文 | 娛樂資本論 James
3月24日，曾轟動全球的AI視頻應用Sora毫無征兆地被關(guān)停了，僅僅存活了6個月。這一決定，連Sora團隊內(nèi)部的部分員工都對此感到驚訝。
甚至就在關(guān)停的前一天，OpenAI還發(fā)布了一篇關(guān)于Sora如何保障青少年安全標準的博客文章。次日，CEO山姆·奧特曼就在員工會議上宣布決定。
與此同時，在最能反映用戶真實口碑的大模型競技場中，中國視頻大模型已經(jīng)全面霸榜。
小娛認為，Sora關(guān)停應用和宣布轉(zhuǎn)型“世界模型”，更多是因為OpenAI自身的戰(zhàn)略調(diào)整。這跟“視頻大模型已死，世界模型當立”之類的說法毫不相干。
實際上，視頻大模型并沒有死，只是發(fā)生了戲劇性的“東升西降”——主陣地悄然從美國轉(zhuǎn)移到了中國，模型的注意力也轉(zhuǎn)移到了Kling和Seedance。
隨著OpenAI主動退出消費者視頻生成賽道，文娛業(yè)界不由得回想起Sora兩次對中國人AIGC領(lǐng)域的“打醒”時刻。在OpenAI還相比對手一騎絕塵的當時，國內(nèi)模型廠商本著“知恥而后勇”的精神，奮起直追，目前已經(jīng)實現(xiàn)了AI視頻領(lǐng)域的階段性反超，可以說中美在AI視頻應用層的戰(zhàn)局已發(fā)生實質(zhì)性逆轉(zhuǎn)。
此時回望過去可以發(fā)現(xiàn)，“出師未捷身先死”的Sora為中國的AI視頻行業(yè)留下了豐富的遺產(chǎn)。
01 2024年的Sora時刻：“我們怎么辦？”
“這幾天微信圈里看到不同版本的OpenAI官宣最強視頻生成模型Sora。反復觀看，令人震驚！”
時間回到2024年2月17日，此時Sora的第一批演示視頻剛剛放出2天。一張中央廣播電視總臺高管的微信朋友圈截圖在網(wǎng)上流傳。
要想知道當時中國人對Sora是什么感覺，他的感想就非常具有代表性。
“此功能既能理解和模擬現(xiàn)實世界，快速實現(xiàn)‘文生視頻’，還能處理用光等細節(jié)乃至配樂等（背景音樂還差一些）。所謂‘扔進一部小說、出來一部大片’的夢想居然如此快速地開始成真！”
面對這個有如神兵天降的模型，他表現(xiàn)得非常著急。
“我在想，我們怎么辦？人無遠慮必有近憂，我們一定要抓緊跟蹤，盡快從點上突破！……我們都可以嘗試著‘拿來’，如不嘗試，永遠不會成功！務請大家高度重視、緊盯緊咬，我們決不能一夜之間完敗！”
在危機感驅(qū)動下，國內(nèi)廣電媒體以驚人的速度擁抱AIGC。娛樂資本論統(tǒng)計，在當時的短短半年時間內(nèi)，國內(nèi)廣電領(lǐng)域密集爆發(fā)了32個AI應用新動向；2-4月各地廣電火速推出了13部AI作品。進入3月份后，廣電AI化進程進一步提速，相關(guān)發(fā)布事件比春節(jié)前翻倍，平均每1到2天就有全新的AI應用或產(chǎn)品官宣。在這場激烈的“新質(zhì)生產(chǎn)力”角逐中，各家媒體爭搶宣告了10個“全國首創(chuàng)”類AI成果，AI技術(shù)用在動畫片和公益廣告不說，甚至用到了新聞播報里面。
而在當時這種自上而下的AI視頻應用中，就已經(jīng)非常注重對國產(chǎn)視頻大模型的重點扶持和共建。即使當時國內(nèi)視頻生成模型的效果還不太好，卻已經(jīng)被廣泛試水使用，也得到了從廣電到影視拍攝機構(gòu)的合作伙伴的大力支持。
過去兩年是國內(nèi)模型飛速進步的時期。相對大語言模型，視頻模型因為語料不容易獲得，導致開源自行訓練困難重重，這也是為什么分別擁有兩大短視頻蓄水池的快手和抖音，可以最先在視頻模型方面取得重大突破。而同一時期的美國模型，卻受困于好萊塢大罷工余波，每向前走一步，都要顧慮影視業(yè)是否會指控它們侵犯版權(quán)。
與此同時，宣傳上打了眾人一悶棍的Sora 1.0，實際上卻很少有人用到，它大部分時間都停留在24年初的宣傳視頻上，僅有新聞稱好萊塢部分制片廠和導演與其合作。
去年9月，Sora 2.0攜獨立App登場，推出了客串鏡頭功能和極強的角色/劇情一致性。這是它帶給中國AI視頻業(yè)界的第二次沖擊。在長期沉寂之后，OpenAI再一次證明它在視頻方面的能力并非“PPT畫餅”。而且，這一次是發(fā)布即可開箱即用，同時誕生的還有一個純AI視頻的用戶社區(qū)。Sora獨立應用上線第一天便立即登頂蘋果應用商店榜首，不到5天下載量就沖破了百萬大關(guān)。
當時的國產(chǎn)視頻大模型，確實也已經(jīng)各有專長：可靈和即夢以高物理世界擬真度、長鏡頭生成能力、多視角和復雜物理運動處理等能力著稱，穩(wěn)居第一梯隊。愛詩和生數(shù)的成本相對較低，模型也比較便宜，在多主體一致性生成等方面具備獨特優(yōu)勢。而阿里的通義萬相扛起了開源視頻模型的標桿大旗。
不過，Sora一句提示詞能帶來多個連貫轉(zhuǎn)場的特性，確實讓人眼前一亮，這也啟發(fā)了中國團隊將研發(fā)重心，從卷單鏡頭時長和質(zhì)量，轉(zhuǎn)向多關(guān)鍵幀控制與影視級敘事連貫性。
今年2月，這方面優(yōu)化的最新結(jié)果出爐，馬上震撼全球：字節(jié)的 Seedance 2.0成為能夠低成本還原好萊塢級電影質(zhì)感的現(xiàn)象級大模型，主打?qū)а菁夌R頭控制、原生音配像與極強的敘事連續(xù)性，甚至引發(fā)了美國影視界的強烈抗議，各個制片廠的聯(lián)合發(fā)函讓Seedance 2.0的全球發(fā)行暫停，目前處于“中國特供”的狀態(tài)。
然而反觀Sora，卻高開低走。盡管Sora 2.0曾取得過輝煌的開局，但熱度消退極快，到2026年1月，Sora的單月下載量暴跌了45%。
更致命的是，其商業(yè)化表現(xiàn)并未達到預期。Sora App在整個生命周期內(nèi)僅僅讓用戶掏了約140萬美元。而OpenAI在今年眼看就要面臨高達140億美元的驚人虧損。視頻生成消耗的算力極大，Sora免費或低價的C端商業(yè)模式已徹底宣告破產(chǎn)。
如今，在商業(yè)化視頻大模型領(lǐng)域，中國已經(jīng)處于絕對的領(lǐng)先地位。在最能反映用戶真實口碑的大模型競技場，以及OpenRouter等API調(diào)用平臺排名中，中國模型已經(jīng)全面霸榜，Gen-3和Luma等等都得靠邊站。本次OpenAI的退出，更是證明中國視頻大模型團隊逆襲成功的又一鐵證。
《眾神之戰(zhàn)》《儺神:血祭》等的作者狐利說表示：“ Sora 2倒下后，唯一可以可以和中國AIGC模型一拼的只剩下谷歌Veo 3了，個人認為中國AIGC出海全面占領(lǐng)各大內(nèi)容市場只是時間問題，生態(tài)和認知領(lǐng)先不是一星半點；4月份AI仿真人批量劇將首先在國外全面爆發(fā)，國內(nèi)應該還會慢一個季度?！?/p>
視頻大模型的前進方向，將更多由中國力量領(lǐng)導。Sora的關(guān)停并不意味著視頻大模型沒有未來，只是反映了OpenAI自身的戰(zhàn)略選擇。
02 Sora應用為何只活了半年
在模型層面，Sora并非徹底死亡，而是改頭換面。Sora團隊的研究方向全面轉(zhuǎn)向長期世界模擬研究，換句話說就是改做“世界模型”，通過學習對任意環(huán)境進行高保真模擬來理解世界，終極目標是實現(xiàn)實體經(jīng)濟的自動化，推進機器人技術(shù)的發(fā)展，幫助人們解決現(xiàn)實世界中的物理任務。
但對于消費者端，結(jié)局已定。OpenAI宣布，面向消費者的Sora應用和Sora API將全面停止服務，且ChatGPT也將不再支持視頻生成功能。
實際上在此前3月中旬，OpenAI就已經(jīng)停止了Sora 1.0的服務并開啟了有限期的數(shù)據(jù)導出窗口。針對此次Sora的全面關(guān)停，Sora官方團隊在X上承諾很快會公布App和API正式下線的時間表，以及關(guān)于用戶如何保存、導出作品的詳細安排。
OpenAI早已不如ChatGPT剛發(fā)布時那樣無敵，正面臨前所未有的內(nèi)外交困，Sora模型本身其實沒什么問題，轉(zhuǎn)型是公司止血的無奈之舉。
外部壓力方面，OpenAI此前在視頻模型、機器人、硬件等領(lǐng)域“無所不在、齊頭并進”的撒網(wǎng)式策略已被證明是嚴重的戰(zhàn)略失誤。相比之下，其死敵Anthropic專注于企業(yè)級市場，憑借編程工具Claude Code大殺四方。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，目前首次采購AI的企業(yè)選擇Anthropic的比例高達70%，是OpenAI的3倍。
面對Claude和ChatGPT訂閱量的此消彼長，也包括谷歌Gemini的異軍突起，奧特曼在內(nèi)部不止一次拉響“紅色警報”。應用業(yè)務負責人Fidji Simo明確要求摒棄如Sora這樣的“支線任務”（Side quest），必須及時止損，將所有資源壓注在核心主業(yè)上。
就在一個月前，奧特曼還聲稱要“大幅度放緩”招聘，如今卻緊急宣布今年將員工總數(shù)翻一番，急招3500名新員工殺入產(chǎn)品、工程、研究和銷售四大戰(zhàn)場。最關(guān)鍵的是，OpenAI新增了名為“技術(shù)大使”的新軍種，實際上就是“大模型施工隊”。他們意識到贏得企業(yè)客戶靠的不只是模型，更需要把專家直接派進企業(yè)實地協(xié)助定制與落地。目前，Anthropic和xAI都在熟練運用這種打法，有報道指，xAI派工程師上門部署，已吸引支付公司Shift4棄用ChatGPT，轉(zhuǎn)用Grok。
在產(chǎn)品端，OpenAI目前正在秘密打造一款桌面級“超級App”，計劃將ChatGPT聊天、Codex代碼生成工具，以及瀏覽器Atlas整合在同一個生態(tài)內(nèi)，同時面向個人與企業(yè)銷售。
內(nèi)部算力方面，曾被寄予厚望的高達1.3萬億美元的“星際之門”算力投資計劃已被大幅縮減至6650億美元。由于放棄了親自大規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心的雄心，負責建設(shè)的團隊退出，OpenAI目前僅能從微軟、甲骨文和亞馬遜租用算力，面臨極大的算力瓶頸。此時，OpenAI已經(jīng)完成了代號Spud的下一代旗艦大模型的預訓練。為了給更緊要的研發(fā)備上充足算力，斬殺高耗能的Sora成了無奈之舉。
以上舉動都是在為估計在今年第四季度進行的IPO拼盡全力。為了做好財務報表，近期OpenAI再次籌集了 100億美元的新一輪融資，使融資總額沖破1200億美元，最新估值飆升至 7300億美元。OpenAI預計，到年底企業(yè)客戶對收入的貢獻比例將從目前的40%提高到50%。
03 迪士尼：幸好10億美元還沒打款
2025年12月，迪士尼曾宣布與OpenAI達成里程碑式協(xié)議，允許Sora使用包括漫威、皮克斯、《星球大戰(zhàn)》在內(nèi)的200多個經(jīng)典IP角色進行創(chuàng)作，這筆交易附帶了價值10億美元的投資承諾。
隨著Sora業(yè)務關(guān)停，該合作已徹底告吹。
據(jù)知情人士透露，由于交易當時只是達成意向，雙方在終止交易前從未發(fā)生過任何實際的資金往來。迪士尼發(fā)表了一份措辭得體的公開聲明，表示“尊重OpenAI退出視頻生成業(yè)務的決定”，“感謝這段合作關(guān)系中學到的東西”。
“迪士尼公司肯定非常慶幸當初這只是一項投資承諾。”The Information揶揄道，此前PayPal也跟ChatGPT合作了一個在聊天框內(nèi)購物的“即時結(jié)賬”合作計劃，隨著ChatGPT改為跳轉(zhuǎn)到商戶網(wǎng)頁完成結(jié)算，這個合作同樣流產(chǎn)。這給業(yè)界留下了一個深刻的教訓：OpenAI跑得太快了，它可以瞬間改變主意并放棄之前宣布的項目，哪怕已經(jīng)與企業(yè)達成了協(xié)議。如果OpenAI頻繁這樣做，未來可能會發(fā)現(xiàn)它很難再吸引其他大型企業(yè)與其建立深度的合作關(guān)系。
Sora API的消失將會在AI短劇創(chuàng)作領(lǐng)域產(chǎn)生一定的外溢效應，行業(yè)估計國內(nèi)視頻模型將會趁機漲價。前述的AI短片作者狐利說寫道，“由于Sora2逆向用于國內(nèi)大量漫劇制作，10秒幾毛錢的日子一去不復返了，2D和3D漫劇流水線工廠的算力價格會漲十倍。”
04 世界模型是啥，為什么這么香？
隨著官宣Sora研發(fā)方向轉(zhuǎn)向“長期世界模擬研究”，OpenAI也擠入了世界模型這個日漸擁擠起來的賽道。
當前市面上的視頻大模型本質(zhì)上是在做2D像素預測，它們不懂物理，因此會出現(xiàn)違反物理學定律的行為，需要通過更多語料的訓練來彌補。而世界模型的核心在于理解幾何、物理學和動態(tài)系統(tǒng)。
AI視覺大牛李飛飛認為，世界模型超越了語言的邊界，是賦予AI“空間智能（Spatial Intelligence）”的關(guān)鍵。只有AI懂得了因果關(guān)系、重力和物體恒存性，才能為自動駕駛提供無盡的測試場景，或直接作為具身智能（機器人）的大腦，是通往強人工智能（AGI）的必經(jīng)之路。
世界模型可以在商業(yè)化方面服務具身智能，這使得它的盈利空間遠比單純的視頻生成模型寬闊。目前世界模型的核心用例包括為機器人生成動作策略的合成數(shù)據(jù)、自動駕駛的虛擬試車場，以及3D游戲與建筑的實時可編輯空間生成。
世界模型已有了專業(yè)的評估標準：2026年提出的統(tǒng)一基準測試WorldArena，用于評估具身世界模型的感知和功能效用。2025年底谷歌DeepMind和INSAIT聯(lián)合開發(fā)的Physics-IQ用于檢驗AI是否真正理解流體力學、固體力學等物理動態(tài)，而不僅僅是畫面好看。測試發(fā)現(xiàn)早期Sora和Runway在物理法則上不及格。
李飛飛創(chuàng)立的World Labs 是世界模型領(lǐng)域的先驅(qū)，2025年11月推出了多模態(tài)世界模型“Marble”；并在2026年2月獲得了Autodesk領(lǐng)投的2億美元融資，估值達10億美元以上，重點賦能3D架構(gòu)與機器人。
同一時期，谷歌持續(xù)制作Genie世界模型，最近他們發(fā)布了Genie 3，這是首個能在24幀率下生成持久3D環(huán)境的實時交互式世界模型。根據(jù)谷歌的說法，該模型的一致性時長從幾秒鐘延長到幾分鐘。
2025年底，英偉達推出了Cosmos世界基礎(chǔ)模型，專為物理AI、機器人和自動駕駛提供合成數(shù)據(jù)與多視角閉環(huán)模擬。
另一位玩家是原來Meta AI的首席科學家，圖靈獎得主楊立昆（Yann LeCun）。他離開Meta后創(chuàng)立AMI Labs，堅定拒絕大語言模型路線，以30億美元的估值融資5億歐元全力打造理解物理學的世界模型。
在國內(nèi)，愛詩科技于1月發(fā)布了通用實時世界模型PixVerse R1。公司在去年底完成1億元B+輪融資后，ARR突破4000萬美元，這主要是由它之前的二維視頻模型產(chǎn)品貢獻的。
愛詩創(chuàng)始人、CEO王長虎表示，世界模型是“全新的媒體形式”，傳統(tǒng)視頻是被記錄的歷史，而世界模型聚焦實時生成，可以在AI原生游戲、互動電影，生成式直播電商體驗等領(lǐng)域“所想即所現(xiàn)”，能在觀看的同時立即調(diào)整和生成新內(nèi)容。這種說法和小娛去年初采訪生數(shù)樊家睿的結(jié)論不謀而合，不過后者當時預判的是進一步做好視頻生成模型的思路。
除了Sora和PixVerse為代表的視頻大模型轉(zhuǎn)世界模型的路線，3D大模型轉(zhuǎn)世界模型是另一條路線。本月初，娛樂資本論曾報道過的3D生成大模型開發(fā)商VAST完成5000萬美元A輪融資。本輪資金將主要用于VAST“世界模型”相關(guān)頂尖人才的招募、核心算法迭代與數(shù)據(jù)積累等。公司已在2025年將核心研發(fā)資源投入世界模型方向，推動技術(shù)重點從“3D物體生成”向“世界模型”演進，首款世界模型將于近期發(fā)布。
在全面發(fā)力AI短劇與視頻大模型SkyReels后，昆侖萬維也已明確將AI 3D生成和物理世界模擬作為下一代天工大模型的演進方向，重點賦能其龐大的游戲與泛娛樂生態(tài)體系。
視頻模型已有“東升西降”之勢，但另一方面，轉(zhuǎn)向世界模型也確實是中美有共識的一個發(fā)展趨勢。因為在國內(nèi)，人形機器人的發(fā)展態(tài)勢，意味著對世界模型的需求可能比美國更為緊迫。
世界模型訓練需要的素材除了視頻，還需要空間深度信息、多機位視角和傳感器數(shù)據(jù)，如機器人的雷達、機械臂位置。同時，依賴虛幻等物理引擎和英偉達Omniverse等虛擬仿真平臺生成的合成數(shù)據(jù)，也可以在確保準確的前提下使用。
在世界模型的開發(fā)方面，國內(nèi)團隊可資利用的數(shù)據(jù)素材，可能同樣比美國同行豐富，因此國內(nèi)世界模型的競爭前景，也可以和視頻模型一樣樂觀。娛樂資本論也將密切關(guān)注世界模型將會給文娛、影視、游戲工業(yè)帶來哪些新變化。