2026年1月16日，三大指數集體高開，電網設備板塊漲幅居前。截至9:32，電網設備主題指數強勢上漲5.40%，成分股保變電氣、漢纜股份漲停，萬勝智能漲超15%，思源電氣、雙杰電氣等個股跟漲。
消息面上，1月15日，中國國家電網有限公司宣布，“十五五”期間，國家電網固定資產投資預計達到4萬億元人民幣，較“十四五”投資增長40%。據介紹，“十五五”期間，國家電網將錨定國家自主貢獻減排目標，服務經營區(qū)風光新能源裝機容量年均新增2億千瓦左右，推動非化石能源消費占比達到25%、電能占終端能源消費比重達到35%。提升系統調節(jié)能力，支持新型儲能規(guī)模化發(fā)展，提高新能源運行支撐和并網消納水平。
2026年，AI投資和部署將繼續(xù)增長，這將帶動數據中心建設進一步擴張，獲取充足能源和電力將是影響AI賦能的關鍵因素。
銀河證券研報指出，國內電網十五五年均萬億元，強主網、優(yōu)配網、促轉型?！笆逦濉眹W公司固定資產投資預計達到4萬億元，較“十四五”投資增長40%，我們預計南網“十五五”期間投資規(guī)?；蜻_1萬億元左右，則十五五期間我國電網投資約1萬億/年；2026年國網/南網投資額有望達7000億元/1890億元，分別同比+7.6%/8.0%。
華西證券稱，在全球AIDC快速發(fā)展和電網建設投資持續(xù)增長的驅動下，電力設備需求迎來景氣周期。該行認為，掌握優(yōu)質渠道資源、技術實力領先、積極布局相關產能的企業(yè)有望充分受益，持續(xù)看好海外業(yè)務有望取得突破、海外業(yè)務毛利率高的出海企業(yè)。
相關產品方面，天弘中證電網設備主題指數(A類：025832，C類：025833)緊密跟蹤電網設備主題指數，中證電網設備主題指數選取80只業(yè)務涉及特高壓產業(yè)、智能電網建設等領域的上市公司證券作為指數樣本，反映電網設備主題上市公司證券的整體表現。如果想分享AI算力發(fā)展的紅利，天弘中證電網設備值得關注。
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風險提示：觀點僅供參考，不構成投資建議，市場有風險，投資需謹慎。投資者在購買基金前應仔細閱讀基金招募說明書與基金合同，請根據自身投資目的、投資期限、投資經驗等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。指數基金存在跟蹤誤差。以上僅為對指數成分股列示，非個股推薦。指數歷史表現不構成對基金產品未來收益的預測及保證。