文 | 新眸 李小東
國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯，在短短一周內(nèi)發(fā)生了清晰的轉(zhuǎn)向。
前幾天我試了一次用AI打車，對(duì)著千問(wèn)說(shuō)了一句“幫我叫一輛半小時(shí)后去機(jī)場(chǎng)的車，后備箱要能放下兩個(gè)28寸箱子，價(jià)格別超200”，沒(méi)等切到別的App，訂單已經(jīng)匹配完成，司機(jī)的電話和車牌信息都彈了出來(lái)，行程結(jié)束后支付寶自動(dòng)付了款。
放下手機(jī)我就想起十年前，滴滴和快的打補(bǔ)貼大戰(zhàn)的時(shí)候，為了減幾塊錢，要在兩個(gè)App里來(lái)回切換比價(jià)，輸?shù)刂?、選車型、等接單，一套流程下來(lái)少說(shuō)半分鐘。那時(shí)候覺(jué)得，這已經(jīng)是互聯(lián)網(wǎng)改變出行的極致了。
誰(shuí)能想到，十年之后，改變出行的下一個(gè)拐點(diǎn)，來(lái)得這么猝不及防。
3月18號(hào)這天，滴滴剛把自己的AI出行助手“小滴”推上商用，5天后阿里的千問(wèn)就全量上線了AI打車功能，一句話就能走完叫車、匹配、支付的全流程，背后是高德的運(yùn)力，支付寶的支付兜底。
兩家頭部企業(yè)幾乎同步的動(dòng)作，標(biāo)志著網(wǎng)約車行業(yè)在經(jīng)歷了補(bǔ)貼大戰(zhàn)、合規(guī)整改、聚合模式競(jìng)爭(zhēng)之后，正式進(jìn)入了AI驅(qū)動(dòng)的新競(jìng)爭(zhēng)周期。
而作為行業(yè)絕對(duì)龍頭的滴滴，在這場(chǎng)新競(jìng)賽中展現(xiàn)出的緊迫感，將遠(yuǎn)超以往任何一次市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
截至2026年初，滴滴（含花小豬）仍占據(jù)國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車市場(chǎng)超70%的訂單份額，2025年全年核心平臺(tái)訂單量超182億單，中國(guó)出行業(yè)務(wù)年?duì)I收突破3000億元。
這樣一個(gè)手握絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的巨頭，面對(duì)千問(wèn)的入局所表現(xiàn)出的緊張，本質(zhì)上并非來(lái)自單一產(chǎn)品的沖擊，而是對(duì)整個(gè)行業(yè)底層邏輯被重構(gòu)的深層焦慮。
01 存量博弈的市場(chǎng)，入口重構(gòu)沖擊滴滴基本盤
網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展至今，已經(jīng)徹底告別了野蠻生長(zhǎng)的增量時(shí)代。
根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2026年1月全國(guó)網(wǎng)約車訂單總量為9.74億單，2月受春節(jié)假期影響回落至7.65億單，行業(yè)整體訂單規(guī)模已連續(xù)三個(gè)季度保持低速波動(dòng)，增長(zhǎng)空間逐步收窄。
相關(guān)報(bào)告顯示，2025年國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車市場(chǎng)交易規(guī)模約為4500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率已從早年的兩位數(shù)回落至8%-10%，行業(yè)從過(guò)去的規(guī)模擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向了存量用戶的爭(zhēng)奪與單用戶價(jià)值的挖掘。
在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，以滴滴為代表的頭部玩家基本盤正面臨雙重?cái)D壓。
一方面，行業(yè)運(yùn)力供給持續(xù)過(guò)剩，2025年全國(guó)取得網(wǎng)約車駕駛員證的人員近700萬(wàn)，車輛運(yùn)輸證近300萬(wàn)，大量新增運(yùn)力導(dǎo)致行業(yè)平均空駛率上升，司機(jī)收入承壓，平臺(tái)的抽成規(guī)則與運(yùn)營(yíng)體系持續(xù)受到挑戰(zhàn)。
另一方面，聚合平臺(tái)的快速崛起，正在持續(xù)分流滴滴的訂單與用戶，2026年1月，聚合平臺(tái)全月訂單量首次突破3億單，占全國(guó)總訂單量的31%，也就是說(shuō)，全國(guó)每三單網(wǎng)約車中，就有一單來(lái)自聚合平臺(tái)。
以高德打車為代表的聚合平臺(tái)，正是千問(wèn)AI打車的核心運(yùn)力支撐。截至2026年2月，高德打車已接入超過(guò)160家網(wǎng)約車運(yùn)力服務(wù)商，覆蓋全國(guó)300左右城市，在聚合平臺(tái)市場(chǎng)占據(jù)近七成份額，日均訂單量穩(wěn)定在1000萬(wàn)單左右。
過(guò)去幾年，高德打車依托地圖導(dǎo)航的天然入口優(yōu)勢(shì)取得突破，而千問(wèn)的入局，相當(dāng)于為高德的運(yùn)力體系，新增了一個(gè)月活超3億的超級(jí)流量入口。
千問(wèn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，其實(shí)并不是重新搭建一套打車運(yùn)力體系，而是通過(guò)大模型的自然語(yǔ)言理解能力，重構(gòu)了用戶的打車路徑。
傳統(tǒng)的打車流程，用戶需要打開獨(dú)立App，手動(dòng)輸入出發(fā)地、目的地，選擇車型，確認(rèn)價(jià)格后下單，整個(gè)過(guò)程需要多次點(diǎn)擊操作；而AI打車，將整個(gè)流程簡(jiǎn)化為一句自然語(yǔ)言指令，系統(tǒng)就能自動(dòng)拆解需求，完成目的地匹配、車型篩選、價(jià)格預(yù)估與訂單確認(rèn)，全程無(wú)需切換應(yīng)用。
這種路徑重構(gòu)的背后，是用戶出行入口的遷移。
過(guò)去十年，通過(guò)持續(xù)的市場(chǎng)教育，用戶形成了“打車用滴滴”的心智；而千問(wèn)的入局，將打車從一個(gè)獨(dú)立的App功能，變成AI智能助手的一個(gè)原生服務(wù)場(chǎng)景。
對(duì)于用戶而言，當(dāng)日常的購(gòu)物、訂票、出行等所有生活服務(wù)，都可以通過(guò)一個(gè)AI助手一句話完成時(shí)，獨(dú)立的打車App就不再是必需品，這直接沖擊了滴滴最核心的用戶心智壁壘。
更值得關(guān)注的是，AI應(yīng)用的用戶結(jié)構(gòu)與網(wǎng)約車的核心用戶群體高度重合。
拿千問(wèn)來(lái)說(shuō)，截至2026年2月，千問(wèn)App月活躍用戶突破3億，其中年輕用戶占比超過(guò)70%，同時(shí)下沉市場(chǎng)用戶增速顯著，春節(jié)期間大量訂單來(lái)自縣域市場(chǎng)。這部分用戶，恰好是網(wǎng)約車消費(fèi)的核心群體。
對(duì)于滴滴而言，這種入口層面的挑戰(zhàn)，遠(yuǎn)比單一聚合平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)更為嚴(yán)峻。
聚合平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上還是運(yùn)力與價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，滴滴可以通過(guò)調(diào)整抽成、優(yōu)化運(yùn)力調(diào)度來(lái)應(yīng)對(duì)；而入口的遷移，是用戶行為習(xí)慣的根本改變，一旦用戶形成了“用AI助手打車”的習(xí)慣，滴滴就會(huì)從直接觸達(dá)用戶的前臺(tái)，退化為AI入口背后的運(yùn)力服務(wù)商。
這正是滴滴最核心的焦慮來(lái)源。
02 生態(tài)協(xié)同的壁壘，千問(wèn)改寫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則
千問(wèn)入局AI打車，是阿里整個(gè)消費(fèi)生態(tài)AI化的關(guān)鍵一環(huán)。
從服務(wù)閉環(huán)來(lái)看，千問(wèn)已經(jīng)完成了阿里生態(tài)內(nèi)核心服務(wù)能力的全面打通。在出行場(chǎng)景中，千問(wèn)作為主智能體負(fù)責(zé)用戶需求的理解與決策，高德打車作為從智能體負(fù)責(zé)運(yùn)力調(diào)度與行程執(zhí)行，支付寶則提供支付支撐，實(shí)現(xiàn)“叫車-匹配-行程監(jiān)控-支付-開票”的全鏈路閉環(huán)。
在用戶運(yùn)營(yíng)層面，千問(wèn)的AI打車功能，不僅可以觸達(dá)自身3億月活用戶，還可以通過(guò)支付寶、淘寶、高德等阿里系A(chǔ)pp，觸達(dá)超10億的國(guó)內(nèi)用戶群體。春節(jié)期間，千問(wèn)免單活動(dòng)實(shí)現(xiàn)了用戶規(guī)模的快速爆發(fā)，甚至許多下沉及老齡用戶首次通過(guò)千問(wèn)完成了線上服務(wù)下單。
也就意味著，這種全生態(tài)的用戶觸達(dá)與運(yùn)營(yíng)能力，讓AI打車功能可以快速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；采w，而無(wú)需像傳統(tǒng)平臺(tái)那樣投入巨額的獲客成本。
這種生態(tài)層面的競(jìng)爭(zhēng)，徹底改變了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。
過(guò)去，網(wǎng)約車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心是運(yùn)力規(guī)模、調(diào)度效率與線下運(yùn)營(yíng)能力；而AI入局，將行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心，從線下的運(yùn)力競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向了線上的入口與生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，從單一的出行服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向了全場(chǎng)景的生活服務(wù)體系競(jìng)爭(zhēng)。
事實(shí)上，傳統(tǒng)網(wǎng)約車龍頭的地位，往往建立在兩大核心壁壘之上：
一是過(guò)去十余年積累的海量出行數(shù)據(jù)與基于數(shù)據(jù)構(gòu)建的智能調(diào)度系統(tǒng)，二是覆蓋全國(guó)的合規(guī)運(yùn)力體系與線下運(yùn)營(yíng)能力。
以滴滴為例，技術(shù)層面來(lái)看，滴滴的智能調(diào)度系統(tǒng)，是其過(guò)去多年的核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)對(duì)海量歷史出行數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)，系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)供需的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，在高峰期、惡劣天氣等場(chǎng)景下，實(shí)現(xiàn)運(yùn)力的最優(yōu)調(diào)度，降低空駛率，提升訂單匹配效率。
這套系統(tǒng)，是滴滴在無(wú)數(shù)次補(bǔ)貼大戰(zhàn)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，逐步打磨優(yōu)化出來(lái)的，也是其他平臺(tái)難以復(fù)制的技術(shù)壁壘。
但大模型的出現(xiàn)，可能改變出行調(diào)度的技術(shù)邏輯。傳統(tǒng)的智能調(diào)度，本質(zhì)上是基于規(guī)則與歷史數(shù)據(jù)的概率預(yù)測(cè)，核心解決的是“從A點(diǎn)到B點(diǎn)”的標(biāo)準(zhǔn)化位移需求，很難滿足用戶個(gè)性化；
而基于大模型的新一代智能調(diào)度，不僅可以實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的供需預(yù)測(cè)，更能將用戶的個(gè)性化需求納入調(diào)度體系，比如把你一句自然語(yǔ)言的需求，拆成幾十個(gè)可執(zhí)行的服務(wù)標(biāo)簽，結(jié)合司機(jī)的駕駛數(shù)據(jù)、用戶評(píng)價(jià)、車型參數(shù)，給你精準(zhǔn)匹配最合適的車，實(shí)現(xiàn)“需求-運(yùn)力-體驗(yàn)”的三維匹配。
這種匹配邏輯，不僅提升用戶的出行體驗(yàn)，更讓調(diào)度系統(tǒng)從“效率優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“體驗(yàn)優(yōu)先”，而這正是網(wǎng)約車行業(yè)下一階段的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。
滴滴顯然也意識(shí)到了這一趨勢(shì)，其推出的AI小滴商用版本，支持超過(guò)90個(gè)細(xì)分服務(wù)標(biāo)簽，覆蓋扶老攜幼、商務(wù)接待等多個(gè)復(fù)雜出行場(chǎng)景。
截至目前，滴滴在全國(guó)擁有超過(guò)300萬(wàn)名活躍司機(jī)，合規(guī)率持續(xù)提升，線下運(yùn)營(yíng)體系覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市。這套運(yùn)力體系，是滴滴過(guò)去十余年通過(guò)持續(xù)的投入與運(yùn)營(yíng)搭建起來(lái)的，也是其應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心底氣。
但聚合模式的崛起，似乎正在持續(xù)吸引司機(jī)與運(yùn)力服務(wù)商向聚合平臺(tái)流動(dòng)。
對(duì)于司機(jī)而言，聚合平臺(tái)的低抽成、高自由度，有著很強(qiáng)的吸引力。滴滴司機(jī)實(shí)際感受的抽成比例普遍在20%以上，而高德聚合平臺(tái)的平均抽成更低，同樣的訂單，司機(jī)在聚合平臺(tái)可以獲得更高的收入。
03 全行業(yè)的AI競(jìng)賽，巨頭入局改寫行業(yè)格局
千問(wèn)下場(chǎng)AI打車，并非孤立的行業(yè)事件，國(guó)內(nèi)幾乎所有頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都在加速布局AI出行場(chǎng)景。
2026年3月的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，騰訊管理層明確表示，未來(lái)微信將接入“龍蝦”智能體，實(shí)現(xiàn)與微信內(nèi)數(shù)百萬(wàn)小程序的全面打通，用戶未來(lái)可以直接在微信內(nèi)，通過(guò)自然對(duì)話完成打車、購(gòu)物等各類生活服務(wù)。
微信擁有國(guó)內(nèi)最大的用戶流量池，月活用戶超13億，一旦微信智能體全面接入出行服務(wù)，就相當(dāng)于為所有接入微信的網(wǎng)約車平臺(tái)，打開了一個(gè)超級(jí)流量入口。
目前，騰訊出行服務(wù)小程序已經(jīng)接入了多家網(wǎng)約車平臺(tái)，同時(shí)與小馬智行、文遠(yuǎn)知行等自動(dòng)駕駛企業(yè)達(dá)成合作，用戶可以直接在微信內(nèi)呼叫Robotaxi服務(wù)。
百度則從另一個(gè)維度，對(duì)滴滴形成了挑戰(zhàn)。
作為國(guó)內(nèi)最早布局AI技術(shù)的企業(yè)，百度在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域深耕多年，旗下的蘿卜快跑已經(jīng)成為全球最大的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商，累計(jì)出行訂單量突破2000萬(wàn)次，2025年第四季度單周訂單峰值突破30萬(wàn)單，已經(jīng)在武漢實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營(yíng)層面的盈利。
行業(yè)預(yù)測(cè)，一旦Robotaxi實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)化落地，就會(huì)徹底改寫網(wǎng)約車行業(yè)的底層成本結(jié)構(gòu)。無(wú)人駕駛車輛可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)運(yùn)營(yíng)，無(wú)需支付司機(jī)薪酬，單公里運(yùn)營(yíng)成本將顯著低于有人駕駛車輛，這會(huì)直接顛覆現(xiàn)有網(wǎng)約車平臺(tái)的商業(yè)模式。
除此之外，美團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)，也在持續(xù)加碼出行賽道。美團(tuán)依托本地生活服務(wù)生態(tài)，在聚合打車市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，字節(jié)跳動(dòng)則通過(guò)抖音的流量?jī)?yōu)勢(shì)，不斷試水本地出行服務(wù)。
對(duì)于滴滴而言，作為行業(yè)龍頭，滴滴必須持續(xù)加大AI技術(shù)的投入，應(yīng)對(duì)來(lái)自阿里、騰訊、百度等巨頭的競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，持續(xù)的技術(shù)投入，會(huì)顯著增加公司的成本壓力，影響盈利水平。
2025年，滴滴全年經(jīng)調(diào)整EBITA為36.7億元，相較于2024年的73.53億元出現(xiàn)了明顯下滑，其中很大一部分原因，就是創(chuàng)新業(yè)務(wù)與技術(shù)研發(fā)投入的增加。
更關(guān)鍵的是，這場(chǎng)AI競(jìng)賽，徹底改變了網(wǎng)約車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)維度。過(guò)去，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心是資本、運(yùn)力與線下運(yùn)營(yíng)能力，滴滴在這些方面擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)；而現(xiàn)在，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心變成了AI技術(shù)、生態(tài)入口與全場(chǎng)景服務(wù)能力。
千問(wèn)下場(chǎng)AI打車，對(duì)于滴滴而言，并不是多了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那么簡(jiǎn)單。它標(biāo)志著網(wǎng)約車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，很可能從過(guò)去的運(yùn)力與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入AI驅(qū)動(dòng)的入口與生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的新階段。
對(duì)于整個(gè)網(wǎng)約車行業(yè)而言，巨頭們的集體入局，與AI技術(shù)的全面滲透，最終受益的還是普通用戶與司機(jī)群體。AI技術(shù)讓出行服務(wù)變得更便捷、更個(gè)性化，也讓行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)從價(jià)格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向了技術(shù)與服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展的方向轉(zhuǎn)型。
這場(chǎng)圍繞AI展開的出行競(jìng)賽，才剛剛拉開序幕。