記者 | 曾仰琳

11月17日晚間，中國華融（0277.HK）在港交所官網(wǎng)連發(fā)三則公告，宣布擬通過非公開發(fā)行內(nèi)資股股份及非公開發(fā)行H股股份引入戰(zhàn)略及財務投資者，擬啟動華融湘江銀行和華融金融租賃公司股權轉讓項目立項。

“引戰(zhàn)”方面，公告顯示，中國華融17日審議通過了有關建議非公開發(fā)行內(nèi)資股股份及非公開發(fā)行H股股份引入戰(zhàn)略及財務投資者，發(fā)行不超過392.2億股內(nèi)資股，不超過19.6億股H股的方案及相關議案。實際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機構批復為準。

根據(jù)公告，本次發(fā)行募集的資金總額不超過人民幣420億元，在扣除相關發(fā)行費用后的凈額將全部用于補充公司核心一級資本。

當日，中國華融就分別與投資者中信集團、中保投資（在中保融信基金完成工商注冊之前，代為辦理協(xié)議簽署等相關事宜）、中國信達、中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協(xié)議。

其中，發(fā)行內(nèi)資股的發(fā)行對象為中信集團、中保融信基金、中國信達、工銀投資，分別認購不超過188.2億股、145.1億股、39.2億股、19.6億股；H股的發(fā)行對象為中國人壽，其作為合格境內(nèi)機構投資者認購不超過19.6億股。

據(jù)公告披露，中國華融本次發(fā)行價格為人民幣1.02元每股，較停牌前該公司股價溢價22.89%。截至2021年6月30日，中國華融的每股凈資產(chǎn)為人民幣0.49元每股；按照2021年6月30日的財務數(shù)據(jù)測算，本次發(fā)行完成后，該公司的每股凈資產(chǎn)為人民幣0.76元每股，增長約55.12%。

中國華融引戰(zhàn)增資背后，是其資本充足率達不到監(jiān)管的要求。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末和2021年6月，中國華融資本充足率分別為4.16%和6.32%，明顯低于中國銀保監(jiān)會關于資本充足率需達到12.5%以上的要求。

中國華融表示，“由于本公司2020年度業(yè)績大幅下滑，且本公司的資本充足率遠低于監(jiān)管要求，本公司急需注資?！?/p>

8月18日，中國華融發(fā)布的有關潛在投資的公告顯示，就注資與若干有意投資者訂立非約束性框架協(xié)議。隨后的9月16日，中國華融在北京金融資產(chǎn)交易所公開募集認購該公司新發(fā)行股份。

界面新聞記者關注到，此次與中國華融簽署了股份認購協(xié)議的公司與此前公告披露的潛在戰(zhàn)略投資者略有不同，新增了工銀投資，減少了遠洋資本控股有限公司。

“目前，本公司一是正在積極推進引戰(zhàn)增資，意向增資規(guī)模不超過人民幣420億元。二是通過加快業(yè)務轉型、合理進行資源配置、轉讓消費金融、信托、證券等金融牌照子公司股權等措施，一方面收回對轉讓金融牌照子公司長期股權投資，其控制權轉讓溢價（由最終交易結果確定）相應增加內(nèi)源性資本補充；另一方面回歸主業(yè)、調(diào)整業(yè)務結構，降低資本消耗，提高資本回報。上述措施預計可支持本公司年末資本充足水平達到12.5%，滿足監(jiān)管要求。本公司將盡全力完成本次發(fā)行，并于2021年12月31日前收取資金。“中國華融在公告中指出。

在公布引戰(zhàn)增資新進展的同時，中國華融也披露了加速“瘦身”的進程。當晚，中國華融就披露了擬啟動華融湘江銀行和華融金融租賃公司股權轉讓項目立項。

公告顯示，上述股權轉讓擬采取公開方式，在依法設立的省級以上（含省級）產(chǎn)權交易機構轉讓中國華融所持華融湘江銀行股份（共計3,141,250,000股，股權佔比40.53%）、華融金融租賃股份（共計4,736,709,379股，股權佔比79.92%）。首次掛牌價格應不低于經(jīng)中華人民共和國財政部備案的資產(chǎn)評估結果，評估基準日確定為2021年9月30日。上述議案均已經(jīng)董事會審議通過，尚待股東大會審議批準。

而就在2天前，華融消費金融和華融證券的股權轉讓也被提上日程。（詳見報道：華融消費金融70%股權掛牌轉讓：采取網(wǎng)絡競價方式，轉讓底價7.27億元）另外，中國華融也在近日獲批在銀行間債券市場發(fā)行規(guī)模不超過700億的金融債。