文 | 潛水魚X 魯萏

編輯 | 何潤萱

2025年，絕對是短劇行業(yè)的超速進(jìn)化之年。

這一年播放量進(jìn)入10億俱樂部的作品越來越多，而天花板也已經(jīng)超過了100億。量變引起質(zhì)變，就在剛跨過的元旦，監(jiān)管層面第一次主動拉高了短劇的評級標(biāo)準(zhǔn)。

新政策自2026年1月1日起正式實(shí)施，將微短劇劃分為三類：“重點(diǎn)微短劇”指投資300萬元及以上，或涉及政治、軍事、外交、國家安全、統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、司法、公安等特殊題材的作品；“普通微短劇”為投資100萬（含）至300萬元之間的一般題材作品；“其他微短劇”則是投資不足100萬元的一般題材內(nèi)容。

（圖源：公眾號@國家廣電智庫）

對比此前“重點(diǎn)微短劇”100萬元的投資門檻、“普通微短劇”30萬-100萬元的區(qū)間標(biāo)準(zhǔn)均大幅提高。新政策還同時(shí)調(diào)整了“普通微短劇”和“其他微短劇”的劃分，旨在適應(yīng)行業(yè)成本上漲和推動精品化發(fā)展。

從播放到成本，2026年的短劇賽道，顯然又是一個(gè)當(dāng)卷之年。

（圖源：百度《中國微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書（2025）》）

小魚盤點(diǎn)近期備案數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，長視頻平臺、頭部影視公司、地方國企甚至跨界企業(yè)都紛紛入局布局，賽道熱鬧非凡。單看2025年Q4備案的數(shù)據(jù)就足夠震撼，重點(diǎn)短劇備案量飆至713部，平均每月273部新劇排隊(duì)候場，相當(dāng)于每天近9部作品進(jìn)入籌備階段。而這其中，與紅果平臺相關(guān)短劇項(xiàng)目的備案數(shù)量尤為突出，全年占比超三成。

易觀千帆顯示紅果短劇11月底MAU已突破2.36億，這樣龐大的備案體量，恰好與它的用戶規(guī)模形成適配，也印證了其在行業(yè)內(nèi)的流量霸主地位。

不過，有意思的是，餅攤得最大的紅果，也是自我修剪最狠的那一個(gè)。1月10號紅果短劇官方賬號發(fā)布了一條官方關(guān)于打擊違規(guī)微短劇的公告，推文顯示紅果短劇累計(jì)攔截下違規(guī)微短劇462部，其中多數(shù)在審核階段即被攔截，未上線播放，部分則為回查后下架。同時(shí)紅果短劇也在推文中表示，將會按照國家廣播電視總局和北京市廣播電視局的部署要求，持續(xù)加強(qiáng)微短劇內(nèi)容和片名治理，從嚴(yán)打擊含有不良價(jià)值觀導(dǎo)向、違反公序良俗、低俗“擦邊”、以暴制暴等違規(guī)內(nèi)容，加大對違規(guī)微短劇的巡查處置力度。

（圖源：紅果短?。?/p>

至于2026年誰是短劇餅王？答案大概率還是紅果——但它更像一個(gè)能烙出最多好餅，也被迫倒掉最多壞餅的中央廚房。一邊是海量備案儲備和億級用戶基本盤，一邊是監(jiān)管高壓下的合規(guī)考驗(yàn)，這場“餅王衛(wèi)冕戰(zhàn)”，紅果要贏的不只是數(shù)量。

2026，餅譜大全

從2025年短劇備案清單中，可大致預(yù)判2026年短劇的主流內(nèi)容布局。

小魚將其歸納為三種餅，第一類是都市/情感題材這塊大餅，作為短劇市場的流量底盤，撐起行業(yè)基本盤；第二類是地域、非遺、公安、科幻等小眾題材組成的試吃裝小餅，承擔(dān)2026年市場新方向的探路任務(wù)；第三類是IP系列化與經(jīng)典IP改編的老餅新吃，靠成熟IP的熟面孔吸引觀眾。

先說都市/情感這塊大餅。這是短劇賽道最穩(wěn)、最大、最不能丟的底盤。此前賽道里早已跑出一大批票房與口碑雙豐收的作品，《好一個(gè)乖乖女》《盛夏芬得拉》《夫人她專治不服》《念念有詞》《八十歲太奶重振家族榮耀》都是耳熟能詳?shù)谋睢?/p>

而從12月的備案名單看，都市題材以50部、37.6%的占比繼續(xù)領(lǐng)跑，無論是央視系的《數(shù)據(jù)追蹤者》《許池的夏天》，還是完美世界的《了不起的家人們》，都在不斷豐富都市這塊主餅的層次。

（圖源：潛水魚X）

都市劇之所以能一直穩(wěn)坐類型寶座，背后是成本和市場的雙重利好。從制作端看，都市劇不需要搭大景、做特效，拍攝周期短、成本低，非常適合短劇“短平快”的生產(chǎn)節(jié)奏；從市場端看，它貼近現(xiàn)實(shí)、覆蓋人群廣，職場、情感、家庭這些主題幾乎人人都能共情，是最不容易翻車的安全牌。

但2025年的備案數(shù)據(jù)和行業(yè)趨勢變化也在告訴市場，只靠一張餅，已經(jīng)喂不飽整個(gè)行業(yè)了。2025年微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書指出，目前短劇質(zhì)量齊升：上新量再創(chuàng)新高、創(chuàng)作卷出新模式，自然單純的都市爽劇難再滿足觀眾日益多元的需求。這就讓平臺與制作方開始主動求變，試圖通過題材創(chuàng)新打破同質(zhì)化競爭。各種小眾口味的試吃小餅，也開始冒頭。

比如紅果正在重點(diǎn)發(fā)力東北題材，不僅推出專攻地域特色的“東北劇場”，此前還備案了《東北 90 之沈陽女王》這部作品，它以 90 年代東北國企改革為背景，講述了下崗女工林晚秋從擺地?cái)傎u烤冷面起步，最終成長為創(chuàng)業(yè)女王的故事。

除了地域短劇，非遺、歷史、公安司法和科幻題材也紛紛下場，試圖通過給觀眾安排試吃裝探索市場。雖然這些小眾題材在12月備案里數(shù)量不多，但每一部都是對市場口味的試探，是短劇平臺和制作公司們正在悄悄拓寬短劇的題材版圖。

（圖源：潛水魚X）

這種題材多元化的趨勢，恰好與長劇市場形成了有趣的呼應(yīng)。2025年云合評級S+長劇達(dá)41部，覆蓋現(xiàn)實(shí)、古裝、都市等多元類型，其中懸疑與公檢法為核心優(yōu)勢賽道。偵查劇《以法之名》獲最高檢指導(dǎo)、日市占率峰值破30%，懸疑劇部數(shù)和播放量占比均達(dá)25%。

而這些優(yōu)勢題材正在持續(xù)向短劇遷移。去年，《夜色將明》《引她入室》《正義之刃》《破曉》等懸疑短劇在去年先后上線；去年12 月重點(diǎn)備案短劇名單中，最高檢影視中心主導(dǎo)的《破浪·十年》也在其中，與長劇《以法之名》的法治題材不謀而合。

這側(cè)面說明長劇正在探索的垂類題材，短劇正在亦步亦趨，二者同氣連枝。

再看第三類，系列化和經(jīng)典影視IP改編的老餅新吃。

IP系列化這個(gè)觀點(diǎn)，小魚早已提過，從Q4備案名單里，小魚再次驗(yàn)證了這個(gè)發(fā)現(xiàn)，在這里就不贅述了。重點(diǎn)說說從2025年開始興起的的經(jīng)典影視IP改編這個(gè)新趨勢。

去年下半年開始便有一大批源自經(jīng)典電影、電視劇的改編短劇密集上線，涵蓋《還珠格格》《武林外史》《倩女幽魂》《瘦身男女》等國民級劇集IP。

今年觀眾即將看到更多，既有《靈魂擺渡·十年》這樣對豆瓣高分經(jīng)典懸疑IP的續(xù)作開發(fā)；也不乏在多次影視化改編基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)民間傳說，如小象影業(yè)文化申報(bào)的《白蛇傳》《梁山伯與祝英臺》《牛郎織女》；還有對過往熱門IP的跨媒介再開發(fā)，例如曾推出2019年網(wǎng)劇與動畫的《從前有座靈劍山》。

（圖源：潛水魚X）

雖2026短劇片單數(shù)量蔚為壯觀，但如果把題材、制作班底和拆開來看，會發(fā)現(xiàn)真正意義上的新餅其實(shí)不多。至少，大部分還是在走長劇老路。所謂的餅，也更像是在原來的框架里換皮、加料、調(diào)味。

餅王爭奪戰(zhàn)？

和題材、入局者的可預(yù)測不同，整理備案數(shù)據(jù)的時(shí)候，小魚發(fā)現(xiàn)的一個(gè)信息新增量是：地方電視臺、地方國企、本土知名企業(yè)紛紛攜本土資源入局，試圖成為短劇賽道的新勢力。

這股地方扎堆做短劇的熱潮并非偶然，而是跟著廣電21條新規(guī)的方向走。去年的新規(guī)鼓勵(lì)把地方文化資源和短劇結(jié)合，還支持政府和企業(yè)一起把短劇產(chǎn)業(yè)做起來。

其實(shí)這事無論在長劇還是短劇賽道，都早已不是新鮮事。長劇領(lǐng)域里，地方聯(lián)合影視公司打造地域特色作品的案例屢見不鮮：《山海情》以寧夏西海固的脫貧故事為核心，讓“閩寧協(xié)作”的地域記憶與黃土風(fēng)情深入人心；《雞毛飛上天》聚焦浙江義烏的商貿(mào)崛起史，將義烏的創(chuàng)業(yè)文化與城市精神具象化。

（圖源：《中國微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書（2025）》）

小魚再簡單回顧一下去年8月落地的廣電21條新規(guī)，它明確鼓勵(lì)地方挖掘特色文化資源與短劇創(chuàng)作結(jié)合，支持省級衛(wèi)視開設(shè)微短劇劇場、推動政企協(xié)同培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)，還首次明確了優(yōu)秀微短劇可登陸衛(wèi)視黃金檔。

目前正在熱映中的《奇跡》，就是新規(guī)落實(shí)登陸黃金檔的精品微短劇項(xiàng)目，這部短劇以深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)發(fā)展歷程為背景，用15個(gè)單元故事講述了創(chuàng)業(yè)者、建設(shè)者等平凡人的奮斗史，用小切口展現(xiàn)大時(shí)代。

而從小魚整理的Q4備案數(shù)據(jù)來看，地方入局的勢頭正猛，且都帶著明確的本土屬性。荊州市傳媒集團(tuán)申報(bào)傳奇題材《從前有座靈劍山》，福清市融媒體中心試水科幻題材《成色反擊》。江西廣電傳媒集團(tuán)、寧夏廣播電視總臺、陜西西影電影頻道等地方主流傳媒機(jī)構(gòu)，也紛紛申報(bào)《尋光者》《不完美旅行》《長樂長歌》等作品，題材覆蓋國際傳播、地域文化等多個(gè)維度。

（圖源：潛水魚X）

有意思的是，就連廈門銀鷺集團(tuán)和國德養(yǎng)老服務(wù)集團(tuán)這樣的企業(yè)也備案了短劇項(xiàng)目，看來短劇賽道雖然已經(jīng)火爆幾年了，仍是各行各業(yè)都想來分一口的香餑餑。雖然都在爭搶，但相比市場化的平臺，這些地方國企/廣電，做短劇則是為了地域文化、產(chǎn)業(yè)升級、政策試點(diǎn)，而不是純流量生意。因此，在畫餅、攤餅、實(shí)現(xiàn)餅的這條路上，競爭力可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如紅果。

但能力與義務(wù)總是要對齊的，紅果這樣的頭部平臺，一邊是備案量和產(chǎn)能的絕對天花板，另一邊是全年數(shù)百部違規(guī)短劇要下架的清理記錄。它既是餅王，也是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重要參與者，但這套標(biāo)準(zhǔn)目前相對黑箱，能見度最高一端其實(shí)是監(jiān)管層，因此這套標(biāo)準(zhǔn)更多地像是在監(jiān)管倒逼下逐步建立起來的。業(yè)內(nèi)對于什么能拍、什么不能拍、什么必須回爐重剪，很多時(shí)候是被一次次下架教會的。

（圖源：微博@來杯酸可樂）

2025年紅果在短劇賽場已經(jīng)是斷層第一，2026年大概率還是紅果領(lǐng)跑。在前兩天抖音集團(tuán)短劇版權(quán)中心自己發(fā)布的戰(zhàn)績里，《十八歲太奶奶重振家族榮耀》系列播放量已經(jīng)超過100億，而進(jìn)入30億俱樂部的也有8部，相較之下地方廣電、本土國企、長視頻平臺雖都趕來開自己的小餅廠，但無論是備案體量，還是渠道能力，餅王的位置在短期內(nèi)都很難易主。

但關(guān)鍵也恰恰就在這里：當(dāng)一家平臺的體量和影響力大到一定程度，它的選擇就不再只是自己怎么做餅，而是在悄悄影響整個(gè)行業(yè)的風(fēng)向。作為握著最大分發(fā)權(quán)的平臺，它在推什么，觀眾就更容易看到什么；它鼓勵(lì)什么題材，市場就會跟著往哪兒扎堆。

接下來，真正值得追問的是，誰來決定什么樣的餅算好餅？

是繼續(xù)讓平臺用流量和點(diǎn)擊機(jī)制去投票，還是在監(jiān)管紅線之內(nèi)，把地方文化、現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)、小人物故事慢慢折疊進(jìn)去，讓短劇不僅能下飯，還能養(yǎng)心？

能做出餅王的好廚子，考驗(yàn)的不僅是能端得上桌的餅，更得讓人吃得放心。紅果已經(jīng)用一年的時(shí)間證明自己會攤餅了。接下來，它得證明自己也愿意當(dāng)個(gè)好廚子。