記者 張曉迪

11月28日，晉能控股電力集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“晉能電力”）公告了其2022年度第六期中期票據(jù)的發(fā)行情況。

根據(jù)公告，“22晉能電力MTN006”計(jì)劃發(fā)行規(guī)模20億元，實(shí)際發(fā)行總額20億元，發(fā)行利率3.35%，起息日為2022年11月25日，兌付日為2025年11月15日，期限為3年。

認(rèn)購(gòu)方面，合規(guī)申購(gòu)及有效申購(gòu)共3家，合規(guī)及有效申購(gòu)均為20億元，最高申購(gòu)價(jià)位為3.35%，最低申購(gòu)價(jià)位為3.35%。簿記管理人及主承銷商均為興業(yè)銀行。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，目前晉能電力2022年度存續(xù)中票有三只，其中“22晉能電力MTN002” 發(fā)行于2022年11月1日，發(fā)行規(guī)模也是20億元，發(fā)行利率為4.44%；“22晉能電力MTN002” 發(fā)行于2022年11月22日，發(fā)行規(guī)模也是20億元，發(fā)行利率3.35%。

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)披露，截至2021末，晉能電力銀行借款包括中、農(nóng)、工、建、交、興業(yè)、浦發(fā)等多家銀行借款，本部短期借款余額為10.62億元，截至2022年11月17日，晉能電力待償還債務(wù)融資余額548.2億元。其中，短期融資券余額42億元，中期票據(jù)余額283.1億元，永續(xù)票據(jù)余額53億元，定向債務(wù)融資工具20億元，公司債150.1 億元，債券和銀行貸款等其他有息負(fù)債待償還金額較大。

本期中期票據(jù)募集資金人民幣20億元，將用于償還公司本部及子公司有息債務(wù)。

公開(kāi)信息顯示，晉能電力是山西省國(guó)資委原七大煤業(yè)集團(tuán)之一，是山西省重點(diǎn)企業(yè)。

有債券行業(yè)從業(yè)人士告訴界面新聞?dòng)浾?，晉能電力營(yíng)業(yè)收入位于一千億行列，在山西省屬企業(yè)中排名靠前。集團(tuán)盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力較強(qiáng)。近年來(lái)，其經(jīng)營(yíng)收益也得到進(jìn)一步提升，經(jīng)營(yíng)收益將成為本期中期票據(jù)利息和本金兌付的重要來(lái)源。

據(jù)公開(kāi)財(cái)報(bào)，2020-2021年及 2022年9月末，晉能電力營(yíng)業(yè)收入分別為1009.10億元、1170.43 億元和1115.09億元，凈利潤(rùn)分別為15.73億元、19.44億元和140.40億元，盈利能力較強(qiáng)。

此外，晉能電力表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和煤炭供需關(guān)系變動(dòng)等因素的影響，煤炭?jī)r(jià)格存在一定波動(dòng)性。而煤炭?jī)r(jià)格的波動(dòng)將對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重要影響。2021年至2022年3月，動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)走高， 未來(lái)煤炭?jī)r(jià)格的波動(dòng)可能會(huì)對(duì)其盈利情況帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。