界面新聞?dòng)浾?| 高菁

儲(chǔ)能系統(tǒng)最低價(jià)又被刷新。

上周，烏魯木齊市公共資源交易網(wǎng)顯示發(fā)布“新疆立新能源奇臺(tái)縣12.5萬(wàn)千瓦儲(chǔ)能+50萬(wàn)千瓦(風(fēng)光同場(chǎng))新能源項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公告”，許繼電氣股份有限公司(下稱許繼電氣，000400.SZ)以1.69億元拿下該項(xiàng)目。

據(jù)采購(gòu)招標(biāo)公告，該項(xiàng)目配套儲(chǔ)能容量為75 MW/300 MWh，即為4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)，折合單價(jià)為0.564元/Wh，創(chuàng)下新型儲(chǔ)能系統(tǒng)最低價(jià)。

一位接近許繼電氣的業(yè)內(nèi)人士徐凱(化名)向界面新聞表示，許繼電氣能夠以歷史最低價(jià)中標(biāo)該項(xiàng)目，主要在于其儲(chǔ)能系統(tǒng)除電芯外，其他設(shè)備均為自制，系統(tǒng)各設(shè)備能夠充分兼容，生產(chǎn)和調(diào)試費(fèi)用也會(huì)大幅降低。相比設(shè)備均是購(gòu)買(mǎi)的集成廠家，該公司具有較大的優(yōu)勢(shì)。

許繼電氣隸屬于央企中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司，核心業(yè)務(wù)覆蓋電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括超高壓/特高壓直流輸電、智能配電網(wǎng)、先進(jìn)儲(chǔ)能等。

鑫欏咨詢高級(jí)研究員張金惠則對(duì)界面新聞表示，從價(jià)格趨勢(shì)看，此次許繼電氣的中標(biāo)價(jià)格跌破0.6元/Wh是可預(yù)測(cè)的，只是時(shí)間或早或晚的問(wèn)題。

張金惠指出，2023年初至今，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格始終保持下行趨勢(shì)，2024年初中標(biāo)價(jià)始終在0.6元/Wh左右震蕩。

據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)，儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)持續(xù)走低，儲(chǔ)能系統(tǒng)平均單價(jià)從2023年年初的1.5元/Wh左右到如今不到0.9元/Wh，最低單價(jià)從1.38元/Wh降至0.56元/Wh，下降幅度近60%。

CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)最新數(shù)據(jù)顯示，2月，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為900.66元/kWh，較去年同期降近四成，中標(biāo)價(jià)格區(qū)間為0.743元/Wh-1.08元/Wh；4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為0.761元/Wh，較去年年底上漲19%，但最低中標(biāo)價(jià)格為0.592元/Wh，創(chuàng)歷史新低。

在徐凱看來(lái)，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格持續(xù)刷新歷史新低的主要原因?yàn)?，目前?chǔ)能行業(yè)內(nèi)參與廠家較多，都想在此輪洗牌中留下，需要保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，因此不得不犧牲利潤(rùn)來(lái)維持行業(yè)地位。

據(jù)高工儲(chǔ)能統(tǒng)計(jì)，此前已披露年度業(yè)績(jī)預(yù)告的儲(chǔ)能上市公司中，有近四成去年凈利潤(rùn)同比下滑。

Wind數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能板塊的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率在2022年達(dá)到高點(diǎn)，接近70%，2023年下滑至40%，2024-2025年將降至20%左右。

張金惠也指出，儲(chǔ)能行業(yè)還沒(méi)有形成穩(wěn)定的市場(chǎng)格局，業(yè)主方面多以發(fā)電集團(tuán)、能源集團(tuán)等大型央國(guó)企為核心，因此爭(zhēng)奪業(yè)主以及提高市占率成為系統(tǒng)廠商的首要目標(biāo)。

“國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能注冊(cè)企業(yè)數(shù)量已有約19萬(wàn)家，這直接導(dǎo)致了非常嚴(yán)重的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)?！睆埥鸹菡f(shuō)。

去年10月底，協(xié)鑫控股有限公司董事長(zhǎng)朱共山在第八屆國(guó)際儲(chǔ)能技術(shù)和裝備及應(yīng)用大會(huì)主題論壇上指出，儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)前處于高度內(nèi)卷的狀態(tài)，資本的競(jìng)相涌入、新玩家的跨界入局導(dǎo)致了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)潮，行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇，同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)頻現(xiàn)。

“部分企業(yè)為沖業(yè)績(jī)、搶份額，報(bào)價(jià)甚至低于成本，儲(chǔ)能投標(biāo)價(jià)半年下降三分之一?！彼硎尽?/span>

但徐凱表示，許繼電氣此次雖以歷史新低價(jià)格中標(biāo)新疆立新能源項(xiàng)目，但依舊存在盈利空間，主要原因即上文所述的儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備均可自制，無(wú)中間商賺差價(jià)，能夠較好地控制成本。

除行業(yè)內(nèi)卷外，電芯價(jià)格的下滑也是儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大幅降低的核心原因。

儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由儲(chǔ)能電池Pack、儲(chǔ)能逆變器(PCS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)等構(gòu)成，儲(chǔ)能電池Pack是最主要的部分，占整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的60%。儲(chǔ)能電池Pack則由電芯組成。

ICC鑫欏咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，3月19日，磷酸鐵鋰方形儲(chǔ)能電芯均價(jià)為0.405元/Wh，同比下降54.49%。

張金惠表示，電芯價(jià)格的下滑，除了各電芯廠商自身的技術(shù)有所進(jìn)步外，主要還是因?yàn)槭芄┬枋Ш庥绊懀?/span>材料端碳酸鋰的價(jià)格從2023年至今大幅下降。

據(jù)上海鋼聯(lián)鋰電池材料價(jià)格日?qǐng)?bào)，3月19日，電池級(jí)碳酸鋰的均價(jià)報(bào)11.4萬(wàn)元/噸，雖環(huán)比有所上漲，但較去年同期的降超六成。

在日前舉辦的第十四屆中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)期間，南都電源(300068.SZ)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心副總裁于建華在接受界面新聞等媒體采訪時(shí)表示，原材料價(jià)格下降帶動(dòng)的儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格下滑，更多是正向的。

他指出，在儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展初期，成本是最受關(guān)注的因素之一，成本太高，會(huì)導(dǎo)致儲(chǔ)能在很多場(chǎng)景的應(yīng)用方面經(jīng)濟(jì)性較差，限制了商業(yè)模式的拓展。

“短期內(nèi)，儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格下降可能會(huì)讓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)感受不好，但長(zhǎng)期來(lái)看，這是越來(lái)越健康的現(xiàn)象。”于建華說(shuō)。

展望后市，張金惠預(yù)測(cè)，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格還將繼續(xù)下行。

他表示，從儲(chǔ)能電芯的成本角度測(cè)算，今年電芯在0.3-0.35元/Wh左右將維穩(wěn)，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)在0.5元/Wh是一個(gè)比較大的支撐。

從更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，徐凱認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)的低價(jià)內(nèi)卷的趨勢(shì)不會(huì)永遠(yuǎn)持續(xù)下去。

“與風(fēng)電、光伏業(yè)務(wù)類(lèi)似，隨著一次次行業(yè)洗牌，最后剩下有一定規(guī)模的企業(yè)，一般十家左右，維持一定的利潤(rùn)，推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”徐凱說(shuō)。