界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
馬斯克的資本動作再次引爆中國光伏板塊。
2月4日，業(yè)內(nèi)傳聞馬斯克調(diào)研了多家中國光伏企業(yè)。界面新聞自業(yè)內(nèi)知情人士處獨家獲悉，上周馬斯克團隊調(diào)研的光伏企業(yè)包括TCL中環(huán)(002129.SZ）、晶科能源(688223.SH)、晶盛機電(300316.SZ)等。
當天，晶盛機電證券部門相關(guān)人士在電話中對界面新聞表示，對此事項不予回復，一切信息以公司官方公告為準。TCL中環(huán)公開電話開通了通訊助理語音留言功能，未能獲得回應。
晶科能源相關(guān)人士公開表示，公司近期確實與馬斯克團隊相關(guān)考察團有過接觸，考察團對公司的技術(shù)儲備、生產(chǎn)設(shè)備等進行了了解，但合作意向及具體考察細節(jié)不便透露。該工作人員同時透露：“國內(nèi)主流光伏企業(yè)也均有考察”。
隨后，界面新聞?chuàng)艽蚓Э颇茉措娫?，其接線人員則表示，不了解相關(guān)信息，無法解答。
據(jù)界面新聞了解，更早前，馬斯克團隊還對中國部分光伏設(shè)備商進行了調(diào)研。多位業(yè)內(nèi)人士對界面新聞記者稱，馬斯克團隊可能已經(jīng)和國內(nèi)頭部設(shè)備廠商簽訂了合同。但截至目前，暫未有上市公司就相關(guān)信息進行公告。
受上述消息影響，今日光伏、太空光伏概念全線走強。其中，TCL中環(huán)、晶科能源漲停；晶盛機電收盤上漲12.97%。
此外，光伏板塊中，中來股份(300393.SZ)、雙良節(jié)能(600481.SH)、拓日新能(002218.SZ)、國晟科技(603778.SH)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)等10余股漲停，天合光能(688599.SH)上漲8.93%、金晶科技(600586.SH)上漲8.44%，晶澳科技(002459.SZ)、東方日升(300118.SZ)、福斯特(603806.SH)等股漲超6%。
當天晚間，晶盛機電發(fā)布股票交易異常波動的公告，稱連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過30%。
該公司表示，近期資本市場對“太空光伏”等概念板塊的關(guān)注度持續(xù)攀升，相關(guān)板塊呈現(xiàn)出較高的市場熱度，但“太空光伏”應用場景尚處于探索階段，產(chǎn)業(yè)化進程仍面臨不確定性。
晶盛機電主營業(yè)務(wù)涉及硅片、電池及組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備及石英坩堝、金剛線等輔材耗材。該公司稱，隨著市場對光伏領(lǐng)域的關(guān)注度不斷提高，可能會間接影響投資者對公司未來業(yè)務(wù)拓展的預期，同時提醒廣大投資者避免因概念炒作而引發(fā)投資風險。
據(jù)界面新聞自多方獲悉，在太空光伏領(lǐng)域，馬斯克更看好異質(zhì)結(jié)(HJT)技術(shù)。華西證券發(fā)布的研報也顯示，SpaceX已選定P型HJT電池技術(shù)，作為其太空太陽能電池實現(xiàn)大規(guī)模、低成本量產(chǎn)的技術(shù)方案。
在馬斯克力推太空光伏和AI算力的熱度下，邁為股份(300751.SZ)等光伏異質(zhì)結(jié)設(shè)備商，在資本市場的熱度飆升。去年12月初以來，邁為股份股價漲超170%。另外，雙良節(jié)能、高測股份(688556.SH)、奧特維(688516.SH)等設(shè)備廠商的動態(tài)也備受關(guān)注。
上述消息發(fā)酵迅速，和近兩日馬斯克的資本動作也有很大關(guān)系。
當?shù)貢r間2月2日，馬斯克宣布合并旗下太空探索技術(shù)公司SpaceX和人工智能公司xAI，這是他個人旗下兩家最大私人創(chuàng)業(yè)公司。
該交易以全股票形式進行，合并后公司將整合人工智能、火箭、天基互聯(lián)網(wǎng)、移動設(shè)備直連的通信，估值將高達1.25萬億美元。
這一舉動背后，藏著馬斯克對太空光伏和太空算力發(fā)展的巨大野心。
馬斯克在聲明中表示，當前人工智能(AI)技術(shù)的發(fā)展，高度依賴地面大型數(shù)據(jù)中心，這類設(shè)施需要消耗海量電力，且制冷成本極高。若僅依靠地面解決方案，即便在短期內(nèi)要滿足全球人工智能領(lǐng)域的電力需求，也必然會對人類社會與自然環(huán)境帶來沉重負擔。
他認為，唯一合理的解決方案，就是將這些高資源消耗的算力工作轉(zhuǎn)移至擁有無限能源與空間的領(lǐng)域?！巴ㄟ^直接利用近乎持續(xù)不間斷的太陽能，且運維成本極低，這些衛(wèi)星將徹底改變我們的算力規(guī)?；芰??！?/span>
太空光伏是指在衛(wèi)星、空間站等太空環(huán)境中，安裝太陽能電池板進行發(fā)電，其可為航天器自身供電，未來也可能通過無線傳輸方式為地面提供電力。?
馬斯克對太空發(fā)展太陽能的樂觀預期，直接催化了中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈熱度。
中國擁有全球最大、最完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，光伏組件產(chǎn)量連續(xù)17年位居世界首位，為全球提供了70%的光伏組件。
近年來，美國本土在積極發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，但現(xiàn)有本土光伏產(chǎn)能主要集中在組件端，核心零部件如電池片大多依賴進口，主產(chǎn)業(yè)鏈并不完善，且美國建廠成本較高。
馬斯克預計，未來2-3年內(nèi)，在太空中生成人工智能算力將成為成本最低的方式?！肮馐浅杀緝?yōu)勢，就能讓創(chuàng)新企業(yè)以前所未有的速度和規(guī)模訓練人工智能模型、處理數(shù)據(jù)，加速人類在物理領(lǐng)域的認知突破，研發(fā)出造福人類的各項技術(shù)?！?/span>
近日，SpaceX已向美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)提交申請，計劃發(fā)射100萬顆衛(wèi)星，構(gòu)建一個環(huán)繞地球的“軌道數(shù)據(jù)中心”。
申請文件強調(diào)，該“軌道數(shù)據(jù)中心”是滿足對AI計算能力日益增長需求的最高效方式，建成后可滿足全球數(shù)十億用戶的大規(guī)模AI和數(shù)據(jù)中心需求。
衛(wèi)星將在500公里至2000公里高度的多軌道層運行，以滿足全球需求。該系統(tǒng)將依托太陽能運行，相比地面數(shù)據(jù)中心可降低運營成本并減少環(huán)境影響。
更早前，馬斯克還在達沃斯論壇上宣布，SpaceX和特斯拉計劃三年內(nèi)在美國建設(shè)總計200 GW光伏產(chǎn)能，其中相當部分用于太空衛(wèi)星和數(shù)據(jù)中心供能。SpaceX目標每年部署約100萬顆太陽能AI衛(wèi)星，在爭取在2030年前實現(xiàn)首個100 GW太空光伏里程碑。