記者 | 陳慧東

8月29日，光伏板塊異動(dòng)走強(qiáng)，拓日新能（002218.SZ）、寶馨科技（002514.SZ）、日出東方（603366.SH）、億晶光電（600537.SH）等個(gè)股漲停，晶科能源（688223.SH）、海泰新能（835985.BJ）、禾望電氣（603063.SH）漲超9%，晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）等多股漲超4%。

一周之內(nèi)，兩大重磅文件直指光伏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

• 工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國家能源局三部門近日聯(lián)合發(fā)文，要求強(qiáng)化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價(jià)格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。同時(shí)鼓勵(lì)深化全鏈合作，引導(dǎo)上下游明確量?jī)r(jià)、保障供應(yīng)、穩(wěn)定預(yù)期。
• 工信部公開征求對(duì)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》（下稱《征求意見稿》）的意見。征求意見稿提出，發(fā)展先進(jìn)高效的光伏產(chǎn)品及技術(shù)。加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術(shù)，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動(dòng)N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提升規(guī)?；慨a(chǎn)能力。

針對(duì)上述《征求意見稿》，華西證券解讀認(rèn)為，較早布局產(chǎn)品“碳足跡”的評(píng)價(jià)和認(rèn)證工作的光伏企業(yè)將具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)浙商證券研報(bào)測(cè)算，2030年中國光伏新增裝機(jī)有望達(dá)416-536GW， CAGR達(dá)24%-26%；全球新增裝機(jī)需求將達(dá)1246-1491GW，CAGR達(dá)25%-27%。光伏裝機(jī)需求未來十年迎來十倍增長(zhǎng)，擁有巨大的市場(chǎng)空間。

近期，光伏企業(yè)在資本市場(chǎng)也備受關(guān)注。硅料龍頭通威股份（600438.SH）進(jìn)軍組件市場(chǎng)的消息引發(fā)行業(yè)巨震，原本主業(yè)非光伏的新進(jìn)入者眾，對(duì)資本市場(chǎng)的“沖擊波”不絕，光伏江湖會(huì)否改寫排位等猜測(cè)甚囂塵上。

此外，光伏行業(yè)上市公司多數(shù)也陸續(xù)披露半年報(bào)，今年上半年全球組件出貨量情況也浮出水面。前四名分別為晶科能源、天合光能、隆基綠能（601012.SH）、晶澳科技。其中，晶科能源以約18.21GW的出貨量居于首位。緊隨其后的是天合光能和隆基綠能，兩者差距十分微小，晶澳科技則排在第四。

多家券商認(rèn)為，硅料產(chǎn)能逐季釋放有望向下游讓利，下游制造端可在其他非硬性供需緊張環(huán)節(jié)通過國產(chǎn)替代等，謀求量利關(guān)系更優(yōu)解；光伏上市公司的N型電池產(chǎn)業(yè)化正在提速，將替代P型電池成為未來光伏電池主流技術(shù)；光伏行業(yè)巨頭的垂直一體化產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)推進(jìn)，各大廠商均制定了龐大的產(chǎn)能目標(biāo)。