文 | 奇點(diǎn)Journal 延旭

編輯 | 孟雯

2007 年，iPhone 的發(fā)布開創(chuàng)了智能手機(jī)時代。但真正將手機(jī)從極客產(chǎn)品推向大眾市場的，并不只有蘋果，還有HTC、三星、華為、小米等為代表的安卓陣營。

他們通過“開放操作系統(tǒng) + 多檔位硬件”的組合，把手機(jī)的年出貨量從幾百萬拉升至數(shù)十億級規(guī)模。

今天，相似的一幕正在AI眼鏡賽道重演。

雷鳥創(chuàng)新、Rokid、影目、XREAL等國內(nèi)廠商，試圖復(fù)刻當(dāng)年安卓的故事線，依托更開放的平臺與成熟的本地化供應(yīng)鏈，用多品牌、多價位覆蓋不同人群，將AI智能眼鏡從“極客玩具”，推向大眾消費(fèi)市場。

趨勢已有所顯現(xiàn)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年上半年，全球智能眼鏡市場出貨量406.5萬臺，同比增長64.2%。

其中中國市場的增長最為迅猛，出貨量或突破100萬臺，占據(jù)全球26.6%的市場份額。

隨著交互維度從單一的“視覺增強(qiáng)”邁向語音、視覺、環(huán)境感知在內(nèi)的多感官協(xié)同，AI眼鏡有望成為繼智能手機(jī)后的新一代通用計(jì)算入口，重新定義流量分發(fā)與服務(wù)承載方式，也因此成為科技廠商不能缺席的關(guān)鍵戰(zhàn)役。

01 中國天團(tuán)點(diǎn)燃CES

Google Glass算得上AI眼鏡的“探路先鋒”，這款由Google X團(tuán)隊(duì)開發(fā)的首款量產(chǎn)智能眼鏡于2013年發(fā)布。

但1500美元的高昂售價、近乎封閉的“探索者計(jì)劃”，以及持續(xù)在線的攝像頭引發(fā)的隱私焦慮等諸多問題，導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)布兩年后便倉促折戟，未能在消費(fèi)級市場實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及。

真正將AI眼鏡從小眾概念推向主流視野的，當(dāng)屬M(fèi)eta。

2023年9月，Meta與雷朋（Ray-Ban）合作推出的第二代智能眼鏡Smart Glasses，在市場上取得超預(yù)期的反響，2024年出貨量突破百萬副。

IDC最新發(fā)布的《全球智能眼鏡市場季度跟蹤報告》中，Meta一家獨(dú)占75.7%的市場份額。

近兩年，市場格局有所轉(zhuǎn)變，中國廠商逐漸走向舞臺中央。全球智能眼鏡市場前五名中，除Meta外，其余四家全部來自中國，分別是小米、雷鳥、Xreal和Viture。

中國已成為推動全球智能眼鏡銷量增長的關(guān)鍵力量，尤其在AR和光學(xué)領(lǐng)域處于絕對主導(dǎo)。

全球主要AR智能眼鏡廠商出貨量

2025上半年，全球AR市場出貨量同比增長1.3%，其中中國占據(jù)57.3%市場份額。

IDC 發(fā)布的《2025年上半年中國智能眼鏡市場報告》中，在雙目全彩眼鏡（目前主要采用Birdbath + MicroOLED方案，主打投屏觀影）領(lǐng)域，中國廠商的出貨份額占全球比例超97%。

今年CES展會上，“中國實(shí)力”有了更為清晰的呈現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，50余家AI眼鏡相關(guān)參展商，其中中國企業(yè)至少20–27家，占比接近一半。

縱覽CES上亮相的新品，“AR顯示 + AI助手”是標(biāo)配，極致輕量化是共同追求。Rokid Style單機(jī)重38.5克；支持多模型AI交互，讓消費(fèi)者能夠“像戴普通眼鏡一樣使用AI助手”。

RayNeo X3 Pro (Project eSIM)，打破了AR設(shè)備對手機(jī)的依賴，支持獨(dú)立4G通話、多模態(tài)AI對話、實(shí)時翻譯和流媒體播放，消費(fèi)者可獲得“戴上即獨(dú)立終端”的自由。

CES國內(nèi)參展商及其亮相產(chǎn)品，不完全統(tǒng)計(jì)

影目推出的INMO Go3，支持261種語言實(shí)時翻譯并模擬原生播報，生產(chǎn)力場景下如會議/商務(wù)旅行能實(shí)時“無感翻譯”，極大釋放跨語言溝通效率。

夸克的S1，深度集成千問AI助手以及支付寶、高德、飛豬等阿里系核心應(yīng)用，為消費(fèi)者提供“一站式生活服務(wù)入口”。

XREAL與華碩聯(lián)名推出ROG Xreal R1，能夠給消費(fèi)者帶來沉浸式游戲/視頻體驗(yàn)，滿足“移動私人影院/電競屏”的高品質(zhì)娛樂需求。

對用戶來說，AI眼鏡并非一條固定形態(tài)的產(chǎn)品線，而是不斷疊加AI 能力與顯示體驗(yàn)的可穿戴終端。

從CES參展新品我們也能發(fā)現(xiàn)，幾乎所有入局AI眼鏡的廠商都不再押注單一形態(tài)，而是同步推進(jìn)AI拍攝眼鏡與AI+AR眼鏡兩條產(chǎn)品線。

前者以記錄、理解和分享現(xiàn)實(shí)世界為核心，強(qiáng)調(diào)輕量化、續(xù)航和性價比；后者則以信息疊加和沉浸交互為目標(biāo)，承擔(dān)著更高的顯示、算力和成本壓力。

02 AI眼鏡，兵家必爭

當(dāng) AI 開始從“屏幕里的助手”，走向“現(xiàn)實(shí)世界的感知系統(tǒng)”，終端形態(tài)的競爭就不可避免地被重新點(diǎn)燃。

對任何一家志在 AI 時代占據(jù)主動權(quán)的公司而言，如果缺席下一代個人終端，就意味著把入口拱手讓人。

也是在這一共識之下，AI眼鏡迅速從一個小眾嘗試，升級為多方勢力同時下注的戰(zhàn)略級賽道。

據(jù)奇點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)入局AI眼鏡賽道的玩家可以大致劃分為七類。

華為、小米等手機(jī)廠商將AI眼鏡視為“人車家”生態(tài)的第一視角入口，也是對手機(jī)、車機(jī)、IoT可穿戴等原有硬件的延伸。

Rokid、雷鳥創(chuàng)新等XR技術(shù)公司，想要借AI眼鏡這個新品類，把自己在近眼顯示、光學(xué)方案和多模態(tài)交互上的技術(shù)優(yōu)勢真正商業(yè)化落地。

對阿里、百度等互聯(lián)網(wǎng)大廠來說，AI眼鏡是在模型、應(yīng)用大戰(zhàn)后，亟需補(bǔ)齊的線下終端入口，既是把通義、文心等大模型推向真實(shí)場景的硬件載體，也是未來爭奪第一視角數(shù)據(jù)、空間行為數(shù)據(jù)的長期布局。

李未可、閃極、致敬未知等一批AI垂直初創(chuàng)入局，是因?yàn)樗麄兛梢酝ㄟ^在戶外運(yùn)動、旅行翻譯等垂直場景做深，用垂類爆品撬開大廠難以顧及的“縫隙市場”。

而對明月、博士等傳統(tǒng)眼鏡企業(yè)而言，切入AI眼鏡既是尋找第二增長曲線，也是利用自身線下門店和驗(yàn)光配鏡能力，承接各大品牌“最后一公里”體驗(yàn)與服務(wù)需求，在產(chǎn)業(yè)鏈中從純供應(yīng)商升級為“渠道+方案”雙重角色。

博士眼鏡代理華為、雷鳥創(chuàng)新、Rokid等品牌AR眼鏡，與華為聯(lián)合研發(fā)光波導(dǎo)近視解決方案，與雷鳥創(chuàng)新成立合資公司等便是典型。

中國市場不僅是AI眼鏡需求增長最快的市場，更是全球智能眼鏡的供給中心。

智能眼鏡相關(guān)的光學(xué)器件（鏡片、光波導(dǎo)）、結(jié)構(gòu)件、SMT和整機(jī)組裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有約80%的產(chǎn)能在中國。

包括Meta的Ray-Ban 系列（包括最新的Display 版）和谷歌Google Android XR，其顯示面板、光學(xué)組件、結(jié)構(gòu)件以及最終整機(jī)裝配，也都高度依賴中國供應(yīng)鏈。

國內(nèi)廠商XREAL作為Android XR在全球的首批合作伙伴，不僅貢獻(xiàn)了包括光學(xué)顯示、空間計(jì)算算法、自研芯片能力等關(guān)鍵技術(shù)，還深度參與了Android XR的生態(tài)建設(shè)。

今年初，國補(bǔ)首次將智能眼鏡納入補(bǔ)貼范圍，消費(fèi)者購買可享售價15%的補(bǔ)貼，單件最高補(bǔ)貼500元。

產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢疊加政策支持，進(jìn)一步降低了消費(fèi)者的嘗鮮門檻，也加快了AI眼鏡在國內(nèi)市場的普及速度。

03 2030終局預(yù)演

或許有人會想，AI眼鏡最為頭部的玩家Meta銷量也不過百萬副，距離智能手機(jī)動輒數(shù)十億的銷量差的不是一星半點(diǎn)。

但要知道，從iPhone出現(xiàn)，到安卓陣營全面鋪開、全球智能手機(jī)年出貨量突破億級，也不過五年時間。

新終端的爆發(fā)從來不是線性累積。就像華為在5G手機(jī)市場，通過本土供應(yīng)鏈優(yōu)化和自研麒麟芯片實(shí)現(xiàn)突圍，國內(nèi)AI眼鏡廠商同樣可以借助供應(yīng)鏈優(yōu)化，為重量、算力與續(xù)航的“不可能三角”找到解法。

SAG 等機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2026年，全球 AI 眼鏡的平均價格將被拉低到400美元以下。

當(dāng)產(chǎn)品路徑足夠清晰、價格足夠下探、生態(tài)開始自發(fā)繁榮時，拐點(diǎn)往往會以“爆發(fā)式”而不是“緩慢爬坡”的方式出現(xiàn)。

2026年初，國內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)的兩起大額融資，像這個拐點(diǎn)前的“前奏”。1月5日，雷鳥創(chuàng)新完成超10億元融資，本輪融資由鏈長基金與中信金石領(lǐng)投，旗下聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)新基金等機(jī)構(gòu)共同參與。

4天后，XReal聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO徐馳透露，XReal已完成新一輪融資，融資規(guī)模約1億美元，資金主要來自"供應(yīng)鏈合作伙伴"及其他未披露的支持者。

這些變化表明，資本與產(chǎn)業(yè)資源不再為“概念”買單，而是押注規(guī)?；芰εc供應(yīng)鏈控制力。這也意味著，AI 眼鏡正從“產(chǎn)品驗(yàn)證期”，邁入“產(chǎn)業(yè)放量前夜”。

麥肯錫的分析表明，與傳統(tǒng)的可穿戴設(shè)備相比，智能眼鏡制造需要多60-80%的供應(yīng)商協(xié)調(diào)接觸點(diǎn)。雖然美國在“算力、算法、OS”上有5–10年的技術(shù)代差，但中國在“制造、供應(yīng)鏈集群、成本”上的優(yōu)勢也不容忽視。

某種程度上，今天國內(nèi)的AI 眼鏡廠商，正在復(fù)刻當(dāng)年的安卓路線：硬件先行、生態(tài)后補(bǔ)、通過規(guī)模攤薄成本。

但不同的是，這一次，中國廠商不再是“追趕者”，而是全球產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

IDC預(yù)測2029年全球智能眼鏡市場出貨量超4000萬臺，中國CAGR 55.6%位居全球首位。

Wellsenn更樂觀，它預(yù)測2030年AI眼鏡出貨量達(dá)8000萬副，對應(yīng)傳統(tǒng)眼鏡1500億美元市場的替代空間，有望形成萬億元的產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。

那時AI眼鏡未必會徹底取代手機(jī)，但它極有可能成為首個讓AI"住進(jìn)硬件"的原生終端。

雷鳥、Rokid、Xreal、華為、阿里集體押注——在放量前夜，中國AI眼鏡天團(tuán)已整裝待發(fā)。