文 | 黑鷹光伏 江南 劉洋

截至2021年12月底，全國累計納入2021年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量為2159.62萬千瓦，達到歷史新高，戶用占全年分布式新增裝機的39%以上。“雙碳”目標和整縣推進等國家意志，結(jié)合市場本身的發(fā)展?jié)摿?，戶用分布式正迎來前所未有的爆發(fā)期，其無疑已成為推動光伏發(fā)電行業(yè)的重要一極，成為我國如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標和落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。本文分四大部分：

一，戶用爆發(fā)

二，山東樣本

三，2017記憶與531沖擊

四，未來發(fā)展空間

戶用爆發(fā)

2021年，國內(nèi)光伏發(fā)展的一大特點，是分布式新增裝機首次超過了集中式；分布式光伏新增約2900萬千瓦，約占全部新增光伏發(fā)電裝機的55%，歷史上首次突破50%；而在新增分布式光伏中，戶用光伏新增裝機21.596GW，同比增長113%，在當年新增裝機占比達到39%，無疑成為光伏領(lǐng)域最大的“黑馬”。

從各省數(shù)據(jù)來看，在總共約22GW的新增戶用光伏裝機中，山東、河北、河南三省的新增規(guī)模合計就達到了16.4GW。而山東一省的裝機量就達到了7.63GW，占了新增總量的1/3。具體參考此部分表格：

（此表素材來源：智匯光伏）

山東樣本

2022年1月，國網(wǎng)山東電力公司公布了2021年全省戶用光伏裝機最新數(shù)據(jù)：2021年，山東戶用光伏裝機全年新增763萬千瓦，裝機總?cè)萘窟_1593萬千瓦，同比增長91.9%，均居全國第一。

山東戶用及分布式為何獲得巨大發(fā)展？主要有八大支撐：第一，天賦資源，太陽能豐富，且經(jīng)濟發(fā)達；第二，山東一線分布式安裝商群體加速成熟，面對火熱市場進取和發(fā)展意志比較強；第三，屋頂資源豐富，可安裝的平房屋頂多且屋頂較大。第四，金融支持給力，融資渠道豐富；第五，政策支持非常給力，光伏補貼發(fā)放及時；第六，電網(wǎng)服務持續(xù)優(yōu)化；第七，普羅大眾對光伏認知度和接受程度越來越高。第八，山東一線分布式安裝商群體加速成熟，面對火熱市場進取和發(fā)展意志比較強。

2017記憶與“531”沖擊

我國戶用光伏行業(yè)起步較晚，2013年才正式邁上發(fā)展之路。當年，國家發(fā)展改革委宣布“對分布式光伏發(fā)電實行按照全電量補貼的政策，電價補貼標準為每千瓦時0.42元”，一些最早的分布式光伏項目才開始享受國家補貼。

2015-2016年，隨著光伏系統(tǒng)成本（主要是組件成本）持續(xù)下滑，戶用光伏市場開始發(fā)力，一些光伏龍頭企業(yè)也開始針對這一市場進行戰(zhàn)略布局。

到了2017年，中國戶用光伏進入第一波高潮，到2017年底，全國累計并網(wǎng)戶用光伏項目約50萬戶，比2016年底的15萬戶增長2倍有余。

2017年也由此成為戶用光伏發(fā)展歷程上頗為特殊的一年，如下表，不少企業(yè)都成立了單獨的業(yè)務部門來發(fā)展戶用，各種戶用/家用品牌也蜂擁而出；無論是光伏龍頭企業(yè)的參與力度，還是全國各地經(jīng)銷商數(shù)量，都無愧于“戶用光伏元年”的稱號。

進入2018年，上半年，盡管分布式光伏補貼標準降至每千瓦時0.37元，但所有從業(yè)者依然摩拳擦掌，信心十足，有企業(yè)負責人公開提出了“全國新增100萬戶”的市場預期，也有經(jīng)銷商拿出上千萬資金積極囤貨。然而“531新政”一聲棒喝，給分布式光伏市場帶來了沉重的打擊，特別是戶用光伏，由于用電價格低、自用比例低，無法實現(xiàn)平價上網(wǎng)，許多經(jīng)銷商和用戶損失慘重。也就在“531”戶，不少戶用光伏的從業(yè)者退出了這一市場。

直到2019年5月28日國家能源局出臺新的積極政策后，戶用市場才逐漸恢復元氣，此后的2020、2021年，多重變數(shù)疊加下，戶用市場日漸繁榮。

戶用分布式的潛力

戶用分布式的市場空間正在加速打開，未來仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

一方面，我國戶用光伏的市場滲透率相對較低，伴隨整縣推進屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作的推進，有望在全國開啟一個萬億級新增市場。另一方面，截至今年1月底，我國已有二十余地發(fā)布了地區(qū)性分布式光伏新增項目鼓勵政策，加上持續(xù)下行的行業(yè)建設成本、豐富的農(nóng)村地區(qū)屋頂資源，均將為行業(yè)后續(xù)發(fā)展持續(xù)注入動力。

據(jù)光伏們的分析，目前近80%的戶用光伏電站仍然集中于山東、河南、河北三個省份，我國地域遼闊，仍有相當巨大的市場空間有待開發(fā)。并且戶用光伏以及農(nóng)村光伏電站與國家“十四五”提出的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略契合度較高，分布式光伏的發(fā)展將有力的推動雙碳目標的實現(xiàn)以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施。

那么，未來“整縣推進”到底會打開多大的市場空間？截止到2021年底，中國大陸共計1301個縣，117個自治縣；另有977個市轄區(qū)、394個縣級市、49個旗、3個自治旗、1個特區(qū)、1個林區(qū)，合計2843個縣級區(qū)劃。

有觀察者算了一筆賬：按100縣毛估，每縣0.5GW毛估，合50GW。組件需要750億元，電站總造價1700億元。國家層面已確定676縣市，試點成功后，全面推廣，如果1000縣，甚至更多，大約10倍不止，整縣推進“萬億市場”完全不夸張。

根據(jù)智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟老師的數(shù)據(jù)，第六次人口普查數(shù)據(jù)，全國有4.18億家庭，其中2.733億為戶用光伏的潛在客戶，按照20%覆蓋率，20KW/套的安裝規(guī)模考慮，理論潛力為5400套，1000GW。而從過往的安裝存量來看，國內(nèi)不同地區(qū)戶用單套規(guī)模分布差異較大，如下表，類似數(shù)據(jù)有利于企業(yè)未來的市場與產(chǎn)品布局：