界面新聞記者 | 陸柯言
界面新聞編輯 | 文姝琪
AI應(yīng)用的爆發(fā)，讓乏味已久的公有云市場重新火爆起來。
騰訊云副總裁、產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人楊晨的感受是，至少在一年前，很多渠道伙伴還困于價(jià)格戰(zhàn)，但在2025年，DeepSeek、Agent等AI應(yīng)用的爆發(fā)，又大幅增加了算力的消耗?！斑^去的焦慮是怎么生存，現(xiàn)在的焦慮是怎么抓住新的機(jī)會。”
云廠商這一輪是AI應(yīng)用爆發(fā)的受益者之一。1月22日，在騰訊云合作伙伴大會上，騰訊云公布了2025年的成績單：AI及SaaS（軟件即服務(wù)）產(chǎn)品相關(guān)訂單翻倍，AI大模型產(chǎn)品收入兩年內(nèi)增長超50倍，合作伙伴公有云收入百分比兩位數(shù)增長。
楊晨在接受界面新聞采訪時(shí)透露，騰訊云目前有1/4的收入都來自于SaaS類產(chǎn)品。這些產(chǎn)品覆蓋企業(yè)協(xié)同、商業(yè)賦能、開發(fā)工具等不同類型。其中企業(yè)協(xié)同類SaaS保持高速增長，地圖旺店、電子簽、騰訊問卷等商業(yè)賦能類SaaS年均增速都在2-3倍。
AI類SaaS產(chǎn)品，被騰訊視為自己在AI云市場的核心競爭力之一。
這與公有云市場競爭邏輯的切換有關(guān)。公有云上半場競爭的主旋律，是賣Token和拼價(jià)格：誰手里有卡、誰價(jià)格更低，就跟誰成交。但隨著算力逐步擴(kuò)容，更多企業(yè)增收不增利，現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)也擺在眼前：昂貴的算力成本如果不能轉(zhuǎn)化成業(yè)務(wù)增長，那就是巨大的虧損。
“公有云競爭的上半場結(jié)束了?！睏畛勘硎?，賣Token是一種不可持續(xù)的生意?！翱粗亢艽?，但是粘性極差，很多客戶拿到Key（API接口授權(quán)）以后就跑掉了。AI真正好的生意還是要去拼場景?！睏畛空f。
騰訊云副總裁吳奇勝也在采訪中表示，公有云下半場，競爭的焦點(diǎn)將是用AI解決企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中的具體問題。相應(yīng)地，云廠商的策略也從聚焦資源類算力，轉(zhuǎn)向比拼應(yīng)用類產(chǎn)品。
這也將成為中國企業(yè)服務(wù)市場的機(jī)會。從全球市場看，SaaS占公有云市場的60%以上，中國市場恰好相反，底層的IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）占大頭，SaaS僅占不到30%。隨著AI帶動的軟件服務(wù)需求，未來云上的SaaS應(yīng)用也將越來越豐富。
GGV紀(jì)源資本管理合伙人符績勛曾表示，在中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭扶持的釘釘、企業(yè)微信等體系下，可能會誕生一些美國沒有的SaaS產(chǎn)品。他同時(shí)認(rèn)為，多元化、多平臺化將是SaaS行業(yè)未來的大趨勢，而多元化的垂直部署或許就是創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會。
盯上SaaS市場的大廠不只是騰訊?？v觀中國幾大頭部云廠商的思路，普遍都選擇從高頻使用的即時(shí)通訊、企業(yè)OA等場景切入企服市場，例如企業(yè)微信、釘釘、飛書等。它們的普遍做法是，先通過免費(fèi)的方式來吸引企業(yè)用戶，再吸引SaaS類企業(yè)入駐壯大生態(tài)，從而帶動底層資源的長期消耗。
阿里巴巴和字節(jié)跳動也是騰訊在SaaS領(lǐng)域面臨的主要對手。阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光近日表示，阿里云的目標(biāo)是拿下2026年中國AI云市場增量的80%。而字節(jié)跳動在云市場的進(jìn)攻性和產(chǎn)品迭代速度，也已經(jīng)成為不可忽視的變量。
這場耐力跑比賽，或許才剛剛開始。