，歷任工商銀行（601398.SH）晉江支行磁灶分理處副主任（主持工作）、晉江新華街支行行長，平安銀行泉州分行副行長、溫州分行副行長，廣發(fā)銀行泉州分行行長、福州分行交易銀行部總經(jīng)理、零售銀行部總經(jīng)理、信用卡部總經(jīng)理。
擔任行長2年后，2025年7月，隨著林陽發(fā)到齡退休，江文鵬被提名為泉州銀行董事長人選，10月其任職資格獲監(jiān)管核準，不再擔任行長一職。江文鵬2024年的薪酬為139.28萬元，在所有董監(jiān)高中位居首位。
江文鵬升職之后，新任行長人選也很快落定，10月的公開信息已明確，將由李明欽接任，兩個月后任職資格獲批。整體來看，本次“將帥”人事任命效率較高，監(jiān)管審批速度也比較快。
李明欽曾任農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）泉州南安支行行長、泉州分行副行長，2017年9月出任華夏銀行泉州分行行長，2022年3月轉(zhuǎn)任華夏銀行福州分行副行長，直至本次調(diào)整。
從最近幾年泉州銀行的董事長、行長人員任命來看，都具有一個共同特征，那就是核心高管傾向于從國有銀行、股份制銀行選拔，這一選聘模式清晰體現(xiàn)了泉州銀行通過引入外部先進經(jīng)驗來強化內(nèi)部管理、推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的思路。
此外，他們都在福建省當?shù)劂y行體系深耕多年，對當?shù)氐慕?jīng)濟生態(tài)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和客戶需求有深刻理解。
除了董事長及行長以外，今年上半年泉州銀行其他高管也有多人調(diào)整。3月，副行長唐瑾珺卸任董事會秘書職務，總行人力資源部總經(jīng)理葉旭寅接任董事會秘書一職；總行營業(yè)部總經(jīng)理王海彬升任行長助理。
2 前三季度營收、凈利潤“雙降”，手續(xù)費及傭金凈收入保持增長
高管變陣的背后，泉州銀行正面臨著嚴峻的業(yè)績壓力。
泉州銀行成立于1997年，是福建省四家城商行之一，股權(quán)較為分散，公司無實際控制人，截至2024年末，股東總數(shù)為887名，民營股東持股比例最大。泉州市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司為最大單一股東，持股比例11.67%，其他持股5%以上的股東分別為連捷投資集團有限公司、廈門象嶼東洋國際貿(mào)易有限公司、廈門洪門堂投資股份有限公司，持股比例分別為6.9%、6.32%、5.05%。
金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，股權(quán)過于分散容易導致削弱銀行內(nèi)部公司治理的效能。
博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博則認為，有實際控制人的公司的好處在于決策更加高效，而無實控人的機構(gòu)則更適合穩(wěn)定市場，在決策上會相對民主，決策客觀性較大。無實控人公司由于股權(quán)分散，更容易保護中小股東的權(quán)利，但同時也可能增加運營和決策成本。
在2024年之前，泉州銀行業(yè)績多年增長，其中營業(yè)收入連續(xù)8年增長、凈利潤連續(xù)4年增長。穩(wěn)定的業(yè)績未能持續(xù)，2025年前三季度業(yè)績“變臉”，營業(yè)收入23.96億元，同比下降12.54%，歸母凈利潤2.45億元，同比下降23.03%?？傎Y產(chǎn)1784.18億元，較上年末增長1.77%，近兩年資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，2024年增速為2.39%，而此前四年均在8%以上。
實際上，2024年開始，該行盈利能力已顯疲態(tài)，凈利潤增速由連續(xù)三年10%以上降至0.95%。當年之所以能實現(xiàn)利潤增長，和下調(diào)撥備、補充利潤池有一定關(guān)系。適度釋放撥備、反哺利潤是銀行業(yè)的常見做法。
從主營存貸業(yè)務來看，前三季度利息凈收入18.32億元，同比下降7.78%，延續(xù)了上一年的下跌趨勢。利息收入、利息支出均下降，但利息收入下降更多，意味著在市場利率下行趨勢下，貸款收益率下調(diào)幅度更大。
近幾年LPR（貸款市場報價利率）多次下調(diào)，帶動銀行各類貸款利率普遍下降，直接影響收益。銀行間競爭激烈，為吸引信用良好的優(yōu)質(zhì)客戶，銀行往往被迫提供更優(yōu)惠的貸款利率，壓縮了利潤空間。
在存款業(yè)務方面面臨著規(guī)模增速放緩的現(xiàn)象，2024年、2025年前三季度存款規(guī)模增速分別為1.96%、6.78%，增速創(chuàng)近幾年最低水平，2023年增速為12.96%。在存款結(jié)構(gòu)方面也存在隱憂，高成本的個人定期存款規(guī)模連續(xù)多年保持20%以上增速，低成本的個人及公司活期存款規(guī)模在2024年卻雙雙下降，導致公司在存款成本方面面臨一定壓力。
凈息差在2021年達到階段性高峰2.5%之后持續(xù)下降，2022-2024年分別為2.07%、1.94%、1.69%，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2025年三季度進一步降至1.53%。
2023年、2024年泉州銀行投資收益大幅增長，分別為6.06億元、7.59億元，同比分別增長29.58%、25.31%，交易性金融資產(chǎn)收益增加，以及處置債權(quán)資產(chǎn)為泉州銀行帶來了豐厚的投資收益。
不過2025年前三季度投資收益同比下降28.03%至4.45億元，也是總營收下降的主要原因之一。三季度債券市場經(jīng)歷回調(diào)，泉州銀行公允價值變動收益由正轉(zhuǎn)負，拖累利潤。
手續(xù)費及傭金凈收入近年來保持增長態(tài)勢，前三季度為2.01億元，同比增長80%左右。從2024年財報中可以看出，銀行卡手續(xù)費及代理業(yè)務手續(xù)費增長較快。
3 資產(chǎn)質(zhì)量承壓，計提信用減值損失一年增加3.16億
在資產(chǎn)質(zhì)量上，泉州銀行也面臨一定壓力，是導致利潤增長放緩的主要原因之一。2022年-2024年不良貸款率分別為1.52%、1.61%、1.83%；撥備覆蓋率分別為170.81%、168.01%、163.23%。
來源：泉州銀行2024年年報
不良率上升意味著，銀行放出去的貸款中，無法按時收回本息的部分在增加，表明借款人的整體還款能力在下降，銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量正在變差。撥備覆蓋率是銀行計提的損失準備金與不良貸款的比率，下降意味著銀行用來抵御壞賬的“安全墊”正在變薄。
從擔保方式來看，2024年泉州銀行信用貸款余額327.05億元，同比增長18.5%；而信用貸款逾期金額10.38億元，同比增長33.83%。盡管信用貸款業(yè)務在快速擴張，但其信用風險正在以更快的速度積累。
此外，抵押貸款逾期金額達到15.28億元，同比增長111.22%。相對于有擔保物的貸款，信用貸款依賴于借款人的信用狀況和還款能力，缺乏抵押物或第三方擔保作為風險緩釋手段，銀行面臨的資金損失風險也更大。
2024年泉州銀行信用減值損失14.88億元，較上一年增加3.16億元，同比增長27%左右，主要因計提的貸款減值準備大幅增加，推動總支出增長。
今年以來，泉州銀行整體風險指標呈向好發(fā)展態(tài)勢，根據(jù)該行披露的數(shù)據(jù)，上半年不良貸款率1.71%，較年初下降0.12個百分點；撥備覆蓋率165.04%，較年初提升1.81個百分點。
隨著“將帥”落定，董事長江文鵬與行長李明欽能否憑借其多年執(zhí)掌大行、股份行的深厚積淀，帶領泉州銀行打破業(yè)績僵局，扭轉(zhuǎn)下滑局面？