界面新聞?dòng)浾?| 牛鈺
時(shí)隔一年多，融創(chuàng)中國(guó)董事會(huì)主席孫宏斌再度面對(duì)投資者，除了再度致歉外，也向投資者傳遞出公司能恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)的信心。
3月29日晚9點(diǎn)，在融創(chuàng)境外債務(wù)重組說(shuō)明會(huì)上，孫宏斌首先對(duì)投資人道歉后，總結(jié)了融創(chuàng)走到如今債務(wù)壓力的原因。
這次說(shuō)明會(huì)是以語(yǔ)音形式進(jìn)行的溝通，未設(shè)問(wèn)答環(huán)節(jié)。
孫宏斌在做開(kāi)場(chǎng)白時(shí)表示，“我代表公司向各位投資人就債務(wù)逾期問(wèn)題給大家?guī)?lái)的困擾，表示誠(chéng)摯的道歉，同時(shí)也非常感謝大家給予融創(chuàng)的耐心理解和信任。
對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重流動(dòng)性的原因，孫宏斌稱，從2021年第四季度開(kāi)始，房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境持續(xù)發(fā)生變化，很多事情都超出了預(yù)判，融創(chuàng)也出現(xiàn)了嚴(yán)重的流動(dòng)性困難，面臨了前所未有的經(jīng)營(yíng)壓力。
在此期間，融創(chuàng)管理團(tuán)隊(duì)也開(kāi)了好幾次會(huì)，深刻反思造成如今困境的原因，總結(jié)了各方面的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。
孫宏斌表示，原本融創(chuàng)是按照”三道紅線“的要求，控制公司的發(fā)展節(jié)奏，逐漸降低杠桿，也有一個(gè)好的開(kāi)始?！爱?dāng)時(shí)我們的自我感覺(jué)還是不錯(cuò)的，但是現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看還是不夠堅(jiān)決，雖然也強(qiáng)調(diào)穩(wěn)健和利潤(rùn)，但是追求規(guī)模的慣性，讓公司在投資上過(guò)于樂(lè)觀和激進(jìn)?！?/p>
2021上半年，融創(chuàng)在一二線核心城市的第一批集中供地中曾大舉拿地。
孫宏斌稱，融創(chuàng)在內(nèi)部管理上也存在問(wèn)題——就是權(quán)力過(guò)于下放，讓公司的安全墊不夠厚，沒(méi)有經(jīng)受住這一輪房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控的考驗(yàn)。
“所以我們自己總結(jié)出現(xiàn)今天的問(wèn)題，雖然也有外界環(huán)境的因素，但更本質(zhì)的還是我們自己的問(wèn)題造成的?！睂O宏斌強(qiáng)調(diào)。
對(duì)于接下來(lái)的債務(wù)重組進(jìn)展與公司逐步恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，孫宏斌仍然表現(xiàn)了信心。
他在溝通會(huì)上表示，一方面是政府出臺(tái)很多支持整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定的政策，外界環(huán)境在持續(xù)改善，這有利于融創(chuàng)不斷化解風(fēng)險(xiǎn)，解決問(wèn)題。另一方面也基于融創(chuàng)自身的資產(chǎn)質(zhì)量。
孫宏斌稱，相信在各級(jí)政府部門和監(jiān)管部門的指導(dǎo)和支持下，在投資者、金融機(jī)構(gòu)、合作伙伴等各方的理解幫助和支持下，融創(chuàng)能夠不斷克服困難，走出困境，能夠有序解決各種問(wèn)題和矛盾，恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)，讓企業(yè)回到健康發(fā)展的軌道上來(lái)。
對(duì)于境外債的重組工作，孫宏斌稱公司和團(tuán)隊(duì)一直強(qiáng)調(diào)兩個(gè)要求，一個(gè)是快，這是恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)的一個(gè)基礎(chǔ)，另一方面就是方案必須是系統(tǒng)、周全的，能支持公司真正恢復(fù)過(guò)來(lái)，走出困境。因?yàn)橹挥凶叱鰜?lái)債務(wù)重組才有意義，才能保護(hù)所有債權(quán)人的最終利益。
孫宏斌最后強(qiáng)調(diào)，他本人也將全力支持重組方案的盡快落地，并在各方的支持下和管理團(tuán)隊(duì)一起繼續(xù)努力，帶領(lǐng)融創(chuàng)盡快恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)，也希望得到各位對(duì)重組方案的支持。
這次溝通會(huì)前一日，融創(chuàng)剛公布了百億美元境外債重組方案，其中孫宏斌個(gè)人此前提供的4.5億美元貸款將全部由“債轉(zhuǎn)股”。
目前融創(chuàng)的境外債重組方案已通過(guò)債權(quán)人小組支持，持債金額超過(guò)30%，近30億美元，無(wú)論是權(quán)重占比還是債務(wù)規(guī)模目前都是行業(yè)較高的，意味著方案整體通過(guò)已有保障。
融創(chuàng)將在4月20日之前向簽署重組支持協(xié)議的債權(quán)人支付現(xiàn)金同意費(fèi)。
短期內(nèi)，融創(chuàng)仍然面臨銷售和債務(wù)方面的壓力和挑戰(zhàn)。
融創(chuàng)近期已經(jīng)披露了2022年中期和年度的盈利預(yù)警公告，其中預(yù)計(jì)2022年上半年虧損在180億元至190億元之間，2022年全年虧損在270億元至280億元之間。
接下來(lái)，融創(chuàng)將繼續(xù)推進(jìn)境外債重組方案的落地，以及完成還未刊發(fā)的經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)告，完成在港交所復(fù)牌。