文 |  證券時(shí)報(bào) 趙黎呁

2月25日晚間伯特利(603596)公告，公司擬與豫北轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（新鄉(xiāng)）股份有限公司（下稱“豫北轉(zhuǎn)向”）之股東峻鴻實(shí)業(yè)有限公司、寧波奉元股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥華芯云向汽車電子投資合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥產(chǎn)投高成長(zhǎng)壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等相關(guān)方共同簽署《關(guān)于收購(gòu)豫北轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（新鄉(xiāng)）股份有限公司控股權(quán)之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，合計(jì)收購(gòu)各轉(zhuǎn)讓方所持豫北轉(zhuǎn)向50.9727%的股份。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅乩麑⒊蔀槭召?gòu)后豫北轉(zhuǎn)向的控股股東。

除上述股份轉(zhuǎn)讓外，東峻工貿(mào)還將同步受讓杭州華芯724.88萬(wàn)股股份（對(duì)應(yīng)豫北轉(zhuǎn)向3.6364%的股份），受讓新鄉(xiāng)聚賢95.3673萬(wàn)股股份（對(duì)應(yīng)豫北轉(zhuǎn)向0.4784%的股份）。

豫北轉(zhuǎn)向主要從事汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及其關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

據(jù)公告披露，本次交易的定價(jià)參考目標(biāo)公司2025年末合并口徑經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)情況，由交易各方協(xié)商確定作價(jià)，目標(biāo)公司估值不超過(guò)22億元；若目標(biāo)公司2025年末合并口徑經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)低于9.3億元，則目標(biāo)公司的估值應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整（若調(diào)整后的目標(biāo)公司估值低于21億元，則任何一方均有權(quán)單方解除《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）。截至目前，目標(biāo)公司2025年度的審計(jì)工作尚未結(jié)束，最終定價(jià)尚未確定，交易各方將在目標(biāo)公司2025年度審計(jì)結(jié)果出來(lái)后根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的相關(guān)約定確定最終交易價(jià)格和交易價(jià)款。

伯特利主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋汽車制動(dòng)系統(tǒng)、汽車智能駕駛系統(tǒng)及汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，現(xiàn)公司具備機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品、機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品和智能電控系統(tǒng)產(chǎn)品的自主正向開發(fā)能力。

對(duì)于此番并購(gòu)，該公司表示，公司致力于為全球汽車整車企業(yè)提供一流的汽車底盤系統(tǒng)及車身零部件產(chǎn)品，通過(guò)不懈的自主技術(shù)創(chuàng)新，公司在汽車機(jī)械制動(dòng)產(chǎn)品、電控制動(dòng)產(chǎn)品、汽車智能駕駛產(chǎn)品和輕量化零部件領(lǐng)域已取得領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并掌握自主可控的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和成熟穩(wěn)定的量產(chǎn)能力。豫北轉(zhuǎn)向?yàn)閷I(yè)從事汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商，并擁有良好的經(jīng)營(yíng)效益、優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)和扎實(shí)的技術(shù)底蘊(yùn)，其主要產(chǎn)品電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)部件與公司現(xiàn)有汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品在技術(shù)、市場(chǎng)、規(guī)模等方面形成顯著的協(xié)同效應(yīng)。本次投資合作一方面將整合雙方的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，豐富和完善公司在汽車安全系統(tǒng)領(lǐng)域的產(chǎn)品線，提升公司的客戶服務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面，本次收購(gòu)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。本次收購(gòu)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司、股東的整體利益。

伯特利稱，本次股權(quán)收購(gòu)使用的是公司自有資金，是在保證日常運(yùn)營(yíng)資金及業(yè)務(wù)發(fā)展需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)資金需要和業(yè)務(wù)的正常開展產(chǎn)生不利影響，不涉及募集資金的使用，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。