實(shí)習(xí)記者：韓宇航
今年第一季度柏基資本和索羅斯基金的美股持倉(cāng)規(guī)模都有所下降。
柏基資本2022年Q1美股持倉(cāng)規(guī)模為1426.54億美元，相對(duì)2021年第四季度的1822.44億，減少了近400億美元。
（來(lái)源：Whalewisdom）
第一季度現(xiàn)持倉(cāng)498只股票。從持倉(cāng)集中度看，前十大持倉(cāng)證券占組合比例高達(dá)39.86%；從行業(yè)來(lái)看，周期性消費(fèi)占比26.32%；醫(yī)療保健占比23.81%；科技行業(yè)占比21.47%。
（來(lái)源：價(jià)值大師）
本季度柏基資本減持了包含特斯拉(TSLA.US)、亞馬遜(AMZN.US)、英偉達(dá)(NVDA.US)、Cloudflare(NET.US)、微軟(MSFT.US)在內(nèi)的多只科技股，根據(jù)13F報(bào)告披露，在其持倉(cāng)市值前十只股票中，柏基資本第一季度減倉(cāng)了其中7只，而這7只中有6只都是科技股。2022年第二季度亞馬遜、英偉達(dá)、特斯拉等公司股價(jià)均跌超20%，可以說(shuō)柏基減持科技股這一舉動(dòng)一定程度上減少了公司在美股暴跌行情下的損失。
（來(lái)源：Whalewisdom）
值得一提的是柏基減持了9%的特斯拉股份，2013年在特斯拉股價(jià)還只有7美元的時(shí)候，柏基就開(kāi)始買入特斯拉，并逐漸增持為其僅次于創(chuàng)始人馬斯克的第二大股東。但進(jìn)入2020之后，柏基開(kāi)始持續(xù)減持這家讓自己賺了超千億人民幣的公司的股票，不過(guò)雖然減持了98。576萬(wàn)股特斯拉股份，特斯拉還是憑借其7.41%的投資組合占比成為柏基資本第一季度的最大重倉(cāng)股。
第一季度柏基資本新建倉(cāng)11只股票，其中包含了“元宇宙第一股”Roblox以及老牌軟件公司Adobe。從這11只股票的所屬行業(yè)來(lái)看，其中一半來(lái)自于科技類公司，這也是一直被稱為“科技捕手”的柏基資本最主要的投資戰(zhàn)場(chǎng)。同時(shí)，柏基資本一季度還新建倉(cāng)了三只醫(yī)療類個(gè)股，其對(duì)于醫(yī)療保健行業(yè)的關(guān)注也可見(jiàn)一斑，醫(yī)療類個(gè)股也占據(jù)了柏基資本重倉(cāng)股前五位中的兩個(gè)席位。
（柏基資本2022Q1建倉(cāng)11只股票，來(lái)源：Whalewisdom）
就在近日，Roblox這只柏基資本大舉建倉(cāng)的元宇宙概念股發(fā)布了其第一季度財(cái)報(bào)，據(jù)披露：第一季度營(yíng)收5.371億美元，同比增長(zhǎng)39%；第一季度日活用戶數(shù)（DAU）5410萬(wàn)，同比增長(zhǎng)28%。第一季度預(yù)訂量6.312億美元，同比下降3%。
（來(lái)源：Roblox2022年度Q1財(cái)報(bào)）
近日，資本大鱷索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)也公布了2022年第一季度的13F持倉(cāng)報(bào)告。報(bào)告顯示，索羅斯基金管理公司第一季度持倉(cāng)總市值為65.74億美元，較上一季度的73.08億美元環(huán)比減少約10%。
在該基金前五大重倉(cāng)股中，電動(dòng)汽車創(chuàng)業(yè)公司Rivian(RIVN.US)仍然位列第一。Rivian是索羅斯去年第四季度新建倉(cāng)個(gè)股，建倉(cāng)后即為第一重倉(cāng)股，持倉(cāng)數(shù)量環(huán)比無(wú)任何變化，但市值已大幅縮水，Q4該股持倉(cāng)市值約為20.57億美元，而今年一季度持倉(cāng)市值僅有9.97億美元。Rivian股價(jià)在最近的一段時(shí)間也遭遇了“腰斬”。 包括福特在內(nèi)的多家公司也紛紛選擇拋售Rivian。
面對(duì)市值大幅縮水以及多家公司紛紛拋售Rivian的情況，索羅斯仍然選擇all in Rivian，該基金第一季度不僅不減持，還新建倉(cāng)了大量的Rivian看漲期權(quán)。
在減持方面，索羅斯選擇清倉(cāng)了動(dòng)視暴雪，而這與巴菲特對(duì)于動(dòng)視暴雪的態(tài)度完全相反，根據(jù)巴菲特透露，在1月中旬微軟宣布以 687 億美元全現(xiàn)金收購(gòu)動(dòng)視暴雪之后，他已將伯克希爾對(duì)動(dòng)視暴雪的持股比例從約 2% 大幅提升到了 9.5%。