中國煉化產(chǎn)業(yè)向高端化持續(xù)提升，成全球市場壓艙石

“十五五”時(shí)期，煉油行業(yè)將由“規(guī)模驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值塑造”。

田鶴琪 · 來源：界面新聞

圖片來源：視覺中國

界面新聞?dòng)浾?| 田鶴琪

在“雙碳”目標(biāo)指引和新能源汽車快速發(fā)展的背景下，中國煉油行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整步伐顯著加快。

2月3日，中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（下稱中石油經(jīng)研院）在北京發(fā)布《2025年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）。

《報(bào)告》顯示， “油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”已成為中國煉化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向。

受此影響，國內(nèi)煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化。2025年，國內(nèi)成品油產(chǎn)量由2021年的4.33億噸降至4.14億噸，降幅達(dá)4.4%；成品油收率也從63%下降至56%。

同期，化工輕油產(chǎn)量和收率保持增長?；ぽp油產(chǎn)量由1.26億噸增至1.84億噸，增幅高達(dá)46.7%，收率提升至25.0%。

此外，行業(yè)累計(jì)淘汰/置換落后產(chǎn)能3570萬噸/年，煉油企業(yè)配套二次加工、深度精制裝置進(jìn)一步提升，行業(yè)綠色低碳與智能化轉(zhuǎn)型成效顯著。

中石油經(jīng)研院副院長吳謀遠(yuǎn)表示，2025年，中國煉化產(chǎn)能迭代加速，煉廠深加工能力持續(xù)提升。二次加工能力與一次加工能力之比127%，提高1.9個(gè)百分點(diǎn)；千萬噸級(jí)煉廠及煉化一體化企業(yè)煉能占比分別達(dá)58.4%和54.8%。

“中國煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)穩(wěn)步提速，一體化高端化持續(xù)提升。”他說。

“十四五”期間，中國煉油行業(yè)在調(diào)整中保持穩(wěn)步增長，煉油能力較“十三五”末凈增6630萬噸/年，整體規(guī)模達(dá)9.4億噸/年，躍居全球首位?！?/p>

同期，中國煉化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度得到顯著提升。

中石油經(jīng)研院指出，當(dāng)前，中國石化、中國石油、中國中化、中國海油、民企、外資等多主體參與的國內(nèi)競爭格局進(jìn)一步發(fā)展，形成了中國石化、中國石油、民企、其他煉油企業(yè)“四分天下”格局，2025年占比分別為33.6%、21.7%、33.1%和11.6%。

煉廠裝置規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2025年，國內(nèi)煉廠平均規(guī)模達(dá)717萬噸/年，已接近美國750萬噸/年的平均水平。全國千萬噸級(jí)煉廠合計(jì)煉油能力占比提升至58.4%，較2021年提高5.7個(gè)百分點(diǎn)。

2025年，全球油氣市場供需寬松，國際油價(jià)波動(dòng)下行，天然氣市場由緊轉(zhuǎn)松，區(qū)域能源消費(fèi)分化顯著，亞洲持續(xù)成為全球能源消費(fèi)核心增長極。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，在基本面主導(dǎo)的情景下，2026年全球石油需求增長乏力，歐佩克加維持當(dāng)前政策，非歐佩克加產(chǎn)量繼續(xù)增長，全年石油市場將延續(xù)供應(yīng)過剩態(tài)勢(shì)，庫存水平大幅提升，國際油價(jià)將震蕩下行，布倫特原油均價(jià)預(yù)計(jì)在60-65美元/桶區(qū)間。

據(jù)央視新聞報(bào)道，中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院院長陸如泉表示，針對(duì)全球相對(duì)不確定性，中國將以穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，驅(qū)動(dòng)自身成為全球油氣市場的壓艙石和穩(wěn)定器。

展望“十五五”時(shí)期，煉油行業(yè)將由“規(guī)模驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值塑造”。

全國煉油能力將在結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)總體保持現(xiàn)有規(guī)模。隨著多個(gè)大型煉化一體化項(xiàng)目及煉化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目投產(chǎn)、小型煉廠及部分老舊裝置逐步淘汰，預(yù)計(jì)到2030年，國內(nèi)煉油能力為9.2億噸/年左右，較2025年末凈減少0.2億噸/年。