文 | 略大參考 楊知潮

通用的AI軟件，平臺(tái)式的AI巨頭，正在嚴(yán)重侵蝕垂類AI產(chǎn)品的生存空間。

黑鯊游戲手機(jī)似乎沒做錯(cuò)什么，但它卻失敗了。

它在手游市場最風(fēng)靡的時(shí)候推出——這是外部風(fēng)口。其性能受到業(yè)內(nèi)業(yè)外的認(rèn)可——這是自身能力，但結(jié)局卻是停產(chǎn)。它的失敗原因已經(jīng)不是一個(gè)秘密：它不是被其他游戲手機(jī)淘汰的，它是被iPhone淘汰的，因?yàn)閕Phone也能打游戲。

眼下AI工具的細(xì)分程度已經(jīng)超出了早期的手機(jī)市場，有AI戀愛、有AI寵物，有AI搜題，有AI修圖。

它們的功能相當(dāng)強(qiáng)大，但和黑鯊手機(jī)一樣，它們似乎很難回答一個(gè)問題：這些活，豆包、DeepSeek、ChatGPT干不了嗎？

01 通用模型，細(xì)分創(chuàng)業(yè)的“殺手”？

谷歌剛剛透露，2026年，這家科技巨頭的資本開支將在1750億美元至1850億美元之間，比俄羅斯一年的軍費(fèi)還多。

大模型和基礎(chǔ)設(shè)施級(jí)別的業(yè)務(wù)雖好，但那是神仙的游戲，凡人創(chuàng)業(yè)當(dāng)然要找更加細(xì)分的賽道。眼下最火的賽道之一，是廣義上的AI社交。從2024年開始，它就被資本和用戶同時(shí)追逐。

它的好處是創(chuàng)業(yè)成本極低，要么找大廠的模型產(chǎn)品“套殼”，哪怕訓(xùn)練模型，也只需要訓(xùn)練一個(gè)專用模型。不用投入數(shù)百億的資金去和豆包、GPT、Gemini拼性能。

這其中最著名的產(chǎn)品，當(dāng)屬于剛剛完成IPO的MiniMax旗下的星野。已經(jīng)有超過130萬的人為了這個(gè)AI社交應(yīng)用付費(fèi)。字節(jié)跳動(dòng)也有貓箱這樣的專用AI社交軟件，在豆包之外，為用戶提供更加專業(yè)的AI社交體驗(yàn)。

2026年年初，AI社交公司“自然選擇”拿到了阿里巴巴、螞蟻的投資，阿里在這一領(lǐng)域也有所布局。

另一家上市公司摯文集團(tuán)（陌陌）也于2026年初發(fā)布了自己的AI社交軟件“甜甜圈”，它的本質(zhì)和星野沒有什么區(qū)別，都是讓AI扮演伴侶，與用戶聊天，提供情緒價(jià)值。

這只是有名有姓的玩家，至于更多小體量創(chuàng)業(yè)公司做的產(chǎn)品，更是無法統(tǒng)計(jì)。

AI社交如此受到追捧，在于同時(shí)踩中了兩種風(fēng)口：其一當(dāng)然是AI技術(shù)的發(fā)展，另一方面則是陌生人社會(huì)時(shí)代，年輕人對陪伴需求的劇增。騰訊研究院曾經(jīng)做過調(diào)研，98%的受訪者表示愿意嘗試AI社交產(chǎn)品。這是一種真實(shí)存在的需求。

看起來，AI社交的商業(yè)模式非常成立。但它卻面臨另一個(gè)強(qiáng)大對手的沖擊：通用大模型。

AI社交當(dāng)然是成立，但問題是，豆包這樣的通用模型不能提供AI社交的功能嗎？答案是當(dāng)然可以，在社交媒體上。尤其是“AI原生世代”的年輕人和未成年人，在小紅書上，很多父母表示自己的孩子會(huì)從早到晚和AI聊天，甚至語言習(xí)慣都被AI塑造。藝術(shù)源于生活，在互聯(lián)網(wǎng)上，已經(jīng)有“我和豆包談戀愛”的網(wǎng)文出現(xiàn)。

圖注：豆包談戀愛，已經(jīng)被寫成了網(wǎng)文。

甚至有用戶認(rèn)為，交互能力上，豆包、GPT、DeepSeek這樣的通用模型，在陪伴交互功能上好于專用的軟硬件。

當(dāng)然，AI陪伴軟件在產(chǎn)品形態(tài)上相比通用模型有一些優(yōu)勢，比如虛擬形象的交互模式，相比于冷冰冰的對話框有著明顯優(yōu)勢。但對于通用模型來說，這點(diǎn)差距只是一個(gè)數(shù)字人插件的事。

多個(gè)第三方數(shù)據(jù)顯示，星野、貓箱在2025年的下載量持續(xù)下滑，前五個(gè)月一度下滑50%左右。用戶正在用腳投票，這一全球資本看好的賽道，還面臨著很大的不確定性。

但確定的是，這類專用產(chǎn)品的生存空間，都會(huì)受到通用模型的擠壓。

比如2025年夏天，豆包P圖出圈，成為社交媒體上流行的一種曬圖形式。不久前，豆包已經(jīng)加入了“豆包愛學(xué)”功能。如果通用大模型就可以完成P圖、搜題，那AI修圖應(yīng)用、AI搜題應(yīng)用的存在價(jià)值，必然會(huì)減小。

基于通用大模型做個(gè)產(chǎn)品，或者自研一個(gè)小體量模型，去補(bǔ)充通用大模型的細(xì)分市場，看起來很美好，但其實(shí)這事連GPT自己都未必能搞定。

ChatGPT創(chuàng)立以來，就有一個(gè)重要功能：GPT，通俗地說就是“專用模型”，用戶可以基于GPT模型，訓(xùn)練專屬的智能體，回答專門的問題。

按理說專業(yè)的工具干專業(yè)的活，訓(xùn)練過的專用模型，在特定任務(wù)上一定比通用模型好用，但從數(shù)據(jù)來看，這些專用模型似乎并不受青睞。

OpenAI沒有披露這個(gè)功能的使用頻率，但通過頭部智能體的使用次數(shù)，可以讓我們間接看到這個(gè)功能的風(fēng)靡程度：

整個(gè)社區(qū)排行榜第一的“GPT”是個(gè)學(xué)術(shù)智能體，其評價(jià)只有20萬+，3700萬個(gè)對話。假設(shè)每個(gè)用戶發(fā)10條對話，相當(dāng)于ChatGPT8億周活用戶里，只有0.5%的用戶使用過這一智能體——如果按照注冊用戶計(jì)算，比例還會(huì)更低。

用戶的選擇說明一件事：AI大模型擁有很強(qiáng)的通用性，看似專模專用，實(shí)際上大多數(shù)需求通過通用模型都能滿足。

這很像是游戲手機(jī)市場的故事。

02 AI世界只有iPhone，沒有黑鯊？

和AI社交一樣，黑鯊游戲手機(jī)的誕生可謂是踩中了風(fēng)口。

2017年開始，《王者榮耀》和《和平精英》兩個(gè)爆款游戲的連續(xù)崛起，創(chuàng)造了一個(gè)其他終端游戲加在一起都比不過的超級(jí)市場——手游。

它是一個(gè)近乎于完美的游戲市場，每個(gè)人都有手機(jī)，讓游戲市場的規(guī)模達(dá)到了前所未有的程度，內(nèi)購置的變現(xiàn)模式，強(qiáng)大的社交性，讓它具備一種類似微信一樣的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)護(hù)城河。再加上手機(jī)支付的普及，它的充值比以往的所有游戲都更加便利。

軟件的機(jī)會(huì)，就是硬件的機(jī)會(huì)。

原本復(fù)雜的Moba、和射擊，全部在一個(gè)5-6英寸的玻璃屏幕上展開，它考驗(yàn)著手機(jī)的性能，這是需求?？癖┥У哪柖?，也為做出一款性能強(qiáng)勁的手機(jī)提供了技術(shù)條件。也讓黑鯊手機(jī)得到了大量明星資本的注入。

黑鯊也不負(fù)眾望，造出了一款超過優(yōu)秀線以上的游戲手機(jī)。在《和平精英》爆火的2018年，黑鯊手機(jī)發(fā)布。無論是業(yè)內(nèi)人士，還是普通消費(fèi)者，都對這款手機(jī)一致好評，它的性能強(qiáng)大、設(shè)計(jì)炫酷，是當(dāng)時(shí)毫無疑問的最強(qiáng)游戲手機(jī)。

什么叫天時(shí)地利人和？黑鯊手機(jī)的誕生，就是天時(shí)地利人和。

它產(chǎn)品性能強(qiáng)大，趕上了手游崛起的風(fēng)口，在這種情況下，造一個(gè)游戲手機(jī)，怎么想都是一個(gè)非常好的生意。

但可惜，智能手機(jī)是一個(gè)通用計(jì)算平臺(tái)，就像任何一個(gè)AI大模型都可以提供AI社交一樣，任何一款手機(jī)都可以玩游戲。

手機(jī)游戲?yàn)榱艘?guī)模，為了吸引更多用戶，都將配置要求降低。iPhone這樣的旗艦手機(jī)，雖然在游戲性能上與黑鯊存在一定差距，但均能做到優(yōu)秀線。他們之間也許不是60分和90分的差距，而是90分和91分的差距。

iPhone雖然不叫游戲手機(jī)，但它確實(shí)一個(gè)合格的游戲手機(jī)。從這個(gè)層面來看，游戲手機(jī)沒死，只是它的市場份額，被iPhone這樣的超級(jí)產(chǎn)品吃下了。

黑鯊式的命運(yùn)，或許會(huì)是AI時(shí)代很多細(xì)分創(chuàng)業(yè)公司的縮影。

這是一個(gè)已經(jīng)顯露的趨勢：通用的AI軟件，平臺(tái)式的AI巨頭，正在嚴(yán)重侵蝕垂類AI產(chǎn)品的生存空間。

以瀏覽器為例，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，谷歌控制了瀏覽器里最值錢的搜索框，但插件的蛋糕卻允許創(chuàng)業(yè)公司享有，這才有了Manus這樣的公司出頭的機(jī)會(huì)。它通過在Chrome生態(tài)里創(chuàng)業(yè)，成為了一家價(jià)值數(shù)十億美元的獨(dú)角獸公司。

但AI時(shí)代，這樣的機(jī)會(huì)可能越來越少。

不久前，Chrome進(jìn)行了史詩級(jí)更新，完全進(jìn)化成了一個(gè)AI瀏覽器，它可以通過AI完成用戶指令，在網(wǎng)頁上進(jìn)行操作——這就是Manus原本的活。

Perplexity曾被認(rèn)為有機(jī)會(huì)顛覆谷歌搜索。它基于GPT等第三方模型，提供AI搜索體驗(yàn)。但隨著谷歌、OpenAI紛紛推出自己的AI搜索功能，AI搜索應(yīng)用的生存空間似乎在萎縮，2025年年底，Perplexity在六周內(nèi)的下載量暴跌了80%。

圖注：投資人 Sasha Kaletsky在X上引用了第三方的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)

技術(shù)的發(fā)展，往往帶來蛋糕的集中，功能機(jī)時(shí)代，人們用Mp3聽音樂，用MP4看視頻，用手機(jī)打電話，用手電筒照明，用相機(jī)拍照。但到了智能手機(jī)時(shí)代，一切功能都被收進(jìn)了智能手機(jī)，所有蛋糕都被蘋果這樣的智能手機(jī)廠商吃下。

在AI時(shí)代，這種收縮有愈演愈烈的趨勢。

在巨頭面前，創(chuàng)業(yè)公司機(jī)會(huì)一直很少，但AI這次，可能更少。