文|投資界PEdaily

投資界-解碼LP獲悉，由中金私募股權(quán)投資管理有限公司和保時(shí)捷股份有限公司（簡(jiǎn)稱“保時(shí)捷”）旗下全資境外實(shí)體共同發(fā)起設(shè)立的中金保時(shí)捷（上海）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“中金保時(shí)捷基金”）完成首次募集，并在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。

至此，豪門保時(shí)捷也出現(xiàn)在中國(guó)LP圈。眼前造車風(fēng)起云涌，各大車企都希望通過產(chǎn)業(yè)投資擴(kuò)大自身生態(tài)，意外成為VC圈一支新軍團(tuán)。

保時(shí)捷出資，投向新能源汽車產(chǎn)業(yè)

時(shí)間回到去年底，上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站更新一則消息：保時(shí)捷股份公司與中金私募股權(quán)投資管理有限公司等公司簽署交易文件，擬在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立一家有限合伙企業(yè)形式的合營(yíng)企業(yè)。

根據(jù)公示信息，交易后，中金公司為合營(yíng)企業(yè)的普通合伙人，持有合營(yíng)企業(yè)約1.9%的份額，保時(shí)捷為合營(yíng)企業(yè)的有限合伙人，持有合營(yíng)企業(yè)約30.5%的份額，二者共同控制合營(yíng)企業(yè)。至此，豪車保時(shí)捷在中國(guó)開啟不一樣的嘗試。

今年3月，中金保時(shí)捷基金順利成立，出資額8.52億人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍為創(chuàng)業(yè)投資，位于上海。除了保時(shí)捷，上海國(guó)際汽車城（集團(tuán)）有限公司、海寧城投金融投資有限公司、中金智行（蚌埠）母基金合伙企業(yè)（有限合伙）、蚌埠市東方投資集團(tuán)有限公司、武漢市長(zhǎng)飛資本管理有限責(zé)任公司均為出資方。

如今，基金首次募集完成，并在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案，由中金擔(dān)任私募基金管理人。中金表示，作為中金公司旗下私募基金子公司和國(guó)際一線知名車企合作設(shè)立的首支基金，中金保時(shí)捷基金是公司國(guó)際化業(yè)務(wù)的展示項(xiàng)目之一，具有里程碑式的意義，也是中金吸引全球資本，服務(wù)高水平對(duì)外開放的典范。

值得一提的是，這是保時(shí)捷在世界范圍內(nèi)首次與領(lǐng)先的中國(guó)金融機(jī)構(gòu)旗下的私募基金子公司開展合作。目前，其出資及合作方案已由保時(shí)捷全球董事會(huì)在其德國(guó)總部批準(zhǔn)，將作為基石投資人積極提供支持，包括甄選標(biāo)的、投后賦能等。

此前，保時(shí)捷全球執(zhí)行董事會(huì)副主席兼成員、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)與信息技術(shù)的麥思格也表示， “我們旨在積極促進(jìn)中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)的增長(zhǎng)和發(fā)展，同時(shí)在迅速演變的中國(guó)及全球汽車領(lǐng)域鞏固我們的標(biāo)志性品牌地位?！彼€稱，中國(guó)已經(jīng)成為保時(shí)捷電動(dòng)化的重要研發(fā)地，他們?cè)诖双@取了不少靈感。

根據(jù)公告，這支基金的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期深耕新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，具有鮮明的行業(yè)特點(diǎn)和國(guó)際化屬性。未來(lái)，基金團(tuán)隊(duì)將持續(xù)堅(jiān)持以專業(yè)的投資能力挖掘新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，兼顧國(guó)際化與區(qū)域化策略，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)被投公司、戰(zhàn)略合作方、投資人的多方共贏，助力中國(guó)新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

造車最卷一年，大家集體闖入VC圈

沿著保時(shí)捷中金基金望去，中國(guó)車企正集體出現(xiàn)在創(chuàng)投圈：

廣汽資本聯(lián)手廣州產(chǎn)投、中國(guó)銀行合作設(shè)立100億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)投資基金；奇瑞旗下瑞丞基金合作安徽國(guó)資，出資10億成立汽車產(chǎn)業(yè)基金；北汽產(chǎn)投則聯(lián)合昌發(fā)展等北京國(guó)資，成立計(jì)劃總規(guī)模30億元的能源產(chǎn)投基金。

不難發(fā)現(xiàn)，三支基金均為車企巨頭聯(lián)合當(dāng)?shù)貒?guó)資成立，同樣重點(diǎn)布局新能源汽車以及能源生態(tài)上下游產(chǎn)業(yè)鏈等重要項(xiàng)目——這正是汽車巨頭集體闖入VC圈的一縷縮影。

更多造車新勢(shì)力已在創(chuàng)投圈集結(jié)。以蔚來(lái)為例，早在2016年就成立雙幣種基金蔚來(lái)資本，保時(shí)捷創(chuàng)投也是LP之一。如今，蔚來(lái)資本圍繞新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資了近70個(gè)項(xiàng)目，耳熟能詳?shù)木陀袑幍聲r(shí)代、Momenta、圖達(dá)通、黑芝麻、小馬智行等。今年初，其投資項(xiàng)目路特斯登陸納斯達(dá)克之際，蔚來(lái)資本完成二期人民幣基金30億元超募。

還有小鵬汽車，創(chuàng)始人何小鵬以LP身份出資紀(jì)源資本、五源資本、昆仲資本等基金，并且通過公司設(shè)立VC基金星航資本，出手同馭汽車、瞻芯電子等產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。同樣，理想李想曾是源碼基金首期LP，并設(shè)立重慶車之轅創(chuàng)業(yè)投資有限公司，還曾聯(lián)合蔚來(lái)、理想投資欣旺達(dá)汽車電池。

最典型的當(dāng)屬小米，自造車以來(lái)不斷押注智能駕駛、車載芯片、動(dòng)力電池等智能汽車核心領(lǐng)域，幾乎把新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投了個(gè)遍。還有比亞迪、吉利、長(zhǎng)安等巨頭，紛紛通過LP或VC開辟創(chuàng)投事業(yè)，更別提深耕已久的上汽系投資平臺(tái)。

究其原因，大家還是希望通過布局新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈，更直接地參與到與之相關(guān)的新技術(shù)中，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性，拓寬護(hù)城河，尋找產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇和第二增長(zhǎng)曲線。正如保時(shí)捷此前表示，該基金的設(shè)立是保時(shí)捷對(duì)汽車行業(yè)創(chuàng)新承諾的加強(qiáng)，也是邁向未來(lái)出行的重要一步。

這也是車企競(jìng)爭(zhēng)白熱化景象反映到創(chuàng)投圈的寫照。