文|動脈網(wǎng)
提升基層醫(yī)療服務(wù)能力已成未來發(fā)展重點(diǎn)，“縣域”一詞在年初的中央一號文件中出現(xiàn)了13次，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生資源縣域統(tǒng)籌，醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)成為發(fā)展方向。
對于以縣級醫(yī)院為代表的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，如何保證9億縣域人口的身體健康和生命安全至關(guān)重要。此次提高醫(yī)療服務(wù)能力、推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉和區(qū)域均衡布局是縣級醫(yī)院發(fā)展的重要契機(jī)，隨著縣級醫(yī)院的發(fā)展升級，也將增加醫(yī)療設(shè)備配置的擴(kuò)容，這也將是醫(yī)療設(shè)備廠商的市場機(jī)遇。
采購量飆升，縣級醫(yī)院市場成新增量
縣域醫(yī)療建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)療設(shè)備采購潮繼續(xù)高漲。
在中國政府采購網(wǎng)以縣人民醫(yī)院為關(guān)鍵字搜索近半年的中標(biāo)信息，數(shù)量近1900余條，而去年同期僅1000條左右，采購事件數(shù)量增加了近一倍，縣域醫(yī)療這個過去被忽視的市場開始爆發(fā)。
不僅僅是數(shù)量，采購金額方面，縣級醫(yī)院也比過去來得更高。
今年2月份，中國政府采購網(wǎng)發(fā)布了《西充縣人民醫(yī)院城南院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目中標(biāo)公告》，據(jù)招標(biāo)文件顯示，項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)46724.31萬元，最終的中標(biāo)金額約4.5億元。這樣的采購規(guī)模，在過去的縣級醫(yī)院采購中并不常有。
此次采購的品類包括無創(chuàng)呼吸機(jī)、影像設(shè)備、全自動流水線系統(tǒng)、加速器等多種設(shè)備，國產(chǎn)設(shè)備占據(jù)大多數(shù)的比例，并且這樣的采購事件并非個例。
今年3月，中國政府采購網(wǎng)發(fā)布了《瑞金市人民醫(yī)院采購醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目》公告，據(jù)文件顯示，瑞金市人民醫(yī)院本次預(yù)算1.19億元，采購包括重癥超聲、血透機(jī)、多參數(shù)心電監(jiān)護(hù)儀、4K超高清腹腔鏡系統(tǒng)、3.0T核磁共振、256排512層及以上或超高端螺旋CT等在內(nèi)的共計(jì)61類209臺醫(yī)療設(shè)備。
值得注意的是，此次招標(biāo)文件中同樣也明確要求采購國內(nèi)產(chǎn)品，不允許進(jìn)口產(chǎn)品參與采購活動。
自疫情暴發(fā)，醫(yī)療新基建進(jìn)入高速發(fā)展快車道，在國家各種政策的支持下，全國大批縣級醫(yī)院正在加速發(fā)展。據(jù)衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)，截至2020年，我國縣級醫(yī)院的數(shù)量約為1.68萬所，占全國總醫(yī)院數(shù)量的47%，他們的發(fā)展升級對于國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的帶動效應(yīng)無疑是巨大的。
縣級醫(yī)院的升級發(fā)展之路
場地、人才和設(shè)備，是縣級醫(yī)院發(fā)展道路上必須跨過去的三道坎。
對廣大縣級醫(yī)院來說，由于城市規(guī)劃建設(shè)的歷史問題，很大一部分縣醫(yī)院位于縣城老城區(qū)中心地帶，空間狹窄，設(shè)備陳舊，很難吸引患者。另一方面，這些年省、市兩級大三甲醫(yī)院不斷擴(kuò)張，又虹吸了大量基層患者。為了應(yīng)對，不管是老院區(qū)擴(kuò)建翻新還是籌備建設(shè)新院區(qū)，把硬件搞好成了縣醫(yī)院把患者留在本地的基本操作。
僅僅是硬件還不夠，更重要的是學(xué)科能力，不少縣醫(yī)院以建設(shè)特色?？茷榍腥朦c(diǎn)，帶動整個醫(yī)院的發(fā)展。只是不管是院區(qū)建設(shè)還是發(fā)展特色專科，都不能一蹴而就，需要時間的積累。
長期以來，受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源短缺與分布不均問題的困擾，縣級醫(yī)院發(fā)展緩慢，但縣級醫(yī)院面臨的難題并沒有被國家所忽視，2021年，國家衛(wèi)健委發(fā)布的《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021-2025年）》中明確指出，到2025年，全國至少1000家縣醫(yī)院達(dá)到三級醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力水平。
有了政策支持，各地縣級醫(yī)院走上了創(chuàng)三級的道路。
在《醫(yī)院藍(lán)皮書：中國醫(yī)院競爭力報(bào)告(2023)》里的2022屆縣級醫(yī)院榜單中，首次出現(xiàn)了前100名全是三級醫(yī)院的情況，在500強(qiáng)榜單中，三級醫(yī)院的占比相比過去也有所增加。也就是說，近幾年縣醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)能力在穩(wěn)步提升。
對縣醫(yī)院來說，創(chuàng)三級也是學(xué)科建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)。
根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員崗位結(jié)構(gòu)比例原則》中的規(guī)定，二級醫(yī)院的高級、中級和初級職稱人員的比例為1:3:8，而升為三級醫(yī)院后將變?yōu)?:3:6。也就是說，縣醫(yī)院升三級后，在職稱配比上會有所提高，正高和副高比例的提升也意味著醫(yī)生發(fā)展空間的增大，對于吸引人才而言至關(guān)重要。
同時，今年年初，中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系健康發(fā)展的意見》中提出以基層為重點(diǎn)，加快縣域優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源擴(kuò)容和均衡布局，發(fā)展急診科、婦產(chǎn)科、兒科、重癥醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、精神科、老年醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、感染性疾病科等學(xué)科，提升腫瘤、心腦血管疾病等重大疾病診療能力，鼓勵依托現(xiàn)有資源建立相關(guān)專科專病中心。
各種有利條件的匯聚，使得縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)迎來了發(fā)展的風(fēng)口。今年以來，各地多家縣級醫(yī)院晉升三級醫(yī)院，僅3月份在浙江、云南就有近20家縣級醫(yī)院晉升三級；甚至還有廣西桂平市人民醫(yī)院直接晉升為三甲醫(yī)院的案例，成為廣西第一家獲評國家三級甲等的縣級醫(yī)院。
隨著縣醫(yī)院逐漸解決了場地和人員待遇問題，醫(yī)療設(shè)備配備也迎來了升級浪潮。
全國縣醫(yī)院的配置缺口
縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力的提升，離不開醫(yī)療設(shè)備配置的升級。
縣級醫(yī)院創(chuàng)三級兇猛勢頭的背后，得益于國家政策的密集支持。除了前文提及的“千縣工程”，還有國家發(fā)改委、衛(wèi)健委印發(fā)的《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案》中提出，滿足條件的縣級醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能項(xiàng)目，中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助額度最高達(dá)5000萬元。今年2月，國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系健康發(fā)展的意見》中再次強(qiáng)調(diào)，中央預(yù)算內(nèi)投資加大對縣域醫(yī)療服務(wù)體系龍頭醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投入。
正是有了國家政策與財(cái)政的大力支持，各地縣級醫(yī)院創(chuàng)三級的發(fā)展浪潮還將加速。
像河南省和河北省都提出2025年省內(nèi)新增縣級三級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)要達(dá)到70家的要求；而湖北省則要求到2025年，有100家左右的縣醫(yī)院達(dá)到三級水平。
對于廣大醫(yī)療器械廠商而言，勢頭漸起的縣級醫(yī)院市場是不容錯過的機(jī)會。
與此同時，國家對于縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)目前的短板也做出了評估。
5月15日，國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于通報(bào)2021-2022年度縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力評估情況的函》（簡稱《評估函》），并同步發(fā)布了《縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)符合情況排名》《縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力推薦標(biāo)準(zhǔn)符合情況排名》《縣醫(yī)院各科室服務(wù)能力符合情況》《縣醫(yī)院各科室設(shè)置情況》等多份文件。我們從中或許能找到一些縣級醫(yī)院今后發(fā)展的線索。
《評估函》中，衛(wèi)健委將縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力分為基本標(biāo)準(zhǔn)和推薦標(biāo)準(zhǔn)，基本標(biāo)準(zhǔn)大致為二級醫(yī)院能力，推薦標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)于三級醫(yī)院能力，參評的縣醫(yī)院共有2116家，2022年度達(dá)到基本標(biāo)準(zhǔn)合格及以上的有1856家（占比87.71%），達(dá)到推薦標(biāo)準(zhǔn)合格及以上的有964家（占比45.56%），較2021年度分別增加19家和75家。
全國縣醫(yī)院符合醫(yī)療服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)的占比情況，圖源衛(wèi)健委
總的來說，縣醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)能力在持續(xù)提升，這從轉(zhuǎn)診數(shù)據(jù)也可得到印證。
在2022年，有1928家縣醫(yī)院組建了縣域醫(yī)共體，雙向轉(zhuǎn)診人次數(shù)達(dá)到724.06萬，較2020年度增長8.62%，其中上轉(zhuǎn)人次數(shù)為413.87萬，下轉(zhuǎn)人次數(shù)為310.19萬，較2020年度分別降低14.56%、增長70.25%。縣醫(yī)院在醫(yī)療體系中發(fā)揮了越來越重要的作用，成為連接城鄉(xiāng)醫(yī)療的紐帶。
只是在學(xué)科建設(shè)方面，縣醫(yī)院還需進(jìn)一步努力，才能充分發(fā)揮橋梁紐帶作用。
據(jù)《評估函》數(shù)據(jù)，一級科室中，精神科、耳鼻咽喉科、眼科等設(shè)置率仍不足80%；精神科、病理科、眼科、耳鼻咽喉科、外科服務(wù)能力符合基本標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)院占比不足80%。二級科室中，血液內(nèi)科、血管外科、燒傷科等設(shè)置率不足60%。
與此相對的是，全國縣醫(yī)院涉及血液內(nèi)科、燒傷科、胸外科等12個?？频?1項(xiàng)設(shè)備配置率仍不足30%。東、中、西部地區(qū)設(shè)備配置率不均衡現(xiàn)象更為明顯，且配置率及其增幅均呈遞減趨勢；后10%醫(yī)院的萬元以上設(shè)備總價值僅為前10%醫(yī)院的14.91%。
對于縣級醫(yī)院下一步的發(fā)展，《評估函》也指出針對發(fā)病率高、外轉(zhuǎn)率高的疾病，縣醫(yī)院要加快開展相關(guān)設(shè)置率較低的科室或?qū)I(yè)組，開展相關(guān)診療項(xiàng)目及技術(shù)，逐步推廣適宜技術(shù)。提高腫瘤、心腦血管、呼吸、消化和感染性疾病等診療能力。
也就是說，目前這些相對薄弱的科室都是今后縣級醫(yī)院發(fā)展的重點(diǎn)，相關(guān)設(shè)備的采購比例也會大大增加。此外，隨著配置證政策的放開，像64排及以上的CT、1.5T及以上的MR這類大型設(shè)備也將往縣級市場進(jìn)一步下沉。縣級市場還將迎來一波設(shè)備采購潮。
補(bǔ)助資金持續(xù)加碼，催化縣醫(yī)院升級
按照現(xiàn)在的發(fā)展趨勢，未來三年將有大批縣級醫(yī)院晉升三級醫(yī)院。
“推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉。”盡管今年政府工作報(bào)告僅用了12個字來說明縣域醫(yī)療的未來發(fā)展重心，但器械企業(yè)們都已經(jīng)做好了大干一場的準(zhǔn)備。
“其實(shí)從2022年開始，很多相關(guān)企業(yè)就已經(jīng)著手開發(fā)縣級市場?！币晃黄餍典N售人士向動脈網(wǎng)表示。這從國家財(cái)政扶持力度也可以看到，包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金588.55億元，其中中西部地區(qū)就分配了463.62億元。還有近80億的公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金，近50億的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)補(bǔ)助資金以及155.7億的重大傳染病防控補(bǔ)助資助金。
也就是說，2022年用于醫(yī)療衛(wèi)生的補(bǔ)助資金有近900億元，其中有超過一半約450億都投入了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用于提高醫(yī)療服務(wù)能力。而去年下半年國家對醫(yī)院在“設(shè)備購置和更新改造新增貸款，實(shí)施階段性鼓勵政策”的支持，更是讓眾多縣級醫(yī)院更新?lián)Q代醫(yī)療設(shè)備，以達(dá)到二級甲等或三級醫(yī)院的配置標(biāo)準(zhǔn)。
值得注意的是，2023年僅基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金就達(dá)725億元之多。照此推算，今年用于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提高醫(yī)療服務(wù)能力的補(bǔ)助資金至少有500億元。
國家的持續(xù)支持，也堅(jiān)定了眾多縣級醫(yī)院的發(fā)展信心。
縣級市場，機(jī)會如何把握？
對于企業(yè)來說，縣域市場也有其獨(dú)特性。
和看重設(shè)備品牌、有大量科研任務(wù)和課題探索的大三甲醫(yī)院不同，以縣級醫(yī)院為代表的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)相對務(wù)實(shí)?！皟r格和回本周期是他們首先要考慮的?！币晃黄餍典N售說到：“并且對于設(shè)備的售后更加在意，設(shè)備哪里容易出問題，出了問題后續(xù)的維修以及費(fèi)用都會影響購買決策?！?/p>
對于很多縣級醫(yī)院來說，不升級可能會面臨市場的淘汰，而盲目升級又會陷入花費(fèi)多、收入少、難回本的循環(huán)。特別是所在城市人口規(guī)模較小的縣醫(yī)院，更容易陷入兩難的境地。
現(xiàn)實(shí)情況也使得眾多縣級醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備特別是大型醫(yī)療設(shè)備的思路發(fā)生了轉(zhuǎn)變。前些年，CT等大型醫(yī)療設(shè)備的采購上，國產(chǎn)設(shè)備并不受重視。而近兩年隨著上級部門對于國產(chǎn)設(shè)備采購審批態(tài)度上的轉(zhuǎn)變，如浙江、廣東、四川等地發(fā)布了“進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備采購清單”，清單外的醫(yī)療設(shè)備必須國產(chǎn)優(yōu)先，使得眾多縣級醫(yī)院開始接受國產(chǎn)品牌。
據(jù)灼識咨詢的數(shù)據(jù)，2020年中國市場64排以下CT占比65%，1.5T及以下MR占比約74.9%。而2020年我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模約為537.0億元，隨著疫情的催化，今后幾年年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到7.3%，在2030年市場規(guī)模將接近1100億元。
而縣級醫(yī)院的巨大容量，以及各地經(jīng)濟(jì)情況的不同，又使得市場需求呈多元化狀態(tài)。在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)區(qū)域的縣級醫(yī)院，對中高端產(chǎn)品的需求與日俱增。
“很多縣級市場并非想象中的以中低端產(chǎn)品為主，他們經(jīng)過多年發(fā)展，整體進(jìn)入正向循環(huán)，醫(yī)療設(shè)施更新周期較快。例如CT，以往認(rèn)為128排及以上的設(shè)備只會在省級大三甲醫(yī)院出現(xiàn)，但近兩年已經(jīng)有不少縣級醫(yī)院開始購買?！边@位銷售向動脈網(wǎng)表示：“大醫(yī)院的設(shè)備已經(jīng)相對飽和，縣域市場是一個增量市場，拿下這個市場對企業(yè)來說意義重大?！?/p>
下沉市場火熱，企業(yè)摩拳擦掌
5月底，安徽省衛(wèi)健委發(fā)布了《關(guān)于2023年乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置審批許可的通告》，包括X線正電子發(fā)射斷層掃描儀、常規(guī)放射治療類設(shè)備（醫(yī)用直線加速器）等，其中不乏縣級醫(yī)院的身影。
在今年的CMEF展上，有許多為縣域市場設(shè)計(jì)的解決方案，其中既有國產(chǎn)品牌也有跨國品牌，可見大家都不約而同地瞄準(zhǔn)了這個市場。如聯(lián)影在湖北枝江，使用智能天眼CT、人工智能應(yīng)用、區(qū)域影像平臺等數(shù)智化科技下沉到當(dāng)?shù)?家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，實(shí)現(xiàn)一年3萬多例的CT檢查量，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院不僅具備了CT影像檢查能力，還將腦卒中、胸痛等危急重癥救治能力前置到村民“家門口”。
賽諾威盛也聯(lián)合國藥勵展推出了天目CT縣域醫(yī)療解決方案。該解決方案覆蓋包含心血管在內(nèi)的全部應(yīng)用，可滿足縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦幼醫(yī)院等縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)的臨床需求；并且配備了賽諾云和醫(yī)院信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了院間的互聯(lián)互通，助力分級診療政策的落地，提升縣域衛(wèi)生服務(wù)能力，讓優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉到基層。
同時，以“GPS”為代表的跨國企業(yè)也通過不斷提高本土化率來進(jìn)一步下沉市場。如GE醫(yī)療發(fā)布的婦產(chǎn)超聲設(shè)備Voluson紫金10系列，有助于提升縣域高質(zhì)量的專業(yè)婦產(chǎn)超聲檢查的可及性，幫助縣域和基層醫(yī)生快速提升檢查手法和精準(zhǔn)度。
有醫(yī)療新基建的帶動，再疊加國家對于以縣級醫(yī)院為代表的基層醫(yī)療的重視，未來幾年全國縣級醫(yī)院的升級浪潮將如約而至。全國范圍內(nèi)的醫(yī)療能力提升浪潮，必將會進(jìn)一步刺激設(shè)備配備需求。針對縣域市場的實(shí)際需求，企業(yè)要有針對性的產(chǎn)品迭代，才能在未來的設(shè)備采購期中占據(jù)有利位置，新的市場機(jī)會不容錯過。