消息面上，全球最大的存儲(chǔ)芯片制造商——三星電子公布其Q1初步財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)：三星預(yù)計(jì)其第一季度營(yíng)利將創(chuàng)歷史新高，較去年同期增長(zhǎng)逾8倍，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。原因是人工智能基礎(chǔ)設(shè)施需求的激增導(dǎo)致存儲(chǔ)芯片供應(yīng)出現(xiàn)瓶頸，芯片價(jià)格也水漲船高。三星電子已與主要客戶完成第二季度DRAM價(jià)格談判并簽署供貨合同，價(jià)格較第一季度再上漲約30%。

中信證券指出，在近期的GTC大會(huì)上，英偉達(dá)著重提出了“Token工廠經(jīng)濟(jì)學(xué)”，其核心意義在于強(qiáng)化了存儲(chǔ)在AI基礎(chǔ)設(shè)施中的戰(zhàn)略地位，也意味著存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的盈利天花板將被長(zhǎng)期打開，據(jù)CFM數(shù)據(jù)，eSSD產(chǎn)品ASP在26Q1已達(dá)消費(fèi)級(jí)NAND ASP 2倍以上。對(duì)于存儲(chǔ)原廠而言，核心在于進(jìn)行介質(zhì)升級(jí)及系統(tǒng)架構(gòu)級(jí)重構(gòu)，本次論壇演講主要聚焦企業(yè)級(jí)市場(chǎng)；對(duì)于存儲(chǔ)解決方案廠商而言，行業(yè)焦點(diǎn)從“看誰(shuí)更便宜”轉(zhuǎn)向“看誰(shuí)能拿到貨”，同時(shí)群聯(lián)電子等頭部廠商正加速向自研主控賦能的“客制化高附加值模組”轉(zhuǎn)型，并拓展企業(yè)級(jí)SSD，以重新定義存儲(chǔ)價(jià)值，擺脫傳統(tǒng)依賴低成本庫(kù)存的模式。

截至2026年4月7日 09:52，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)(950125)強(qiáng)勢(shì)上漲1.41%，成分股耐科裝備上漲8.09%，華興源創(chuàng)上漲7.58%，中巨芯上漲6.29%，神工股份，有研硅等個(gè)股跟漲。科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華(589020)上漲1.57%，最新價(jià)報(bào)1.29元。

科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華緊密跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)選取科創(chuàng)板內(nèi)業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料和設(shè)備上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2026年3月31日，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)(950125)前十大權(quán)重股分別為拓荊科技、華海清科、中微公司、中科飛測(cè)、安集科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、芯源微、華峰測(cè)控、天岳先進(jìn)、富創(chuàng)精密，前十大權(quán)重股合計(jì)占比74.31%。