文｜正見(jiàn)TrueView 老練

編輯｜詠鵝

智能手機(jī)行業(yè)正陷入一場(chǎng)無(wú)聲的“三線戰(zhàn)爭(zhēng)”，中端貼身肉搏、高端雙雄封鎖、AI深水突圍。真正的戰(zhàn)役，分秒未停。

如果要為2025年的中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)選一個(gè)關(guān)鍵詞，“驚變”或許太過(guò)戲劇，但“斷裂”卻恰如其分。

這一年，行業(yè)呈現(xiàn)出一種近乎分裂的雙軌敘事。一邊是主流廠商份額劇烈洗牌，中低端市場(chǎng)廝殺到寸土必爭(zhēng)；另一邊，則是6000元以上高端市場(chǎng)被蘋(píng)果與華為牢牢握在手中，雙寡頭壟斷格局堅(jiān)不可摧，幾乎看不到裂縫。

與此同時(shí)，一股由大模型與跨界玩家掀起的“軟勢(shì)力”正在叩門(mén)。手機(jī)不再只是硬件堆砌的戰(zhàn)場(chǎng)，更成為AI能力落地、生態(tài)聯(lián)動(dòng)與場(chǎng)景定義的新終端。行業(yè)站在了一個(gè)前所未有的十字路口，舊秩序尚未瓦解，新邏輯已然萌芽。

Part.1 雙軌困局，高端市場(chǎng)鐵板一塊，中端陷入纏斗泥潭

IDC 2025年三季度數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)前五座次出現(xiàn)顯著變動(dòng)，vivo以17.2%的份額蟬聯(lián)榜首，但出貨同比降7.8%；Apple以15.8%緊隨其后，出貨同比微增0.6%；華為憑借15.2%的份額穩(wěn)居第三，出貨同比小幅下滑1.0%；小米和OPPO分別以14.7%和14.5%位列第四、第五。

榮耀則以14.4%的份額重返前五，與OPPO僅差0.1個(gè)百分點(diǎn)，但其同比出貨量仍在微弱失守，下滑了1.5%。小米、OPPO小幅波動(dòng)，華為則在激烈競(jìng)爭(zhēng)中守住了前三位置。vivo過(guò)去四年都穩(wěn)居國(guó)內(nèi)出貨量第一，今年三季度卻變成出貨量下滑幅度最大的廠商。品牌間的出貨量和市場(chǎng)份額差距進(jìn)一步縮小。

這種膠著背后，是各家在中低端市場(chǎng)策略的倉(cāng)促調(diào)整與產(chǎn)品力的局部失衡。

榮耀依靠“阿爾法戰(zhàn)略”的機(jī)海戰(zhàn)術(shù)和400系列爆款拉動(dòng)了出貨量，但它的勝利更像是以量換勢(shì)，高端Magic系列始終未能打入核心戰(zhàn)區(qū)，增長(zhǎng)缺乏高端動(dòng)能。

小米持續(xù)押注高端化，小米17系列在影像和AI上升級(jí)顯著，但中低端機(jī)型迭代與市場(chǎng)影響力還有發(fā)展空間，2000-3000元檔位面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力增大。

OPPO中端系列的問(wèn)題更具代表性。憑借輕薄設(shè)計(jì)與拍照等賣(mài)點(diǎn)，OPPO頗得女性用戶青睞，但在2K以上檔位空間中性能越來(lái)越同質(zhì)化的今天，也略顯吃力。加之今年多位OPPO用戶在社交平臺(tái)上曝光了其智能手機(jī)屏幕上出現(xiàn)綠線的情況，機(jī)型包括Find X系列、Reno系列，以及OPPO旗下的一加系列，大部分手機(jī)使用時(shí)間在四年以內(nèi)，表明OPPO的產(chǎn)品力還待持續(xù)提升。

華為的產(chǎn)品拉力充足，但主要挑戰(zhàn)在于純血鴻蒙的適配問(wèn)題，尤其集中在部分應(yīng)用生態(tài)不完善以及一些APP應(yīng)用需要原生開(kāi)發(fā)且功能適配滯后方面，例如，此前一些用戶從鴻蒙4.3升級(jí)至鴻蒙5.1后遭遇微信、淘寶等主流應(yīng)用無(wú)法“完全兼容適配”，部分功能無(wú)法正常使用。

與中端的混亂形成鮮明對(duì)比的，是高端市場(chǎng)的極度穩(wěn)定。這種“下熱上冷”的局面點(diǎn)明了行業(yè)現(xiàn)狀，總量見(jiàn)頂后，大家爭(zhēng)奪的已不是增量，而是存量；而真正的利潤(rùn)高地，依然固若金湯。

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年國(guó)內(nèi)6000元以上高端市場(chǎng)中，蘋(píng)果與華為合計(jì)占據(jù)80%多的份額，預(yù)計(jì)全年也不會(huì)有太大變化。相較于新勢(shì)力能在汽車(chē)領(lǐng)域沖擊BBA，手機(jī)高端市場(chǎng)的壁壘高得令人絕望。

蘋(píng)果和華為的統(tǒng)治地位，建立在三重相互強(qiáng)化的護(hù)城河之上。

一是用戶心智壁壘。蘋(píng)果的iOS生態(tài)與華為的鴻蒙系統(tǒng)分別占據(jù)不同用戶群體的心智，換機(jī)成本極高；二是產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì)。多年以來(lái)蘋(píng)果的A系列芯片與iOS生態(tài)協(xié)同、華為的麒麟芯片與影像技術(shù)，形成了難以復(fù)制的技術(shù)護(hù)城河；三是品牌成為資產(chǎn)。iPhone和Mate系列在二手市場(chǎng)長(zhǎng)期保值，這讓他們超越了電子產(chǎn)品，具備了一定的“硬通貨”屬性，這是其他品牌高端機(jī)難以企及的用戶心智。

因此，當(dāng)前的核心矛盾在于大多數(shù)廠商被困在利潤(rùn)微薄、競(jìng)爭(zhēng)慘烈的大眾市場(chǎng)，卻無(wú)法突破到利潤(rùn)豐厚的高端市場(chǎng)。這種無(wú)力感，正是驅(qū)動(dòng)行業(yè)尋找新出路的根本動(dòng)力。

當(dāng)硬件參數(shù)越來(lái)越相似，格局似乎已經(jīng)板結(jié)，整個(gè)行業(yè)都把目光投向了AI和生態(tài)融合，希望借此重新定義手機(jī)的價(jià)值，甚至打破現(xiàn)有的階層固化。

Part.2 AI手機(jī)邁入3.0階段，模型能力價(jià)值不再亞于操作系統(tǒng)

當(dāng)硬件參數(shù)卷無(wú)可卷，AI成了手機(jī)行業(yè)唯一的新故事。2025年這個(gè)故事進(jìn)入了關(guān)鍵章節(jié)，AI手機(jī)不再只是添加幾個(gè)智能功能，而是開(kāi)始與底層大模型深度捆綁，走向系統(tǒng)級(jí)的融合。

在1.0 功能點(diǎn)綴期，AI美顏、夜景增強(qiáng)、人像優(yōu)化等AI影像功能，本質(zhì)是算法加持的影像增強(qiáng)。

2.0 外掛嘗試期更像是給手機(jī)“套了個(gè)智能殼”。2024年起大模型以獨(dú)立App或語(yǔ)音助手形式進(jìn)入手機(jī)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)語(yǔ)音交互、智能問(wèn)答等服務(wù)，但反應(yīng)慢、能力淺，與硬件的協(xié)同性不足。

雖然用戶可以通過(guò)語(yǔ)音指令讓AI生成文案、翻譯文檔、解答疑問(wèn)，2024年智能手機(jī)市場(chǎng)也的確有在連續(xù)兩年下滑后迎來(lái)復(fù)蘇，全球智能手機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4%，結(jié)束了2023年創(chuàng)下的十年來(lái)最低點(diǎn)的紀(jì)錄。

但熱鬧背后，是實(shí)用價(jià)值的缺失，多數(shù)智能體只能處理簡(jiǎn)單指令，復(fù)雜任務(wù)仍需跳轉(zhuǎn)至云端，且響應(yīng)速度慢、理解準(zhǔn)確率低。于是有用戶調(diào)侃，叫智能體發(fā)個(gè)朋友圈，它要反應(yīng)10秒。

直至3.0 生態(tài)融合期，以2025年“豆包大模型+努比亞手機(jī)”為標(biāo)志，AI開(kāi)始深度融入系統(tǒng)。它能理解復(fù)雜指令、跨應(yīng)用執(zhí)行任務(wù)、甚至協(xié)同辦公，AI不再是個(gè)功能，而逐漸成為手機(jī)體驗(yàn)的底層支撐。

市場(chǎng)用行動(dòng)投了票。搭載豆包的努比亞機(jī)型，首批3萬(wàn)臺(tái)迅速售罄，二手市場(chǎng)出現(xiàn)溢價(jià)。這說(shuō)明用戶期待的，不是噱頭，而是真正可用的智能。

回過(guò)頭來(lái)看AI手機(jī)的三次進(jìn)階，幾乎屬于技術(shù)儲(chǔ)備與行業(yè)需求的必然結(jié)合。類比新能源汽車(chē)從電動(dòng)化到智能化的轉(zhuǎn)型路徑，底層驅(qū)動(dòng)力主要有兩點(diǎn)。

一是技術(shù)終于跟上了想象，即大模型算力輕量化的技術(shù)突破，隨著芯片制程工藝的進(jìn)步與算法優(yōu)化，大模型能夠在手機(jī)端高效運(yùn)行，支撐復(fù)雜智能場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)；二是行業(yè)焦慮到了臨界點(diǎn)，智能手機(jī)行業(yè)已連續(xù)五年出貨量下滑，用戶換機(jī)周期從2～3年延長(zhǎng)至3—4年，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)亟需以AI技術(shù)打破增長(zhǎng)瓶頸。

于是，過(guò)去手機(jī)廠商比拼的是屏幕分辨率、電池容量、影像傳感器，現(xiàn)在這些參數(shù)已經(jīng)卷到極致，用戶早已審美疲勞，大模型或者具身智能的融合技術(shù)價(jià)值則在于重構(gòu)用戶與手機(jī)的交互關(guān)系，讓手機(jī)從工具變成智能伙伴，這才是真正的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

只不過(guò)要把AI故事的講述并非易事，大廠們的競(jìng)爭(zhēng)方向也將快速被押注在此賽道。

據(jù)外界報(bào)道，近期字節(jié)跳動(dòng)在推進(jìn)與vivo、聯(lián)想、傳音等硬件廠商開(kāi)展AI手機(jī)的合作，隨之而來(lái)的還會(huì)有其他大廠在人力、資金以及技術(shù)等方面的加碼跟進(jìn)、飽和投入，白熱化競(jìng)爭(zhēng)自然而然會(huì)成為2026年的一大主題。

Part.3 新變量攪動(dòng)舊格局，門(mén)口的“野蠻人”與復(fù)活的老兵

2025年的智能手機(jī)行業(yè)，另一個(gè)顯著變化是跨界新勢(shì)力的入局以及過(guò)去落寞品牌的集體覺(jué)醒。

過(guò)去十年，行業(yè)核心陣營(yíng)始終由華為、小米、OPPO等傳統(tǒng)硬件廠商構(gòu)成。到了2023年，蔚來(lái)等車(chē)企下場(chǎng)，2025年豆包入局，為行業(yè)注入了新的變量，也讓競(jìng)爭(zhēng)維度從單純的硬件比拼，擴(kuò)展到生態(tài)、技術(shù)、場(chǎng)景的全方位較量。

新勢(shì)力的跨界路徑各不相同，但核心邏輯卻高度一致。也就是說(shuō)，往深處看新勢(shì)力跨界的深層原因是多重需求的疊加。

一方面，大模型的價(jià)值已經(jīng)在汽車(chē)等工業(yè)領(lǐng)域得到印證，手機(jī)作為第二大工業(yè)消費(fèi)品，是最高頻的智能交互中心，是實(shí)現(xiàn)大模型業(yè)務(wù)變現(xiàn)以及增長(zhǎng)的新流量入口與營(yíng)收拓展載體。掌握手機(jī)，意味著掌握用戶時(shí)長(zhǎng)、數(shù)據(jù)入口與生態(tài)聯(lián)動(dòng)的話語(yǔ)權(quán)。

假設(shè)豆包與中興以及其他小廠商合作，模型廠商雖然不造手機(jī)，卻會(huì)擁有在手機(jī)終端賽道上的聯(lián)合開(kāi)發(fā)能力，為接下來(lái)自身新業(yè)務(wù)的商業(yè)化提前贏得話語(yǔ)權(quán)。

另一方面，中小硬件廠商的確存在破局需求，面臨著份額承壓、高端突破乏力的困境，亟需核心技術(shù)賦能打破發(fā)展瓶頸，在多年被擠下主流陣營(yíng)后，它們或許能迎來(lái)重返核心賽道的曙光。這也是近期魅族公開(kāi)主動(dòng)喊話豆包，希望有機(jī)會(huì)合作的重要因素。

當(dāng)然，新勢(shì)力的發(fā)展也面臨諸多限制，在頭部手機(jī)廠商憑借雄厚的研發(fā)實(shí)力的大背景下，它們能夠快速跟進(jìn)相關(guān)功能，新勢(shì)力難以維持長(zhǎng)期的技術(shù)差異化。它們帶來(lái)了新的技術(shù)思路與生態(tài)理念，倒逼傳統(tǒng)廠商加速創(chuàng)新。

眾所周知，手機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，是硬件、系統(tǒng)、渠道、品牌、售后組成的復(fù)合體系。新玩家或老品牌單點(diǎn)突破（比如AI）或許能掀起一時(shí)聲浪，但若無(wú)法在供應(yīng)鏈掌控、渠道下沉和品牌建設(shè)上構(gòu)建整體能力，依然難以撼動(dòng)“華米OV”加蘋(píng)果的穩(wěn)固格局。

2025年的智能手機(jī)行業(yè)，像極了一個(gè)在紅海中尋找燈塔的航行者。一面是存量市場(chǎng)的血腥競(jìng)爭(zhēng)，一面是AI與跨界帶來(lái)的微弱曙光。不少?gòu)S商已開(kāi)始布局具身智能、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)載互聯(lián)，試圖把手機(jī)作為“智能生態(tài)中心”而非孤立終端。

行業(yè)正在從設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，從硬件差異化轉(zhuǎn)向服務(wù)差異化。

可以預(yù)見(jiàn)，2026年，在國(guó)補(bǔ)可能延續(xù)的背景下，市場(chǎng)將迎來(lái)又一輪洗牌。中小廠商若不能抓住AI轉(zhuǎn)型窗口，或找到差異化場(chǎng)景，將面臨更嚴(yán)峻的出局風(fēng)險(xiǎn)。

而高端市場(chǎng)的鐵幕，短期內(nèi)仍難被真正撕裂。除非出現(xiàn)一次足夠顛覆的交互革命，或是一次技術(shù)路線的徹底跳躍。

手機(jī)行業(yè)的故事，從來(lái)不只是關(guān)于手機(jī)本身。它是關(guān)于連接，關(guān)于計(jì)算，關(guān)于人與世界交互方式的不斷重塑。

2025，驚變只是開(kāi)始。真正的戰(zhàn)役，分秒未停。

技術(shù)的迭代、消費(fèi)者的遷移、合作伙伴的抉擇，每時(shí)每刻都在微妙地改變著戰(zhàn)場(chǎng)的權(quán)重與格局。