文｜42號(hào)車庫(kù)  

如今的英偉達(dá)，無(wú)疑是被仰望的。

畢竟，無(wú)論是從 AI 領(lǐng)域的實(shí)際影響力來看，還是從它已經(jīng)獲得的財(cái)務(wù)成就來看，黃仁勛領(lǐng)導(dǎo)下的英偉達(dá)，確實(shí)是當(dāng)今世界備受眾多行業(yè)關(guān)注的 AI 科技巨頭——正在被 AI 領(lǐng)域推動(dòng)變革的汽車行業(yè)，自然也并不例外。

盡管如此，如果仔細(xì)審視，很容易發(fā)現(xiàn)一個(gè)矛盾點(diǎn)，那就是：英偉達(dá)在汽車行業(yè)扮演的角色，實(shí)際上與它在這個(gè)領(lǐng)域取得的財(cái)務(wù)成就并不匹配。

一個(gè)典型的例證是，在 2023 年第四季度，英偉達(dá)總體營(yíng)收達(dá) 221 億美元，暴漲 265%，利潤(rùn)率高達(dá) 76.7%；但同時(shí)，來自汽車業(yè)務(wù)的營(yíng)收僅為 2.81 億美元，不僅總體占比非常低（小于 1.5%），而且還出現(xiàn)了 4% 的同比下降，而來自這一業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期虧損自不必言。

所以，對(duì)于英偉達(dá)持續(xù)耕耘汽車業(yè)務(wù)的邏輯，外界頗有質(zhì)疑。

不過，隨著一年一度的 GTC 大會(huì)隆重召開，英偉達(dá)在這場(chǎng)盛會(huì)中發(fā)布的關(guān)于 AI 技術(shù)發(fā)展和商業(yè)落地方面的種種最新動(dòng)態(tài)，以及它在汽車業(yè)務(wù)以及相關(guān)領(lǐng)域的最新舉措，實(shí)際上已經(jīng)對(duì)這些質(zhì)疑做出了最好的回應(yīng)。

被重新定義的 DRIVE Thor

在本次 GTC 的主旨演講中，黃仁勛親自宣布的一個(gè)與汽車行業(yè)直接相關(guān)的重大動(dòng)態(tài)是：全球最大的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商比亞迪擴(kuò)大了與英偉達(dá)之間的合作，并且選擇基于 DRIVE Thor 來構(gòu)建它的下一代智能電動(dòng)車型。

考慮到比亞迪的體量和 DRIVE Thor 的未來指向性，這一合作確實(shí)是英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)在商業(yè)落地上一個(gè)重要進(jìn)展。

但其實(shí)，很少有人注意到，與初次亮相時(shí)宣稱的技術(shù)能力和參數(shù)相比，DRIVE Thor 已經(jīng)發(fā)生了一些非常明顯的調(diào)整。

比如說，在算力方面，2022 年 9 月，DRIVE Thor 發(fā)布之時(shí)，官方主要宣稱它的 AI 算力高達(dá) 2,000 TOPS，同時(shí)它也可以提供每秒 2,000 萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算性能。

與此同時(shí)，英偉達(dá)還強(qiáng)調(diào)，DRIVE Thor 也是它旗下首個(gè)采用推理 Transformer 引擎的自動(dòng)駕駛汽車平臺(tái)；它還采用了升級(jí)后的 ARM Poseidon AE 內(nèi)核，這也讓其成為業(yè)界最高性能的處理器之一。

在功能方面，作為一款中央計(jì)算平臺(tái)，DRIVE Thor 可以幫助汽車制造商在單個(gè)系統(tǒng)級(jí)芯片上高效整合數(shù)字儀表盤、信息娛樂、泊車、輔助駕駛等多種功能，從而極大地提高開發(fā)效率和軟件更新迭代的速度——它甚至可以讓車輛在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上可以同時(shí)運(yùn)行 Linux、QNX 和 Android。

從當(dāng)時(shí)的技術(shù)參數(shù)來看，DRIVE Thor 確實(shí)走的是超大 AI 算力 + 中央計(jì)算 + Transformer 引擎的路線。尤其是在 AI 算力方面，2,000 TOPS 的算力標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)震驚了整個(gè)行業(yè)。

但是，從這次 GTC 的情況來看，DRIVE Thor 的定位已經(jīng)有明顯的不同。

舉例來看，從定位上來說，英偉達(dá) DRIVE Thor 定位為專為汽車行業(yè)中日益重要的生成式 AI 應(yīng)用而打造的車載計(jì)算平臺(tái)——更重要的是，它搭載了專門為 Transformer、大語(yǔ)言模型（LLM）和生成式 AI 工作負(fù)載而打造的全新英偉達(dá) Blackwell 架構(gòu)。

所以很明顯，隨著大語(yǔ)言模型和生成式 AI 的爆發(fā)，以及這些技術(shù)在車端的逐步應(yīng)用，英偉達(dá)也將 DRIVE Thor 的產(chǎn)品定位進(jìn)行了微調(diào)，增加了對(duì)大語(yǔ)言模型和生成式 AI 的底層支持。

更重要的是，從算力性能來看，根據(jù)英偉達(dá)發(fā)布的最新信息，DRIVE Thor 的性能為 1,000 TFLOPS——然而，作為對(duì)比，根據(jù)英偉達(dá)在 2022 年 9 月發(fā)布的信息，DRIVE Thor 的浮點(diǎn)運(yùn)算性能為 2,000 TFLOPS。

對(duì)此，有行業(yè)人士評(píng)論稱：DRIVE Thor 的算力出現(xiàn)了明顯的縮水。

值得一提的是，英偉達(dá)官方宣布，采用具有生成式 AI 引擎等前沿功能的全新 NVIDIA Blackwell 架構(gòu)的 DRIVE Thor ，將在明年最早開始量產(chǎn)——作為一個(gè)具體的對(duì)比，目前已經(jīng)廣泛落地的 DRIVE Orin 采用的是基于 Ampere 架構(gòu)的 GPU，而 Ampere 發(fā)布于 2020 年 3 月。

所以，從這個(gè)角度來看，DRIVE Thor 不僅僅是在技術(shù)參數(shù)層面做了調(diào)整，也是英偉達(dá)在當(dāng)前 AI 發(fā)展趨勢(shì)下推動(dòng)最新的技術(shù)開發(fā)成果面向自動(dòng)駕駛和汽車行業(yè)商用落地的一個(gè)案例。

2025 年開始落地，不僅僅是主機(jī)廠

作為下一代自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，英偉達(dá)的 Drive Thor 在某種程度上代表了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域在底層算力方面的發(fā)展方向，也因此，在致力于推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和商業(yè)落地的廠商眼中，DRIVE Thor 是一個(gè)非常關(guān)鍵且需要提前投入和布局的一個(gè)產(chǎn)品。

對(duì)于英偉達(dá)來說，廠商們的入局也意味著 DRIVE Thor 的落地——但這并不容易。

實(shí)際上，從 DRIVE Thor 發(fā)布之后的落地情況來看，在 2022 年 9 月發(fā)布之初到 2024 年 CES 之前，實(shí)際上只有極氪這一家來自中國(guó)的主機(jī)廠確定在下一代車型中選用 DRIVE Thor 芯片。

一位知情人士告訴我們，實(shí)際上，英偉達(dá)在 2022 年正式對(duì)外發(fā)布 DRIVE Thor 之前，也曾經(jīng)與一批來自中國(guó)的主機(jī)廠進(jìn)行了深入交流，也有新勢(shì)力車企和國(guó)有車企也希望成為第一個(gè)采用 DRIVE Thor 的主機(jī)廠——但最終，極氪成為第一個(gè)宣布采用 DRIVE Thor 芯片的主機(jī)廠品牌。

不過，到了 2024 年，DRIVE Thor 獲得了越來越多的主機(jī)廠客戶。比如說，此前在 CES 2024 活動(dòng)期間，理想汽車宣布將在 DRIVE Thor上構(gòu)建其未來的汽車產(chǎn)品。

當(dāng)然，更令人矚目的是，在本次 GTC 活動(dòng)上，比亞迪宣布將基于 DRIVE Thor 構(gòu)建下一代電動(dòng)車型。同時(shí)，廣汽埃安宣布旗下高端豪華品牌昊鉑下一代電動(dòng)汽車將采用 DRIVE Thor 平臺(tái)，新車型將于 2025 年開始量產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn) L4 級(jí)自動(dòng)駕駛。

另外，小鵬宣布將把 NVIDIA DRIVE Thor 平臺(tái)作為其下一代電動(dòng)汽車的「AI 大腦」，這款新一代車載計(jì)算平臺(tái)將助力該電動(dòng)汽車制造商自研的 XNGP 智能輔助駕駛系統(tǒng)。

除了主機(jī)廠之外，DRIVE Thor 也正在被一批來自于卡車、自動(dòng)駕駛出租車、配送車等其他細(xì)分領(lǐng)域的廠商所選用。具體來說：

• 來自硅谷的自動(dòng)駕駛配送車輛制造商 Nuro，已經(jīng)選擇 DRIVE Thor 來為它旗下的集成式自動(dòng)駕駛系統(tǒng) Nuro Driver 提供助力。

• 全球自動(dòng)駕駛軟件解決方案提供商 Plus 宣布，其 L4 級(jí)解決方案 SuperDrive 的下一代產(chǎn)品將在 DRIVE Thor 車規(guī)級(jí)集中式計(jì)算平臺(tái)上運(yùn)行。

• 正在打造自動(dòng)駕駛 AI 的 Waabi 將利用 DRIVE Thor 推出其首個(gè)采用生成式 AI 技術(shù)的自動(dòng)駕駛卡車解決方案，大規(guī)模地提升自動(dòng)駕駛卡車的安全與可靠性。

• 文遠(yuǎn)知行正在與聯(lián)想車計(jì)算一同基于 DRIVE Thor 來創(chuàng)建多個(gè)商用 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案。該解決方案集成在聯(lián)想首款自動(dòng)駕駛域控制器 AD1 中。

總體可見，DRIVE Thor 的商業(yè)落地場(chǎng)景，已經(jīng)不僅僅是瞄準(zhǔn)了資金實(shí)力更加雄厚的主機(jī)廠，也包括一批致力于推進(jìn)自動(dòng)駕駛前沿技術(shù)發(fā)展的方案商。

那么，為什么 DRIVE Thor 增加了這么多潛在的落地客戶？

一位行業(yè)分析人士告訴我們，一開始在英偉達(dá) DRIVE Thor 發(fā)布時(shí)，它字面上 2,000 TOPS 的算力確實(shí)很高，但是當(dāng)時(shí)自動(dòng)駕駛的技術(shù)路線并不明確，行業(yè)里并不是非常確認(rèn)是否需要那么高的算力；同時(shí)，英偉達(dá) DRIVE Thor 的成本確實(shí)是非常高，即使是相對(duì)有錢的主機(jī)廠也難以承受。

不過，情況在 2023 年下半年發(fā)生變化。

隨著 ChatGPT 的橫空出世和大模型的火熱，特斯拉受此影響轉(zhuǎn)向端到端方案，整個(gè)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域突然看到了大模型和生成式 AI 在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的又一輪技術(shù)進(jìn)展，于是有不少主機(jī)廠和 L4 方案也想抓住這一輪技術(shù)變化的機(jī)會(huì)贏得先機(jī)，從而與英偉達(dá)就 DRIVE Thor 的發(fā)展尋求合作。

當(dāng)然，這位行業(yè)分析人士稱，從英偉達(dá)的角度來說，它肯定也是在與主機(jī)廠和方案商多方溝通之后，對(duì) DRIVE Thor 的算力標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了下調(diào)，從而相應(yīng)地降低了成本，才會(huì)最終獲得下游主機(jī)廠和一些方案商的認(rèn)可，從而愿意為之買單。

從車端出發(fā)，到整個(gè)汽車行業(yè)生態(tài)

對(duì)于英偉達(dá)來說，打造面向車端的自動(dòng)駕駛算力芯片，實(shí)際上只是它面向整個(gè)汽車行業(yè)開展業(yè)務(wù)的其中一個(gè)支點(diǎn)——實(shí)際上，從這次 GTC 發(fā)布的動(dòng)態(tài)來看，英偉達(dá)面向汽車領(lǐng)域的野心遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了 DRIVE Thor 這個(gè)業(yè)務(wù)本身。

實(shí)際上，除了 DRIVE Thor 之外，英偉達(dá)與主機(jī)廠的合作，還涉及到其他方面的業(yè)務(wù)板塊。

比如說，在英偉達(dá)與比亞迪這次在 GTC 活動(dòng)上中宣布的合作中，比亞迪還計(jì)劃將英偉達(dá)的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施用于云端 AI 開發(fā)和訓(xùn)練技術(shù)，并使用英偉達(dá) Isaac 與英偉達(dá) Omniverse 平臺(tái)來開發(fā)用于虛擬工廠規(guī)劃和零售配置器的工具與應(yīng)用。

實(shí)際上，在云端 AI 開發(fā)和訓(xùn)練方面，已經(jīng)有不少主機(jī)廠已經(jīng)選購(gòu)了來自于英偉達(dá)的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施。

這里面其中一個(gè)關(guān)鍵客戶，正是特斯拉。

實(shí)際上，早在 2021 年 8 月，為了在云端進(jìn)行自動(dòng)駕駛算法的訓(xùn)練，特斯拉用于云端部署的超級(jí)計(jì)算機(jī)，就已經(jīng)擁有 11,544 個(gè) GPU，這些 GPU 全部來自于英偉達(dá)。后來，盡管特斯拉開啟了 Dojo 超級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)并已經(jīng)進(jìn)入到部署狀態(tài)，但是一直到今天，在 AI 大爆發(fā)的背景下，它依舊在購(gòu)買英偉達(dá)的 GPU。

可以說，除了特斯拉之外，類似于小鵬、蔚來、理想這樣的中國(guó)主機(jī)廠也在購(gòu)買英偉達(dá)的 GPU 用于云端部署和訓(xùn)練——來自這部分的營(yíng)收其實(shí)并不算少，但并沒有在財(cái)報(bào)中被歸入到汽車業(yè)務(wù)板塊中去，而是被納入到英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。

對(duì)此，英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)副總裁 Danny Shapiro 也曾經(jīng)在接受 42 號(hào)車庫(kù)獨(dú)家訪談時(shí)表示：

對(duì)我們來說，競(jìng)爭(zhēng)本身不僅僅是關(guān)乎芯片，也包括軟件。這些還只是車內(nèi)。而數(shù)據(jù)中心同樣也是人工智能的重要組成部分。我不知道，在英偉達(dá)之外，是否還有其他公司在車輛人工智能和數(shù)據(jù)中心人工智能方面進(jìn)行合作。而從數(shù)據(jù)處理的角度，收集、訓(xùn)練、測(cè)試、驗(yàn)證和部署，這個(gè)過程將不斷持續(xù)下去，也是我們的優(yōu)勢(shì)。

從財(cái)報(bào)來看，我們這個(gè)業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)收確實(shí)很小。但其實(shí)，如果計(jì)算我們從汽車產(chǎn)業(yè)獲得的營(yíng)收，包括我們從主機(jī)廠的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)中獲得的營(yíng)收，還是非常大的。

除了數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)之外，英偉達(dá)與比亞迪的合作，還涉及到英偉達(dá)的 Omniverse 虛擬現(xiàn)實(shí)和仿真平臺(tái)——這也是它面向汽車行業(yè)的重要布局。

按照英偉達(dá)的說法，Omniverse 可以幫助汽車制造商推動(dòng)產(chǎn)品生命周期的數(shù)字化進(jìn)程，包括從概念產(chǎn)出、風(fēng)格設(shè)定、外觀設(shè)計(jì)到零售的各個(gè)階段。比如說，在車輛開發(fā)過程中，開發(fā)人員可以通過 Omniverse 在虛擬世界中修改車內(nèi)設(shè)計(jì)，通過協(xié)作與共享實(shí)現(xiàn)高效率的設(shè)計(jì)改進(jìn)和驗(yàn)證。在工廠中，汽車制造商也可以利用 Omniverse，為工廠和倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)來開發(fā)并運(yùn)行復(fù)雜的 AI 虛擬環(huán)境。

實(shí)際上，寶馬集團(tuán)此前已經(jīng)通過英偉達(dá) Omniverse 開設(shè)全球首家虛擬工廠，這是寶馬集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和提升效率的一部分；對(duì)于英偉達(dá)來說，這其實(shí)也是它所打造的虛擬現(xiàn)實(shí)和仿真平臺(tái)面向汽車行業(yè)的一個(gè)業(yè)務(wù)延伸。

當(dāng)然，在本次 GTC 上，英偉達(dá)也對(duì)機(jī)器人平臺(tái)相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行了升級(jí)，這同樣與汽車行業(yè)存在密切關(guān)聯(lián)。

具體來說，英偉達(dá)正式發(fā)布人形機(jī)器人通用基礎(chǔ)模型 Project GR00T，瞄準(zhǔn)了人形機(jī)器人和具身智能。同時(shí)，英偉達(dá)還發(fā)布一款基于 NVIDIA Thor 系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）的新型人形機(jī)器人計(jì)算機(jī) Jetson Thor。

Jetson Thor 包括一個(gè)帶有 transformer engine 的下一代 GPU，其采用 NVIDIA Blackwell 架構(gòu)，可提供每秒 800 萬(wàn)億次 8 位浮點(diǎn)運(yùn)算 AI 性能，以運(yùn)行 GR00T 等多模態(tài)生成式 AI 模型。

從某種程度上來說，英偉達(dá)的這一業(yè)務(wù)布局，這與特斯拉將 FSD 芯片用于旗下的 Optimus 機(jī)器人業(yè)務(wù)，有異曲同工之妙。在特斯拉的規(guī)劃中，Optimus 機(jī)器人業(yè)務(wù)一旦成熟，將有機(jī)會(huì)成為特斯拉業(yè)務(wù)中最有價(jià)值的板塊。

顯然，英偉達(dá)這次的動(dòng)態(tài)，顯然也是在從特斯拉的業(yè)務(wù)愿景中汲取靈感，提前布局。

需要強(qiáng)調(diào)的是，英偉達(dá)正在為一批領(lǐng)先的人形機(jī)器人公司開發(fā)一個(gè)綜合的 AI 平臺(tái)，這些公司包括 1X Technologies、Agility Robotics、Apptronik、波士頓動(dòng)力公司、Figure AI、傅利葉智能、Sanctuary AI、宇樹科技和小鵬鵬行等。

其中，小鵬鵬行，正是小鵬汽車旗下的一個(gè)業(yè)務(wù)板塊。

整體來看， 憑借其在多個(gè)領(lǐng)域的平臺(tái)化布局，英偉達(dá)在汽車行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型過程中有著多方面的業(yè)務(wù)落地空間，而且這些落地業(yè)務(wù)所帶來的營(yíng)收并不體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中——當(dāng)然，基于車端自動(dòng)駕駛算力的 DRIVE 計(jì)算平臺(tái)業(yè)務(wù)，只是其中存在感比較明顯的一環(huán)。

寫在最后

從整體業(yè)務(wù)邏輯來看，英偉達(dá)面向汽車行業(yè)布局的核心邏輯，其實(shí)與黃仁勛本人的一個(gè)執(zhí)念密切相關(guān)。

一位曾經(jīng)在英偉達(dá)工作并與黃仁勛有直接接觸的行業(yè)人士告訴我們，在 2012 年 AI 迎來爆發(fā)之后，黃仁勛一開始并沒有沒有看上自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，因?yàn)樗X得這塊市場(chǎng)的利潤(rùn)率不高，畢竟服務(wù)器領(lǐng)域的利潤(rùn)率高達(dá) 60% 到 70%。

但是，黃仁勛對(duì)于 AI 的端側(cè)部署是有執(zhí)念的。 正是這個(gè)執(zhí)念，讓他在當(dāng)年尋找到了英偉達(dá)在汽車自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)場(chǎng)景；盡管這些業(yè)務(wù)并沒有給英偉達(dá)帶來多少財(cái)務(wù)回報(bào)，但英偉達(dá)在黃仁勛的帶領(lǐng)下一直在堅(jiān)持，并且一直堅(jiān)持到今天。

歸根結(jié)底，黃仁勛和他帶領(lǐng)的英偉達(dá)所堅(jiān)持的，其實(shí)是面向汽車行業(yè)構(gòu)建一個(gè)「端到端」（cloud to edge）的業(yè)務(wù)平臺(tái)——這個(gè)平臺(tái)的價(jià)值，當(dāng)然不能只是用財(cái)務(wù)數(shù)字來衡量。

由此，我們可以確認(rèn)，在這場(chǎng)以數(shù)字化、智能化為核心的汽車產(chǎn)業(yè)革命中，英偉達(dá)毫無(wú)疑問地將會(huì)繼續(xù)扮演一個(gè)重要角色，而且黃仁勛本人有足夠的耐心和定力繼續(xù)推進(jìn)這個(gè)角色。

正如 2023 年 9 月，英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)副總裁 Danny Shapiro 在慕尼黑車展現(xiàn)場(chǎng)與 42 號(hào)車庫(kù)交流時(shí)所言：

自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)對(duì) NVIDIA 來說是非常重要的。黃仁勛非常有耐心。實(shí)際上，在看到實(shí)際的營(yíng)收回報(bào)之前，他已經(jīng)在 AI 領(lǐng)域投資了超過十年的時(shí)間。所以在自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)上，他無(wú)疑將會(huì)繼續(xù)投入——這個(gè)業(yè)務(wù)板塊還很小，但它擁有非常好的潛在增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

我們把這塊業(yè)務(wù)看做一個(gè)長(zhǎng)線業(yè)務(wù)，它需要大量投資，而且它的增長(zhǎng)曲線是相對(duì)緩慢的。接下來 6 年，我們預(yù)計(jì)將獲得 140 億美元的汽車軟硬件營(yíng)收。