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“人口紅利消失，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，職業(yè)教育是填補(bǔ)人才缺口的重要手段。”
11月17日，多鯨教育研究院發(fā)布的《2023中國職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）指出，在就業(yè)和招工的兩難問題上，職業(yè)培訓(xùn)需求進(jìn)一步被激發(fā)。
《中國勞動(dòng)力市場技能缺口研究報(bào)告》預(yù)計(jì)，“十四五”期間結(jié)構(gòu)性失業(yè)人口規(guī)模將達(dá)到1460萬人，“十五五”期間將達(dá)1490萬人。
教育部數(shù)據(jù)顯示，2023屆高校畢業(yè)生的規(guī)模達(dá)1158萬人，同比增加82萬人，高校畢業(yè)生人數(shù)逐年上漲，再創(chuàng)新高。加之經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，就業(yè)市場承壓。
智聯(lián)招聘《2023大學(xué)生就業(yè)力調(diào)研報(bào)告》顯示，2023屆高校畢業(yè)生中，57.6%的學(xué)生進(jìn)入就業(yè)市場，同比增長七個(gè)百分點(diǎn)；18.9%的學(xué)生慢就業(yè)；選擇在國內(nèi)繼續(xù)深造的人數(shù)同比下滑；慢就業(yè)及自由職業(yè)，合計(jì)占比高達(dá)近三分之一。
與此同時(shí)，2023年考研報(bào)名人數(shù)增長為六年來最低。
《報(bào)告》認(rèn)為，繼續(xù)深造學(xué)歷減緩背后，是中國人才供需結(jié)構(gòu)性失衡的困局。進(jìn)入21世紀(jì)，中國的人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)以本科生、研究生為代表的研究型人才培養(yǎng)占比遠(yuǎn)超應(yīng)用型人才。
自2016年起，?？飘厴I(yè)生的就業(yè)率開始高于本科，前者攀升的同時(shí)，后者持續(xù)走低。人才供需結(jié)構(gòu)失衡，難以滿足國家產(chǎn)業(yè)化升級要求。
另一方面，中國“老齡化”、“少子化”等社會(huì)結(jié)構(gòu)性問題矛盾日漸突出，人口紅利消退。在產(chǎn)業(yè)升級對人才技能提出更高要求、就業(yè)市場競爭持續(xù)加劇的雙重背景之下，勞動(dòng)力市場就業(yè)和招工兩難問題并存。
據(jù)人社部統(tǒng)計(jì)，2022年中國技能人才僅占就業(yè)人口總數(shù)的26%，高技能人才占技能人才的28%。人社部印發(fā)的《技能中國行動(dòng)實(shí)施方案》明確要求十四五期間要實(shí)現(xiàn)技能人才數(shù)量的提升。
《中國勞動(dòng)力市場技能缺口研究報(bào)告》預(yù)測，到2025年，制作業(yè)人才缺口排名前三的領(lǐng)域分別是，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、電力裝備、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人，人才缺口分別為950萬、909萬、450萬人。
職業(yè)教育成為填補(bǔ)人才缺口的重要手段。
為解決人才供需結(jié)構(gòu)失衡問題，職業(yè)院校自2019年來有計(jì)劃地持續(xù)擴(kuò)招。全國普通?？颇暾猩藬?shù)分別達(dá)到483.6萬、524.3萬，552.6萬、538.98萬人，連續(xù)四年超過普通本科。職業(yè)本科學(xué)校招生數(shù)也連年攀升，2022年達(dá)到7.63萬人。
據(jù)弗若斯特沙利文咨詢，中國職教市場規(guī)模由2018年的6045億元，增長至2022年的8719億元，年均復(fù)合增長率9.6%，預(yù)計(jì)2024年突破萬億規(guī)模，2027年達(dá)12681億元。
《報(bào)告》指出，相較于學(xué)歷職業(yè)教育，非學(xué)歷職業(yè)教育（職業(yè)培訓(xùn)）在整體職業(yè)教育市場規(guī)模中占比約為30%，但其增長更為明顯。2020年職業(yè)培訓(xùn)的市場規(guī)模已突破2000億元，2018-2022的年均復(fù)合增長率達(dá)兩位數(shù)。
以財(cái)會(huì)金融資格考試為例，在嚴(yán)峻的就業(yè)壓力下，社會(huì)對于職前考證和就業(yè)培訓(xùn)的需求穩(wěn)步上升，資格考試報(bào)名人數(shù)逐年遞增。
《報(bào)告》指出，金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場規(guī)模約百億元，競爭格局分散，且兩極分化。行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)占據(jù)大部分高端金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場，眾多小型機(jī)構(gòu)占據(jù)低端金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場。三四線城市分布廣，頭部機(jī)構(gòu)進(jìn)入成本相對較高，且各地方金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有地緣優(yōu)勢。
“金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)各單一賽道市場天花板較低，擴(kuò)賽道、擴(kuò)品類成為增長共識(shí)?！薄秷?bào)告》進(jìn)一步指出，行業(yè)龍頭逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸產(chǎn)品與服務(wù)，提供如求職和就業(yè)輔導(dǎo)等服務(wù)。
目前，非學(xué)歷職業(yè)教育面臨政策監(jiān)管壓力增大，已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展中后期，進(jìn)入存量博弈之戰(zhàn)。其中，公考行業(yè)寡頭格局明顯，考研培訓(xùn)市場格局分散，金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)頭部占據(jù)高端市場，IT培訓(xùn)已是激烈紅海競爭。
《報(bào)告》指出，目前的職業(yè)教育賽道有以下三大趨勢值得關(guān)注。
第一，考公熱度長期持續(xù)，公考行業(yè)寡頭格局明顯。
坐擁兩百億市場規(guī)模，公考行業(yè)集中度極高。三大巨頭中公教育(002607.SZ)、華圖教育、粉筆教育(02469.HK)的市占率超三分之一。
第二，數(shù)字化浪潮涌動(dòng)，AI+職業(yè)教育提速增效。
以ChatGPT為代表的大模型相繼落地，將深刻影響職業(yè)教育的教學(xué)方式、教學(xué)環(huán)境、教學(xué)評價(jià)。在to B的職業(yè)教育信息化和to C的職業(yè)教育培訓(xùn)上，為教師、學(xué)生、教育管理者提速增效。
第三，職業(yè)教育獲資本市場青睞，投資風(fēng)向聚焦并購與行業(yè)整合。
《報(bào)告》指出，職業(yè)教育受政策鼓勵(lì)，資本進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)解除。受“雙減”政策和經(jīng)濟(jì)下行周期雙重影響，教育行業(yè)進(jìn)入發(fā)展中后期，投資方越發(fā)謹(jǐn)慎，投融資減少，產(chǎn)業(yè)洗牌，職業(yè)教育投融資事件數(shù)量急劇減少。但較之其他細(xì)分賽道，受政策鼓勵(lì)的職業(yè)教育，仍占據(jù)了絕大部分融資份額。
據(jù)多鯨研究院統(tǒng)計(jì)，2016年，職業(yè)培訓(xùn)市場有146起融資，而2023年1-10月，僅有19起投融資事件，以早期項(xiàng)目為主，天使輪到A輪共六起，占比31.57%。
《報(bào)告》指出，戰(zhàn)略投融資比重加大，行業(yè)整合并購加速，小而美的職業(yè)教育垂類公司成為并購目標(biāo)。隨著職業(yè)教育政策的逐步明朗化，產(chǎn)業(yè)端會(huì)出現(xiàn)更多的投資交易。
在政策、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)周期因素共同催化下，新舊更替的發(fā)展節(jié)點(diǎn)已到來，服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)的新職業(yè)教育加速在線化。同時(shí)，數(shù)字化浪潮涌動(dòng)，AI+職業(yè)教育提速增質(zhì)。相較于其他教育行業(yè)細(xì)分賽道，職業(yè)教育獲資本市場青睞，并購與行業(yè)整合機(jī)會(huì)尚存。