記者 張曉迪
9月6日，冀中能源集團有限責任公司（以下簡稱：“冀中能源集團”）公告了“22冀中能源SCP002”的發(fā)行情況。
這是冀中能源2022年度發(fā)行的第二期超短期融資券，其起息日為2022年9月5日，兌付日為2023年6月2日，期限為270天，發(fā)行總額為5億元，發(fā)行面值為100元/張，發(fā)行利率為4.5%，合規(guī)及有效申購共7家，合計申購金額為4.9億元。
據(jù)上述債券募集說明書披露，該債券確定的基礎發(fā)行金額為0億元，發(fā)行金額上限為10億元。9月5日冀中能源集團公告稱，經(jīng)本與主承銷商光大銀行協(xié)商一致，簿記建檔發(fā)行金額調(diào)整為5億元。
就此界面新聞記者自知情人士處了解到，9月1日，冀中能源集團發(fā)布該債券申購說明后，經(jīng)過三次簿記建檔時間調(diào)整，直至9月5日，動態(tài)認購結束，最終發(fā)行金額確定為5億。該人士也稱，這也是考慮到該債項的成本。
記者注意到，8月11日，冀中能源集團剛完成2022年第一期超短期融資券發(fā)行，最終發(fā)行金額為8億元，票面利率為4.0%。
據(jù)發(fā)行文書披露，冀中能源集團此次募集資金擬用于償還其到期有息債務。其中包括2022年9月13、14日、16日到期的工商銀行貸款合計6.1億元，9月16日到期的廣發(fā)銀行貸款2億元，9月23日到期的邯鄲銀行貸款2億，合計10.1億元。
此前于8月11日發(fā)行的“22冀中能源SCP001”發(fā)行金額用于償還于2022年8月13日到期的“19冀中能源PPN003”，該債到余額為10億元。
據(jù)官網(wǎng)介紹，冀中能源集團是2008年6月經(jīng)河北省政府批準，由河北金能集團與峰峰集團聯(lián)合組建而成，控股冀中能源（000937.SZ）、華北制藥（600812.SH）和金?；ぃ?00722.SH）三家上市公司。集團產(chǎn)業(yè)主要分布在河北、山西、內(nèi)蒙、新疆等13個省區(qū)，2021年完成原煤產(chǎn)量5478萬噸，精煤產(chǎn)量1791萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入1500億元。
據(jù)公開財報，截至2022年中，冀中能源集團總資產(chǎn)2400.43億元，總負債合計1914.22億元。其中，2019-2021年末及2022年6月末，其資產(chǎn)負債率分別為82.43%、82.82%、79.47%和79.74%。
冀中能源集團表示，近些年來由于其用于在建工程建設的融資規(guī)模較大，因此資產(chǎn)負債率維持在相對較高的水平。據(jù)國務院國資委考核分配局編制的《企業(yè)績效評價標準值2021》顯示，冀中能源集團資產(chǎn)負債率位于煤炭工業(yè)企業(yè)考核值中的較低值到較差值區(qū)間。
此外，截至2021年末，冀中能源有息債務余額為1429.87億元，其中，一年以內(nèi)債務為929.53億元，占總債務的65.01%，短期負債比例較高。截至2022年6月末其流動負債合計1445.92億元，而其賬面貨幣資金為150.42億元。
對此有財務專業(yè)人士告訴界面新聞記者，冀中能源集團資產(chǎn)負債結構匹配程度仍然有待提高，2022年的兩期超短期融資券發(fā)行后，募集資金用于償還到期有息負債，預計將對其的短期負債占比將有所降低。
經(jīng)營方面，冀中能源集團披露，其2019-2021年及2022年前3個月合并報表口徑凈利潤分別為7.41億元、3779.53萬元、12.97億元和2.49億元。其中，2021年度凈利潤較上年同期大幅增長。
冀中能源集團表示，其凈利潤的波動主要受行業(yè)景氣度、煤炭銷售價格等的變化影響。近年來，受宏觀經(jīng)濟運行及調(diào)控政策及煤炭行業(yè)供給側結構性改革等影響，煤炭市場有所回暖。但目前，煤炭行業(yè)運行中不確定因素依然較多，其仍然面臨盈利能力波動風險。
現(xiàn)金流方面，冀中能源集團還披露，2019~2021年及2022年1-3月，其經(jīng)營性凈現(xiàn)金流分別為30.61億元、72.37億元、96.30億元及25.76億元。冀中能源集團表示，其近年來受煤炭行業(yè)景氣度持續(xù)提升的影響，經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入持續(xù)保持增長，但若考慮經(jīng)濟周期及行業(yè)周期的影響，當其業(yè)務規(guī)模有所下降時，其未來經(jīng)營性現(xiàn)金流仍存在一定波動風險。