中國神華12月19日公告，擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購買國家能源集團持有的國家能源集團國源電力有限公司100%股權(quán)、國家能源集團新疆能源化工有限公司100%股權(quán)、中國神華煤制油化工有限公司100%股權(quán)、國家能源集團烏海能源有限責(zé)任公司100%股權(quán)、內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司100%股權(quán)、國家能源集團陜西神延煤炭有限責(zé)任公司41%股權(quán)、山西省晉神能源有限公司49%股權(quán)、國家能源集團包頭礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)、國家能源集團航運有限公司100%股權(quán)、神華煤炭運銷有限公司100%股權(quán)、國家能源集團港口有限公司100%股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式購買國家能源集團西部能源投資有限公司持有的國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司100%股權(quán)；同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金。

本次交易共涉及12家標(biāo)的公司，業(yè)務(wù)覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個領(lǐng)域，有利于提高上市公司核心業(yè)務(wù)產(chǎn)能與資源儲備規(guī)模，進一步優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為推進清潔生產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)能匹配、提升盈利能力創(chuàng)造有利條件。截至2025年7月31日，標(biāo)的資產(chǎn)合計的總資產(chǎn)為2,334.23億元，合計的歸母凈資產(chǎn)為873.99億元；2024年度，標(biāo)的資產(chǎn)合計實現(xiàn)營業(yè)收入為1,139.74億元，合計的扣非歸母凈利潤為94.28億元，合計的剔除長期資產(chǎn)減值損失影響后的扣非歸母凈利潤為105.70億元，對應(yīng)整體交易對價1,286.71億元?？紤]評估基準(zhǔn)日后國家能源集團對化工公司增資49.27億元事項，調(diào)整后最終整體交易對價為1,335.98億元。

通過本次交易，中國神華的煤炭保有資源量將提升至684.9億噸，增長率達64.72%；煤炭可采儲量將提升至345億噸，增長率達97.71%；煤炭產(chǎn)量將提升至5.12億噸，增長率達56.57%；中國神華2024年扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益將提升至3.15元/股，增厚6.10%。2025年1-7月扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益將提升至1.54元/股，增厚4.40%。